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岗位职责是什么
金融服务岗位是一个专注于为客户提供金融产品、咨询和解决方案的专业职位，它涵盖了银行、投资、保险、财富管理等多个领域。这个岗位的核心在于理解和满足客户的财务需求，通过专业的金融知识和分析技能，帮助客户实现其财务目标。
岗位职责要求
1. 深厚的金融知识：必须具备扎实的金融理论基础，了解金融市场动态和产品特性。
2. 客户服务导向：以客户需求为中心，提供个性化和专业化的服务体验。
3. 分析与决策能力：能够分析复杂的财务状况，制定合理的投资策略。
4. 诚信与合规意识：严格遵守金融法规，确保业务操作的合法合规。
5. 沟通与协调：擅长与客户及内部团队沟通，协调资源以达成共识。
岗位职责描述
金融服务人员日常的工作包括但不限于：
1. 客户关系管理：建立并维护客户关系，理解客户的需求和期望，提供持续的咨询服务。
2. 金融产品推广：根据客户的风险承受能力和财务目标，推荐合适的金融产品。
3. 市场研究：跟踪市场动态，分析投资机会，为客户提供投资建议。
4. 风险评估：评估潜在的投资风险，为客户制定风险管理策略。
5. 文件处理：准备和审核金融交易相关的文件，确保手续完备。
6. 解决问题：及时解决客户在使用金融产品和服务过程中遇到的问题。
有哪些内容
1. 个人理财规划：为客户提供全面的个人理财方案，包括储蓄、投资、退休规划等。
2. 企业金融服务：针对企业客户，提供资金管理、融资解决方案、企业保险等服务。
3. 投资咨询：分析市场趋势，为客户提供股票、债券、基金等投资产品的建议。
4. 保险规划：根据客户的需求，设计适合的保险计划，包括人寿保险、财产保险等。
5. 税务咨询：协助客户进行税务规划，优化税务负担。
6. 财富传承：为高净值客户提供财富传承策略，确保资产的安全和增值。
金融服务岗位是一个需要综合金融专业知识、人际交往能力和市场洞察力的角色。它不仅要求从业人员具备专业的技能，更需要他们具备高度的责任心和良好的客户服务态度，以在不断变化的金融市场中为客户提供优质的服务。
金融服务岗位职责范文
第1篇 金融机构管理会计咨询服务经理/高级顾问岗位职责描述岗位要求
职位描述：
职位描述
运营咨询服务部门，专注于解码企业发展和转型战略，优化和提升企业运营管理模式和组织能力，组织敏捷性转型，提升企业绩效。
提供的服务包括企业和金融机构的运营转型战略规划、企业运营数字化和智能化战略规划、数字化客户旅程体验优化、敏捷性组织转型战略和协助、管理会计提升企业运营绩效管理，企业外包服务策略分析、企业组织架构设计和优化、规划和建立运营共享服务中心（gbs）、财务和人力咨询共享服务中心设计和实施等。
职位要求
- 5年以上工作经验，曾经在管理咨询公司或在金融机构中参与过相关的管理会计咨询项目的项目人员
- 理想的项目经验包括金融机构的管理会计（多维度盈利分析框架、成本分摊、资金转移定价、预算管理及财务绩效等）、战略财务管理、智慧财务转型、财务共享服务等咨询工作或管理会计系统实施经验。
- 具有财务组织架构设计，业务流程分析和再造等相关经验
- 大学学士学位以上，具有工商管理硕士mba学位优先
- 中文或英文（书面和口头）
第2篇 金融服务专员岗位职责
综合金融服务板块业务储备专员 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 职位描述:
一.基本条件:
(1)年龄:25周岁-50周岁;(2)学历:高中、中专(含)以上;
(3)相貌端正、身体健康;(4)无不良嗜好,无违法犯罪记录。
(5)1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;
(6)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;
(7)对成功有强烈的企图心,敢于挑战收入极限;
(8)良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。
二.专业培训
1、公司会提供全方位综合金融业务知识培训:保险业务,银行业务,证券业务,房产业务以及贷款业务等等。
2、培训考试通过入司后公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上有强劲的竞争力。
3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对多辅导,师傅一对一带领拓展业务。
三.职业规划:公司提供公平晋升通道
1. 公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划:
管理路线:试用业务员-;正式业务员-;主任-;课长-;处经理,区部经理
2. 透明、公正、公开的考核制度,可以让您的职业规划得更加清晰。
四.收入丰厚
薪酬结构:训练津贴5400元+佣金+管理津贴+展业奖等(收入上不封顶)。
五、福利及待遇:
1、周一到周五每天上午参加早会培训分享交流,周末双休,按国家法定节假日统一休假。
2、方案奖金、续年度服务津贴、季度奖、年终奖等;
3、提供养老商业险;
4、国内外免费旅游方案。
第3篇 产品服务金融岗位职责
产品经理(互联网金融服务) 银盛科技服务集团有限公司 银盛支付服务股份有限公司,深圳银盛金融集团有限公司,银盛,银盛支付,银盛 职责描述:
1、 搜集市场信息,跟踪竞争对手和行业动态,进行相关的市场调研,规划产品方向,及时调整产品定位,以满足市场需求;
2、 分析产品需求,进行功能规划,完成产品功能的流程设计和原型设计,撰写需求说明文档和产品说明书,推动及协调产品的开发进度,把控项目质量;
3、 负责与研发、设计、测试等部门沟通,并对客服进行产品培训,确保协作部门对产品文档有充分的理解;
4、 收集用户对于产品使用反馈和意见,深入调研目标用户的最新需求,分析用户行为及需求,对产品进行持续的优化和改进;
5、 完成部门负责人交办的其它临时性任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,计算机、金融等相关专业;
2、3年以上互联网金融产品设计经验;
3、熟悉web及app产品原型设计,原型设计软件(a_sure,visio等);
4、了解小微金融服务市场以及业务发展方向,并注行业内产品动向;
5、思维清晰,沟通协调能力、逻辑能力强,有较强的文档编辑能力;
6、具备较强信息搜集处理、调研分析、需求分析能力;
7、具备一定的创新精神和创造性思维,有团队合作意识;
8、敬业、严谨,良好的职业素养和职业道德。
第4篇 金融服务岗位职责
金融销售服务 广州金嘉汇投资咨询有限公司 广州金嘉汇投资咨询有限公司,金嘉汇 岗位职责
1、寻找有贷款融资需求的客户
2、根据客户的情况,为客户制定融资贷款的方案,帮助客户解决资金困难
3、定期做好老客户的维护,建立良好的长期合作关系
任职要求
1、学历高中以上男女不限,年龄25-45
2、性格外向,善于与人沟通交流
3、目标明确,踏实肯干,执行力强
4、有上进心,有一定相关行业工作经验
5、积极乐观,不轻易言败
任职要求:具有(信用卡、保险、证券、信用贷款、汽车销售) 等专业优先考虑!
第5篇 汽车金融服务岗位职责任职要求
汽车金融服务岗位职责
工作职责:
1 根据公司的战略和营销计划，形成相应的市场营销策略，并确保有效执行
2 与金融同业机构紧密合作，同时根据同业个性需求，订制业务方案
3 牵头与金融机构、合作伙伴的产品方案沟通与落地，确保方案项下业务的顺利推进与投放
4 跟踪监测产品营销、转化、投放、风险、收益等运营数据，定期分析并提出产品创新和优化方案
5 根据一线工作销售人员的反馈，向上级主管提出产品及流程优化建议
6 分析、评估上述需求，并配合部门负责人输出平台金融产品的交易结构、风控策略、收益定价、营销推广等方案
7 汽车金融产品的设计，包括用户体验、合作机构接入、平台产品逻辑等
任职资格:
1.大学本科及以上
2.3-5年银行、贷款、保险等从业经验优先，具有优秀的团队搭建及管理能力
3.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情
4.独立承担项目，优秀的沟通能力，结果导向，面对较强的工作压力，具备团队合作精神和组织协调能力
5.熟悉市场主流金融产品，能使用visio、a_ure、e_cel等项工具描述产品方案
第6篇 服务金融客户岗位职责
投资经理/高级投资经理 主要是负责与高净值个人客户、家族及企业客户建立业务联系。在充分了解客户需求的基础上,为客户提供专业、一流的金融服务,包括全球资产配置和海外投资机会。
主要的工作职责包括:
1.发展和维护高净值个人、家族及企业客户,并持续增加可投资资产规模;
2.为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;
3.向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、基本金业务等各方面的投资建议;
4.了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案。 主要是负责与高净值个人客户、家族及企业客户建立业务联系。在充分了解客户需求的基础上,为客户提供专业、一流的金融服务,包括全球资产配置和海外投资机会。
主要的工作职责包括:
1.发展和维护高净值个人、家族及企业客户,并持续增加可投资资产规模;
2.为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;
3.向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、基本金业务等各方面的投资建议;
4.了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案。
第7篇 产品服务金融产品岗位职责
产品经理(互联网金融服务) 银盛科技服务集团有限公司 银盛支付服务股份有限公司,深圳银盛金融集团有限公司,银盛,银盛支付,银盛 职责描述:
1、 搜集市场信息,跟踪竞争对手和行业动态,进行相关的市场调研,规划产品方向,及时调整产品定位,以满足市场需求;
2、 分析产品需求,进行功能规划,完成产品功能的流程设计和原型设计,撰写需求说明文档和产品说明书,推动及协调产品的开发进度,把控项目质量;
3、 负责与研发、设计、测试等部门沟通,并对客服进行产品培训,确保协作部门对产品文档有充分的理解;
4、 收集用户对于产品使用反馈和意见,深入调研目标用户的最新需求,分析用户行为及需求,对产品进行持续的优化和改进;
5、 完成部门负责人交办的其它临时性任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,计算机、金融等相关专业;
2、3年以上互联网金融产品设计经验;
3、熟悉web及app产品原型设计,原型设计软件(a_sure,visio等);
4、了解小微金融服务市场以及业务发展方向,并注行业内产品动向;
5、思维清晰,沟通协调能力、逻辑能力强,有较强的文档编辑能力;
6、具备较强信息搜集处理、调研分析、需求分析能力;
7、具备一定的创新精神和创造性思维,有团队合作意识;
8、敬业、严谨,良好的职业素养和职业道德。
第8篇 金融市场服务岗位职责
职责描述:
1、 协助公司负责人制定公司总体市场发展战略及市场发展目标;
2、 组织公司产品和竞品市场行情调查,撰写市场调查报告,把握公司在行业中的发展方向,明确公司在行业中的市场定位,及时汇报市场反馈;
3、 制定和实施年度市场推广计划和产品计划,协助市场人员制定业务计划;
4、 制定和实施各产品的销售体系及营销战略、地区覆盖策略及推广计划,并组织相关人员培训,熟悉公司产品营销方案和计划;
5、 制定公司品牌管理策略,维护公司品牌;
6、 主导并参与市场的开拓、客户关系维护、渠道管理等日常工作;
7、 管理及监督公司市场费用使用、控制工作及本部门管理工作;
8、 制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行情况。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融学、市场营销及相关专业;
2、5年以上市场管理工作经验,熟悉信贷行业规则;
3、对市场政策敏感,对业务发展有前瞻性;
4、有团队管理经验,善长激励团队,达成绩效目标;
5、敬业、严谨,良好的职业素养和职业道德。
第9篇 金融服务总监岗位职责
金融服务总监/经理 物联亿达 四川物联亿达科技有限公司,四川物联亿达,物联亿达,物联亿达 岗位职责:
1、根据公司要求构建供应链金融管理体系;
2、构建金融风控体系;
3、金融机构的开发与维护;
4、结合公司行业参与设计相关金融产品;
5、参与公司其他金融方面的工作。
任职资格:
1、金融学及相关专业本科以上学历,5年以上工作经验,3年以上银行工作经历;
2、熟悉供应链金融体系的建立与管理;
3、熟悉金融风控体系;
4、具备一定的金融产品设计能力;
5、金融资源丰富,能承担一定的工作压力。
第10篇 汽车金融服务岗位职责
汽车金融服务销售经理 重庆卡萨维斯科技有限公司 重庆卡萨维斯科技有限公司,carsvs卡萨维斯,卡萨维斯,卡萨维斯 岗位职责:
1、负责维护与拓展共享汽车租赁公司,推荐新的车险投保方式;
2、执行团队销售方案,高效、准确地完成公司下达的销售指标;
3、收集行业信息,不断优化自身保险产品;
4、协调公司内外部资料、实现与商家端的业务对接;
5、管理、协调、培训业务人员,进行政策、业务宣导;
6、事业部负责人交办的其他工作事务。
任职要求:
1、 专科及以上学历。
2、了解车险业务,有敏锐的销售嗅觉,有两年以上的金融、汽车、保险等相关行业销售经验;
3、 善于沟通和交流,思维敏捷,责任心强,作风踏实,有敬业和团队合作精神;
4、有较强的沟通协调能力、团队协作精神、工作执行力。
5、具备清晰的书面和口头表达能力;
6、熟练使用office软件;
第11篇 金融服务助理岗位职责
金融服务助理 - 固定夜班(保险业务部) 汇丰环球客户服务(广东)有限公司 汇丰环球客户服务(广东)有限公司,汇丰环球,汇丰 岗位职责:
- 汇丰保险业务部 insurance
主要负责人寿保险,强制性公积金的资料核对,资料录入,更新以及维护,或电话客户服务 等文职类工作。
mainly responsible for life insurance, mandatory provident fund data input,data update and daily maintain, or customer hotline service etc.
任职资格:
- 良好的英语以及粤语读写说能力
fluently in speaking, reading and writing english, native cantonese speaker.
- 有相关工作经验者优先考虑
candidate with related work e_perience is preferred.
- 能接晚班或通宵班优先考虑
candidate with fle_ibility in late or night shift is preferred.
第12篇 综合金融服务项目经理职位描述与岗位职责任职要求
职位描述：
1. 为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；
2. 为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；
3. 协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；
4. 协助上级主管管理营销团队；
5. 为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭目标。
第13篇 金融服务事业部岗位职责
数据链接金融服务事业部总经理 九次方 九次方大数据信息集团有限公司,九次方,九次方大数据,九次方大 职责描述:
1、负责制定各行业大数据链接金融服务方案及策略;
2、利用现有的金融大数据产品,促进大数据与传统金融行业的深度融合;
3、整合金融行业资源,负责推动金融与多种行业大数据深度融合,激活多种行业大数据价值;
任职要求:
1、重点高校本科及以上学历,金融相关专业有限考虑;
2、8年以上金融行业工作经验,熟悉各种金融场景服务;
3、金融行业资源丰富者优先考虑;
第14篇 金融服务顾问岗位职责
企业金融服务顾问 / fa 奇点金服 北京盘古奇点投资管理有限公司,奇点金服,奇点金融,奇点 岗位职责:
1. 为企业客户提供现金管理顾问服务,主要是对接企业ceo和cfo,完成企业现金管理指标;
2. 挖掘并分析客户需求,制定现金管理服务方案;
3. 对接渠道资源:不限于孵化器,联合办公空间等企业客户渠道;
4. 根据公司市场活动和金融市场变化制定或调整销售策略;
5. 信息收集:不限于销售、客户数据收集。
任职要求:
1、本科以上学历,金融、经济、市场营销类相关学科背景;
2、有高净值客户管理或对企业客户有良好的人脉资源或者ka销售经验优先考虑;
3、性格开朗,爱学习,有良好的沟通表达能力以及团队协作能力;
4、愿意加入创业团队,喜欢年轻蓬勃有朝气的氛围。
第15篇 金融服务经理岗位职责
金融服务经理 北京国信创新科技股份有限公司 北京国信创新科技股份有限公司,国信创新,国信 岗位职责:
1.客户开发、关系建立和维护,按公司风控要求,了解客户的财务和经营情况,主动防范金融风险,实施风控措施;
2.管理与维护客户关系,和客户保持有效沟通,与客户建立长期稳定的合作关系,深度拓展潜在营销机会;收集市场信息,进行客户分层管理,维护提升存量客户贡献度;
3.负责贷前和贷后的协调工作;
4.领导安排的其他工作。
任职要求:
1)本科及以上学历,金融、经济、财务、管理、工程管理等相关经验优先;
2)3年以上金融行业相关经验(含银行、小贷,有实地调查、审核审计经历),要求有一定资源;
3)能适应国内短期出差。
第16篇 综合金融服务专员岗位职责
综合金融服务板块业务储备专员 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 职位描述:
一.基本条件:
(1)年龄:25周岁-50周岁;(2)学历:高中、中专(含)以上;
(3)相貌端正、身体健康;(4)无不良嗜好,无违法犯罪记录。
(5)1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;
(6)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;
(7)对成功有强烈的企图心,敢于挑战收入极限;
(8)良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。
二.专业培训
1、公司会提供全方位综合金融业务知识培训:保险业务,银行业务,证券业务,房产业务以及贷款业务等等。
2、培训考试通过入司后公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上有强劲的竞争力。
3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对多辅导,师傅一对一带领拓展业务。
三.职业规划:公司提供公平晋升通道
1. 公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划:
管理路线:试用业务员-;正式业务员-;主任-;课长-;处经理,区部经理
2. 透明、公正、公开的考核制度,可以让您的职业规划得更加清晰。
四.收入丰厚
薪酬结构:训练津贴5400元+佣金+管理津贴+展业奖等(收入上不封顶)。
五、福利及待遇:
1、周一到周五每天上午参加早会培训分享交流,周末双休,按国家法定节假日统一休假。
2、方案奖金、续年度服务津贴、季度奖、年终奖等;
3、提供养老商业险;
4、国内外免费旅游方案。
