投顾岗位职责6篇

岗位职责是什么

投顾，即投资顾问，是金融行业中专门为企业和个人提供投资策略和理财规划的专业人士。他们的工作核心是为客户提供专业的投资建议，帮助他们在金融市场中做出明智的决策。

岗位职责要求

1. 专业知识深厚：投顾需具备扎实的经济学、金融学知识，熟悉各类投资产品和市场动态。

2. 分析能力出众：需要能够对复杂的经济数据进行深度分析，预测市场趋势。

3. 沟通技巧卓越：与客户有效交流，理解其需求，解释复杂的金融概念。

4. 风险意识强：能评估投资风险，为客户提供风险管理方案。

5. 合规意识严谨：遵守行业法规，确保业务操作的合法合规。

6. 持续学习能力：适应金融市场变化，不断更新知识和技能。

岗位职责描述

投顾的工作日常涉及与客户的互动，包括初次接触时了解客户需求，制定个性化投资计划，以及后续的跟踪服务。他们需要深入研究市场，分析股票、债券、基金等投资工具的表现，以提供最新的市场信息和投资建议。此外，投顾还需要定期与客户进行沟通，解释市场动态，调整投资策略，以应对市场变化。

在处理客户问题时，投顾需展现出耐心和专业性，解答疑问，帮助客户理解和接受可能的风险。他们还需维护良好的客户关系，以实现长期合作和客户满意度的提升。

有哪些内容

1. 客户咨询与服务：解答投资相关问题，提供咨询服务，制定并执行投资策略。

2. 市场研究与分析：跟踪全球金融市场，分析经济指标，预测市场走势。

3. 投资组合管理：构建和调整投资组合，平衡风险与收益。

4. 风险评估与控制：识别潜在风险，提供风险防范措施。

5. 合规操作：遵守金融法规，确保业务操作合法合规。

6. 报告编写与汇报：制作投资报告，向客户和管理层汇报市场状况及投资业绩。

7. 客户关系维护：定期回访客户，了解反馈，提升客户满意度。

作为投顾，他们的工作是连接金融市场与投资者的桥梁，通过专业能力和贴心服务，帮助客户实现财富增值，同时也推动金融市场的健康发展。

投顾岗位职责范文

第1篇 投顾客服岗位职责投顾客服职责任职要求

投顾客服岗位职责

投顾客服专员 上海汇正财经顾问有限公司 上海汇正财经顾问有限公司，汇正财经 日常工作任务及职责:1.维护所属客户，主动发送每日资讯，投顾组合调整信息;对于客户咨询、反馈问题及时处理，如每日荐股推送通知、行情分析、仓位提示客户个股及组合问题的解答反馈、与投顾老师对接沟通、突发情况的应变

2.日常服务外，定期回访通知客户服务周期、组合实际运行情况，了解客户建议及反馈;客户抱怨投诉安抚工作;与投顾团队反馈客户的实际操作、盈亏、仓位等

3.临近服务结束的客户，进行产品介绍及续费引导

任职资格:

教育水平:本科及以上学历;

专业:金融经济方面相关专业;

培训经历:有证券从业经验或投顾资质，客服相关工作经验优先考虑

知识要求:熟知并掌握证券股股票行情;

技能要求:熟练使用e_cel、word等办公软件及股市行情软件;个人素质:具有良好的沟通能力、协调能力以及人际关系处理能力，执行能力强及较强的保密意识

第2篇 投顾客服岗位职责

岗位主要职责:

1.证券投资顾问服务,了解金融市场信息,进行日常的行情分析和客户维护;各类资讯信息的收集;投顾沙龙等

2.协助部门主管分析和提高客户服务质量,提升客户满意度,受理客户投诉;组织制定营业部客户服务的工作计划,并负责督促落实;

3. 组织实施客户关系维护活动,开展投资者教育和适当性管理,提升客户满意度;

4. 做好客户资料信息管理,为客户服务开展提供基础信息。

任职资格条件:

1.25岁以上,形象气质佳,本科(及以上)学历,金融,经济类专业优先;

2.有证券、银行、期货经验者优先;

3.具备良好的证券市场分析能力;

4.具备证券从业资格、证券投资顾问资格。

第3篇 证券分析师/金融分析师（须有投顾证）岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1. 负责提供专业的投资理财、证券信息分析研究；

2. 负责跟踪宏观经济发展动态，寻找证券投资机会；

3. 负责对每天行情作出书面分析、总结、作出投资卖买建议；

4. 负责以行为分析的方法对个股进行分析；

5. 完成相应研究内容和课题，并撰写相应报告；

6. 完成其它相关研究任务。

职位要求：

1. 本科及以上学历，金融相关专业，持有《金融分析师证》或《证券投资咨询执业资格证》；

2. 对a股二级市场有较深入的了解和自己独立的判读，并且拥有自己的交易系统和丰富的实盘交易经验，能捕捉到市场超额收益的机会；

3. 有一定的文字功底，能撰写相关的投资策略报告，有财经门户网站工作经历优先；

4. 具有金融行业各种渠道，能独自组建培训技术团队；

5. 具有高度的事业心和吃苦耐劳的精神，热爱金融分析师职业；

6. 具有较强的独立思考能力，逻辑思维能力、市场判断能力和业务分析能力；

7. 具备较好的团队合作意识和较强的工作执行力；

8. 具备较好的金融从业人员道德素养。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第4篇 投顾管理岗位职责

投顾业务推广岗(财富管理部) 安信证券 安信证券股份有限公司,安信证券,安信

工作地:深圳总部。

岗位职责:

针对客户交易需求,建立投顾服务业务模式和投顾产品品类,形成投顾服务产品体系,制订具体的服务规范、盈利模式、业务流程和管理制度等;

借助线上线下渠道和内外部资源,制订投顾产品推广方案,策划市场推广活动和客户服务营销活动;持续跟踪推广方案执行情况,及时修订改进提升效果;

组织分支机构推广投顾服务业务,制订考核激励政策,推动投顾服务产品在分支机构的推广实施;

负责投顾业务总部层级的运营支持,包括投顾产品上线审核、总部级产品的采购和分工排班、产品服务督导、数据统计分析、绩效核算、成本分摊等;

负责投顾业务支持平台对分支机构的响应支持(产品发布、产品销售、服务配送等),包括投资秀(及云投顾)、安信益学堂、微信商城、安翼金融终端等,解决一线问题;汇总业务需求形成it需求提案;

负责投顾及产品经理的培训,促进专业能力提升;

负责审核公司各部门及分支机构投顾资格申请材料负责填报投顾业务相关业务报表和监管报表;负责填报投顾业务相关业务报表和监管报表。

任职要求:

本科及以上学历;

金融经济相关专业;

证券从业资格证;

对金融证券市场有一定了解、相关投顾客服产品与服务推广经验;

金融相关知识、市场营销知识、办公软件操作;

团队精神、合作意识、沟通协调、客户服务、系统思考、创新性。

第5篇 投顾管理岗位职责任职要求

投顾管理岗位职责

职责描述:

1.负责智能投顾产品的规划和建设，挖掘试用场景，进行需求分析;

2.关注产品需求及体验，持续完善和优化产品;

3.跟踪国内外智能投顾的发展趋势，研究智能投顾的产品形态，打造富有竞争力的产品;

任职要求:

1.本科学历，有2年以上互联网产品经验，金融、经济类或计算机信息类相关专业;

2.对国内智能投顾产品有一定理解，有智能投顾产品经验者优先;

3.以用户需求为导向，有很强的产品触觉，且能抓住最核心的需求点;

第6篇 投顾助理岗位职责

投顾助理(高端产品客服专员) 益盟股份 益盟股份有限公司,益盟 岗位职责:

1.根据公司战略发展需要,开展客户服务工作;维护客户关系,解决客户问题,构建长期互动关系;

2.对日常新增客户进行定期回访,对投资顾问产品出现的突发状态做好相应的解决方案,提高用户满意度及粘性;

3.收集高端客户的金融投资需求信息,深度挖掘目标客户的相关情况,根据金融证券市场新产品以及客户投资新需求,向客户提供持续的金融投资理财产品与组合建议,进行多方位的增值服务;

4.参与产品运营及内容运营的相关工作,定期收集用户反馈,提出解决方案;

5.不断总结梳理流程及话术,为客服流程优化提出合理建议或意见。

任职资格:

1.金融学,经济学,营销等相关专业大专及以上学历;

2.客户服务,投资顾问等相关工作经验一年或以上,具有良好的服务意识,较强的抗压能力,团队协作精神以及良好的语言,文字表达能力;

3.热爱金融行业,具有乐观、细致严谨,有高度的责任心;

4.具备证券从业资格者及投资顾问从业资格优先考虑(岗位要求转正前考出证券基础+投顾)。