银保岗位职责汇编(20篇)

岗位职责是什么

银保岗位，全称为银行保险岗位，是金融机构与保险公司合作的桥梁，主要负责在银行渠道推广和销售保险产品，同时为客户提供综合金融服务。

岗位职责要求

1. 专业知识：具备深厚的金融及保险知识，了解各类保险产品及其特性，能够精准解读保险条款。

2. 沟通技巧：擅长与客户建立信任关系，能清晰、准确地传达保险产品信息，解答客户疑问。

3. 销售能力：具备出色的销售技巧和市场洞察力，能有效推动保险产品的销售。

4. 合规意识：严格遵守金融法规和行业规定，确保业务操作的合法合规。

5. 客户服务：以客户需求为导向，提供专业、周到的售前、售中和售后服务。

6. 团队协作：能够与银行各部门及保险公司保持良好协作，共同提升业绩。

岗位职责描述

银保岗位人员日常工作中，既要维护银行客户的稳定关系，又要承担保险产品的推广任务。他们需要分析客户需求，推荐适合的保险产品，同时协助客户完成投保流程。此外，他们还须定期进行市场调研，了解行业动态，以便调整销售策略。在处理客户投诉或疑问时，银保专员需展示出专业的解决问题能力，以维护银行和保险公司的品牌形象。

有哪些内容

1. 产品培训：定期参与保险产品培训，保持对新产品和市场趋势的敏锐度。

2. 客户管理：维护客户数据库，定期跟进客户，提供个性化的服务和建议。

3. 销售报告：定期提交销售报告，分析销售业绩，提出改进建议。

4. 风险管理：识别并管理潜在风险，确保业务的稳健运行。

5. 合作协调：与银行和保险公司内部各部门保持良好沟通，协调资源，优化业务流程。

6. 活动策划：组织并参与各类促销活动，提高产品知名度和销售量。

7. 合规审查：审核销售文件，确保符合监管要求，避免合规风险。

银保岗位是金融领域的一个重要角色，其工作内容多元化，既需要专业知识，又要求良好的人际交往能力和销售技巧。在这个岗位上，专业素养与服务精神的结合是取得成功的关键。

银保岗位职责范文

第1篇 银保销售经理岗位职责

1、负责贯彻落实公司的营销策略 、政策和计划；

2、负责市场调研和需求分析；

3、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

4、确定销售部门目标体系和销售配额；

5、负责对行业市场的目标客户进行攻关，并协助经销商进行市场开拓；

6、负责销售计划 的分解、落实，并进行跟踪与评估。

第2篇 银保企划督导岗位职责

岗位职责:

1. 建立和完善银保基本法等一系列绩效管理制度体系,并组织推动落地

2. 负责制定部门年度计划、营销方案及阶段性方案;荣誉体系、业务竞赛策划、实施和追踪

3. 经营数据统计,产品策划、经营会议组织及市场信息及同业产品信息收集

4. 根据总部业务规划,负责推动、督导各机构银保业务达成

5. 拟定各类督训管理制度及督导工具

任职要求:

1. 全日制本科及以上学历

2. 寿险总公司银保渠道同岗位工作经验5年以上,2年以上管理经验

3. 具备较强的统筹策划、数据分析及文字撰写能力

第3篇 银保督导岗位职责

岗位职责:

1. 建立和完善银保基本法等一系列绩效管理制度体系,并组织推动落地

2. 负责制定部门年度计划、营销方案及阶段性方案;荣誉体系、业务竞赛策划、实施和追踪

3. 经营数据统计,产品策划、经营会议组织及市场信息及同业产品信息收集

4. 根据总部业务规划,负责推动、督导各机构银保业务达成

5. 拟定各类督训管理制度及督导工具

任职要求:

1. 全日制本科及以上学历

2. 寿险总公司银保渠道同岗位工作经验5年以上,2年以上管理经验

3. 具备较强的统筹策划、数据分析及文字撰写能力

第4篇 银保渠道经理岗位职责

职责描述:

1、培训、辅导和协助银行网点销售人员销售银保产品;

2、定期和所辖网点进行有效沟通;

3、策划组织网点现场咨询并辅助网点人员销售;

4、完成公司下达的各项任务指标;

任职要求:

1、大专以上学历

2、2年以上工作经验,有保险、银行、销售相关经验者优先考虑

3、形象良好,沟通和表达能力强,具有敬业精神和客户服务意识

4、良好的沟通协调能力和服务精神,积极乐观,富有激情

5、学习能力强、责任心强、有良好的团队合作精神

第5篇 银保机构负责人岗位职责

银保机构负责人 1、贯彻落实分公司银保各项经营、管理制度,对本机构保费等指标及各项经营kpi负全责。

2、负责本机构银保销售推动的组织和指导,保证业务合理增长,确保市场占有率逐步提高。

3、指导本机构银保销售团队管理工作,建设员工队伍。

4、加强与当地监管机关、政府职能部门及银行联系,理顺外围环境,协调分公司职能部门、本机构银保内部工作关系。

5、严格执行公司“红黄蓝”制度,确保本机构不发生重大经营、管理、财务风险。 1、大学本科以上学历。

2、从事金融工作3年以上或者从事经济工作5年以上。

3、具有下列任职经历之一:

a.担任保险机构高级管理人员2年以上;

b.担任保险公司银保部门负责人或团队长以上职务2年以上。

第6篇 银保品质管理岗位职责

银保业务品质管理岗 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司,交银康联,交银康联 职责描述:

1、及时统计、分析、下发和督办各分支机构回执未回销件、回访不成功件及问题件,并指导各机构达成业务品质指标;

2、定期统计和公布各分支机构相关业务品质指标的达成情况,及时发现和提示异常情况,并进行追踪处理;

3、根据银保条线品质管理办法及公司和监管的相关要求,对违规销售行为及时进行汇总下发、追踪核实和品质处罚;

4、梳理银保条线业务风险点、建立健全风险防控和品质管理等相关制度,同时对分支机构自行拟定的相关品质管理制度进行合规审核;

5、定期组织对分支机构进行合规检查,并完成检查报告;

6、规范分支机构网点信息管理及录入,并对机构网点调整进行备案;

7、规范各分支机构手续费协议的录入,并根据相关要求统计各分支机构手续费支付情况,按时报送相关数据;

8、配合公司相关部门及外部监管机关,完成各类合规检查、风险排查等专项工作并按时报送相关报告;

9、及时完成上级主管交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,具有保险、法律等相关知识;

2、具有两年以上相关岗位工作经验,能熟练运用office等办公软件。

第7篇 银保业务管理岗位职责

银保业务品质管理岗 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司,交银康联,交银康联 职责描述:

1、及时统计、分析、下发和督办各分支机构回执未回销件、回访不成功件及问题件,并指导各机构达成业务品质指标;

2、定期统计和公布各分支机构相关业务品质指标的达成情况,及时发现和提示异常情况,并进行追踪处理;

3、根据银保条线品质管理办法及公司和监管的相关要求,对违规销售行为及时进行汇总下发、追踪核实和品质处罚;

4、梳理银保条线业务风险点、建立健全风险防控和品质管理等相关制度,同时对分支机构自行拟定的相关品质管理制度进行合规审核;

5、定期组织对分支机构进行合规检查,并完成检查报告;

6、规范分支机构网点信息管理及录入,并对机构网点调整进行备案;

7、规范各分支机构手续费协议的录入,并根据相关要求统计各分支机构手续费支付情况,按时报送相关数据;

8、配合公司相关部门及外部监管机关,完成各类合规检查、风险排查等专项工作并按时报送相关报告;

9、及时完成上级主管交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,具有保险、法律等相关知识;

2、具有两年以上相关岗位工作经验,能熟练运用office等办公软件。

第8篇 银保续期专员岗位职责

任职要求: 1、本科及以上学历; 2、熟悉基本的保险、金融知识; 3、熟练使用office等办公软件; 4、具有较强的语言、文字表达能力; 5、具有有较强的协调和组织通能力; 6、具有较好的沟通能力和团队协作能力;

第9篇 银保主管岗位职责

银保培训主管 工作职责:

1.通过持续的外部培训帮助销售团队达成业绩目标;

2.实施内部培训以帮助销售团队提升技能;

3.结合实际需求,完善培训课程开发;

4.按照合规要求建立和完善培训制度及记录;

5.公司交办的其他工作。

任职要求:

1.本科及以上

2.至少5年及以上寿险从业经验,有银保培训从业经验

3.良好的展示和授课能力;与团队协调合作的能力; 对工作要求的执行能力

4.熟练掌握办公软件,特别是powerpoint和e_cel 工作职责:

1.通过持续的外部培训帮助销售团队达成业绩目标;

2.实施内部培训以帮助销售团队提升技能;

3.结合实际需求,完善培训课程开发;

4.按照合规要求建立和完善培训制度及记录;

5.公司交办的其他工作。

任职要求:

1.本科及以上

2.至少5年及以上寿险从业经验,有银保培训从业经验

3.良好的展示和授课能力;与团队协调合作的能力; 对工作要求的执行能力

4.熟练掌握办公软件,特别是powerpoint和e_cel

第10篇 银保部负责人岗位职责

战略银保部负责人 岗位职责:

1、负责总公司集签政府、集签企业落地对接及服务工作;负责重点客户、重点经纪和重点项目的发展方向和拓展策略;

2、负责研究当地市场重点客户、重点项目的市场特点及发展趋势;

3、负责制定本渠道年度业务计划,并负责全面完成计划指标;

4、负责集团签约客户、“总对总”重点客户的落地项目及机构自有大项目的目标管理、拓展技术支持及售后服务跟踪协调;

5、负责重点经纪业务渠道、合作银行的业务推动;

6、负责集团推动的太平养老、太平资产等综合开拓重大落地项目拓展及售后服务跟踪协调;

7、负责协助部门制定分公司渠道业务发展规划、策略,制定渠道制度和流程;

8、负责战略银保部部门建设及管理。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,经济、金融、保险、市场营销等相关专业,38周岁以下;

2、5年以上保险行业相关工作经验或3年以上金融企业战略管理经验;

3、具备敏锐的市场感知能力,能够有效把握行业动态和发展方向,具备良好的沟通协调能力、项目管理能力及谈判能力,思路清晰,具备创新能力和市场开拓能力。 岗位职责:

1、负责总公司集签政府、集签企业落地对接及服务工作;负责重点客户、重点经纪和重点项目的发展方向和拓展策略;

2、负责研究当地市场重点客户、重点项目的市场特点及发展趋势;

3、负责制定本渠道年度业务计划,并负责全面完成计划指标;

4、负责集团签约客户、“总对总”重点客户的落地项目及机构自有大项目的目标管理、拓展技术支持及售后服务跟踪协调;

5、负责重点经纪业务渠道、合作银行的业务推动;

6、负责集团推动的太平养老、太平资产等综合开拓重大落地项目拓展及售后服务跟踪协调;

7、负责协助部门制定分公司渠道业务发展规划、策略,制定渠道制度和流程;

8、负责战略银保部部门建设及管理。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,经济、金融、保险、市场营销等相关专业,38周岁以下;

2、5年以上保险行业相关工作经验或3年以上金融企业战略管理经验;

3、具备敏锐的市场感知能力,能够有效把握行业动态和发展方向,具备良好的沟通协调能力、项目管理能力及谈判能力,思路清晰,具备创新能力和市场开拓能力。

第11篇 银保督训岗岗位职责

督训管理岗(银保主管) 中国人民人寿保险股份有限公司深圳市分公司 中国人民人寿保险股份有限公司深圳市分公司 一、岗位职责

1.负责贯彻和落实总、分公司的培训计划,收集团队、网点培训需求并进行追踪和支持;规划和设计全市系统年度培训计划;

2.负责组织实施各银行渠道的各类培训班的运作和各银行渠道培训班授课;负责银保渠道各层级营销员、主管、经理培训的授课的组织与安排;负责协调各类培训班讲师资源;负责开发适合银行渠道的相关培训教材;负责全市各种银保渠道课件的合规性审核;负责管理和组织银保渠道代理人资格证考试、展业证相关工作;

3.牵头制定分公司晨夕会的流程、课件模板;带领督训参与营销员的晨夕会,进行授课;带领督导进行产说会前效果评估,计算投入产出比和产说会过程管理,保证受邀客户的质量;牵头负责产说会授课及会后总结分析;

4.根据分公司培训(督训)管理办法和渠道业务发展需要,协助部门负责人搭建渠道督训队伍,并进行辅导;

5.根据分公司和渠道的业务节点,牵头设计活动项目并推进实施,以达到推动业务增长、提升团队销售能力。

二、任职资格

1、35岁以下,具有不低于二本院校的全日制大学本科及以上学历,保险、法律、财务等相关专业优先;

2、全职社会工作经验5年以上, 有一定管理经验、有同岗位或企划、策划、督导、销售支持等工作经验者优先;

3、熟练操作各类办公软件;

4、优秀的策划能力与文案写作能力

5、责任心强,能够适应偶尔出差培训、擅长课件传承。

第12篇 银保督导训练岗岗位职责

岗位要求:

1、全日制大学本科及以上学历、市场营销及金融保险相关专业;

2、熟悉保险行业政策、相关法律法规;了解寿险公司业务运作;

3、熟悉保险业务和流程、具有良好的协作能力、熟练掌握office办公软件;

4、具备优秀的口语表达能力、沟通能力、学习能力,逻辑思维清晰;

5、具备强烈的责任感,优秀的团队合作精神,亲和力,良好的敬业精神和职业操守。

岗位职责内容:

1、负责所属机构外勤培训体系建立及培训组织实施;

2、负责所属机构业务计划拟定、销售策划、推动与追踪;

3、负责内外部员工的辅导及绩效评估与分析;

4、收集、整理、分析同业产品信息;

5、领导交办的其它工作

第13篇 银保部经理岗位职责

银保部培训经理 中美联泰大都会人寿保险有限公司 中美联泰大都会人寿保险有限公司,大都会人寿,美国大都会,美国大都会集团,中美联泰 职责描述:

1.协助银行保险负责人规划、组织和执行三级机构内外部培训和训练,通过销售督导,提高内部银保团队的综合能力和银行销售人员的销售技能和销售效率(产能),达成业务目标;

2.讲师队伍和教练队伍建设:包括专职培训岗的招募、培训、日常工作辅导、追踪和考核,销售讲师选拔、辅导和评估、教练选拔、培训和评估;

3.日常培训管理:根据总公司制定的制度和流程,负责分公司日常培训管理,包括计划执行的追踪管理、培训预算管理、培训资料和档案管理、讲师管理;

4.负责分公司培训岗位讲师的招募和辅导;

5.协助银保负责人进行渠道外部训练相关事项洽谈,跟进落实并完成渠道外训任务;

6.协助总公司培训部完成培训需求调研,根据总部课程开发计划安排,协调分公司培训资源,完成课程开发工作。

任职要求:

1.本科以上学历;

2.6年培训工作经历,其中2年培训管理经历;

3.有渠道销售或管理工作经验者优先,有讲师认证优先,有afp证书者优先;

4.熟练掌握讲师授课技能,能进行基本课程的讲授;

5.能熟练运用powerpoint等office软件制作培训材料;

6.具有较强的沟通能力和语言表达能力,较强的组织协调能力,有团队合作精神,能够承受工作压力。

第14篇 银保理财经理岗位职责

上海-银保业务部-理财经理 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司,a_a,工银安盛 职责描述:

1、协助渠道经理完成合同约定的各项对应任务,包括承担改善服务网点的业务指标和服务质量;

2、协助渠道经理做好公司存量客户的日常服务维护和二次开发工作;

3、协助渠道经理为所服务网点人员进行产品培训、建议书制作及日常辅导工作,协助所服务网点组织举办各类客户沙龙;

4、协助渠道经理为所服务网点提供各项保险服务,包括单证收发工作、代办保全、理赔及工行新渠道业务保险服务等;

5、遵守合同约定,参加公司组织的各项会议和培训,填写上报相关管理表格;

6、完成公司交办的其他各项工作;

7、确保按照国家法律、法规、监管规定、公司内部章程制度履行相应责任及反洗钱义务。

任职要求:

1、要求通过分公司统一组织的保险基础知识的学习、辅导及考试;

2、原则上要求年龄需在23-45周岁之间;

3、原则上要求大专及以上学历,根据本人综合素质可适当放宽学历要求;

4、具有1年及以上的工作经验,对于本科及以上学历应届毕业生可适当放宽对工作经验的要求;

5、有销售经验的将优先考虑;

6、具有团队合作精神,并有良好的沟通及表达能力;

7、身体健康、品行端正

第15篇 银保培训经理岗位职责

银保部培训经理 中美联泰大都会人寿保险有限公司 中美联泰大都会人寿保险有限公司,大都会人寿,美国大都会,美国大都会集团,中美联泰 职责描述:

1.协助银行保险负责人规划、组织和执行三级机构内外部培训和训练,通过销售督导,提高内部银保团队的综合能力和银行销售人员的销售技能和销售效率(产能),达成业务目标;

2.讲师队伍和教练队伍建设:包括专职培训岗的招募、培训、日常工作辅导、追踪和考核,销售讲师选拔、辅导和评估、教练选拔、培训和评估;

3.日常培训管理:根据总公司制定的制度和流程,负责分公司日常培训管理,包括计划执行的追踪管理、培训预算管理、培训资料和档案管理、讲师管理;

4.负责分公司培训岗位讲师的招募和辅导;

5.协助银保负责人进行渠道外部训练相关事项洽谈,跟进落实并完成渠道外训任务;

6.协助总公司培训部完成培训需求调研,根据总部课程开发计划安排,协调分公司培训资源,完成课程开发工作。

任职要求:

1.本科以上学历;

2.6年培训工作经历,其中2年培训管理经历;

3.有渠道销售或管理工作经验者优先,有讲师认证优先,有afp证书者优先;

4.熟练掌握讲师授课技能,能进行基本课程的讲授;

5.能熟练运用powerpoint等office软件制作培训材料;

6.具有较强的沟通能力和语言表达能力,较强的组织协调能力,有团队合作精神,能够承受工作压力。

第16篇 银保销售企划岗位职责

银保销售企划岗(苏州) 招商信诺人寿 招商信诺人寿保险有限公司,招商信诺,招商信诺人寿,招商信诺 职责描述:

1.参与市场活动的方案、企划案设计;

2.负责对交办的企划案独立执行落实;

3.合作方企划案沟通、推广;

4.可一定程度完成企划案实施中的讲授工作;

5.完成上级交办的其他相关工作。

任职要求:

1. 本科及以上学历;

2. 至少两年及以上市场推广从业经验,有保险公司、设计公司、广告策划公司相关岗位经验优先;

3. 具有较强的沟通协调能力、一定的创意能力;

4. 具备较强的市场敏锐度和快速反应能力;

5. 具有良好的执行力、沟通协调能力,良好的自我激励能力和服务意识;

6. 熟练使用ms office办公软件

第17篇 银保销售支持岗位职责

银保销售支持岗 中信保诚人寿保险有限公司上海分公司 中信保诚人寿保险有限公司上海分公司,中信保诚 职责描述:

1、进行银保关键品质指标的管理,协助追踪、改善部门kqi指标;

2、初审、登记、递交新单投保资料,并跟进后续事宜;

3、制作并按时发送总分公司及内部相关报表;

4、受理渠道日常保全资料,咨询相关保全问题,协助销售人员维护渠道关系;

5、进行银保单证管理;

6、cmsdms系统相关数据维护及信易通权限管控;

7、协助客服接待客户来访,处理相关投诉、保全事宜;

8、协助销售人员对日联单申请的特殊事宜进行处理;

9、支持渠道个性化需求;

10、营运及营运系统制度、流程的宣导、培训及指导。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融学类、经济学类相关专业;

2、2年以上保险行业营运工作经验;

3、具备良好的金融、保险知识,良好的沟通协调能力;

4、具备良好的办公软件技能水平及良好的中英文表达能力。

公司福利:

股东为世界五百强,管理规范,发展机会多~

五险一金、餐贴、 企业年金、补充医疗保险(含子女)、带薪年假+年资假、全薪病假、定期体检、结婚生育贺礼、生日贺礼、咖啡机健身器材任意使用、定期提供饮料小食~

第18篇 银保企划岗岗位职责

银保销售企划岗(苏州) 招商信诺人寿 招商信诺人寿保险有限公司,招商信诺,招商信诺人寿,招商信诺 职责描述:

1.参与市场活动的方案、企划案设计;

2.负责对交办的企划案独立执行落实;

3.合作方企划案沟通、推广;

4.可一定程度完成企划案实施中的讲授工作;

5.完成上级交办的其他相关工作。

任职要求:

1. 本科及以上学历;

2. 至少两年及以上市场推广从业经验,有保险公司、设计公司、广告策划公司相关岗位经验优先;

3. 具有较强的沟通协调能力、一定的创意能力;

4. 具备较强的市场敏锐度和快速反应能力;

5. 具有良好的执行力、沟通协调能力,良好的自我激励能力和服务意识;

6. 熟练使用ms office办公软件

第19篇 银保企划岗位职责

银保销售企划岗(苏州) 招商信诺人寿 招商信诺人寿保险有限公司,招商信诺,招商信诺人寿,招商信诺 职责描述:

1.参与市场活动的方案、企划案设计;

2.负责对交办的企划案独立执行落实;

3.合作方企划案沟通、推广;

4.可一定程度完成企划案实施中的讲授工作;

5.完成上级交办的其他相关工作。

任职要求:

1. 本科及以上学历;

2. 至少两年及以上市场推广从业经验,有保险公司、设计公司、广告策划公司相关岗位经验优先;

3. 具有较强的沟通协调能力、一定的创意能力;

4. 具备较强的市场敏锐度和快速反应能力;

5. 具有良好的执行力、沟通协调能力,良好的自我激励能力和服务意识;

6. 熟练使用ms office办公软件

第20篇 银保销售岗位职责

银保销售顾问 岗位职责:

1. 保持每天、逐个网点的定期拜访,追踪业绩,在所有产品销售活动中为行员提供必要的支持;

2. 为银行行员提供专一的产品与销售技能方面的一对一辅导;

3. 对行员销售和服务品质进行管理,确保各项活动符合规范;确保银行行员合法合规开展业务;

4. 协助公司所辖网点内各项工作的正常开展,对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题;

5. 收取银行网点内客户投保资料,登记并检查各项信息填写无误后,交公司相关岗位进行承保,并将已生效的保单合同送至各银行网点;

6. 按公司要求完成各项活动管理工具表的填写,按规定参加公司组织的各项会议、培训活动,并遵守相关纪律。

任职要求:

1. 自信、开朗、进取,能处理好人际关系;

2. 沟通能力强、责任心强,并具备较强的学习能力、抗压能力、沟通能力,及服务意识;

3. 无不良职业记录,无违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚的记录,无刑事犯罪记录;

4. 2-3年的销售工作经验;

5. 本科或本科以上学历。 岗位职责:

1. 保持每天、逐个网点的定期拜访,追踪业绩,在所有产品销售活动中为行员提供必要的支持;

2. 为银行行员提供专一的产品与销售技能方面的一对一辅导;

3. 对行员销售和服务品质进行管理,确保各项活动符合规范;确保银行行员合法合规开展业务;

4. 协助公司所辖网点内各项工作的正常开展,对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题;

5. 收取银行网点内客户投保资料,登记并检查各项信息填写无误后,交公司相关岗位进行承保,并将已生效的保单合同送至各银行网点;

6. 按公司要求完成各项活动管理工具表的填写,按规定参加公司组织的各项会议、培训活动,并遵守相关纪律。

任职要求:

1. 自信、开朗、进取,能处理好人际关系;

2. 沟通能力强、责任心强,并具备较强的学习能力、抗压能力、沟通能力,及服务意识;

3. 无不良职业记录,无违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚的记录,无刑事犯罪记录;

4. 2-3年的销售工作经验;

5. 本科或本科以上学历。