财务顾问岗位职责汇编(17篇)

岗位职责是什么

财务顾问是企业或个人在财务规划、投资决策和风险管理等方面的专业咨询角色，他们运用深厚的财务知识和实践经验，为客户提供量身定制的财务建议和解决方案。

岗位职责要求

1. 拥有扎实的财务理论基础，包括会计原则、税务法规、投资分析和风险管理策略。

2. 具备优秀的沟通能力，能够清晰、准确地向客户解释复杂的财务概念和策略。

3. 熟悉金融市场动态，对股票、债券、衍生品等投资工具有深入理解。

4. 具备良好的分析能力和问题解决技巧，能迅速识别和处理财务问题。

5. 保持专业素养，遵守职业道德和法律法规，保护客户的隐私和利益。

6. 持续学习，跟踪最新的财务政策、经济趋势和技术发展，以提升专业服务水平。

岗位职责描述

财务顾问的主要工作是为企业或个人客户提供财务咨询服务，包括但不限于以下几个方面：

1. 财务规划：协助客户制定长期和短期的财务目标，设计合理的预算和储蓄计划。

2. 投资建议：根据客户的风险承受能力和投资目标，推荐适合的投资组合，并定期评估其表现。

3. 税务策划：合法合规地帮助客户优化税收负担，减少不必要的税务成本。

4. 风险管理：识别潜在的财务风险，提出预防和应对措施，确保客户的财务安全。

5. 退休规划：指导客户进行退休资金的积累和分配，确保退休生活质量。

6. 资产保护：提供资产配置和保险规划建议，以保护客户的财富免受意外损失。

有哪些内容

1. 定期与客户进行沟通，了解其财务状况和需求变化，更新财务规划方案。

2. 分析财务报表，评估企业的经营状况和盈利能力，为管理层提供决策依据。

3. 参与企业并购、重组等重大财务活动，提供专业意见和谈判支持。

4. 协助客户处理贷款申请、信用评级等金融事务，争取最优条件。

5. 教育和培训客户，提高其财务知识和理财能力，培养健康的财务习惯。

6. 在法律和监管框架下，为客户提供最新的财务信息和市场洞察，帮助他们做出明智的决策。

作为财务顾问，其职责不仅是提供专业建议，更在于成为客户的信任伙伴，通过深入理解客户的需求，提供全面、个性化的财务解决方案，帮助他们在复杂的经济环境中实现财富增长和保值。

财务顾问岗位职责范文

第1篇 财务顾问业务岗位职责

岗位职责

1)负责客户需求分析工作,包括需求调研、内部访谈、存在问题分析,咨询方案实施

等;

2)协助客户推进咨询方案的实施落地,有效匹配客户需求与系统功能,对系统提出改

进意见及解决方案;

3)完成咨询项目的咨询报告和工作总结,并进行方案提炼、打包,形成标准化或特色

解决方案。

岗位要求

1) 本科及以上学历,三年以上工作经验,一年以上的咨询和需求分析经验,并了解

获取和分析需求的方法。

2)具有较强的需求判断、逻辑分析能力、文字表达能力;熟练掌握建模和相关需求工

具使用。

3)从事金融行业尤其是不良资产管理行业的相关工作者优先。

4)良好的服务意识、敬业精神和团队合作精神。

5)word/e_cel/ppt/visio写作能力、亲和力及客户沟通能力,善于解决客户问题以及

维护客户关系者优先

第2篇 金融财务顾问岗位职责

岗位职责:

1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;

2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3、通过参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、本科以上学历,金融/财务/经济专业优先;

2、5年以上销售领域工作经历,有第三方财富管理机构、银行、信托等从业经验,或从事过外贸,别墅销售,高档车销售,法律,财务,高端人士培训、咨询等专业服务,奢侈品销售经历优先;

3、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;

4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

5、具备良好的沟通及理解能力;较强的抗压能力。

第3篇 家庭财务顾问岗位职责

顾问师(家庭财务管理) 诚壹泰合(北京)科技有限公司 诚壹泰合(北京)科技有限公司,诚壹财富,诚壹泰合 职位描述:

1.负责与用户的沟通,分析用户的家庭财务状况,解答客户疑问,输出公司观点;

2.根据公司要求搜集用户反馈,不断完善沟通内容和方式;

职位要求:

1.本科或以上学历,经济、金融、会计等相关专业者为佳;

2.学习能力强,执行能力强,有两年左右的工作经验;

3.有同理心、亲和力,有“服务创造价值”的心态;

4.优先考虑有以下从业经验的候选人:

①在教育机构(语言培训、素质教育、k12或早教)担任课程顾问;

②在中介机构(房地产、留学)担任顾问;

③在金融机构(保险、银行)担任前台工作(经纪人、代理人、柜员)。

第4篇 oracleerp财务顾问岗位职责

岗位职责

负责财务模块方案制定,用户培训,系统支持等工作。

岗位技能

熟悉 oracle ebs系统的财务模块(gl、ap、ar、fa、cost);

能够独立承担方案制定、系统设置、客户培训等工作。

任职条件

本科及以上学历,计算机相关专业;

五年以上oracle erp系统项目实施经验,其中作为顾问完整实施过多个财务管理系统项目,作为项目经理负责过项目的优先;

认真、勤奋、敬业、有责任心,良好的沟通能力,能承受较大工作压力。

第5篇 财务顾问项目经理岗位职责

华兴alpha-财务顾问-项目经理 华兴泛亚 华兴泛亚投资顾问(北京)有限公司,华兴泛亚,华兴资本,华兴资本集团,华兴泛亚 工作职责:

1. 寻找优质创业项目;

2. 与vc/pe机构建立良好合作关系;

3. 对创业公司进行行业、财务、未来发展的分析判断;

4. 参与项目执行。

任职资格:

1. 重点高校本科以上学历;

2. 至少具备科技/医疗/企业服务其中一个领域相关行业经验及项目资源;

3. 拥有fa、ib、pe/vc、咨询或以上行业商务方向1年以上相关经验;

3. 熟悉vc/pe投资圈,或者具备快速建立相关领域人脉能力;

4. 最好有科技/医疗/企业服务领域的研究或项目经验。

第6篇 sap财务顾问岗位职责

sap财务顾问 要求:

1、5年以上sap系统顾问工作经验;

2、其中sap fico模块项目工作经验3年以上;

3、有过电子行业sap fico模块的主导实施经验;

职责:

1、公司财务类系统流程支持;

2、sap系统fico相关模块的需求评估,配置、开发规格书编写、开发验证测试及部署。

3、sap系统fico运维支持;

4、其他财务系统相关的支持。 要求:

1、5年以上sap系统顾问工作经验;

2、其中sap fico模块项目工作经验3年以上;

3、有过电子行业sap fico模块的主导实施经验;

职责:

1、公司财务类系统流程支持;

2、sap系统fico相关模块的需求评估,配置、开发规格书编写、开发验证测试及部署。

3、sap系统fico运维支持;

4、其他财务系统相关的支持。

第7篇 会计师财务顾问岗位职责

职位描述: 1、负责记帐凭证电算化录入,审查原始凭证; 2、纳税申报工作,定期编制财务报告报表; 3、负责定期核对往来帐务,定期核算各工程项目收款情况及各项目工程成本费用明细; 4、监管出纳、会计的日常工作,审核,控制和完善内部帐务流程; 5、协助部门经理制订和规范财务会计制度和计划; 6、协调各部门执行预算制度,实时控制预算情况。 任职资格要求: 1、具有会计师中级职称证书(必备条件); 2、财务管理、会计、经济类相关专业大专以上学历; 3、五年以上会计工作经验; 4、能够熟练使用财务软件; 5、熟悉会计法规和税法; 6、具有良好的财务分析能力及独立工作能力; 7、能够熟练操作office办公软件。 其他方面要求: 1、具有高度的责任心及敬业精神; 2、有良好的沟通能力、学习能力及团队合作精神

第8篇 保险财务顾问岗位职责

岗位职责: 1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务; 2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案; 3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座; 4、负责参保客户的后续客户服务工作。 任职要求: 1、大专及以上学历,年龄25岁以上 2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神; 3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力; 4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性; 5、热爱保险行业有营销工作热情,责任心强; 6、勤奋好学,勇于接受挑战,有原则,有底线 公司 说明 我们是中国平安绵阳中心支公司区拓总部人力资源部,因为本账号是智联的vip账号,一经注册无法更改注册公司名称。中国平安综合金融集团公司,以更强大的平台资源支持,更广阔的发展空间,真诚邀约各类人才聚集,共谋发展。 现在的中国平安旗下涵盖:平安银行,平安证券,平安信托,平安普惠,平安好房,平安好车,平安线上金融产品等多元化平台,为客户带去全方位的保险,投资,理财等稳定保障,为更多有理想,有追求,有梦想,有目标的有志之士提供广阔的发展空间,助您成功一臂之力。 中国平安绵阳中心支公司区拓总部 期待您的加盟

第9篇 私人财务顾问岗位职责

私人财务顾问/私人银行家(京东金融) 上海东家金服投资管理有限公司 上海东家金服投资管理有限公司,东家管家,东家财富,东家金服,东家金服 岗位职责:

1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;

2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3、通过参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、本科以上学历,金融/财务/经济专业优先;

2、5年以上销售领域工作经历,有第三方财富管理机构、银行、信托等从业经验,或从事过外贸,别墅销售,高档车销售,法律,财务,高端人士培训、咨询等专业服务,奢侈品销售经历优先;

3、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;

4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

5、具备良好的沟通及理解能力;较强的抗压能力。

第10篇 注册财务顾问师岗位职责

岗位职责与任职要求 1、品行端正、勤恳尽责,良好履职记录、无违法犯罪记录、未受任何处分; 2、具备证券从业资格;具有cpa注册会计师资格; 3、具有2年以上会计师事务所审计工作经验或1年以上投资银行从业经验; 4、具有会计、审计、财务管理等相关专业本科以上学历,以及较强的分析判断能力; 5、熟悉、掌握尽职调查要求并实施相关尽职调查工作; 6、熟悉、掌握项目实施过程中财务审计有关要求,并高质量完成各类文件撰写、整理工作; 7、熟悉、掌握与发行人及各中介机构的协调沟通工作; 8、协助进行客户关系维护工作。 9、对新三板相关股权融资及债权融资有一定的了解,具有券商场外业务、大型会计师事务所挂牌上市业务工作经历者优先,有丰富项目资源者优先。 10、对中小企业私募债资本业务熟悉者优先。 按国家法定节假日休息,待遇可面议。期待你的加入。

第11篇 财务顾问岗位职责

erp实施顾问(财务或供应链方向) 湖南用友软件有限公司 湖南用友软件有限公司,湖南用友,用友 1、负责完成项目的实施;

2、负责与客户确认项目实施里程碑,实现项目实施回款;

3、配合客户经理完成售前工作;

4、完成上级管理者交付的其他工作;

任职要求:

1、在信息化项目建设方面有1年以上经验;

2、专科及以上学历,会计、财务、物流等专业;

3、能够独立完成财务实施交付、供应链实施交付;

4、用友或类似软件公司从业经历或有相关项目信息化建设经验者优先;

5、对计算机操作系统、sql、oracle大型数据库系统、计算机网络知识有一定的了解;

6、具有优秀的沟通和表达能力、业务分析能力和方案写作能力;

7、能够适应出差;

第12篇 财务顾问项目岗位职责

华兴alpha-财务顾问-项目经理 华兴泛亚 华兴泛亚投资顾问(北京)有限公司,华兴泛亚,华兴资本,华兴资本集团,华兴泛亚 工作职责:

1. 寻找优质创业项目;

2. 与vc/pe机构建立良好合作关系;

3. 对创业公司进行行业、财务、未来发展的分析判断;

4. 参与项目执行。

任职资格:

1. 重点高校本科以上学历;

2. 至少具备科技/医疗/企业服务其中一个领域相关行业经验及项目资源;

3. 拥有fa、ib、pe/vc、咨询或以上行业商务方向1年以上相关经验;

3. 熟悉vc/pe投资圈,或者具备快速建立相关领域人脉能力;

4. 最好有科技/医疗/企业服务领域的研究或项目经验。

第13篇 理财财务顾问岗位职责

理财顾问/财务规划师 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 职位描述:

要求:

1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

第14篇 ebs财务顾问岗位职责

ebs财务内部顾问 三九医药 华润三九医药股份有限公司,三九医药,华润三九,华润三九 岗位职责:

负责公司内部系统财务模块的实施和运维。

任职资格:

1、熟悉财务流程及ebs r12财务ap、ar、gl、fa等模块配置与操作;2、熟悉华润系财务方案者优先;

第15篇 财务顾问师岗位职责

岗位职责:

1、充分了解客户需求,并进行资产配置,筛选合适的金融产品。

2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

任职要求:

1、拥有财会、金融等大学本科以上学历,2年以上金融机构工作经验。

2、备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力。

3、至少要精通两个领域,比如说基金和保险,具备综合金融知识。

4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。

第16篇 财务顾问经理岗位职责

融资与并购财务顾问服务经理 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同会计师事务所(特殊普通合伙),致同会计师事务所,致同会计师 岗位职责:

1、参与项目投标

2、提供从交易目标寻找、交易结构设计到并购后整合的全程服务

3、进行财务数据分析与预测

4、为买方或卖方提供估值分析

5、协助委托方管理交易的全过程,协调参与交易的其它中介机构的工作

6、帮助委托方进行谈判,完成交易

任职要求:

1、本科以上学历,具有3年以上并购交易顾问或投资银行相关工作经验

2、熟练使用两种以上估值技术

3、英语听、说、读、写熟练

4、拥有跨境交易经验者优先

5、具有cfa、ccpa、acca、mba等资格者优先录用

第17篇 erp财务顾问岗位职责

erp实施顾问(财务或供应链方向) 湖南用友软件有限公司 湖南用友软件有限公司,湖南用友,用友 1、负责完成项目的实施;

2、负责与客户确认项目实施里程碑,实现项目实施回款;

3、配合客户经理完成售前工作;

4、完成上级管理者交付的其他工作;

任职要求:

1、在信息化项目建设方面有1年以上经验;

2、专科及以上学历,会计、财务、物流等专业;

3、能够独立完成财务实施交付、供应链实施交付;

4、用友或类似软件公司从业经历或有相关项目信息化建设经验者优先;

5、对计算机操作系统、sql、oracle大型数据库系统、计算机网络知识有一定的了解;

6、具有优秀的沟通和表达能力、业务分析能力和方案写作能力;

7、能够适应出差;