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岗位职责是什么
理财总监是一个企业关键的财务管理角色，主要负责规划、实施和监督企业的财务策略，以确保公司的财务健康和长期稳定发展。此职务需要具备深厚的专业知识，卓越的分析能力和战略思维，以优化资金运用，降低风险，并提升企业的经济效益。
岗位职责要求
1. 拥有金融、经济或相关领域的高级学位，以及注册会计师或特许金融分析师等专业资格证书。
2. 至少10年以上财务管理经验，其中包括在大型企业或金融机构的高级管理职位任职经历。
3. 精通财务分析、预算编制、投资评估和风险管理等核心领域。
4. 具备出色的领导力，能够有效管理财务团队，推动跨部门协作。
5. 强大的决策能力，能在复杂和不确定的经济环境中做出明智选择。
6. 良好的沟通技巧，能清晰地向高层管理层和股东报告财务状况和策略。
岗位职责描述
理财总监的主要职责包括：
1. 制定并执行全面的财务战略，以支持公司的业务目标和增长计划。
2. 监控财务状况，定期进行财务分析，识别潜在问题并提出解决方案。
3. 协调预算编制过程，确保预算与公司战略一致，控制成本并提高效率。
4. 管理投资活动，包括评估投资机会、优化资产配置和管理投资组合风险。
5. 与银行、投资者和其他金融机构建立并维护良好关系，为公司获取最佳融资条件。
6. 实施和维护有效的内部控制体系，确保合规性，防止欺诈和财务风险。
7. 参与重大商业决策，提供财务建议，支持公司的战略决策。
8. 培训和发展财务团队，提升团队的专业技能和工作效率。
有哪些内容
理财总监的工作内容涵盖：
1. 财务规划与预算管理，包括年度预算制定、季度预测和滚动预算调整。
2. 投资分析与决策，涉及资本支出评估、并购分析和债务重组建议。
3. 风险管理，包括信贷风险、市场风险和操作风险的识别、评估和控制。
4. 财务报告与披露，确保及时、准确地编制和提交财务报表，满足监管要求。
5. 融资策略制定，考虑资本结构优化、债务融资和股权融资的平衡。
6. 内部审计与合规，监督内部控制系统，确保符合会计准则和法律法规。
7. 与外部审计师协调，确保审计过程顺利进行，解决审计发现的问题。
8. 参与企业并购、重组和战略伙伴关系的财务评估和谈判。
作为理财总监，需要持续关注市场动态，理解行业趋势，以便及时调整财务策略，保障企业的财务稳健和业务发展。应积极参与公司的战略规划，以财务视角为公司的长远成功贡献力量。
理财总监岗位职责范文
第1篇 金融理财总监岗位职责
投资理财总监(消费金融) 深圳市帕拉丁资本管理有限公司 广州市顺路工程顾问股份有限公司,顺路工程 职责描述:
1.参与基金产品开发和设计、全面负责公司金融产品营销业务,制定相应的营销推广方案达成kpi;
2.主导产品路演,推动发行成立,制作产品合同、募集说明书、宣传资料等发行材料;
3.负责对金融机构销售渠道建立与维护,维系金融机构和第三方财富的合作;
4.开发拓展高净值客户,向客户提供专业理财规划与投资建议。
任职要求:
1. 本科学历,良好的沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
2. 5年以上从事私募基金、股权投融资、银行私行或高端理财客户经验;
3. 业绩导向、诚信合规。
第2篇 投资理财总监岗位职责
投资理财总监 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:
1.不断积累高净值直客资源,支持公司产品落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);
2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;
3.结合渠道和直客两种业务方式,带领团队完成公司海外保险(港险,美险)的销售。
4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。
5.把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。
任职要求:
1.熟悉海外保险,有直接和渠道资源;
2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;
3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;
职位亮点:
1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。
2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。
3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。
第3篇 理财总监岗位职责
理财总监 山东齐融财务咨询有限公司 山东齐融财务咨询有限公司,齐融 岗位职责:
1、全面负责整个分公司的日常工作,完成分公司的各项指标和任务;
2、负责带领团队销售公司制定的财富管理产品,开发拓展财富管理客户;
3、负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成团队销售业务指标;
4、负责管理本团队人员的业务活动,组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作;
5、确保团队成员明确工作进度及个人目标,建立与健全团队各项管理制度。
任职要求:
1、有新组建分公司或营业部团队经验者优先;
2、具有良好的管理能力,有成型的团队者优先;
3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;4、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。
第4篇 上海理财总监岗位职责
理财总监-上海 广州市君信产业投资基金管理有限公司 广州市君信产业投资基金管理有限公司,君信 职责描述:
1、通过对高端客户(高净值超高净值个人、财富家族、机构)的综合投资理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议,开展家族信托业务;
2、通过平台提供的人民币和美元两条产品线:固定收益类、私募证券基金、私募股权基金、房地产基金、精选公募基金、国内中国香港和美国保险、境外资产配置类、传承基金、全权委托等全资产类别,帮助客户做资产推荐与配置;
3、通过各类渠道及公司提供的每周的高端市场活动等,接触并筛选有效客户;
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动,提升客户转化率;
5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资、移民、税务、法务、教育、医疗等咨询,客户再教育与其他增值服务;
6、参与公司全方位的培训,不断提升自己的专业能力和客户服务水平。
任职要求:
1、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科以上学历;
2、持证基金从业资格或证券、保险、chfp、afp、cfp、cfa等金融证书尤佳;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、现任银行私人银行客户经理、支行绩优经理、贵宾理财经理、券商财富业务部高级投资顾问等3年以上工作经验;
5、具有优秀的学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;
6、正直诚实,价值观正,对投资理财行业有浓厚的兴趣,追求事业成就
第5篇 区域理财总监岗位职责
区域中心总;区域经理、渠道总、总监、总经理、高级理财经理 华睿信 深圳市华睿信资产管理有限公司,华睿信,华睿信 职位描述:
职责描述:
1、部门建设:
按照公司的销售制度规定,负责营销部门的筹建、营销部门的稳定发展。对部门下属团队的发展制定管理计划,从团队的成长、业绩的提高、团队的稳定性各方面进行管理。
持续招募、引入有效的金融销售人员。
2、部门管理
根据公司的日常行政、人事方面等制度,对分部员工进行管理。
定期对下属团队负责人工作进行沟通了解,并加以指导。对下属团队负责人具备一定的要求及明确目标。
定期举行部门例会,不定期开展团队建设活动,增强部门人员凝聚力。
不定期团队内开展培训、分享活动。
3、业绩管理
参与公司考核制度的讨论,提出合理性建议。根据公司的业绩考核指标,分解部门业绩目标,完成部门每月、每季、年度的业绩考核。
遵守、执行公司已发布的业绩考核制度,并对下属销售团队进行业绩考核制度的下达和引导以及业绩分析,以完成业绩指标要求。
对销售团队的业绩完成情况,进行考核跟进,给予考核意见。
针对下属销售团队,结合公司考核制度,拟定相应的团队内适用、有效的激励方式。
对分部业绩进行负责,并根据部门业绩进行自身岗位的考核。
4、客户管理
根据国家相关规定,以及公司内部的相关制度,合法、合规的对投资者进行产品推荐,严格把控各项风险。
负责对部门的销售团队进行风险把控的要求及引导,严控各项风险的可能性。
任职要求:
1、金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业本科及以上学历优先考虑;
2、3年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)营销从业经历,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;
3、具有相应的团队管理能力,有较好的行业人脉资源;
4、具有较强的市场敏感性、市场开拓能力和资源整合能力;
5、具有组建团队、带领团队和凝聚团队的领导能力;
6、熟悉当地金融市场状况;
7、持有相关从业资格优先;
