欢迎光临管理者范文网
当前位置:管理者范文网 > 安全管理 > 岗位职责 > 岗位职责范文

银保客户岗位职责3篇

更新时间:2024-05-19 查看人数:49

银保客户岗位职责

岗位职责是什么

银保客户岗位是金融保险行业中的一种专业职位,主要负责在银行渠道推广和销售保险产品,同时为客户提供专业的保险咨询服务。

岗位职责要求

1. 拥有良好的金融和保险知识基础,理解各类保险产品的特性和适用场景。

2. 具备出色的沟通技巧,能够清晰、准确地向客户介绍保险产品。

3. 熟悉银行的业务流程和操作规范,能与银行工作人员有效协作。

4. 具备一定的销售技巧和客户服务经验,能够发掘客户需求并提供个性化解决方案。

5. 遵守金融法规和行业规定,保持高度的职业道德和诚信。

岗位职责描述

银保客户专员在日常工作中,需要深入理解银行客户的财务状况和风险承受能力,为他们量身定制保险方案。他们需通过面对面交流、电话沟通或电子渠道,提供保险产品信息,解答客户疑问,并协助完成购买流程。此外,他们还需定期跟进客户,了解其需求变化,适时提供更新的保险建议。

有哪些内容

1. 产品推广与销售:根据银行客户的需求,推荐适合的保险产品,完成销售目标。

2. 客户服务:提供售前咨询和售后支持,处理客户投诉,确保客户满意度。

3. 市场分析:关注市场动态,分析客户需求,为产品开发和策略调整提供反馈。

4. 合作协调:与银行各部门紧密合作,确保保险业务的顺利进行。

5. 合规运营:遵守监管要求,进行合规培训,确保业务操作合规。

6. 持续学习:不断更新保险知识,提升专业技能,适应市场变化。

7. 数据分析:收集和分析销售数据,评估业绩,制定改进措施。

银保客户岗位需要综合运用金融、保险和销售知识,以专业、诚信的态度服务客户,同时推动银行业务与保险业务的融合发展。在这一角色中,个人的影响力和专业素养将直接影响到银行与保险公司的合作关系,以及客户的信任度和忠诚度。

银保客户岗位职责范文

第1篇 银保客户岗位职责任职要求

银保客户岗位职责

职责描述:

1、配合产品业务推动节奏,做好内外部氛围炒作及宣传工作;

2、独立负责分公司银保产品行销辅助品的设计宣传与管理,设计制作业务推动素材并完成审核流程;

3、配合产品推动节奏,负责产品相关关键指标管理与追踪;

4、对接总公司银保渠道客户增值服务体系,进行内部宣传培训并推动增值服务方案落地,提升服务使用率;

5、对接总公司银保核心项目,配合完成所有项目工作,并负责项目在分公司的推动及实施;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,经济、金融、保险学、市场营销专业优先;

2、3年以上工作经验,其中2年以上保险行业工作经验;

3、良好的沟通协调能力,优秀的office办公软件操作技能尤其是ppt技能水平较强。

公司福利:

股东为世界五百强,管理规范,发展机会多~

五险一金、餐贴、 企业年金、补充医疗保险(含子女)、带薪年假+年资假、 加班补贴、全薪病假、定期体检、结婚生育贺礼、生日贺礼~

银保客户岗位

第2篇 银保客户岗位职责

银保客户经理 中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司,中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司,平安人寿(广西) 银保客户经理职责

(一)完成公司赋予的各项岗位责任:以完成个人业务目标为使命,达成年/季/月/周各项要求指标。

(二)网点维护与经营:

1、对所辖网点进行有效经营,提高网点业务产能;

2、收集网点及同业信息,健全网点经营档案,定期检视网点经营效果,并制定和落实改善措施;

3、组织网点培训及市场营销活动,辅导渠道人员提升业务技能,运用多种营销模式提升产能;

4、做好网点及客户相关售后、相关配套服务工作,如:保单初审、单证配送、产品咨询、保全代办等。

(三)其他职责

1、定期向团队长汇报个人业绩达成进展、网点日常经营工作;

2、遵守公司规章制度,参加公司组织的各项会议和培训,认真填写活动管理工具表;

3、完成公司交办的其他各项工作。

第3篇 银保客户经理岗位职责

银保客户经理 中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司,中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司,平安人寿(广西) 银保客户经理职责

(一)完成公司赋予的各项岗位责任:以完成个人业务目标为使命,达成年/季/月/周各项要求指标。

(二)网点维护与经营:

1、对所辖网点进行有效经营,提高网点业务产能;

2、收集网点及同业信息,健全网点经营档案,定期检视网点经营效果,并制定和落实改善措施;

3、组织网点培训及市场营销活动,辅导渠道人员提升业务技能,运用多种营销模式提升产能;

4、做好网点及客户相关售后、相关配套服务工作,如:保单初审、单证配送、产品咨询、保全代办等。

(三)其他职责

1、定期向团队长汇报个人业绩达成进展、网点日常经营工作;

2、遵守公司规章制度,参加公司组织的各项会议和培训,认真填写活动管理工具表;

3、完成公司交办的其他各项工作。

银保客户岗位职责3篇

岗位职责是什么银保客户岗位是金融保险行业中的一种专业职位,主要负责在银行渠道推广和销售保险产品,同时为客户提供专业的保险咨询服务。岗位职责要求1.拥有良好的金融和保险
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

相关银保客户信息

  • 银保客户岗位职责3篇
  • 银保客户岗位职责3篇49人关注

    岗位职责是什么银保客户岗位是金融保险行业中的一种专业职位,主要负责在银行渠道推广和销售保险产品,同时为客户提供专业的保险咨询服务。岗位职责要求1.拥有良好的 ...[更多]

  • 银保客户经理岗位职责
  • 银保客户经理岗位职责30人关注

    岗位职责是什么银保客户经理是银行与保险业的桥梁,负责协调两者间的业务合作,为客户提供综合的金融解决方案,主要工作集中在销售保险产品、维护客户关系以及推动银行 ...[更多]

岗位职责范文热门信息