私人银行任职要求10篇

第1篇 私人银行部岗位职责

基金销售经理 上海金舆资产管理有限公司 上海金舆资产管理有限公司,上海金舆 职责描述:

1、理解公司投资理念,熟悉公司产品要素信息和基本特征;

2、独立寻找开发意向的合作渠道和直销客户;

3、独立向潜在合作渠道和直销客户进行本公司及产品信息的路演;

4、长期而持续的销售跟进,促进成交转化;

5、与公司同事协作进行一些商务沟通和谈判;

6、与公司同事协作进行售后服务,主要包括日常沟通、信息披露、会议与沙龙活动等,提升客户满意度,追求客户留存、复购与口碑推荐;

任职要求:

1、品行良好,职业道德感强;

2、有责任心,能够稳定地工作。对公司发展有参与感和责任感,重视客户的长期利益;

3、积极向上的心态,能够科学认知并深度认可公司价值,把向客户传递价值作为职业核心;

4、优秀的表达能力和人际交往能力,良好的项目推动能力,敢于接受挑战,有一定的抗压能力;

5、具有独立的渠道和客户拓展能力,主要包括金融类机构(保险、银行、券商和理财机构等)、企业客户和高净值个人客户;

6、有各银行/券商/私募:投行部、私人银行部、销售交易部、金融市场部、融资融券部等前台相关工作经历优先;

第2篇 私人银行客户经理岗位职责

职责描述:

1.服务于高净值客户,为高净值个人客户提供全方面资产配置服务;

2.根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财规划方案;

3.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户资产在安全、稳健的基础上保值升值。

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:1、金融、经济、营销等相关专业 科及以上学历,并具有基金从业资格证;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第3篇 私人银行高级顾问岗位职责

私人银行部高级理财顾问 深圳市滨海基金管理有限公司 深圳市滨海基金管理有限公司广州分公司分支机构 职责描述:

1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;

3、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。

任职要求:

1、 本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、有银行、信托、证券、基金从业经验者优先;有afp,cfp者优先;

3、有私人银行、投资银行工作经验者优先考虑;

4、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

5、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。

第4篇 私人银行业务岗位职责

私人银行个人理财业务 深圳市小牛新财富管理有限公司 小牛新财富管理有限公司分支机构 职责描述:

1、通过各类渠道接触并筛选客户信息,积累有效客户,尤其是高端客户,促进客户规模的增长;

2、通过电销、约访、客户转介绍、渠道分销等形式,向合适的客户销售信托、有限合伙基金等形式金融产品,实现客户资产的增值,及理财目标;

3、组织或参与理财沙龙或讲座,宣传企业品牌和产品,积累客户同时促进成交;

4、为客户持续提供专业的理财规划和咨询服务,综合分析客户理财需求,实现良好的客户资源管理;

任职要求:

1、本科及以上,金融、市场营销相关专业优先,具备基金从业资格证书;

2、形象气质良好,有银行、基金、证券、保险等同业3年以上理财工作经验者优先;

3、热爱私人财富管理行业,以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划;

4、良好的业务开拓和沟通理解能力,具备较强抗压能力;

5、为人诚信,善于总结和学习,具备良好的团队合作精神。

第5篇 银行私人银行岗位职责

岗位职责

1、 负责开发拓展高净值客户资源,挖掘客户的财富管理需求,为客户制订合适的资产配置方案;

2、 维护客户关系,及时向客户更新财富管理市场的信息,并提供专业的投资建议;

3、 完成月度及年度对应的业绩目标;

4、 根据一线工作了解到的客户反馈,向业务管理者提出业务流程优化等建议;

5、 在完成本职工作的情况下,对团队初级销售进行辅导及帮助。

任职要求

1、本科或以上学历,金融、管理、市场营销类相关专业者优先,有 afp/cfp 者优先;

2、7 年以上高净值客户开拓与服务经验,有私人银行工作经验者优先考虑;

6、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

7、 有较强的社会关系网络和客户人脉资源,且具备开发和维护大客户经验者优先;

3、诚实合规,勤奋努力,目标导向,成熟稳重,具有高度的团队合作精神与工作热情;

4、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

第6篇 私人银行中心经理岗位职责

私人银行中心总经理 宝莹资本管理(北京)有限公司 宝莹资本管理(北京)有限公司,宝莹 职位描述:

1、根据总公司整体发展战略规划,以区域为核心,制定并执行当地市场中期、长期开发策略;

2、负责所属地区的团队人员组建和后续业务活动的开展及管理;

3、负责分配各团队业绩指标,及管理工作制度的拟订、检查、监督、执行和维护;

4、负责业务团队管理岗人员的招募与甄选、辅导与培训、督导考核等工作,协调、管理财富中心团队间的良性竞争;

5、定期向上级领导提供有关销售情况及城市经营现状的信息,为公司重大决策提供信息支持;

6、完成上级领导安排的其他相关工作。

任职要求:

1、全日制本科或以上学历,金融、管理、营销等相关专业优先;

2、10年以上金融行业工作背景,5年以上的团队管理经验,财富公司、银行、基金公司、信托公司从业经验;

3、具备较强的管理能力及组织能力,并有效的推进、跟进落实相关工作;

4、具备较强的执行力,及团队整合能力,持cfa优先。

第7篇 银行私人银行客户岗位职责

职责描述:

1.服务于高净值客户,为高净值个人客户提供全方面资产配置服务;

2.根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财规划方案;

3.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户资产在安全、稳健的基础上保值升值。

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:1、金融、经济、营销等相关专业 科及以上学历,并具有基金从业资格证;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第8篇 私人银行理财师岗位职责

私人银行理财师 北京高晟财富金融信息服务有限公司 北京高晟财富金融信息服务有限公司,高晟金服,高晟 岗位职责:

1、向目标客户推荐基金、信托、保险等产品,为客户定制适合的理财方案,并完成销售任务;

2、提供专业的理财服务与信息,维护客勤关系;

3、开发、拓展高净值客户。

任职要求:

1、大专以上学历,有银行、证券、财富公司等相关行业从业经验优先;

2、具有较强的学习能力和工作责任心,认真、踏实、有一定抗压能力;

3、具备良好的沟通能力;

4、有基金从业资格证优先考虑。

第9篇 银行私人银行客户经理岗位职责

职责描述:

1.服务于高净值客户,为高净值个人客户提供全方面资产配置服务;

2.根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财规划方案;

3.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户资产在安全、稳健的基础上保值升值。

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:1、金融、经济、营销等相关专业 科及以上学历,并具有基金从业资格证;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第10篇 私人银行销售岗位职责

私人银行销售总监 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司,北京华玺 1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保在城市范围内有效的执行;

2、协助团队成员,针对公司各类理财产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行客户陪访关单,诊断客户需求,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

3、负责带领团队开拓高端市场渠道,向客户提供专业理财规划与投资建议,完成团队销售业务指标;

4、负责管理本团队人员的业务活动,组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作。

任职要求:

1、本科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、5年以上金融从业经验,有至少带过10人以上团队的工作经验;具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

3、金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

6、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。