- 目录
岗位职责是什么
私募基金销售岗位是金融行业中一个关键的角色，负责推广和销售私募投资基金产品，以吸引合格投资者进行投资，实现基金公司的资金募集目标。
岗位职责要求
1. 熟悉金融市场和私募基金法规，持有相关金融从业资格证书。
2. 具备良好的沟通技巧和说服力，能准确解读和传达基金产品信息。
3. 拥有丰富的高净值客户资源，了解其投资需求和风险偏好。
4. 能够独立进行市场调研，分析竞争对手策略，制定有效的销售计划。
5. 注重团队协作，能够与产品经理、投资顾问等跨部门协作。
岗位职责描述
私募基金销售专员需在合规的前提下，通过电话、会议、路演等方式与潜在投资者建立联系，向他们介绍基金的投资策略、预期回报及风险。他们需要具备敏锐的市场洞察力，把握行业动态，及时调整销售策略。此外，他们还需定期跟踪投资者的投资表现，提供个性化的服务，维护良好客户关系，确保客户满意度和忠诚度。
有哪些内容
1. 产品知识培训：定期学习和更新私募基金知识，理解产品的投资目标、投资策略、业绩基准和费用结构。
2. 客户开发与维护：发掘潜在客户，进行客户需求分析，提供专业的投资建议；同时，维护现有客户，定期进行投资回访，处理客户疑问和投诉。
3. 销售报告：定期提交销售业绩报告，包括新客户数量、资金募集情况、客户反馈等，为公司决策提供依据。
4. 市场研究：关注宏观经济趋势，分析行业动态，为产品设计和销售策略提供市场情报。
5. 合作伙伴关系：与银行、券商、律师事务所等合作伙伴保持良好关系，共同开拓市场。
6. 风险提示：确保在销售过程中充分披露基金风险，遵循投资者适当性原则，保护投资者利益。
总结私募基金销售岗位，其核心在于平衡合规性与销售效率，既要精通金融产品，又要擅长人际交往，以专业和诚信赢得客户的信任，推动基金的成功发行与持续运营。
私募基金销售岗位职责范文
第1篇 私募基金销售经理岗位职责
私募基金销售经理 岗位描述:
1、负责公司阳光私募基金产品销售、渠道开发和有投资需求的企业或高净值客户人脉关系,商务拜访与沟通;
2、对接各金融机构负责资管产品资金募集及产品代销的相关部门,促进建立产品代销渠道;
3、开发高净值机构及高端个人客户资源,通过向客户推介产品,完成销售任务。
任职要求:
1、大专及以上学历;
2、具有丰富的金融专业知识;具备较强的市场分析、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;
3、2年以上金融机构理财产品销售以及团队管理工作经验;
4、了解基本业务流程,了解私募基金发行等环节;
5、了解券商或银行等金融机构的管理结构及组织架构;
6、诚实守信、品行端正、并具备相应的销售经验;
7、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力、
团队合作精神,心态积极;
8、具有丰富的社会关系和客户资源。
9、拥有政府、国企资源优先。
特殊要求:必须带资源
薪资:3k-20k+绩效+佣金+后端提成。 岗位描述:
1、负责公司阳光私募基金产品销售、渠道开发和有投资需求的企业或高净值客户人脉关系,商务拜访与沟通;
2、对接各金融机构负责资管产品资金募集及产品代销的相关部门,促进建立产品代销渠道;
3、开发高净值机构及高端个人客户资源,通过向客户推介产品,完成销售任务。
任职要求:
1、大专及以上学历;
2、具有丰富的金融专业知识;具备较强的市场分析、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;
3、2年以上金融机构理财产品销售以及团队管理工作经验;
4、了解基本业务流程,了解私募基金发行等环节;
5、了解券商或银行等金融机构的管理结构及组织架构;
6、诚实守信、品行端正、并具备相应的销售经验;
7、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力、
团队合作精神,心态积极;
8、具有丰富的社会关系和客户资源。
9、拥有政府、国企资源优先。
特殊要求:必须带资源
薪资:3k-20k+绩效+佣金+后端提成。
第2篇 私募基金销售岗位职责
私募基金销售 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述:
1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;
2、开发新客户,维护并转化好老客户;
3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;
4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;
5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;
2、精通日常办公软件;
3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
4、完成领导交代的其他工作。
职位待遇:
1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;
2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);
3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;
4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。
第3篇 私募基金销售总监岗位职责
私募基金销售总监 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司,北京华玺 1、根据公司的基金产品特点,利用多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户,把控公司的销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额,掌握基金结构以及相应法律文件。
2、维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;
3、拥有私募股权基金领域丰富的人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作经验;
4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;
5、汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;
任职资格:
1、 五年以上的金融销售行业带团经验及管理经理,本科以上学历,优先考虑,营销或金融专业优先;
2、性格开朗、具有较强的管理能力,积极向上,工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;
3、有从事信托、基金、保险行业从业工作经验者优先;
4、抗压能力强、较强的带队能力。
