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岗位职责是什么
保险规划师，是一种专业角色，主要负责为个人和企业客户提供个性化的保险方案，通过深入理解客户需求，分析风险状况，设计并实施适合的保险策略，以保护客户的财务安全和实现财富增值。
岗位职责要求
1. 专业知识：具备深厚的保险知识，熟悉各类保险产品，包括人寿保险、财产保险、健康保险、退休规划等。
2. 风险评估：能准确评估客户的风险承受能力，识别潜在风险点，提供有效的风险管理建议。
3. 沟通技巧：擅长与客户建立信任关系，能清晰、有说服力地解释复杂的保险条款和策略。
4. 市场洞察：关注行业动态，了解市场趋势，及时调整保险规划方案。
5. 法律合规：遵守相关法律法规，确保所有的保险建议和操作都符合行业标准和法规要求。
岗位职责描述
作为保险规划师，日常工作包括但不限于：
1. 需求分析：深入了解客户的生活、职业、家庭状况，识别保险需求。
2. 方案设计：根据需求制定个性化保险计划，包括保额、保障期限、缴费方式等。
3. 产品推荐：从众多保险产品中选择最适合客户的，解释其优缺点，协助客户做出决策。
4. 服务跟进：定期回顾保险方案，根据客户生活变化或市场变动进行调整。
5. 纠纷处理：协助处理理赔过程中的问题，确保客户的权益得到保障。
有哪些内容
1. 客户咨询：解答客户关于保险的各种疑问，提供专业意见。
2. 市场研究：持续研究保险市场，比较不同产品的性价比，为客户提供最新信息。
3. 文件准备：协助客户完成保险申请、变更等手续，确保所有文件准确无误。
4. 教育引导：教育客户理解保险的重要性，提升其保险意识。
5. 团队协作：与销售、核保、理赔等部门紧密合作，确保服务质量和效率。
保险规划师的角色既是顾问，又是守护者，他们以专业的知识和细心的服务，帮助客户在风险面前筑起一道坚实的屏障，实现财富的稳健增长。他们的工作既需要扎实的理论基础，又需要灵活的应变能力，以满足不断变化的市场需求和个人需求。
保险规划师岗位职责范文
第1篇 家庭保险规划师岗位职责任职要求
家庭保险规划师岗位职责
岗位职责介绍:
1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;
2、负责管理老客户保险售后维护，保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;
3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;
4、负责参保客户的后续客户服务工作。
家庭保险规划师岗位
第2篇 保险规划师（咨询顾问/项目...岗位职责描述岗位要求
职位描述：
职位诱惑：
公司高速发展期，有晋升空间，成长快
不定期公司内部培训
与投资大牛免费约饭
五险一金，季度团建，海外游
周末双休，朝九晚六
公司配备健身房和教练，卡拉ok，更多精彩等你来发掘
岗位职责：
1.发掘和整理公司已有用户的保险需求。（不用自己找客户）
2.根据公司提供的客用户情况和需求给用户提供专业的保险知识咨询和服务。
3.负责参保客户的后续客户服务工作。
4.完成领导交代的其他工作，比如社群运营，资料整理，知识
职位要求：
1.理解保险的整体配置原则，保险行业从业经验优先；
2.能理解并发掘用户需求，有电销，销售经验优先；
3.具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神；
5.底薪+业绩提成+年终奖等等。
第3篇 保险规划师岗位职责任职要求
保险规划师岗位职责
职责描述:复星保德信人寿
●1875年成立，距今150年的金融业巨头;
全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);
●行业内领先的寿险规划理念;
●专业化的系统培训体系。
未来与您同行的人:
●他们的学历:本科占75%，硕士以上及海归占15%，大专学历占10%;
●他们责任心强、乐于奉献、热爱家庭;
●他们来自各行各业——外企/国企/民企高管、海归，公务员、教师、医生、hr、财务、it、销售、个体创业者、律师等，现已成为寿险业的翘楚!
精英管理职薪酬与支持系统
●为您规划12个月的培训期。
●缴纳意外保障、身故保障、重大疾病保障、综合医疗，养老补贴等一系列商业保险计划。
●我们提供全球旅游学习和旅游机会。
我们团队不走人海战术，致力于寻找想深耕于保险行业，寻求长期发展的合伙人。团队会花费大量的时间和金钱来培养新人，考核的首要因素是是否志同道合。
招募职位具体要求如下:
1_正直，勤奋，三观与团队文化相契合。
2_大专及以上学历，25-50周岁。
3_3年以上工作经验，最好有管理经验。
4_过往年收入12万元以上。
5_无中国大陆地区寿险电话销售经验，无p2p从业经验。
岗位要求
年龄要求:25-45岁
语言要求:普通话
所属部门:浦东营业区
保险规划师岗位
第4篇 家庭保险规划师岗位职责
年龄:2545岁性别:不限岗位职责:人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)团体意外企业年金特需医疗金团体健康险免税保险等等任职要求:一职位描述1、2245周岁2、学历:大专以上;3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先。6.进入公司签订劳动合同
第5篇 保险规划师岗位职责
保险规划师 工银安盛人寿保险有限公司重庆分公司两江营销服务部 工银安盛人寿保险有限公司重庆分公司两江营销服务部,工银安盛 1、负责公司保险产品的研究、解读、培训及营销方案的拟定、推广; 2、协助现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务; 3、负责业务端的专业培训,提升业务端的整体水平和专业度,确保所有业务端对保险类理财产品的应知、应会、应用; 4、负责保险产品上线的销售支持及营销管理,及关注国内外保险直销市场及重点企业市场情况; 5、挖掘 财富中心 营销潜力,推动财富中心业绩持续增长。
