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投资助理岗位职责汇编(9篇)

更新时间:2024-05-18 查看人数:83

投资助理岗位职责

岗位职责是什么

投资助理是投资团队中的关键角色,主要负责协助投资经理进行市场研究、项目筛选、尽职调查及后期投资管理等工作。他们扮演着信息收集者、分析者和支持者的多重身份,为投资决策提供有力的数据支持和专业见解。

岗位职责要求

1. 熟悉金融市场动态,具备扎实的金融理论知识,对股票、债券、期货、基金等投资产品有深入理解。

2. 具备良好的数据分析能力,能熟练运用excel、python等工具处理和解读复杂数据。

3. 优秀的沟通技巧,能够与各类型企业、金融机构进行有效交流,获取关键信息。

4. 注重细节,具备出色的组织和协调能力,确保项目的顺利推进。

5. 保持学习热情,持续跟踪行业趋势,提升投资洞察力。

6. 有较强的风险意识,能够在投资建议中充分考虑风险因素。

岗位职责描述

投资助理的主要工作内容包括但不限于:

1. 收集和分析宏观经济数据,研究行业动态,为投资策略提供依据。

2. 协助投资经理进行项目筛选,评估潜在投资机会的可行性和回报率。

3. 参与尽职调查,深入了解目标公司的财务状况、业务模式和市场地位。

4. 编制投资报告,详细阐述投资建议和风险评估,供决策层参考。

5. 跟踪已投资项目,定期更新项目进展和财务数据,提供持续的投资管理建议。

6. 建立和维护与合作伙伴、投资者的关系,确保信息畅通。

7. 参与投资会议,提出独立见解,推动团队决策过程。

有哪些内容

投资助理的工作涵盖了从前期的市场研究到后期的投资管理全过程,具体包括:

1. 定期编制市场研究报告,提供行业趋势、竞争对手分析和潜在投资机会的洞察。

2. 协助进行投资模型构建,预测项目收益和风险,为投资决策提供量化支持。

3. 参与商务谈判,协助准备投资协议和其他法律文件,确保交易的合规性。

4. 监控市场变化,及时调整投资组合,以应对市场波动。

5. 与内部团队紧密合作,如法务、风控等部门,确保投资活动符合公司政策和法规要求。

6. 对外代表公司,参加行业论坛、研讨会,扩大公司影响力,发掘新的投资机会。

作为投资助理,需要在实践中不断提升自己的专业技能和市场敏感度,以适应快速变化的金融市场环境,为公司的投资决策提供有力的支持。

投资助理岗位职责范文

第1篇 金融投资助理岗位职责

总裁助理(金融投资方向) 广东东升实业集团有限公司 广东东升实业集团有限公司,东升 岗位职责:

1、根据总裁指示,收集并分析有关投资信息,为总裁的投资决策提供信息和建议;

2.、组织考察投资标的,配合投资中心完成项目投资可行性分析;

3、负责总裁外联工作对接,准备相关资料,确保总裁的工作顺利开展;

4、协助维护总裁外部关系,为总裁解决各项事务提供可靠的资源。

任职资格:

1、本科及以上学历,专业不限;

2、有10年以上金融投资领域工作经验,并担任过金融机构中层或以上管理岗位,有地产行业工作经历优先考虑;

3、熟悉金融投资方面的专业知识,具备投资项目分析和操盘能力;

4、具备很强的组织协调能力、谈判能力和商业敏锐性,有较强的资源统筹管理能力,能较好地处理各种社会关系;

5、个性阳光、意志坚韧,有较强的抗压能力。

第2篇 基金投资助理岗位职责

投资基金助理 人人信 鼎盛财富投资管理(北京)有限公司北京分公司,人人信 职责:

(1)对已封闭基金进行常规管理(包括定期跟踪所持资产情况,收益分配计算等)并按时出具净值报告;

(2)协助完成基金主体分配、打款审核、对接合作机构等事务;

(3)基金协会要求的网上信息披露、公示等相关工作;

(4)协助基金经理向交易部、财务部下达指令;

(5)部门其它事务。

要求:

(1)硕士及以上学历,金融、财经、数学、统计、计算机等相关专业(优秀者可放宽至本科学历);

(2)有证券经营机构、资产管理机构、基金管理机构工作或实习经验;

(3)熟悉基金、证券研究与投资业务,了解证券市场交易规则、投资管理知识、行业研究、风险控制、信息技术等知识;

(4)有新三板股权投资基金、证券投资基金或其他产业投资基金从业经验者优先,条件优秀的可适当放宽;

(5)性格沉稳、严谨、敏锐,对风险有较强的心里承受能力,具有较强的应变能力,执行力和责任心;

(6)对数据敏感,工作细心、认真。

(7)必须通过基金业协会从业资格。

第3篇 投资助理岗位职责

投资助理 北京方圆金鼎投资管理有限公司 北京方圆金鼎投资管理有限公司关联公司 ☑ 岗位职责:

投资岗位职责:

1、对公司关注的目标行业进行持续性研究,梳理行业投资机会,挖掘行业优质项目;

2、配合投资经理参与已合作上市公司调研及服务;

3、配合参与投资项目的立项、尽调、谈判及投资决策;

4、协调配合其他部门投资相关工作。

☑ 任职要求:

1、金融、经济、会计、投资相关专业重点院校本科及以上学历,具备行业复合背景优先;

2、具有金融、投资、咨询等相关行业一年或以上工作经验;

3、熟悉股权投资项目运作流程,能承担项目对接、尽职调查等工作;

4、热爱投资行业,乐观积极、踏实勤奋、为人正直,具备良好的沟通能力和团队协作能力,能够承受较高强度的工作;

5、能够接受长期出差。

第4篇 证券投资助理岗位职责

证券投资部—投资助理/研究岗 国融证券 国融证券股份有限公司,国融证券,国融 职责描述:

1、负责大消费、医药、tmt行业上市公司的研究,构建研究框架与模型,挖掘行业投资机会,对重点投资项目进行调研,并提交深度报告,为公司投资决策提供支持;

2、负责建立和维护部门股票池;

3.负责内、外部研究资源整合以及信息的收集和整理工作;

4、提供其他方面的研究支持。

任职要求:

1、国内外知名院校毕业,硕士研究生及以上学历,经济、金融等相关专业;

2、熟悉股票二级市场,具有2年以上大消费、tmt行业或医药行业研究投资工作经验;

3、具有良好的行业深度研究、行业前瞻判断、公司财务分析能力;

4、具有较强的逻辑思维能力、学习能力强,抗压能力强;

5、为人正直、诚信、有责任心,具有良好的沟通能力和团队合作精神,工作积极主动;

6、应聘者投送简历需附带能证明自己研究深度的历史研究材料(形式页数均不限)。

第5篇 投资发展投资助理岗位职责

投资发展助理 深圳中兴金云科技有限公司 深圳中兴金云科技有限公司,中兴金云科技,中兴金云 岗位职责:

1. 负责协助领导做好投资相关业务的可行性分析、市场调研、方案设计等工作,对接拟投资区域相关政府关系,并协助推动项目所需资源落地;

2. 负责收集整合国家相关政策法规与行业相关规范要求,并在公司内进行宣贯和培训;

3. 负责搜集全国或区域行业相关资料,并编制行业发展报告与公司投资规划报告;

4. 负责对接公司所在地政府关系,争取扶持政策和奖励、补贴资金;

5. 协助完成公司相关业务牌照的申请工作。

任职资格:

1. 211、985院校本科以上学历,通信、计算机、自动化类专业,或者金融、财经类专业,同时有以上两类专业背景者优先;

2. 性格稳重外向,善于沟通和独立思考,逻辑思维清晰,执行能力强;

3. 具有较强的学习能力及适应能力,能够挑战不同的工作内容;具有较强抗压能力,能适应频繁出差、能够承受高强度、高压力的工作环境;

4. 认同公司行业和企业发展愿景,简单坦诚,积极进取。

第6篇 项目投资助理岗位职责

项目投资助理 北京方圆金鼎投资管理有限公司 北京方圆金鼎投资管理有限公司关联公司 ☑ 岗位职责

1、发掘、筛选、接触、跟踪行业内的优秀项目,以及项目渠道的搭建;

2、与拟投资项目进行沟通交流,投资谈判,促成投资交易;

3、负责完成投资项目的相关文件准备和相关协议的草拟、谈判和签署;

4、负责投资项目尽职调查、股权交割等工作的协调;

5、协助配合其它部门及团队的相关项目工作。

☑ 任职要求

1、财经、市场营销相关专业重点院校本科及以上学历,具备行业复合背景优先;

2、2年以上工作经验,具备销售经验优先;

3、具备极强的学习能力及较强的商务拓展和沟通协调能力,有股权投资或其他金融业务市场开发经验优先;

4、有一定项目管理经验,能适应出差;

5、对金融、股权投资有一定了解和极大的热情,具备优秀的个人品质及职业道德。

☑ 岗位亮点

1、可快速对大消费及新兴行业的股权投资进行深入了解,并参与到行业变革和发展之中;

2、公司为国内领先的股权投资机构,优秀的品牌价值,良好的内部培训支持体系,鼓励支持个人成长发展的创业氛围

3、接触全产业生命周期和大消费领域跨行业的优秀项目和业态,从天使到pe的各个阶段,从投资到并购和定增的各种投资形态,经验积累迅速,视野更开拓,格局更高。

第7篇 规划投资助理岗位职责

岗位职责:

协助产业投资部总经理拟定工作计划,完成公司日常调研和考察任务,熟悉《公司法》,能独立完成商业计划书和分析报告。

任职要求:

1、本科及以上学历,房地产、企业管理、金融、规划、工商管理等相关专业;

2、5-10年相关房地产或者投资管理方面的工作经验;

3、良好的文字书写能力,有驾照及实际驾驶经验;

4、熟悉《公司法》,能独立起草股权类、公司章程、决议类文案;

5、谈吐得体,能吃苦,有韧劲。

(公司目前办公在崂山区,2个月内迁往公司注册地市北区。)

第8篇 股权投资助理岗位职责

私募股权-投资经理助理/高管助理 普信资产管理有限公司 普信资产管理有限公司,普信资产,普信资产北京,普信资产管理,普信资产管理有限公司,普信 职责描述: 1、帮助高管安排日程,处理日程行政类事务

2、陪同高管出差及出席会议,安排酒店机票,记录会议纪要

3、能够有能力完成一定的工作文本编写

4、适当参与项目投资工作

任职要求:1、211本科及以上学历毕业,金融、经济、管理、文秘等专业优先,其他专业不限

2、形象良好,气质佳,为人亲和,做事认真负责细心,反馈及时准确

3、对股权投资行业有一定的认知或者有浓厚的兴趣,学习能力很强

4、未来可以有管理路径和投资专业路径的发展选择

第9篇 发展投资助理岗位职责

投资发展助理 深圳中兴金云科技有限公司 深圳中兴金云科技有限公司,中兴金云科技,中兴金云 岗位职责:

1. 负责协助领导做好投资相关业务的可行性分析、市场调研、方案设计等工作,对接拟投资区域相关政府关系,并协助推动项目所需资源落地;

2. 负责收集整合国家相关政策法规与行业相关规范要求,并在公司内进行宣贯和培训;

3. 负责搜集全国或区域行业相关资料,并编制行业发展报告与公司投资规划报告;

4. 负责对接公司所在地政府关系,争取扶持政策和奖励、补贴资金;

5. 协助完成公司相关业务牌照的申请工作。

任职资格:

1. 本科以上学历,通信、计算机、自动化类专业,或者金融、财经类专业,同时有以上两类专业背景者优先;

2. 性格稳重外向,善于沟通和独立思考,逻辑思维清晰,执行能力强;

3. 具有较强的学习能力及适应能力,能够挑战不同的工作内容;具有较强抗压能力,能适应频繁出差、能够承受高强度、高压力的工作环境;

4. 认同公司行业和企业发展愿景,简单坦诚,积极进取。

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