开户岗位职责汇编(8篇)

岗位职责是什么

开户岗位是金融机构中关键的一环，主要负责为客户提供开设各类账户的服务。这一职位不仅需要处理日常的开户流程，还要确保符合监管要求，同时为客户提供优质的客户服务。

岗位职责要求

1. 熟悉金融法规：开户专员必须全面了解并遵守相关法律法规，包括反洗钱、客户身份识别等规定。

2. 沟通能力：具备优秀的沟通技巧，能够清晰、准确地向客户解释开户流程和所需文件。

3. 细心耐心：处理开户资料时，需要细心核对，耐心解答客户的疑问。

4. 技术熟练：熟练掌握金融机构的内部系统和操作流程，能高效完成开户操作。

5. 客户服务：以客户为中心，提供优质、专业的服务体验。

岗位职责描述

开户专员的主要工作包括接待客户，收集并验证开户所需的个人信息和文件，如身份证件、地址证明等。他们需要通过银行内部系统录入客户信息，创建新的账户记录，并确保所有信息的准确性。此外，他们还负责解释各种账户类型、费用结构及优惠政策，帮助客户选择最适合的账户。

在处理开户过程中，开户专员可能遇到复杂的情况，如客户背景调查、异常交易预警等，此时他们需按照金融机构的合规程序进行处理。他们还需维护良好的客户关系，解决客户在开户过程中遇到的问题，提升客户满意度。

有哪些内容

1. 客户接待与咨询：接待新客户，了解其需求，提供账户类型建议，并解答关于开户的疑问。

2. 文件审核：核实客户提供的身份证明、住址证明等材料，确保真实有效。

3. 账户设立：在系统中录入客户信息，创建新账户，设置初始密码等。

4. 合规审查：执行反洗钱和kyc（了解你的客户）政策，进行必要的风险评估。

5. 问题处理：解决客户在开户过程中遇到的任何问题，包括文件缺失、系统故障等。

6. 信息更新：保持客户信息的最新状态，及时更新账户变动。

7. 内部协作：与风控、客服等部门协作，处理特殊情况或异常情况。

8. 客户关怀：持续关注新开户客户，提供后续服务，如激活卡片、设置网上银行等。

开户岗位是金融机构对外服务的重要窗口，要求员工具备专业素养、良好的沟通能力和严谨的工作态度，以确保开户流程的顺利进行，同时维护金融机构的合规运营。

开户岗位职责范文

第1篇 开户管理岗岗位职责

开户与合同管理岗 前海期货有限公司 前海期货有限公司,前海 职责描述:

1、公司总部开户岗工作;

2、负责互联网开户及特殊法人开户服务工作;

3、负责对各分支开户岗、客服岗进行业务指导培训;

4、协助与各部门沟通协调处理客户投诉;

5、处理好领导交代的其他工作。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历专业不限;

2、有两年左右本职岗位工作经验者优先考虑,年龄35岁以下;

3、能熟练使用各种办公软件及办公设备,有较好的文字功底;

4、具有良好的沟通表达能力,品行端正,具有较好的服务意识;

5、具有期货从业资格证者优先录取。

第2篇 证券开户岗岗位职责

岗位职责: 1、预约客户回访; 2、日常业务回访; 3、潜在客户挖掘。 任职要求:1、全日制普通高校本科及以上学历; 2、具备证券从业资格,具有相关经验者优先,无行业违规及其他不良记录; 3、形象气质佳,普通话标准,客户服务意识强,具有亲和力、良好的沟通能力以及人际关系管理能力; 4、工作细致严谨踏实,能承受较大的工作压力。

第3篇 证券开户专员岗位职责

岗位职责:

1、熟练掌握公司产品知识及业务流程,对公司产品进行宣导和推介,协助开拓业务;

2、负责帮助客户开户、销户等流程及客户信息修改,保证客户的交易操作顺利完成;

3、及时准确地解答客户相关咨询问题,根据客户需求制定理财规划和提供投资组合建议,开展各类回访、客户关怀及推广增值服务等客户维护工作;

4、参与业务部门沟通,根据部门工作要求,对日常工作进行总结梳理,提出优化改进建议;

5、领导安排的其他咨询服务工作。

任职要求:

1、大专以上学历,金融及相关专业优先;

2、良好的沟通与语言表达能力,思路清晰,较强的写作能力与逻辑分析能力;

3、富有创造力,具备较强的执行能力和团队合作精神,主动承担具有挑战性工作。

第4篇 柜台开户岗位职责

柜台业务主管 招商证券 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部,招商证券 职责描述:

1、能够熟练操作证券公司柜台系统,为客户合规办理柜台业务,确保柜台开户业务有序开展;

2、热情接待客户的咨询,提供账户开立、权限办理等柜台业务咨询工作;

3、完成客户资料的整理、扫描、归档等档案管理工作;

4、审核客户提交的各种证明文件的真实性、合法性和完整性;

5、负责其他柜台业务相关工作。

任职要求:1、全日制本科及以上学历,具有金融、经济、财会等相关专业背景,985/211重点院校优先;

2、30岁以下,形象气质俱佳,有亲和力(男女不限);

3、责任心强,有良好的组织协调能力和风险防范意识;

4、具备良好的理解和表达能力,客户服务意识强,且有团队合作精神;

5、工作细致、认真、责任心强,能适应高强度的工作,学习能力强;

6、具备证券从业资格证;

7、有两年以上证券柜台业务经验。

第5篇 柜台开户岗岗位职责

柜台开户复核岗 湘财证券 湘财证券股份有限公司,湘财证券,湘财 1、负责为客户办理柜台业务,为客户解答问题;

2、完成各项柜台业务的办理工作;

3、负责客户资料和交易资料等档案的整理归档,提供营销支持服务;

4、营业部安排的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、经济类等相关专业优先考虑;

2、具备证券从业资格;

3、形象气质佳,良好的语言表达能力及沟通能力;

4、熟练运用计算机软件,打字速度快者优先;

5、诚实正直勤奋,思维敏锐清晰,具有良好的文字表达和人际沟通能力。喜欢证券行业,富于开拓精神,有一定的抗压能力。

第6篇 开户及合同管理岗位职责

开户及合同管理专员 山金期货有限公司 山金期货有限公司,山金期货,山金 职责描述:

1.负责所在地区客户开户、风险揭示、交易规则讲解等开户流程的具体操作实施;

2.负责所在地区客户日常变更、休眠、休眠激活、销户、客户手续费调整、保证金调整、客户类变更等流程的具体操作实施,以及其他oa流程的执行等;

3.负责所在地区客户资料的保管工作:包括合同、影像资料、及相关表单;建立公司客户电子档案,包括合同重点页及开户调查表、开户流程表、手续费调整申请表、变更银行结算帐户通知、银期转帐协议、甲方资料文件等文件,并定期备份;

5.对公司总体的开、销户数进行统计

6.负责客户电话咨询,解答客户问题

7.负责每日开户成功短信的发送,负责出金客户资料审核和出金单的填写。

8.程序化报备数据的统计与报备。

9.完成领导交办的其它工作任务。

任职要求:

1.具有期货从业资格,大科及以上学历,具备从业一年以上工作经验者优先。

2.工作细致,认真负责;具备良好的沟通、协调技巧及分析能力。

第7篇 开户岗岗位职责

开户岗 九州证券股份有限公司宁波鄞县大道证券营业部 九州证券股份有限公司宁波鄞县大道证券营业部(分支机构) 职责描述:

1.负责客户开户及其他业务的办理;

2.各项客户资料、业务单据的保管、扫描工作;

3.指导客户填写业务资料;

4.接听客户电话,解答相关客户咨询问题;

任职要求:

1.学士及以上学位,复合专业背景优先;

2.有证券,银行,理财公司,投资公司,保险公司工作经验者优先。

第8篇 开户柜员岗位职责

岗位职责:

1、按照公司开户管理制度,审核客户的开户资格及所提供资料的真实、完备性,确保合同填写规范,防范法律风险;

2、负责公司客户开户和销户的具体手续的办理;

3、负责公司客户资料合同的归档整理保管工作;

4、负责客户接待和回访工作。

人员要求:

1、金融类或财会相关专业专科以上学历;

2、品貌端正,具有亲和力和较强沟通能力,工作认真负责、细致,有服务意识;

3、具有证券、期货、基金从业资格证书优先,

4、具有相关工作经验。