- 目录
岗位职责是什么
新契约岗位，是保险公司中一个至关重要的职位，主要负责处理新客户的保险合同签订和管理流程，确保新业务的顺利开展与合规执行。
岗位职责要求
1. 精通保险法规与政策，确保所有契约操作符合法律法规及公司内部规定。
2. 具备良好的客户服务意识，能高效处理客户咨询和申请，维护客户满意度。
3. 熟练掌握保险产品知识，能够准确解释条款，协助客户选择合适的产品。
4. 具备一定的风险评估能力，能识别潜在的承保风险，进行有效的风险控制。
5. 具备团队协作精神，与销售、核保、理赔等部门紧密配合，共同推进业务流程。
岗位职责描述
新契约岗位的日常工作涉及以下几个核心领域：
1. 合同起草与审核：根据客户需求，准备并审核保险合同，确保合同内容准确无误。
2. 客户沟通：与客户进行有效沟通，解答关于保险条款、保障范围和费用等问题。
3. 资料收集与审查：收集并核实客户提供的个人信息和健康状况等资料，确保信息的完整性和准确性。
4. 风险评估与定价：参与风险评估过程，为核保部门提供必要的信息，协助确定保费。
5. 合同签署与生效：指导客户完成合同签署，确保合同的合法性和有效性，推动合同正式生效。
6. 后期服务：处理合同生效后的变更请求，如增加保障、修改信息等，确保服务质量和客户满意度。
有哪些内容
1. 合规培训：定期参加合规培训，保持对最新保险法规和行业标准的了解。
2. 流程优化：不断改进契约流程，提高工作效率，减少错误和延误。
3. 数据管理：维护客户数据库，确保数据安全，及时更新客户信息。
4. 报告编写：定期提交业务报告，反映新契约业务的进度和业绩。
5. 问题解决：处理契约过程中的争议和投诉，维护公司形象和客户关系。
6. 合作协调：与内外部合作伙伴保持良好关系，共同推动业务发展。
新契约岗位在保险公司的运营中扮演着桥梁角色，既要保障业务的合规性，又要提供优质的服务，确保公司的稳健发展。这一岗位需要扎实的专业知识、出色的沟通技巧和高度的责任心，以实现高效的新契约管理。
新契约岗位职责范文
第1篇 新契约承保岗位职责任职要求
新契约承保岗位职责
工作职责:
1、接听客户电话，解答客户咨询，受理电话报案、预约、投诉、保单挂失等工作;
2、新契约承保后电话回访(长期险)，保障客户权益及新契约业务质量;
3、电话回访，了解客户服务满意度，追踪服务质量;
4、收集整理电话服务信息，及时向负责人反馈。需其他部门解决者，及时将客户信息转交，并追踪反馈结果;
5、协助电话中心负责人发送服务短信;
6、总结客户服务需求，提出创新服务举措的建议和意见。
任职资格:
1、本科以上学历;
2、从事过电话服务者优先;
3、具备保险基础知识，熟悉公司产品及各项业务流程及规章制度者优先;
4、普通话标准，具备较强沟通能力，有亲和力。
第2篇 新契约承保岗位职责
新契约岗 安邦保险 安邦保险集团股份有限公司,安邦保险,安邦保险集团,安邦 岗位职责:
1.新契约日常工作上传下达、跟进反馈;
2.新契约承保业务处理,问题件跟进;
3.个险、团险及银保保单出单处理事项;
任职要求:
1.大学本科及以上学历,医学类专业毕业优先;
2.两年以上工作经验,有保险运营、客服工作经验;
3.有责任心,善于沟通,有团队合作意识,合规、风险意识强。
第3篇 新契约管理岗位职责
(1)根据公司战略发展规划,制定并不断完善新契约管理室规划;
(2)全面负责新契约管理室的管理;
(3)配合员工及相关部门共同完成新契约管理室工作;
(4)新契约管理室各项制度的审核,对内对外报告的审核。
2、任职资格要求:
(1)全日制本科及以上学历,金融、保险/经济类相关专业优先;
(2)新契约管理工作经验5年以上,有同业经验优先;
(3)寿险/健康险3年以上集团或总公司岗位工作经验;
(4)熟练操作主流的办公软件,如word、ppt、e_ecl等。
