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银保渠道岗位职责10篇

更新时间:2024-05-19 查看人数:72

银保渠道岗位职责

岗位职责是什么

银保渠道岗位,全称为银行保险渠道专员,是金融机构与保险公司合作模式中的关键角色,主要负责在银行网点推广和销售保险产品,实现银行业务与保险业务的融合。

岗位职责要求

1. 专业素养:具备扎实的金融和保险知识,了解各类保险产品及其风险特性。

2. 沟通能力:擅长与客户建立良好关系,能够清晰、准确地解释保险产品的细节和优势。

3. 销售技巧:掌握有效的销售策略,能洞察客户需求,推动保险产品的销售。

4. 合规意识:严格遵守金融法规和公司政策,确保业务操作的合法性。

5. 团队协作:与银行员工和保险公司同事保持良好协作,共同提升业绩。

岗位职责描述

银保渠道专员的工作日常包括但不限于:

1. 产品推广:向银行客户介绍保险产品,解答疑问,提供个性化的保险规划建议。

2. 市场分析:关注市场动态,分析客户需求,为产品优化和营销策略提供建议。

3. 业务拓展:寻找新的合作机会,拓宽销售渠道,提升保险业务在银行平台的影响力。

4. 客户服务:处理客户投保、理赔等事宜,确保客户满意度。

5. 培训支持:定期对银行员工进行保险知识培训,提高其销售能力。

有哪些内容

1. 产品知识管理:持续更新保险产品知识,确保信息的准确性和时效性。

2. 业绩追踪与报告:定期汇报销售业绩,分析销售数据,提出改进措施。

3. 风险控制:识别潜在风险,采取预防措施,降低销售过程中的风险概率。

4. 合规培训:参与合规培训,确保业务操作符合监管要求。

5. 关系维护:维护与银行、保险公司及其他合作伙伴的良好关系,促进多方共赢。

银保渠道岗位需要从业者具备深厚的行业知识、出色的沟通技巧和敏锐的市场洞察力,通过专业的服务和高效的销售策略,实现银行与保险业务的协同发展。在这一岗位上,个人的成长与业绩紧密相连,同时也对整个金融行业的稳健发展起到积极的推动作用。

银保渠道岗位职责范文

第1篇 银保渠道主管岗位职责任职要求

银保渠道主管岗位职责

职责描述:1. 负责本渠道团队的日常管理工作(包括活动管理、客户经理的激励与日常考核等),对团队各项业务指标的达成;

2. 负责客户经理的日常指导与培训,并积极组织客户经理参加公司安排的其它培训,以提高其销售技能

团队客户经理活动记录的检查、整理,日常追踪及分析规划、组织本团队的销售活动,对团队各项考核指标的达成负责;

3. 负责合作渠道各层级的开拓、维护和业务推动;

4. 保证所辖团队渠道工作的正常开展,对出现的各种异常现象进行分析并解决相关问题;

5. 收集市场反馈信息,不定期提出产品调研、新产品开发、产品组合计划、产品设计、流程管控等各方面需求、建议或措施;

6. 培育新人,帮助其顺利达成bor考核指标,根据业务发展状况提出团队聘人、用人的计划和建议

定期组织召开团队各项会议,检讨业务状况、点评活动工具使用情况、交流展业经验、组织培训以及制定下周行动计划等等;

7. 完成公司及部门交办的其他工作。

任职要求:1. 大专以上学历,市场营销、金融、行政管理等专业优先。具有五年以上金融行业销售工作经验,一年管理经验,熟悉银保运作和管理。

2. 销售大客户或大项目管理或市场策划经验行业可以涉及房产,金融等发展过 高端客户的经验,顾问式行销经验。

3. 保险知识,应对过复杂问题的外勤情况,有丰富的行业经验者优先考虑。

银保渠道主管岗位

第2篇 银保渠道经理岗位职责

职责描述:

1、培训、辅导和协助银行网点销售人员销售银保产品;

2、定期和所辖网点进行有效沟通;

3、策划组织网点现场咨询并辅助网点人员销售;

4、完成公司下达的各项任务指标;

任职要求:

1、大专以上学历

2、2年以上工作经验,有保险、银行、销售相关经验者优先考虑

3、形象良好,沟通和表达能力强,具有敬业精神和客户服务意识

4、良好的沟通协调能力和服务精神,积极乐观,富有激情

5、学习能力强、责任心强、有良好的团队合作精神

第3篇 银保渠道客户经理岗位职责

银保/大客户渠道销售经理 安联财产保险(中国) 安联财产保险(中国)有限公司,安联,安联财产,安联财产保险,安联财产保险(中国),安联财险,安联 职责描述:

1、根据公司业务发展计划,结合市场情况,达成公司下达的业务发展目标;

2、开发及维护银行及大客户业务渠道并建立长期、稳定合作关系;

3、负责收集公司资源客户及战略客户的客户档案信息,整理、分析其业务信息,拓展业务;

4、进行当地市场信息收集和分析,提出业务发展建议;

5、组织或执行大项目服务,反馈、沟通、协调大项目服务中出现的问题,对客户满意度进行沟通与跟进。

职位要求:

1、全日制大专及以上学历;

2、3年以上保险业务销售经验;

3、具有高度的工作热情、良好的职业道德和高度责任心;

4、语言表达能力强,具有较强的拓展、学习和沟通协调能力。

5、年龄在40岁以下优先录用

第4篇 银保渠道客户岗位职责

银保渠道管理岗(客户关系维护方向) 国华人寿 国华人寿保险股份有限公司,国华人寿,国华 职责描述:

1、总对总产品准入及材料报送。

2、总对总产品及系统测试申请。

3、总对总渠道培训、会议等会务工作。

4、总对总日常沟通与维护。

5、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,有财务、经济、企划专业背景佳。

2、从事两年及以上寿险或金融行业工作经验,具备一定的数据分析及处理能力,有银行渠道工作经验者优先。

3、了解银行、保险行业业务流程。

4、具备良好的沟通协调能力,责任心强,能承受一定的工作压力。

5、熟练使用e_cel、word、ppt等办公软件。

第5篇 银保渠道负责人岗位职责

广东分公司银保渠道负责人 同方全球人寿 同方全球人寿保险有限公司,同方全球人寿,海康人寿,同方全球 工作职责:

1. 根据总公司银保渠道发展战略和业务目标,在分公司总经理的领导下,制定分公司银保渠道发展经营计划,规划制定并落实所辖机构的渠道业务活动,达成渠道业务目标。

2. 在公司授权范围内合理、合规、有效地使用各项销售资源,管控销售费用,对投入产出效率负责。

3. 开拓当地市场,因地制宜制定营销策略,建立并维护与相关合作伙伴的良好关系,确保业务的可持续发展,促进销售产能提升。

4.负责下属内勤团队的日常管理与发展,建设人员梯队、培养发展技能,保证团队表现专业、高效。

5.统筹管理所辖分支机构银保业务工作,进行有效的业务督导及销售培训工作。

6.遵循各级监管机构对于银保渠道的管理要求,遵守公司各类合规、内控及风险管理制度,完善健全内控流程,有效控制风险,合规经营。

任职资格:

1.全日制本科及以上学历,经济、金融、保险、市场营销等相关专业;

2.6年以上保险行业工作经验,3年以上银保渠道管理工作经验

3.具备敏锐的市场感知能力,能够有效把握行业动态和发展方向,具备良好的沟通协调能力、项目管理能力及谈判能力,思路清晰,具备创新能力和市场开拓能力

4.在当地市场有良好的银行人脉资源的优先

第6篇 银保渠道管理岗位职责任职要求

银保渠道管理岗位职责

职责描述:

1、负责银行保险部的手续费、保费及相关费用的流程报批;

2、负责银行保险部各项费用报销;

3、负责预算编制及费用报销、管控;

4、负责银行保险部行销辅助品的采购、申领和派发;

5、负责银行保险部业务人员的入、离职;

6、负责银行保险部业务人员的晋升、降级审核和预警管理;

7、负责银行保险部业务人员薪资、绩效管理;

8、把控业务品质、风险管理;

9、根据人员管理工作开展需要,分析并提交银保人员管理报告。

任职要求:

1、正规院校全日制大学本科及以上学历,包括但不限于保险、金融等相关专业;

2、年龄在40周岁以下;

3、具有一年以上保险从业经验;

4、具备较好的数据统计与分析能力、沟通能力、一定的组织协调能力,熟悉国家及地区保险法规及保险政策,具备一定的财税知识,熟悉人员管理流程;

5、能够熟练操作office等办公软件;

6、职业稳定性强,近三年内全职工作单位不超过两个。

第7篇 银保渠道管理处长岗位职责要求

1.负责公司银保渠道的开拓、管理和维护。

2.协调公司银保产品的研发,推动公司银保产品的销售。

3.实现公司银保渠道业务的发展目标。

4.负责银保渠道的客户关系管理。

第8篇 银保渠道管理岗位职责

银保-渠道管理岗 昆仑健康保险 昆仑健康保险股份有限公司,昆仑健康保险 职责描述:

1、协助领导进行银行渠道沟通、开拓、维护等具体详细工作;

2、负责各项合作协议拟定与更新、手续费的签订、管理和落实等工作;

3、负责收集同业各渠道业务发展信息并形成报表或报告;

4、负责渠道信息动态的收集与分析;

5、负责上传下达总公司、银行方的政策、制度或其他相关规定,并负责跟进与落实工作;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、第一学历为统招本科;

2、有1-3年的同业工作经验,或类似岗位的工作经历。

3、具有较好的语言表达能力、学习能力,能够支持银行渠道的协调沟通;

4、工作独立性强,有较强的推动执行能力,较好的文字编撰能力;

5、完成领导交办的其他工作。

第9篇 银保渠道专员岗位职责

销售企划专员/助理(银保渠道) 中信保诚人寿保险有限公司 中信保诚人寿保险有限公司,中信保诚,中信保诚人寿保险有限公司,中国中信,信诚,中信保诚 【岗位职责】

1、搭建和维护渠道信息平台,包括市场、同业、内部业绩及产品等信息,调研机构业务;

2、策划和执行部门各项会议和活动安排,执行发布全省渠道业绩资讯;

3、维护银保渠道产品后台管理工作、销辅工具,执行银保产品调研工作;

4、定期编写银保渠道产品推动计划报告及推动后效果分析报告;

5、以培训形式支援机构产品推动、业务推动事项。

【岗位要求】

1、本科或以上学历,金融、保险、营销专业优先;三年以上工作经验,数据统计相关经验优先;

2、良好的活动组织能力与数分析能力;

3、条件稍逊者可应聘销售企划助理。

第10篇 银保渠道主管岗位职责

银保渠道支持处主管 银保渠道支持处主管

汇报对象:银保业务部总经理

职责:

1、拟定、梳理、优化部门制度、流程,协调安排部门内工作并负责总分公司银保营运问题沟通解决;

2、根据风险管理部门要求,搭建银保渠道内控合规管理体系。整体协调部门合规工作,包括合规报表,合规检查(保监会检查、总公司检查、分公司自查、部门自查等);

3、管理部门销售人员入离职、考勤、考核等相关工作;

4、管控追踪、改善部门kqi指标;

5、维护更新公司相关业务系统(包括手续费率设置、人员职级变更、新产品上线设置等);

6、审核银行手续费和佣金、各类定期报表;

7、审核、登录部门人员报销资料,沟通部门人员报销事宜;

8、宣导公司相关制度及规则。

要求:

1、全日制本科及以上学历;

2、5年以上工作经验,其中3年以上保险行业工作经验,1年以上管理经验;

3、具备良好的金融知识、保险、银保合规知识;

4、出色的总结归纳能力、流程梳理能力、沟通协调能力。 银保渠道支持处主管

汇报对象:银保业务部总经理

职责:

1、拟定、梳理、优化部门制度、流程,协调安排部门内工作并负责总分公司银保营运问题沟通解决;

2、根据风险管理部门要求,搭建银保渠道内控合规管理体系。整体协调部门合规工作,包括合规报表,合规检查(保监会检查、总公司检查、分公司自查、部门自查等);

3、管理部门销售人员入离职、考勤、考核等相关工作;

4、管控追踪、改善部门kqi指标;

5、维护更新公司相关业务系统(包括手续费率设置、人员职级变更、新产品上线设置等);

6、审核银行手续费和佣金、各类定期报表;

7、审核、登录部门人员报销资料,沟通部门人员报销事宜;

8、宣导公司相关制度及规则。

要求:

1、全日制本科及以上学历;

2、5年以上工作经验,其中3年以上保险行业工作经验,1年以上管理经验;

3、具备良好的金融知识、保险、银保合规知识;

4、出色的总结归纳能力、流程梳理能力、沟通协调能力。

银保渠道岗位职责10篇

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