理财销售任职要求14篇

第1篇 基金理财销售经理岗位职责

理财经理/基金销售 上海绒圣投资有限公司 上海绒圣投资有限公司,绒圣 职责描述:

1,开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系。

2,根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料

3,根据客户的需求,帮助客户指定资产配置方案,提供专业的理财建议咨询与服务,相关项目分析及投资管理。

4,及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系

5,完成上级领导指定的销售目标,且按时保质的完成销售报告

6,根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极为客户推介适合的金融产品

任职要求:

1、2年以上财富行业的工作经验;

2、熟悉各类金融理财,有较扎实的金融专业知识,以及良好的客户销售及服务能力;

3、独立自主,善于学习,敢于奋进,有长期自我职业发展规划和追求;

4、有客户资源及优秀的客户开拓能力者优先考虑。

第2篇 理财销售精英岗位职责

投资理财顾问精英销售 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 职位描述:

1. 日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

3. 协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

任职要求:

1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

5、做过基金、贷款类销售者优先考虑。

公司支持:

1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交客户

第3篇 招理财销售岗位职责任职要求

招理财销售岗位职责

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标;

3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围;

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务;

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职要求:

1、市场营销等相关专业;

2、1-2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先;

招理财销售岗位

第4篇 理财销售经理岗位职责

金融理财销售经理 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

第5篇 理财销售顾问岗位职责任职要求

理财销售顾问岗位职责

岗位职责:

1、开拓、发展高价值私人财富客户;

2、根据公司下达的业绩指标，完成个人业绩;

3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

4、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

5、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发;

6、完成公司安排的其他工作。

任职资格:

1、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心;

2、金融行业一年以上相关从业经验，职级越高要求工作经验越长。

理财销售顾问岗位

第6篇 理财销售总监岗位职责

理财销售总监 冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司 冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司,冠群 职责描述:

1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;

2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;

3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。

任职要求:

1、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

3、3年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;

4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

第7篇 理财销售团队长岗位职责

理财销售团队长职责描述:

- 负责开拓及管理本外币理财业务，渠道开发，向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案;

- 了解并熟识银行的产品和服务，对银行各项业务进行交叉营销;

- 及时了解宏观经济的形势，掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据，为客户提供及时、准确的金融资讯;

任职要求:

- 本科以上学历

- 拥有拓展个人理财业务经验，或理财客户资源;

- 销售经验五年以上，有客户资源者和具备基金从业资格优先考虑;

- 具有较强的业务拓展能力和沟通能力;

- 赋有挑战精神，具备一定的抗压能力;

第8篇 理财销售岗位职责

理财销售 北京平安理财 北京平安理财创新管理有限公司 1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务;

2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;

5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持;

6、对公司员工和客户进行投资技能培训;

7、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、20-45岁,男女不限,大专或以上学历;

2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的行业与公司研究能力;

3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。

公司提供:

1、薪酬体系:远高于业内平均水平的基本薪资,高比例的业绩提成;

2、休息休假:周末双休,享受国家法定假期(不补班);

3、晋升制度:透明标准化考核晋升制度,完善的晋升体系和广阔的发展空间;

4、培训体系:系统专业知识及技能培训;

5、员工活动:不定期公司聚餐、活动、员工旅游;

6、年终奖金:同时优秀员工更可获得公司奖励年终奖金;

7、员工福利:优秀员工奖励、先进员工奖励、团队奖励;

福利:不定期聚会活动、聚餐,绩效奖金,全勤奖,员工旅游等......

第9篇 理财销售助理岗位工作职责

简介:一名合格的销售助理应该熟悉自己所在岗位的工作职责和工作日程、业务流程、人际关系、产品知识和客户运营资料,这样才能做好自己的本职工作。熟悉工作职责可以帮助自己明确在公司扮演什么角色;而熟悉这个职位的工作日程,可以让自己更加深刻地认识这个职位每天要做哪些具体工作。

销售助理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、协助总监管理团队,并能有效完成总监交办的任务;

2、与其他部门建立有效联系,能协助总监进行迅速有效的跨部门沟通;

3、团队会议及活动的安排和跟进;

4、制作各类销售报表和数据、ppt,处理团队常规申请和反馈等行政事务,处理分公司行政及销售支持事务;

5、理解及贯彻实施总部的相应管理政策。

任职要求:

1、本科以上学历;一年以上相关工作经验;

2、能熟练使用办公软件及办公设备,熟悉e_cel;

3、具备良好的沟通能力及亲和力;

4、独立工作能力强,细心,有责任心;

5、良好的团队协作精神,为人诚实可靠、五官端正;

6、有组建分公司工作经验者优先;

7、形象好气质佳;

8、良好的英文说些水平(工作涉及翻译和与老外对接)。销售助理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、组织策划销售活动,营销活动;

2、协助销售控制岗,数据岗的销售控制工作;

3、对整体营销经营情况进行阶段性分析和汇报。

任职要求:

1、教育背景:全日制本科及以上学历;

2、专业知识:金融、经济、财会、统计、法律、市场营销等经济管理类专业,具有全面复合知识结构优先;

3、工作经历:在金融机构有过相关工作经验者优先;

4、综合技能:沟通及协调能力强;学习能力强,有一定的抗压能力;执行力高,逻辑思维能力强;吃苦耐劳,有责任心,有文案基础优先;

5、专业技能:熟练掌握word、e_cel、ppt等基础办公软件。销售助理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、通过公司的系统的培训,了解公司以及行业,并且熟悉业务流程和销售技能;

2、根据公司提供的客户资源,通过电话沟通、上门拜访等方式,与客户建立联系并且挖掘客户潜在需求;

3、跟进目标客户,与客户维持良好的客情关系,最终达成业绩目标;

4、承担协调沟通的桥梁角色,协助客户顺利高效的完成保函的办理;

5、建立客户档案,以优质的服务维护好客情关系,对客户需求进行持续的追踪,维系一批忠诚的客户人脉关系网;

6、收集市场信息,分析市场数据,开拓销售渠道,策划销售策略,提高客户满意度。

任职要求:

1、年龄:22-30岁;

2、学历:大专及以上学历;

3、经验:一年以上销售工作经验。欢迎优秀应届毕业生加入;

4、性格:韧性、踏实、外向,热情,乐观,上进、亲和力佳;

5、能力:优秀的沟通能力、协调能力、商务谈判能力、学习能力、适应能力、抗压能力;

6、兴趣:热爱销售行业,强烈的成功驱动力和目标感。销售助理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责公司金融产品的销售;

2、负责区域内销售渠道的拓展和建设。

任职要求:

1、具备良好的沟通能力和营销能力;

2、为人正直、诚信、乐观、进取,具有良好的团队协作精神;

3、有金融从业经验者从优。销售助理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责个人信用借款产品营销推广,以公司提供的和个人资源开发新客户;

2、完成公司制定的销售目标,根据要求按时保质的完成销售任务;

3、积极完成高端有效客户的积累,提升客户的忠诚度;

4、定期做客户回访,做好优质客户维护和再开发。

任职要求:

1、大专及以上学历;

2、有销售工作经验优先;

3、营销专业优先;

4、思维敏捷,沟通能力强,抗压力强,善于与人沟通。

第10篇 招理财销售岗位职责

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职要求:

1、市场营销等相关专业;

2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

第11篇 金融理财销售岗位职责

金融理财销售 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

第12篇 投资理财销售主管岗位职责

岗位职责:寻找理财客户

任职要求:

1. 良好的沟通能力;

2. 强烈的市场进取意识;

3. 具有独立工作能力,勇于接受工作挑战,能够承担目标压力;

4. 较强的市场开拓能力,有销售经验者优先考虑;

5. 具有较强的沟通、交际能力、组织协调能力及团队合作精神;乐于面对挑战;

6. 熟练使用office办公软件;

7. 有销售管理经验;

8. 强烈的事业心及挑战精神;

9. 良好的个人信誉及职业操守。

第13篇 综合理财销售岗位职责任职要求

综合理财销售岗位职责

职责描述:

1、负责公司产品的销售以及售后服务工作，完成各项销售指标;

2、参与销售活动的策划和执行，提高产品品牌力;

3、维护已有客户关系，并不断拓展新客户，开拓新市场;

4、掌握行业信息以及竞品的市场信息，为公司的发展提供建设性建议。

5、完成上级领导布置的其它工作。

任职资格:

1、大专及以上学历，市场营销等相关专业，形象气质佳;

2、1年以上某行业销售经验;

3、具有亲和力、较强的人际沟通协调能力和团队合作精神

4、能吃苦耐劳，有上进心，抗压能力强，能承受较大的工作压力;

综合理财销售岗位

第14篇 投资理财销售岗位职责

投资理财顾问精英销售 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 职位描述:

1. 日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

3. 协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

任职要求:

1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

5、做过基金、贷款类销售者优先考虑。

公司支持:

1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交客户