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信托岗位职责20篇

更新时间:2024-11-20 查看人数:60

信托岗位职责

岗位职责是什么

信托岗位是金融行业中的一种专业职位,主要负责管理、运营和分配信托资产,为客户提供定制化的财富管理和投资策略。这一角色需要在法律、财务和市场分析等多领域具备深厚的专业知识,以确保信托资产的安全、增值和有效运用。

岗位职责要求

1. 具备扎实的金融、法律基础,熟悉信托法规及业务流程。

2. 拥有优秀的分析能力和风险控制意识,能精准评估投资项目。

3. 精通财务规划,能为客户提供个性化的财富管理方案。

4. 具备良好的沟通技巧,能与客户建立长期信任关系。

5. 保持对金融市场动态的敏锐洞察,及时调整投资策略。

6. 遵守职业道德,保护客户的隐私和利益。

岗位职责描述

信托岗位的日常工作包括但不限于:

1. 根据客户需求设计信托计划,确保符合法规要求和客户期望。

2. 管理信托资产,进行多元化投资,如股票、债券、房地产等。

3. 定期评估投资组合的表现,调整投资策略以优化回报。

4. 与客户保持紧密联系,定期报告资产状况和投资收益。

5. 协调内部团队和外部合作伙伴,确保信托业务的顺利执行。

6. 参与风险管理,监控市场动态,预防潜在风险。

有哪些内容

1. 信托产品的研发与推广,包括产品设计、定价和市场定位。

2. 客户服务与关系维护,包括需求调研、咨询服务和满意度提升。

3. 资产配置与投资管理,涵盖投资研究、交易执行和绩效分析。

4. 法规遵从性检查,确保业务活动符合监管规定。

5. 内部流程优化,提升信托业务效率和客户体验。

6. 风险管理与内部控制,通过风险评估和应急预案制定降低潜在损失。

信托岗位是一个综合性的角色,要求从业者既要具备专业的金融知识,也要有出色的客户服务能力和风险控制智慧。在这个岗位上,从业者将深度参与客户的财富管理过程,帮助他们在复杂的金融市场中实现财富保值增值。

信托岗位职责范文

第1篇 信托投资部客户经理岗位职责范本

1.与外界保持广泛的联系,宣传和维护公司形象。

2.收集准客户资料,积极开发和维护客户。

3.为客户提供开、转户及软件安装、使用等服务工作。

4.负责下属员工的培训和管理工作。

5.负责营销计划的实施工作。

6.完成领导交办的其他工作。

第2篇 信托项目岗位职责

信托项目经理 爱建信托 上海爱建信托有限责任公司,上海爱建信托有限公司,爱建信托,爱建信托主动管理,爱建 基本任职要求:

1、金融、经济、财会、法律等专业本科或以上学历。

2、2年及以上金融行业从业经历,信托行业者优先,取得信托从业人员资格、信托执行经理资格。

3、具有扎实的金融理论知识功底,熟悉国内金融市场及金融法律法规,尤其能掌握信托行业的理论知识及信托法律法规,有一定的客户资源,有良好的谈判能力和文字能力。

4、具有一定的团队管理能力;带领信托项目助理共同参与项目设计、谈判及实施。

5、具有良好的职业道德和敬业精神,能够承受压力并勇于面对挑战,具有创新精神。

主要岗位职责:

1、根据部门年度目标管理任务书分解到本小组的目标任务,拟订小组年度工作计划,合理分解小组目标任务,明确各小组成员的工作内容及职责。

2、根据公司信息披露的相关规定,负责做好项目运行各阶段对客户的信息披露工作。

3、协助部门经理开发项目资源,以项目为核心指导和帮助小组成员完成相应的工作任务,并达到项目管理要求。

4、负责项目的筛选工作,协同风控合规部门完成本小组项目的尽调、方案设计及立项,负责可研报告的撰写,与中介机构的沟通,对小组开展项目的风险负责。

5、参与部门的团队建设工作以及公司的企业文化建设、业务创新及管理革新。

6、配合完成信托业务相关制度及流程的制订及修订工作。

7、确保本小组项目的开发、决策及管理流程符合公司内控管理体系的要求。

第3篇 信托业务营销部门岗位职责任职要求

信托业务营销部门岗位职责

岗位职责: 进行信托业务拓展、信托项目尽职调查、信托文件制订、业务办理、信托项目管理及信托事务管理工作。任职要求: 1、全日制本科及以上学历,金融、经济、管理等相关专业,35周岁以下;

2、2年以上金融机构或者企业相关岗位工作经验;

3、掌握金融行业监管政策及相关法律法规,具有一定的法律基础和财务知识,具有较好的文字能力和业务创新能力;

4、品行端正,具有较强的学习能力和人际沟通协调能力,具有高度的责任心和工作热情。

信托业务营销部门岗位

第4篇 信托投资岗位职责

信托基金投资经理 中国平安人寿保险 中国平安人寿保险股份有限公司广州市番禺支公司大石营销服务部,中国平安,中国平安人寿保险 一、职位条件:

1、25——45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、大专及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业优先;

3、具备一定的组织能力、市场策划能力、沟通谈判能力,抗压性强;

4、具备团队合作精神,有强烈的事业心,愿意为自己的前途不断拼搏得到更好的业绩;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务;

2.证券业务及投资:股票 债券 基金,p2p,信托;

三、岗位职责:

1. 参加公司量身定做的各项培训,以提高自身的专业能力,为客户提供更加专业的理财服务;

2. 我司服务内容涵盖海外股票,海外基金,海外证券,海外房地产,美国土地,英国停车产等港产品及海外产品,需要入职实习的您通过对本司产品的了解与学习熟悉后,选择自身爱好优势方向进行研究深造;

3. 通过深造初步能够根据对客户综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划、财产配置方案以及金融产品投资建议;

第5篇 信托渠道销售岗位职责任职要求

信托渠道销售岗位职责

职责描述:

1、协助进行渠道客户的开发,配合完成渠道客户的商务洽谈及准入审核;

2、负责向各资金渠道进行产品宣传和推广,收集各渠道客户需求,完成产品对接并统筹系统对接事宜;

3、协调各资金渠道的资金额度,匹配资产端的用款需求;

4、负责收集分析资金市场相关信息,优化资金来源及资金成本;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制统招本科及以上学历,金融、经济、法律、财务等专业优先考虑;

2、信托、银行、保险、证券、期货等金融行业3年以上从业经验;

3、具备金融行业渠道对接经验者优先考虑;

4、具备一定的证券投资或金融理财基础知识;

5、与政府机关、金融机构、投资者与项目方接洽,协调各个部门共同完成目标任务。

6、具有较强的沟通协调能力、良好的团队协作精神。

信托渠道销售岗位

第6篇 信托事业部岗位职责

运营管理岗(证券信托事业部) 外贸信托 中国对外经济贸易信托有限公司,中化信托,中经信托,外贸信托 职位描述(主要职责):

1.负责证券投资信托项目运营管理工作,包括:资金头寸管理、投资指令审核、收益分配清算、风险监控、信息披露、档案管理等。

2.负责证券信托项目及合同审核。

3.保持与外部机构(投资顾问、保管行、证券公司等)、公司内部有关部门的有效沟通,保障项目正常运营。

4.制定与运营管理相关的业务制度和流程,协助完成流程、系统优化。

任职要求和条件:

知识/学历:本科及以上学历,有信托/证券/期货/基金从业经历、财经类学历背景、证券从业/期货从业/会计从业证书者优先。

1.具有高度的责任意识、工作积极性高。

2.具备良好的学习能力。

3.具备良好的沟通、协调能力及团队合作能力。

4.具备认真、踏实、谨慎的品质。

5.主动思考,具有创新精神。

第7篇 基金信托专员岗位职责

岗位职责:1、 负责拓展信托销售渠道,开发信托新客户,销售公司信托产品;

2、 负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;

3、 负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、 负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

5、 负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

6、 负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

7、 负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、 负责完成销售任务目标,销售信托、基金、债券、股票、保险、信用卡等金融产品。

第8篇 国际信托岗位职责

岗位职责:1、跟踪负责行业与公司动态,从行业景气、产业政策、市场趋势、公司经营等方面判断和把握潜在投资趋势,及时提供行业投资机会或风险预警的研究建议;2、研究国家宏观经济政策及证券市场趋势,出具证券投资年度策略分析报告;3、负责市场信息的收集、整理并加以分析,撰写研究报告提出相应的投资策略和建议,建立、完善、跟踪证券库;4、建立与维护行业研究模型、工作底稿、盈利预测,撰写研究报告,挖掘并积极推荐行业专题与重点公司的投资机会。任职要求:1、国内重点全日制院校或海外知名院校硕士及以上学历,金融、经济金融类相关专业,或其他专业但有从事金融行业经验者;2、具备3年及以上券商、基金相关经验者优先考虑;4、熟悉市场上各类金融机构,有较为广泛的交易对手人脉资源;5、工作细致、踏实,具有良好的沟通协调能力及团队合作精神,热爱所从事的工作;6、具有cfa或相关资格者优先。

第9篇 信托执行岗位职责任职要求

信托执行岗位职责

信托执行经理 北国投 北京国际信托有限公司 1.根据部门工作计划安排,开展项目开拓工作,完成部门下达的经营业绩指标,参与行业研究、项目创新和流程优化等工作;

2.配合开展业务渠道拓展、客户开发和维护,及时跟进项目进展,协助财富管理部与金融机构接洽,拓展融资渠道;

3.负责完成项目调查分析与项目评估,撰写上报公司审批材料,落实公司风控意见和要求

4.负责项目合同起草、项目实施、资金募集、中后期管理等工作

5.完成领导交办的其他事务

任职要求:

1.硕士研究生及以上学历,金融、法学、经济、财务等相关专业,通过cpa、cfa、司法考试等优先考虑;

2.3年以上信托或资产管理相关从业经验;

3.具备较强的财务基础,掌握一定金融知识或法律知识,熟悉信托项目操作流程;

4.诚信正直,认真严谨,对信托有浓厚兴趣,具备良好的沟通能力、执行力与抗压能力。

第10篇 信托投资岗位职责任职要求

信托投资岗位职责

家族信托投资顾问cfa 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,普信恒业 1、提升管辖区域销售人员保险专业知识;熟悉保险产品,提高展业技巧以及客户陪访;

2、为营业部以上管理层决策提供数据分析支持, 进行各种保险相关的数据追踪分析;

3、结合销售团队需求组织相关市场活动,如客户沙龙、主题演讲等;深度挖掘客户需求,提供专业的保险配置方案。

任职要求:

1、prefer保险、金融等相关专业;本科以上学历;

2、5年以上保险公司或银行保险销售、培训、督导等经验;

3、持有保险代理人证书,有chfp、afp、cfa等理财规划师资格优先。

信托投资岗位

第11篇 信托业务部门岗位职责

福州信托业务部门总 职责描述:

1、根据公司战略和计划,负责开拓所属地区信托业务,负责创建、管理信托业务团队;

2、组织团队成员承揽、承做各类信托业务,有计划地搭建部门业务可持续发展模式;

3、执行公司各项规章制度,积极拓展创新业务;

4、部门综合管理工作。

任职要求:

1、全日制大学本科及以上学历,经济、金融、管理、市场营销相关专业,985/211或海外全球前500院校毕业者优先;

2、大型银行或大型信托公司业务团队3-5年团队管理经验,5-8年金融机构从业经验,具备优质项目资源者优先;

3、诚实守信以及良好的团队合作精神,热爱金融业务工作并有较强的市场开拓能力、沟通能力、团队管理能力;

4、(加分项)具备cfa、信托/证券/银行等行业资格资质证书。 考核任务量按3500万/年计

信托同业背景

承揽承做传统信托业务 职责描述:

1、根据公司战略和计划,负责开拓所属地区信托业务,负责创建、管理信托业务团队;

2、组织团队成员承揽、承做各类信托业务,有计划地搭建部门业务可持续发展模式;

3、执行公司各项规章制度,积极拓展创新业务;

4、部门综合管理工作。

任职要求:

1、全日制大学本科及以上学历,经济、金融、管理、市场营销相关专业,985/211或海外全球前500院校毕业者优先;

2、大型银行或大型信托公司业务团队3-5年团队管理经验,5-8年金融机构从业经验,具备优质项目资源者优先;

3、诚实守信以及良好的团队合作精神,热爱金融业务工作并有较强的市场开拓能力、沟通能力、团队管理能力;

4、(加分项)具备cfa、信托/证券/银行等行业资格资质证书。

第12篇 信托业务经理岗位职责任职要求

信托业务经理岗位职责

工作职责:

a) 负责项目的市场调研、数据收集及项目尽职调查分析、可行性分析等;

b) 参与设计项目方案和合作模式;

c) 负责尽职调查报告、可行性分析报告、项目方案等项目材料的撰写及项目方案的报批;

d) 负责项目的日常监管工作,包括项目后续跟踪与反馈以及项目后评估等;定期报告项目进展情况,提出和解决存在的问题;

e) 负责项目所涉各类档案资料的归档整理及保管。

任职资格:

a) 两年以上工作经验,有银行、信托、券商工作经历优先;

b) 具有扎实的金融理论功底及丰富的金融专业知识,熟练掌握信托行业的理论知识及信托法律法规;

c) 具有较强的文案撰写能力,遵守职业规范,严守商业秘密,能够承受工作压力。工作职责:

a) 负责项目的市场调研、数据收集及项目尽职调查分析、可行性分析等;

b) 参与设计项目方案和合作模式;

c) 负责尽职调查报告、可行性分析报告、项目方案等项目材料的撰写及项目方案的报批;

d) 负责项目的日常监管工作,包括项目后续跟踪与反馈以及项目后评估等;定期报告项目进展情况,提出和解决存在的问题;

e) 负责项目所涉各类档案资料的归档整理及保管。

任职资格:

a) 两年以上工作经验,有银行、信托、券商工作经历优先;

b) 具有扎实的金融理论功底及丰富的金融专业知识,熟练掌握信托行业的理论知识及信托法律法规;

c) 具有较强的文案撰写能力,遵守职业规范,严守商业秘密,能够承受工作压力。

信托业务经理岗位

第13篇 基金信托专员岗位职责任职要求

基金信托专员岗位职责

1、负责进行市场调查、收集市场信息等工作; 2、负责进行新客户的开发、老客户的维护管理; 3、负责拓展公司的业务渠道,完成销售任务; 4、负责拓展公司按揭款项的回收等工作; 5、负责公司与各银行签署按揭合作协议; 6、负责公司企业融资贷款等工作; 7、负责自付款的回收等工作; 8、负责公司销售政策的执行和品牌推广宣传。

基金信托专员岗位

第14篇 信托销售经理岗位职责

1、负责贯彻落实公司的营销策略 、政策和计划;

2、负责市场调研和需求分析;

3、负责年度销售的预测,目标的制定及分解;

4、确定销售部门目标体系和销售配额;

5、负责对行业市场的目标客户进行攻关,并协助经销商进行市场开拓;

6、负责销售计划 的分解、落实,并进行跟踪与评估。

第15篇 信托业务岗位职责任职要求

信托业务岗位职责

信托业务总监 某知名信托公司

上海、厦门区域团队总监

岗位说明:

传统的信托业务,业务方向不限(资金、地产等都有)

团队标配4人,目前是包干制 某知名信托公司

上海、厦门区域团队总监

岗位说明:

传统的信托业务,业务方向不限(资金、地产等都有)

团队标配4人,目前是包干制

信托业务岗位

第16篇 信托担保岗位职责任职要求

信托担保岗位职责

1.有相关工作经验优先考虑 为人勤奋好学 有积极地工作态度

2.在工作中协助团队完成公司交代的工作内容,

3.要求形象好 气质佳 沟通交流女不限 25-45周岁 外地户口需在大连工作两年以上

信托担保岗位

第17篇 信托部门负责人岗位职责

信托部门负责人 岗位职责:

1、根据公司战略规划,制定并实施本团队业务经营计划,带领团队员工完成公司下达的各项经营任务;

2、负责组织实施、管理信托项目,贯彻执行公司业务管理和风险管理制度和政策;

3、按照公司规定的管理权限,负责信托业务人员的管理和考核。

4、负责本团队与公司其他部门及监管机构等外部机构之间的沟通协调;

5、业务类型:政府平台、pe 定增 并购 新三板等

任职资格:

1、金融、经济、投资、财务等相关专业,211院校本科及以上学历,硕士研究生以上学历优先;

2、大型信托机构担任信托高级经理以上职务的工作经历达3年以上,或5年以上金融行业相关工作经历;

3、诚实守信,有高度的责任心、较强的独立工作能力和良好的团队协作精神;

4、精通主要种类的信托业务,熟悉金融法规和监管政策,有丰富的项目资源和客户资源。

5、年龄38岁以下,可适应出差或异地工作。

岗位职责:

1、根据公司战略规划,制定并实施本团队业务经营计划,带领团队员工完成公司下达的各项经营任务;

2、负责组织实施、管理信托项目,贯彻执行公司业务管理和风险管理制度和政策;

3、按照公司规定的管理权限,负责信托业务人员的管理和考核。

4、负责本团队与公司其他部门及监管机构等外部机构之间的沟通协调;

5、业务类型:政府平台、pe 定增 并购 新三板等

任职资格:

1、金融、经济、投资、财务等相关专业,211院校本科及以上学历,硕士研究生以上学历优先;

2、大型信托机构担任信托高级经理以上职务的工作经历达3年以上,或5年以上金融行业相关工作经历;

3、诚实守信,有高度的责任心、较强的独立工作能力和良好的团队协作精神;

4、精通主要种类的信托业务,熟悉金融法规和监管政策,有丰富的项目资源和客户资源。

5、年龄38岁以下,可适应出差或异地工作。

第18篇 信托经理岗位职责

信托经理 国通信托有限责任公司 国通信托有限责任公司,国通信托,国通信托有限责任公司,方正东亚信托,方正东亚信托有限责任公司,国通 岗位职责:

1、开拓固定收益产品类市场,寻找筛选出适合投资标准的项目;

2、熟悉项目尽职调查、交易结构设计、财务模型构建及合同条件谈判,对项目进行尽职调查和投资分析,并撰写相应报告,推动项目立项运行;负责债权利息、期限、收益分析,对具体产品进行定价、设计、包装;

3、对已投资项目进行日常沟通与投后管理,定期对投资项目进行监控、分析和评估,保证项目安全结束;负责项目各阶段针对客户的信息披露工作;

4、与各金融机构保持紧密业务联系,开发、维护投资机构和私人高端客户;

任职资格:

1、具有2年以上相关的工作经验,具有在券商资管、信托、银行或大型企业投融资部门等相关行业从业经历,曾全程参与投融资项目的运作,投行业务政策法规和操作规程;

2、 985、211院校全日制硕士及以上学历,法律、金融、财务等相关专业,或理工科硕士以上学 历 ,具备较强的研究以及快速学习能力; 熟悉国内投资领域相关法规。取得cpa、cfa相关资质者优先;

3、具有较强的市场开拓能力,良好的金融行业人脉资源、投资项目资源和社会资源;具有良好的创新意识和创新能力,能够对投资要素进行创造性整合,有较强的团队合作精神。

第19篇 信托会计岗位职责

信托财务会计 岗位职责:

(1)负责信托项目的日常会计核算、包托开销户、资金收付及相关单据;

的开立、计算信托项目运营中各时点的资金收付金额;

(2)编制信托项目财务报表;

(3)初步审核信托业务合同,主要关注业务交易结构是否完整、资金流是否平衡;

(4)与托管银行核对资金进出情况、每月编制银行账户余额对账单;

(5)配合监管机构、受益人对信托项目的审计、检查;

(6)编制信托财务档案、并及时归档;

(7)完成主管领导交办的其他事项。

岗位要求:

(1)会计及经济类相关专业,本科学历;

(2)具有2年企业、财务/审计工作经验;

(3)office办公软件熟练使用;

(4)为人正直、谦逊,坚持原则,具有较强的责任心。 岗位职责:

(1)负责信托项目的日常会计核算、包托开销户、资金收付及相关单据;

的开立、计算信托项目运营中各时点的资金收付金额;

(2)编制信托项目财务报表;

(3)初步审核信托业务合同,主要关注业务交易结构是否完整、资金流是否平衡;

(4)与托管银行核对资金进出情况、每月编制银行账户余额对账单;

(5)配合监管机构、受益人对信托项目的审计、检查;

(6)编制信托财务档案、并及时归档;

(7)完成主管领导交办的其他事项。

岗位要求:

(1)会计及经济类相关专业,本科学历;

(2)具有2年企业、财务/审计工作经验;

(3)office办公软件熟练使用;

(4)为人正直、谦逊,坚持原则,具有较强的责任心。

第20篇 信托业务部门经理岗位职责

信托业务部门总经理 工作职责:

1.负责带领业务团队进行市场开发与信托项目实施;

2.负责拟定、初审项目实施有关的法律文件,确保项目合法合规,及时有效控制项目风险;

3.负责信托项目实施至结束期间的管理。

任职要求:

1.具有211或985院校(或海外知名大学)金融、经济、财会、法律等相关专业本科及以上学历;

2.39-45周岁,大型国有银行、股份制银行大型一级支行行长,或分行公司、投行部门负责人。前者优先;

3.具备信托业务拓展规划管理的技能,熟悉信托行业项目拓展、产品设计、事中管理等业务;

4.具有独立解决复杂问题的能力和良好的团队管理能力,具备较强的社交和沟通能力。 信托收入目标:3500w-4000w,信托新增规模150亿。

下属5-8人 工作职责:

1.负责带领业务团队进行市场开发与信托项目实施;

2.负责拟定、初审项目实施有关的法律文件,确保项目合法合规,及时有效控制项目风险;

3.负责信托项目实施至结束期间的管理。

任职要求:

1.具有211或985院校(或海外知名大学)金融、经济、财会、法律等相关专业本科及以上学历;

2.39-45周岁,大型国有银行、股份制银行大型一级支行行长,或分行公司、投行部门负责人。前者优先;

3.具备信托业务拓展规划管理的技能,熟悉信托行业项目拓展、产品设计、事中管理等业务;

4.具有独立解决复杂问题的能力和良好的团队管理能力,具备较强的社交和沟通能力。

信托岗位职责20篇

信托岗位是金融行业中的一种专业职位,主要负责管理、运营和分配信托资产,为客户提供定制化的财富管理和投资策略。这一角色需要在法律、财务和市场分析等多领域
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