保险渠道岗位职责20篇

岗位职责是什么

保险渠道岗位是保险公司中至关重要的组成部分，主要负责建立、维护和优化公司与客户接触的各类销售和服务渠道。该岗位的核心任务是确保公司的保险产品能够通过有效的渠道触达潜在客户，同时提供卓越的客户服务体验。

岗位职责要求

1. 熟悉保险市场动态，具备敏锐的商业洞察力，能及时捕捉市场变化和客户需求。

2. 拥有丰富的渠道开发经验，能够开拓新的销售渠道，如线上平台、合作机构等。

3. 具备优秀的沟通和谈判技巧，能够与各种合作伙伴建立和保持良好的关系。

4. 精通保险产品知识，能准确解读和传达产品特点及优势。

5. 具备团队管理能力，能指导和支持渠道团队达成销售目标。

6. 强烈的责任心和执行力，能在压力下工作并解决问题。

岗位职责描述

保险渠道岗位的工作日常包括但不限于：

1. 分析市场趋势，制定并执行渠道策略，以扩大产品覆盖范围。

2. 与潜在的合作伙伴进行接洽，探讨合作模式，签订合作协议。

3. 对现有渠道进行定期评估，优化渠道组合，提高渠道效率。

4. 协调内部资源，确保渠道合作伙伴得到必要的支持和服务。

5. 培训和指导渠道销售人员，提升他们的产品知识和销售技能。

6. 定期报告渠道业绩，分析问题并提出改进措施。

7. 处理渠道合作伙伴的投诉和问题，维护良好的合作关系。

有哪些内容

1. 渠道开发：寻找并评估新的销售渠道，如代理网络、银行合作、线上平台等。

2. 合作关系管理：维护与现有渠道伙伴的关系，处理合同续约、合作纠纷等问题。

3. 销售策略：制定并实施针对不同渠道的销售策略，如价格策略、促销活动等。

4. 数据分析：收集并分析渠道销售数据，为决策提供依据。

5. 团队建设：招募、培训和激励渠道销售团队，提升团队整体业绩。

6. 客户服务：确保渠道提供的客户服务达到公司标准，提升客户满意度。

7. 市场研究：持续关注行业动态，预测市场变化，为公司战略调整提供参考。

保险渠道岗位在保险公司的运营中扮演着关键角色，其工作内容涵盖市场分析、渠道开发、关系管理等多个方面，需要从业者具备深厚的专业知识、出色的沟通能力和高效的管理技能。

保险渠道岗位职责范文

第1篇 保险渠道岗位职责任职要求

保险渠道岗位职责

工作职责:

1、负责大客户的开发，维护，跟进及相关商务活动;

2、制定并执行大客户销售方案，参与业务决策， 执行销售计划并完成相应的业绩指标;

3、负责b2b业务经营与发展，开拓渠道客户资源，促进产业协同;

4、建立和完善销售管理体系，推动重大项目的落地并在职责范围内控制成本;

5、完成上级领导交代的其他工作。

任职资格:

1、大专及以上学历，6年以上销售工作经验;

2、有健康管理行业经验或保险、银行行业资源者优先;

3、了解健康养老行业销售模式，具备战略统筹规划能力和业务模式创新能力;

4、积极主动，有开拓精神，学习能力强，具备较强的沟通协调能力，团队意识强。

保险渠道岗位

第2篇 保险渠道岗位职责

保险渠道经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

1.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销售。

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

第3篇 保险渠道客户经理岗位职责

银行保险渠道客户经理 中信保诚人寿保险有限公司 中信保诚人寿保险有限公司,中信保诚,中信保诚人寿保险有限公司,中国中信,信诚,中信保诚 职责描述:

1、与业务区域内银行各层级进行沟通、协调及保证银保业务顺畅;

2、对业务区域内银行各层级人员进行集中式培训及日常辅导;

3、投保单的初审、投保资料及保单的递送及相关保全服务;

4、参与策划对银行的各项宣传及激励活动、及时落实公司各项政策;

5、配合网点进行产品宣传布置并及时补充资料;

6、协助公司发放业务区域的银行手续费并回收签收回执;

7、协助公司做好续期保费的收取和保全等售后服务;

8、按照公司要求填写活动管理手册,做好业务分析和总结,建立及更新网点档案;

9、参加公司安排的各种会议及活动等。

任职要求:

1、有一年以上销售或相关工作经验;

2、具备一定金融专业知识,了解银行管理架构和发展进程;

3、良好的专业形象、亲和力和沟通能力;

4、良好的逻辑思维、语言表达和培训能力;

5、良好的英语沟通能力。

职位亮点:

股东为世界五百强,管理规范,发展机会多~

五险一金、补充医疗保险(含子女)、带薪年假+年资假、全薪病假、定期体检、咖啡机任意使用、定期提供饮料小食~

第4篇 保险渠道销售经理岗位职责

保险渠道销售经理-北京 上海南燕信息技术有限公司 上海南燕信息技术有限公司,南燕保险,南燕保险科技,南燕信息 1、根据公司发展战略需求,完成渠道铺设和销售目标;

2、筛选和发展合作伙伴,如专业保险中介、旅行社、网销平台等保险销售渠道等;

3、协助及督促合作伙伴推进业务发展,通过培训、资源协调等提升合作渠道销售业绩;

4、收集分析市场竞争情报,发现业务机会,适时对公司渠道策略提出建议。

职位要求:

1、本科及以上学历,保险,营销及相关专业毕业,条件优异者可适当放宽;

2、具有三年以上保险行业销售或市场类岗位的工作经验;

3、具有良好的组织协调能力和独立解决问题能力;

4、熟悉使用办公软件;

5、责任心和目标感强,追求职业成就感。

___、___、___

第5篇 外资保险渠道岗位职责

银行保险部资深培训讲师(外资银行渠道) 1、 全面负责对客户经理,对外即银行各层级人员的培训;课程标准化管理及规划;

2、 配合各渠道的各类培训、竞赛激励及联谊活动的开展;

3、 配合业务推动提供相应支持,组织夕会等销售会议;

4、 负责产品包装方案的制定和话术的开发,宣传品和销售辅助品的设计。

1、 全面负责对客户经理,对外即银行各层级人员的培训;课程标准化管理及规划;

2、 配合各渠道的各类培训、竞赛激励及联谊活动的开展;

3、 配合业务推动提供相应支持,组织夕会等销售会议;

4、 负责产品包装方案的制定和话术的开发,宣传品和销售辅助品的设计。

第6篇 保险渠道开发岗位职责任职要求

保险渠道开发岗位职责

工作内容:

1.结合渠道和直客两种业务方式，带领团队完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道，例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式，实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源，支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

5.把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系，维护良好的信任关系。

任职要求:

1.在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

保险渠道开发岗位

第7篇 保险渠道销售岗位职责

保险渠道销售-北京 上海南燕信息技术有限公司 上海南燕信息技术有限公司,南燕保险,南燕保险科技,南燕信息 1、在渠道总监的指导下协助维护已有渠道,进行日常问题解答和服务;

2、为服务的渠道定制辅导材料,进行必要的产品培训和政策宣导;

3、跟进与合作渠道的协议签署;

4、协助完成报价项目的承保材料,跟进项目进展;

5、汇总所服务的渠道存在的问题,及时与渠道经理和公司中后台人员反馈并沟通解决。

6、完成上级交办的其他任务。

职位要求:

1、保险、营销相关专业毕业,经验丰富者可适当放宽;

2、具有良好的文字基础和语言表达能力;

3、具有较好的组织协调能力和独立解决问题能力;

4、熟练使用word、e_cel、ppt等办公软件;

5、责任心和目标感强,追求职业成就感。

第8篇 保险渠道总监岗位职责

香港保险渠道总监 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 港险渠道总监:

工作内容:

1.结合渠道和直客两种业务方式,带领团队完成公司海外保险(港险,美险)的销售。

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司产品落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

5.把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

任职要求:

1.熟悉海外保险,有直接和渠道资源;

2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

第9篇 保险渠道管理岗位职责任职要求

保险渠道管理岗位职责

工作职责:

1、分析、研究银行渠道业务发展策略和动态，制定银行保险渠道发展战略、规划和工作计划;

2、银行渠道业务进行维护与管理;

3、银行渠道业务政策制订与实施;

4、与合作渠道协商并确定分公司渠道年度业务计划，并组织落实;

5、参与策划和组织渠道联合业务总结，经营分析及培训活动，为巩固合作关系搭建平台;

任职资格:

1、全日制本科及以上学历;

2、保险、管理、金融等相关专业;

3、3年以上寿险行业经验;

4、2年以上渠道工作经验

5、具有较强的沟通协调能力及统筹管理能力

保险渠道管理岗位

第10篇 银行保险渠道经理岗位职责

银行保险部渠道经理 友邦 友邦保险有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保险深圳分公司,友邦深圳,美国友邦保险 职责描述:

1. 沟通与维护银行网点关系,提升公司在银行网点的竞争力, 达成既定的个人业绩目标;

2. 组织银行网点的培训和执行各类客户活动;

3. 协助银行理财经理销售,并达成既定的业绩目标;

4. 为银行网点提供客户分层管理专业意见;

5. 辅导网点理财经理完成保单销售和客户服务;

6. 配合公司和银行网点做好售后服务工作;

7. 按公司规定参加培训及会议,完成活动量管理工作。

任职要求:

1. 本科及以上学历;

2. 三年以上市场营销经验(有银行保险经验者优先录用);

3. 熟悉银行业务流程,具备较好的培训能力,能独立承担对银行相关人员进行产品知识和销售技能培训的工作,提升网点销售产能和业务品质;

4. 熟悉保险及金融业务知识;

5. 通过公司和监管要求的相关培训及资格认证考试;

6. 较强的沟通协调能力。

第11篇 保险渠道主管岗位职责

保险业务个险渠道主管 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 中国平安____年主管培养计划再次启动,招募勤奋好学积极进取人士。加盟平安,寿险、产险、团险、银行、贷款、信用卡、证券、基金、信托......全渠道综合金融业务平台将向你开放!

一、职位条件:

1、25—45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、学历:专科以上学历;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

考核与晋升:

销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

第12篇 保险渠道专员岗位职责

1、责产品的市场渠道开拓与销售工作，完成平台每月业绩目标；

2、行业推广渠道发展趋势分析；

3、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户；

4、配合渠道开发部门成本分析和控制方案；

5、完成领导临时交办的其他任务；

6、在部门经理的领导下，配合开展渠道部的工作，以达到业绩指标。

第13篇 外资保险渠道岗位职责任职要求

外资保险渠道岗位职责

银行保险部资深培训讲师(外资银行渠道) 1、 全面负责对客户经理，对外即银行各层级人员的培训;课程标准化管理及规划;

2、 配合各渠道的各类培训、竞赛激励及联谊活动的开展;

3、 配合业务推动提供相应支持，组织夕会等销售会议;

4、 负责产品包装方案的制定和话术的开发，宣传品和销售辅助品的设计。

1、 全面负责对客户经理，对外即银行各层级人员的培训;课程标准化管理及规划;

2、 配合各渠道的各类培训、竞赛激励及联谊活动的开展;

3、 配合业务推动提供相应支持，组织夕会等销售会议;

4、 负责产品包装方案的制定和话术的开发，宣传品和销售辅助品的设计。

第14篇 保险渠道经理岗位职责任职要求

保险渠道经理岗位职责

保险渠道经理 中国大地财产保险股份有限公司互联网事业部 中国大地财产保险股份有限公司互联网事业部职位描述:

1、负责开拓当地银行、消费金融公司、保险中介、贷款中介等渠道;

2、负责管理渠道新增销售业绩追踪、分析;

3、负责追踪业务品质，管理控制渠道逾期指标，并协助催收，制定指标改善方案;

4、协助渠道操作流程的规划和优化，渠道关系的维护，对接总部渠道管理部门。

任职要求:

1、985、211全日制本科及以上学历，市场营销、保险、经济、统计等相关专业毕业，条件优秀者可适当放宽;

2、有银行、消费金融公司等金融机构销售经验者优先考虑。

保险渠道经理岗位

第15篇 保险渠道业务经理岗位职责

保险经代渠道业务规划经理(上海) 金恪集团 上海金恪企业管理咨询有限公司,上海金恪 职责描述:

1、熟悉经代业务操作,规划适合渠道业务推动方案,激励销售

2、负责上海地区业务规划与拓展

3、以绩效及结果为导向,抗压性强

任职要求:

1、5年以上保险营销规划经验,渠道经营经验丰富

2、享受创业型公司的挑战及成就感,具备灵活及高度弹性,抗压力强,充满热情

第16篇 银行保险渠道客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

第17篇 保险渠道开发岗位职责

美元基金&美国保险 渠道开发总监 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

1.结合渠道和直客两种业务方式,带领团队完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

5.把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

任职要求:

1.在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验,能高效完成团队业绩,有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

第18篇 保险渠道管理岗位职责

东莞分公司银行保险部渠道管理岗 前海人寿深圳 前海人寿保险股份有限公司,前海人寿,前海人寿保险,前海人寿深圳,前海 工作职责:

1. 银行合作渠道业务手续费的定期结算,协助下辖机构完成业务手续费的复核及支付工作;

2. 制作及报送银行合作渠道各类报表;

3. 制定并落实各合作渠道不同阶段业务推动方案;

4. 协助处理银保通系统信息维护,解决系统突发问题;

5. 参与策划与组织业务总结会、经营分析会及培训活动;

6. 其他银保渠道管理相关工作。

任职资格:

1. 学历:全日制大学本科及以上;

2. 专业:金融、保险类等相关专业;

3. 行业经验:寿险行业或其他相关行业3-5年从业经验,优秀应届生亦可;

4. 岗位经验:1-3年同类岗位工作经验;

5. 专业能力:了解银保销售特点及市场发展现状,熟悉业务管理流程;

6. 通用能力:具备良好的沟通协调及数据分析能力,应变能力强。

第19篇 保险渠道经理客户岗位职责

银行保险渠道客户经理 中信保诚人寿保险有限公司 中信保诚人寿保险有限公司,中信保诚,中信保诚人寿保险有限公司,中国中信,信诚,中信保诚 职责描述:

1、与业务区域内银行各层级进行沟通、协调及保证银保业务顺畅;

2、对业务区域内银行各层级人员进行集中式培训及日常辅导;

3、投保单的初审、投保资料及保单的递送及相关保全服务;

4、参与策划对银行的各项宣传及激励活动、及时落实公司各项政策;

5、配合网点进行产品宣传布置并及时补充资料;

6、协助公司发放业务区域的银行手续费并回收签收回执;

7、协助公司做好续期保费的收取和保全等售后服务;

8、按照公司要求填写活动管理手册,做好业务分析和总结,建立及更新网点档案;

9、参加公司安排的各种会议及活动等。

任职要求:

1、有一年以上销售或相关工作经验;

2、具备一定金融专业知识,了解银行管理架构和发展进程;

3、良好的专业形象、亲和力和沟通能力;

4、良好的逻辑思维、语言表达和培训能力;

5、良好的英语沟通能力。

职位亮点:

股东为世界五百强,管理规范,发展机会多~

五险一金、补充医疗保险(含子女)、带薪年假+年资假、全薪病假、定期体检、咖啡机任意使用、定期提供饮料小食~

第20篇 保险渠道主管岗位职责任职要求

保险渠道主管岗位职责

保险业务个险渠道储备主管 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安2018储备主管培养计划再次启动，招募勤奋好学积极进取人士。加盟平安，寿险、产险、团险、银行、贷款、信用卡、证券、基金、信托......全渠道综合金融业务平台将向你开放!

一、职位条件:

1、25—45周岁，身体健康 无不良嗜好;

2、学历:专科以上学历;

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律，教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台，让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作，实现综合理财规划的技能，提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造综合金融职业经理人。

考核与晋升:

销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入，共创美好未来!