金融岗位职责汇编(20篇)

岗位职责是什么

金融岗位是指在金融机构或相关企业中，负责管理和运营财务资源、进行风险评估、投资决策以及为客户提供金融产品和服务的专业职位。这些职责涵盖了一系列的金融活动，包括但不限于资金管理、信贷审批、投资分析、风险管理、财务规划和客户服务。

岗位职责要求

1. 熟悉金融法规：金融岗位人员需全面了解并遵守国家和行业的金融法律法规，确保业务合规。

2. 分析能力：具备出色的财务分析和市场研究能力，能对经济趋势和投资机会做出准确判断。

3. 风险意识：具备高度的风险敏感性，能识别潜在风险并制定应对策略。

4. 沟通技巧：良好的沟通能力，能够与客户、同事及合作伙伴有效交流，解决复杂问题。

5. 技术熟练：熟悉使用金融软件和数据分析工具，如excel、sql、python等，提高工作效率。

6. 专业素养：持续更新专业知识，保持对金融市场动态的敏锐洞察力。

岗位职责描述

金融岗位人员的工作日常涉及多个方面，他们需要：

1. 财务分析与报告：编制和审核财务报表，分析财务状况，为决策提供依据。

2. 投资决策：评估投资项目，进行风险收益分析，为投资组合优化提供建议。

3. 风险管理：制定风险控制政策，监控市场波动，及时调整策略以降低风险。

4. 客户服务：理解客户需求，提供个性化的金融解决方案，维护客户关系。

5. 合规审查：确保业务流程符合监管要求，防止违规行为发生。

6. 团队协作：与其他部门紧密合作，共同推进项目的实施，提升整体业绩。

有哪些内容

金融岗位的具体内容可能因职位差异而异，但通常包括：

1. 信贷审批：评估贷款申请，进行信用评级，决定是否批准贷款及额度。

2. 市场研究：跟踪金融市场动态，预测市场走势，为投资策略提供数据支持。

3. 产品开发：参与设计创新金融产品，满足市场需求，提升竞争力。

4. 交易执行：执行买卖指令，管理交易风险，确保交易的顺利进行。

5. 内部审计：定期进行内部审计，检查并改进内部控制流程，保证业务的稳健运行。

6. 合规培训：组织和参与合规培训，提高全员的法规意识和合规操作能力。

金融岗位人员需在严谨的法规框架下，运用专业的金融知识和技能，为企业和客户提供高效、安全的金融服务，同时不断适应变化的市场环境，实现可持续发展。

金融岗位职责范文

第1篇 金融产品销售专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

第2篇 金融理财产品销售专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

第3篇 互联网金融测试岗位职责

岗位职责:

1、 参与各金融类业务系统项目过程。

2、 负责测试用例编写,负责用户测试,提交测试报告,对测试品质负责。

3、 准确地定位并跟踪问题,推动问题及时合理地解决;

4、 完成对产品的集成测试与系统测试,对产品的软件功能、性能及其它方面的测试,对产品提出合理建议

5、 研究本所属领域和业务相关的前沿技术,并进行应用和推广;

任职要求:

1、 本科或以上学历、有3年以上的金融行业相关从业经验。

2、 能编写完善的测试规范,工作细心,有耐心;

3、 熟练运用各种黑盒测试方法;

4、 熟悉各种测试工具的使用,如:winrunner或类似的自动化功能测试工具,loadrunner或类似的压力测试工具,appscan等;

5、 有较强的沟通能力,及团队合作能力,发现问题可以及时沟通。

第4篇 金融it工程师岗位职责

it支持运维工程师---北京金融街 联合服务(香港)有限公司 煦实信息科技(上海)有限公司,煦实科技,煦实信息,煦实 基本要求:

1.操作系统安装及使用win7 / win10 / win2008 / win2012

2.对ad域管理及配置(域用户、策略等),以及日常维护

3.e_change 邮箱创建和管理(包括outlook熟练使用),以及日常维护

4.文件服务器日常配置和管理

5.管理rsa(token)

6.管理black berry 系统(app安装 、应用配置等),以及日常维护

7.使用并完成打印机连接,并协助解决打印机出现的问题

8.mcafee 防病毒软件的规划及部署

9.电脑客户端操作系统安装、日常问题的处理

10.对altiris、vmware、wsus、lync等产品有一定了解。

任职资格:

1. 本科及以上学历,计算机相关专业。

2.沟通能力强,优秀的中、英文书面及口头表达能力。

3.良好的逻辑分析能力和学习能力,善于分析和总结问题。

4.责任心强,工作认真仔细。具备良好的职业道德、专业素养和工作习惯,以及强烈的合规意识。

5.身体健康,性格开朗,能承受较大的工作压力,具有良好的团队合作精神。

第5篇 金融部主管岗位职责

职责描述:

1. 在部门统一部署下,开拓中小微企业贷款业务,发掘目标客户;

2. 审查项目资料,进行尽职调查,撰写项目尽调报告,并负责贷后管理工作;

3. 负责日常客户关系维护以及与外部金融机构包括银行、证券等渠道的建设和日常维护工作;

4. 完成部门分配的经营目标。

任职要求:

1. 35岁以下,本科及以上学历,金融、财务会计或财务管理相近专业,熟悉企业财务报表分析;

2. 熟悉深圳小贷市场(面对中小微企业);

3. 2年以上相关工作经验,拥有知名类金融机构工作经验优先;

4. 具有相应的市场拓展能力。

第6篇 金融营销策划岗位职责

营销策划岗(公司金融方向) 负责市场调研和各项营销政策、方案、指引及营销制度的草拟和修订,细化分行市场营销 的各项工作措施。

1、 开展政策、业务和同业调研工作,定期提交市场调研分析报告 ;

2、业务组织策划,按要求制定业务发展工作计划及营销指引,提出相关配套推动政策并推 动落地。

3、业务培训及案例推广,负责重点业务的人员培训及案例总结推广; 4、营销支持和渠道建设工作,为市场人员提供专业营销保障支持和渠道网络。

职位要求:

1、35周岁以下,全日制重点本科或以上学历;

2、熟悉银行公司金融条线营销策划工作,具备一定的当地同业人脉,大型银行或股份行公司金融条线相关岗位优先。

3、抗压能力强,有较强的文字功底和创新与组织协调能力,拥有一年以上对公市场拓展或者维护经验优先。

第7篇 金融财务顾问岗位职责

岗位职责:

1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;

2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3、通过参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、本科以上学历,金融/财务/经济专业优先;

2、5年以上销售领域工作经历,有第三方财富管理机构、银行、信托等从业经验,或从事过外贸,别墅销售,高档车销售,法律,财务,高端人士培训、咨询等专业服务,奢侈品销售经历优先;

3、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;

4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

5、具备良好的沟通及理解能力;较强的抗压能力。

第8篇 金融客服代表岗位职责

岗位职责:

1、负责按客户服务中心的服务标准及时应答客户咨询,积极处理客户疑难,妥善化解服务矛盾,为客户提供满意的服务,提升服务水平;

2、负责按照客户服务中心的操作规范和要求,熟练操作系统,正确高效处理业务,提高系统操作水平和业务处理能力;

3、负责参加远程银行中心的培训安排,提供远程银行中心合理化建议,帮助提升整体服务水平和管理水平;

4、遵守各项规章制度,服从工作安排,维护远程银行中心运营秩序和工作环境。

任职资格:

1、35周岁以下;全日制大学本科及以上学历,具有较好的英语听说能力,英语中级口译或英语6级450分以上者优先考虑;

2、2年以上银行客户服务相关工作经验,普通话标准,口齿清晰,表述流畅,思维敏捷;能熟练操作office等常用办公设备;

3、工作责任心强,具备良好的沟通协调能力,较强的客户服务意识;

4、具备优秀的学习能力,良好的职业道德素养和抗压能力,适应程序性工作内容,接受夜班、无固定轮班制。

第9篇 初级金融分析师岗位职责

职责描述:

1、认真学习产品知识,了解行业动态,遵守法律法规及行业监管要求;

2、积极服务客户,帮助客户进行资产合理化配置;

3、完成本岗位业绩及其他各项指标;

4、完成上级领导交办的其他工作事项。

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、3年以上基金或保险从业资格【此项重要】;

3、基金、保险行业,历史业绩优异【此项重要】;

4、对客户资产安全性有高度责任心;

5、能力特别优秀者,学历要求可适当放宽。

第10篇 金融部专员岗位职责

职责描述:

(1)负责协助完成相关行业的政策研究、行业发展动态跟踪与预测、行业运营模式及特点的梳理与总结等;

(2)负责协助部门完成日常行政管理工作;

(3)负责完成对渠道商的贷前管理与沟通、贷后台账与风险跟踪管理;

(4)负责协助金融机构完成相关授信管理与沟通工作;

(5)负责协助业务、风控、财务、后台运营等各部门,完成渠道金融业务的沟通与执行;

(6)部门其它临时性工作等。

任职要求:

教育背景:全日制研究生,经济、金融、财政、工商管理、会计、国际贸易等相关专业

胜任能力:能熟练使用或掌握office办公软件;具备较强的逻辑思维及文字梳理能力,善于沟通;具备抗压能力。

第11篇 储备金融主管岗位职责

金融销售储备主管 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 职位描述:

一.基本条件:

(1)年龄:25周岁-45周岁;(2)学历:高中、中专(含)以上;

(3)相貌端正、身体健康;(4)无不良嗜好,无违法犯罪记录。

(5)1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

(6)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

(7)对成功有强烈的企图心,敢于挑战收入极限;

(8)良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二.专业培训

1、公司会提供全方位综合金融业务知识培训:保险业务,银行业务,证券业务,房产业务以及贷款业务等等。

2、培训考试通过入司后公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对多辅导,师傅一对一带领拓展业务。

三.职业规划:公司提供公平晋升通道

1. 公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划:

管理路线:试用业务员-;正式业务员-;主任-;经理-;总监

2. 透明、公正、公开的考核制度,可以让您的职业规划得更加清晰。

四.收入丰厚

薪酬结构:训练津贴5400元+佣金+管理津贴+展业奖等(收入上不封顶)。

五、福利及待遇:

1、周一到周五每天上午参加早会培训分享交流,周末双休,按国家法定节假日统一休假。

2、方案奖金、续年度服务津贴、季度奖、年终奖等;

3、提供养老商业险;

4、国内外免费旅游方案。

第12篇 金融产品文案岗位职责

1、负责撰写产品上市、品牌推广等宣传方案,并落实跟进执行;

2、根据公司品牌和产品推广的需要,撰写有吸引力的媒体软文;

3、竞争对手分析,了解行业动态,撰写分析报告;

4、负责跟进和落实设计方案的实施及细节的把握;

5、负责文字构思和设计编排。

第13篇 金融数学岗位职责

网贷数据分析岗 大地财险个人贷款保证保险事业部 中国大地财产保险股份有限公司个人贷款保证保险事业部(分支机构) 职责描述:

1、根据业务需要按时产出分析报表

2、协助完成风险规则的系统部署、测试

3、负责项目的需求调研、数据挖掘模型、评分卡模型

4、完成领导交办的其他任务

任职要求:

1、大学本科及以上学历,统计学、数学、金融工程、物理学专业优先

2、1年及以上银行、小贷、互联网金融等风险政策分析相关工作经验者优先

3、熟悉小额消费信贷、信用卡风险和信贷管理等相关内容,熟悉信贷业务风控流程

4、熟悉数据分析与数据挖掘理论,熟练使用sas、sql、spss等进行数据分析工作

5、具备良好的表达能力,能够独立进行数据分析、政策编写等

第14篇 诚聘金融销售岗位职责

好平台 诚聘 理财/销售团队长 金融 广州 高晟财富控股集团有限公司 高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟 岗位职责:

1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,承担公司产品市场推广及营销指标;

2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3.负责本团队人员的辅导与管理,进行团队建设,提高营销和理财规划能力;

4.负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5.根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

7、组织收集与整理经济及相关行业信息,进行市场调研与分析,制定营销方案和客户投资策略指导;

任职资格:

1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

3.具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

6.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

7.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8.有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

第15篇 规划师金融岗位职责

金融规划师 中国人寿保险股份有限公司南京市分公司银保理财中心营销服务部 中国人寿保险股份有限公司南京市分公司银保理财中心营销服务部 工作职责

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

第16篇 c 金融岗位职责

大数据销售总监(金融/零售/3c) 职位描述

• 负责金融/零售/3c行业客户(包括消费电子、电脑等细分市场)的开发和拓展,建立和保持长期、良好的合作关系;

• 及时了解、全面洞察金融/零售/3c行业的发展和现状,主动挖掘,并有效连接客户需求,和公司的数据产品及服务,保证客户满意度;

• 进行科学化客户管理,充分挖掘客户辐射潜力;

• 充分调动积极因素,努力促进团队合作,承担并完成团队销售目标;

• 定期对本职位工作进行总结,并针对行业拓展提出合理化建议。

职位要求

• 本科以上学历,五年以上的金融/3c/零售行业大客户销售经验,热爱销售工作,具有金融/零售/3c大客户资源优先;

• 善于沟通,有较强的说服能力及谈判技巧,并掌握基本商务礼仪;

• 具备敬业精神,积极阳光的团队协作意识,有一定的承担能力和组织能力;

• 思维敏捷,爱好广泛,有较强的学习能力和执行能力;

• 具有企业级软件、服务销售经验者优先 职位描述

• 负责金融/零售/3c行业客户(包括消费电子、电脑等细分市场)的开发和拓展,建立和保持长期、良好的合作关系;

• 及时了解、全面洞察金融/零售/3c行业的发展和现状,主动挖掘,并有效连接客户需求,和公司的数据产品及服务,保证客户满意度;

• 进行科学化客户管理,充分挖掘客户辐射潜力;

• 充分调动积极因素,努力促进团队合作,承担并完成团队销售目标;

• 定期对本职位工作进行总结,并针对行业拓展提出合理化建议。

职位要求

• 本科以上学历,五年以上的金融/3c/零售行业大客户销售经验,热爱销售工作,具有金融/零售/3c大客户资源优先;

• 善于沟通,有较强的说服能力及谈判技巧,并掌握基本商务礼仪;

• 具备敬业精神,积极阳光的团队协作意识,有一定的承担能力和组织能力;

• 思维敏捷,爱好广泛,有较强的学习能力和执行能力;

• 具有企业级软件、服务销售经验者优先

第17篇 金融软件设计岗位职责

岗位职责:

1、 研究分析市场和用户需求,搜集和整理业务需求并确定优先级,发起产品研发项目,完成需求分析。

2、 规划产品功能,进行产品交互原型设计,提交产品需求文档。

3、 根据产品规划,协调ui及开发、测试、运营等相关技术部门,制定项目计划和实施,并完成需求分析、产品设计和项目实施,保证项目顺利发布。

任职要求:

1、 2年以上相关工作经验,具有软件产品或app产品一年以上产品设计工作经验,有产品运营经验更佳。

2、 热爱互联网事业,重视产品用户体验,富有创新精神,对互联网和移动互联网的发展具有敏锐的嗅觉。

3、 熟悉互联网或软件产品整体实现过程,包括从需求设计到产品发布和持续改进。

4、 具备出色的设计能力、对功能架构/交互/视觉有较好的理解,能熟练使用a_ure、visio等原型设计工具;

5、 有较丰富的产品规划方案编写经验,能独立完成产品prd、demo等内容。

6、 具备良好的语言表达能力、文档沟通能力及团队协作能力。

7、 熟悉金融软件产品设计者或通过证券从业资格者优先考虑

第18篇 金融软件项目岗位职责

中高级项目经理(金融软件) 开科唯识 北京开科唯识技术有限公司深圳分公司,北京开科唯识技术,开科唯识,深圳开科唯识,开科唯识 岗位职责:

1、带领团队完成软件系统开发和项目实施工作;

2、负责指导项目团队成员的技术工作;

3、负责项目团队的建设和管理工作;

4、负责把握项目的范围、成本、进度,与客户保持良好的合作关系。

任职资格:

1、本科及以上学历;

2、3年以上软件系统开发和实施工作经验,其中2年以上项目经理岗位工作经验,有银行相关系统从业经验的优先,有大型团队协作管理经验的优先;

3、具备对项目中可预见性的问题组织分析、协调解决的能力;

5、具备项目需求分析、方案制定、现场推广、项目验收推动等能力;

6、能承担较大工作压力,能接受出差。

第19篇 金融软件测试岗位职责

金融软件测试工程师 捷科智诚 北京捷科智诚科技有限公司,北京捷科,北京捷科智诚,捷科智诚,捷科智诚 1、专科以上学历;

2、一年以上软件测试经验;

3、熟悉软件测试原理和方法,参与过测试过程的全流程,对测试流程熟悉;

4、诚实正直,有良好的职业素质训练,善于沟通、交流,具有团队合作精神。

第20篇 渠道金融销售岗位职责

机构销售/渠道销售/金融同业 机构销售:从事基金销售、代销,金融产品销售,金融同业,客户经理等方向,完成销售业绩,维护机构客户等;2年以上销售工作经验;

渠道销售:开拓、维护渠道,完成领导工作安排等;2年以上销售工作经验;

具体薪酬职级可谈

机构服务业务,渠道服务业务,金融同业,客户经理,

硕士及以上学历者优先 职位描述中的薪酬区间不具备参考性,此类职位以业绩为基础;

另:银行相关销售人员也可,不限定基金方向人选 机构销售:从事基金销售、代销,金融产品销售,金融同业,客户经理等方向,完成销售业绩,维护机构客户等;2年以上销售工作经验;

渠道销售:开拓、维护渠道,完成领导工作安排等;2年以上销售工作经验;

具体薪酬职级可谈

机构服务业务,渠道服务业务,金融同业,客户经理,

硕士及以上学历者优先