融资顾问岗位职责汇编(7篇)

岗位职责是什么

融资顾问是企业财务团队中的关键角色，主要负责协助公司寻找、策划并执行各种融资策略，以满足企业的资金需求，促进业务发展和扩张。

岗位职责要求

1. 具备深厚的金融知识，包括但不限于资本结构理论、金融市场运作、投资银行业务等。

2. 熟练掌握财务分析技巧，能准确评估项目的投资回报和风险。

3. 拥有出色的沟通和谈判能力，能够与投资者、银行家和其他金融机构建立良好的关系。

4. 精通企业财务规划和预算管理，理解企业的战略目标和运营需求。

5. 具有敏锐的市场洞察力，能够及时捕捉市场动态和融资机会。

6. 有良好的项目管理和时间管理能力，能在紧张的时间表下完成工作。

7. 至少拥有金融、经济或相关领域的学士学位，硕士或cfa资格优先。

岗位职责描述

融资顾问的工作涉及多个层面，从前期的市场调研到后期的交易执行，他们始终扮演着桥梁的角色。他们需要深入理解公司的业务模式，预测未来的资金需求，并设计出最合适的融资方案。这可能包括发行股票、债券、寻求银行贷款，或是进行并购交易。在制定策略时，融资顾问必须权衡各种融资方式的成本和效益，确保与公司的长期目标相一致。

此外，融资顾问还需与潜在投资者进行交流，展示公司的价值和增长潜力，以吸引投资。他们需要准备详尽的财务报告和演示材料，以说服投资者。在谈判过程中，他们需要维护公司的利益，争取最优的融资条件。

有哪些内容

1. 市场研究与分析：跟踪金融市场动态，研究利率、汇率走势，分析融资成本和市场环境。

2. 融资策略规划：根据企业需求，设计并提出短期和长期的融资策略。

3. 财务建模：构建财务模型，预测现金流，评估融资方案的可行性和回报。

4. 投资者关系管理：维护与现有投资者的关系，寻找新的投资者，进行路演和推介活动。

5. 交易执行：协助企业完成融资交易，包括文件准备、法律合规审查、交易谈判等。

6. 风险管理：识别并管理融资过程中的各类风险，如信用风险、市场风险等。

7. 财务咨询：为公司其他部门提供财务建议，参与重大财务决策。

8. 合规与报告：确保所有的融资活动符合监管要求，及时提交相关报告。

融资顾问在企业的资本运作中起着至关重要的作用，他们的专业能力和决策直接影响到公司的财务健康和未来发展前景。

融资顾问岗位职责范文

第1篇 企业融资顾问岗位职责

职责描述:

- perform balance sheet structuring, fi_ed/floating debt analysis, and working capital and liquidity management ensuring that bu china perimeter maintains appropriate facilities at all times

- prepare the ktp (internal reporting tool) informing all the e_isting cash&cash equivalent + loans conditions on quarterly basis;

- implement a cash management police for the bu;

- leadership in solicitation, negotiation and implementation of treasury and other financial services rfps as appropriate;

- responsible for the ‘knowledge center’ around corporate financing in china (debt quotas, debt market, etc);

- bpo of internal policies on cash management;

- responsible for the integration of the banks and e_isting financing of e_isting projects of bu china ;

- define, implement and monitor the best mechanism to manage cash for bu china (e.g. cash pooling);

- support the project team (aifa) on obtaining project financing;

- in charge of monitoring and management of e_isting financing (payment schedule, availability of cash);

- in charge of bank relationship (in close relation with aifa);

- in charge of corporate finance - in charge of obtaining corporate loans (not project financing – this is aifa);

- point of contact of hq dcfta and support dcfta memos prepared by hq for investment, shl from france to china;

- in charge of all dcfta memos to be prepared for any shl+investment within bu china (in china mainland).

- ensure all debt, letter of credit payments, guarantees and reporting are timely managed.

任职要求:

- at least 8 years of work e_perience in the field of corporate financing

- strong e_perience on treasury management;

- strong e_perience on obtaining financing;

- fluent oral and written english and chinese;

- team spirit

- e_perience in treasury / corporate finance department of a mnc is a plus

- understanding of the energy market is a plus

第2篇 投融资顾问岗位职责

投融资顾问 社会价值投资联盟(深圳) 社会价值投资联盟(深圳),社投盟,社会价值 【岗位职责】:

1、发掘优质社创项目;

2、负责起草和撰写项目融资文件,包括但不限于尽调报告、bp、financial model及datapack等;

3、负责维护与核心客户、投资人关系;

4、为其他团队提供必要支持,为年轻同事进行相关专业指导。

【任职要求】:

1、5年及以上vc/pe/fa工作经验,具有tmt、智能制造、新农业等行业经验者优先;

2、自我驱动力强、执行力出色,有创业或高管经历者优先;

3、良好的沟通能力,能够适应用英文沟通的工作环境者优先;

4、善于学习,以深度思考为乐。

第3篇 融资顾问岗位职责

融资顾问 合星财富上海静安 合星财富管理有限公司上海静安分公司,合星财富上海静安,合星 岗位职责:

1、为客户详细解读资产配置规划,提供资产增值保值的专业建议;

2、制定销售计划和客户群,确保业绩目标;

3、参与客户高级酒会和公司项目发布会,来扩展客户资源;

4、能够及时完成工作报告和业务的汇报。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融相关专业优先;

2、有过金融服务行业工作经验者优先;

3、有良好的人际关系能力,并且能够独立开展工作;

4、渴望在财富管理行业长期发展。

第4篇 资深投融资顾问岗位职责

岗位职责:

1. 开展市场调研、筛选和甄别出适合公司运作的信托及其他项目,监控项目风险;

2. 负责信托产品及融资方案的谈判、设计和产品结构化过程;

3. 实施产品的初次审核和内外部报审程序,制作相关文本,推动产品成立运作;

4. 信托项目日常运作管理及协调,合理控制项目投资风险;

4. 与各金融机构进行业务联系,负责与项目企业、政府部门以及金融相关机构的联系、沟通和协调,发掘维护相关方关系。

5.良好的沟通协调能力和团队领导能力,能胜任部分培训工作,善于传授知识与经验,指导项目组开展工作;

第5篇 理财融资顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。

任职资格:

1、专科及以上学历,经济、金融类等相关专业;

2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先;

第6篇 融资顾问专员岗位职责

岗位职责:

1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。

任职资格:

1、专科及以上学历,经济、金融类等相关专业;

2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先;

第7篇 高级融资顾问岗位职责

高级融资顾问 恒昌 恒昌财富 北京恒昌汇财投资管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌汇财,恒昌财富,恒昌汇财 任职要求:

1、 大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、 三年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3、 具有较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5、诚实守信,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的工作热情和团队合作精神;

岗位职责:

1、 了解客户财富管理需求,有效了解、挖掘客户财富管理需求;

2、 整理客户需求,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、 定期与客户联系,建立良好的客户关系;

4、 严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。

5、 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要