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岗位职责是什么
合理岗位职责是指企业为员工设定的一系列明确、具体的工作任务和责任，它规定了员工在组织中的角色定位、工作内容以及期望达成的目标。这些职责旨在确保团队协作的高效性，促进个人与组织目标的一致性，同时也为绩效评估和职业发展提供了依据。
岗位职责要求
1. 清晰性：岗位职责应表述清晰，不含糊，使员工能准确理解其工作范围和预期成果。
2. 实际性：职责应符合实际工作需求，避免过于理想化或不切实际的任务设定。
3. 完整性：涵盖所有必要的工作领域，避免职责重叠或遗漏。
4. 可衡量性：每个职责应有明确的绩效指标，以便于评估员工表现。
5. 发展性：随着公司发展，职责应具备一定的灵活性，以适应变化。
岗位职责描述
合理岗位职责的制定是一个细致的过程，它需要深入理解业务流程，分析各个职位的关键职能。例如，一个销售经理的岗位职责可能包括：
1. 制定销售策略：根据市场研究和公司目标，设计并实施有效的销售计划。
2. 团队管理：招募、培训和指导销售团队，提升团队业绩。
3. 客户关系维护：建立和维护与重要客户的关系，确保客户满意度。
4. 销售报告：定期提交销售报告，分析销售数据，提出改进建议。
5. 预算控制：管理销售预算，确保资源的有效利用。
有哪些内容
1. 工作任务：详细列出员工需要完成的具体工作，如项目管理、客户服务、数据分析等。
2. 责任范围：明确员工对其工作领域所负的责任，包括决策权、协调权等。
3. 业绩指标：设置关键绩效指标（kpis），如销售额、客户满意度、项目完成时间等。
4. 技能要求列出完成岗位职责所需的专业技能和软技能，如沟通能力、团队合作精神、项目管理技巧等。
5. 发展机会：描述该岗位可能的发展路径，如晋升机会、专业培训等。
在执行过程中，合理岗位职责应当随着组织环境和业务需求的变化进行适时调整，确保员工始终清楚自己的工作方向，并能积极参与到企业的持续发展中去。良好的岗位职责设定也能激发员工的工作积极性，提高他们的工作效率和满意度。
合理岗位职责范文
第1篇 综合理财规划师岗位职责
综合理财规划师 恒天财富 北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽 职责描述:
1.开发高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;
2.对客户的综合理财需求进行分析,根据客户需求制定资产配置方案;
3.根据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、pe、并购基金、pe母基金、定融、股票基金、保险等),根据分部责任状,完成销售目标。
任职要求:
1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业;
2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础、投资专业知识,熟悉行业法律法规;
3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;
4.沟通能力强且品行端正,敢于担当且具有较强责任心和事业心;
5.具有cfp、afp、cfa等资格证书优先考虑,银行5年以上理财经理任职经历并持有基金从业资格证的优先考虑。
第2篇 综合理财销售岗位职责
银行理财综合金融销售顾问 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司海珠营业部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司海珠营业部关联公司 职责描述:
1、负责公司产品的销售以及售后服务工作,完成各项销售指标;
2、参与销售活动的策划和执行,提高产品品牌力;
3、维护已有客户关系,并不断拓展新客户,开拓新市场;
4、掌握行业信息以及竞品的市场信息,为公司的发展提供建设性建议。
5、完成上级领导布置的其它工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,市场营销等相关专业,形象气质佳;
2、1年以上某行业销售经验;
3、具有亲和力、较强的人际沟通协调能力和团队合作精神
4、能吃苦耐劳,有上进心,抗压能力强,能承受较大的工作压力;
第3篇 综合理财专员岗位职责
综合金融理财专员 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 平安合伙人(综合金融客户经理),能为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。
银行业务:
借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pos机等等
保险业务:
>;>;车险、企业财产险、家庭财产险
>;>;团体意外险、企业补充商业医疗保险
>;>;健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划......
投资业务:
>;>;平安证券 >;>;平安大华基金 >;>;平安信托
依托平安综合金融平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!
中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。
业务多元化,收入多元化:客户办张信用卡、办个车险、开张借记卡存笔款、办个贷款、买份保险、买个信托。。。所有业务都能给你带来收入!!
第4篇 综合理财师岗位职责
【岗位职责】
1、 开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户。
2、 开发销售渠道,与销售经理沟通,选择正确的客户拓展渠道 。
3、 及时反馈客户信息,帮助客户解决难题 。
4、 完成大客户销售任务目标 。
5、 调查分析潜在大客户,维护客户关系,定期拜访和跟进。
6、 统计分析现有客户的需求及信息资料。
7、 协调公司与客户之间的关系,提高客户满意度。
8、完成领导交办的其他任务。
【任职要求】
1、22~45周岁,专科及以上学历(含同等学历);
2、有一定的金融理财知识;
3、学习能力强,有较强的语言表达能力和沟通能力,有较强的团队合作意识;
4、认同寿险业务,为人正直,工作认真,勤恳踏实,吃苦耐劳,锐意进取;
5、能够有信心带领团队完成公司下达的各项经营指标
6、以往从事销售工作,具有管理经验优先。
【公司特色培训】
1、公司具备快速培育新人的用人机制,为新人提供全面、系统的入行培训;
2、针对员工不同发展阶段设计相应的培训课程,每位员工均可获得 “岗前培训”“技术分析培训”“营销技能培训”“在岗提升培训”等持续不间断的培训项目;
3、表现优异者可获得快速晋升机会,经考核达标后可晋升干部阶层,工作重心转于处理团队管理等事宜。
第5篇 综合理财销售岗位职责任职要求
综合理财销售岗位职责
职责描述:
1、负责公司产品的销售以及售后服务工作，完成各项销售指标;
2、参与销售活动的策划和执行，提高产品品牌力;
3、维护已有客户关系，并不断拓展新客户，开拓新市场;
4、掌握行业信息以及竞品的市场信息，为公司的发展提供建设性建议。
5、完成上级领导布置的其它工作。
任职资格:
1、大专及以上学历，市场营销等相关专业，形象气质佳;
2、1年以上某行业销售经验;
3、具有亲和力、较强的人际沟通协调能力和团队合作精神
4、能吃苦耐劳，有上进心，抗压能力强，能承受较大的工作压力;
综合理财销售岗位
第6篇 综合理财规划师岗位职责任职要求
综合理财规划师岗位职责
职责描述:
1.开发高净值客户，与客户建立长期良好合作关系;
2.对客户的综合理财需求进行分析，根据客户需求制定资产配置方案;
3.根据客户的资产实力和风险偏好，推荐合适的金融产品(信托、资管、pe、并购基金、pe母基金、定融、股票基金、保险等)，根据分部责任状，完成销售目标。
任职要求:
1.本科及以上学历，金融或者经济相关专业;
2.三年以上一线金融产品销售经验，具有扎实的金融理论基础、投资专业知识，熟悉行业法律法规;
3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;
4.沟通能力强且品行端正，敢于担当且具有较强责任心和事业心;
5.具有cfp、afp、cfa等资格证书优先考虑，银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;
6.需持有基金从业资格证。职责描述:
1.开发高净值客户，与客户建立长期良好合作关系;
2.对客户的综合理财需求进行分析，根据客户需求制定资产配置方案;
3.根据客户的资产实力和风险偏好，推荐合适的金融产品(信托、资管、pe、并购基金、pe母基金、定融、股票基金、保险等)，根据分部责任状，完成销售目标。
任职要求:
1.本科及以上学历，金融或者经济相关专业;
2.三年以上一线金融产品销售经验，具有扎实的金融理论基础、投资专业知识，熟悉行业法律法规;
3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;
4.沟通能力强且品行端正，敢于担当且具有较强责任心和事业心;
5.具有cfp、afp、cfa等资格证书优先考虑，银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;
6.需持有基金从业资格证。
综合理财规划师岗位
第7篇 合理化改善岗位职责
ie工程师 岗位职责:
1、负责机械设备制程生产工艺流程设计;
2、主导制程工艺改善及其合理化改善工作;
3、负责工厂规划、产线布局;
4、负责生产制程分析,优化工作;
5、主导产品生产效率提升工作;
6、优化产品制造流程及车间物流,降低产品制造周期和生产成本;
7、推动公司精益生产。
任职要求:
1、本科学历,工业工程或相关专业毕业;
2、有一年以上制造企业精益生产相关工作经验;
3、动手能力及责任心强,熟练办公软件,熟悉erp系统优先;
5、工业工程类专业应届大学生也可考虑。 岗位职责:
1、负责机械设备制程生产工艺流程设计;
2、主导制程工艺改善及其合理化改善工作;
3、负责工厂规划、产线布局;
4、负责生产制程分析,优化工作;
5、主导产品生产效率提升工作;
6、优化产品制造流程及车间物流,降低产品制造周期和生产成本;
7、推动公司精益生产。
任职要求:
1、本科学历,工业工程或相关专业毕业;
2、有一年以上制造企业精益生产相关工作经验;
3、动手能力及责任心强,熟练办公软件,熟悉erp系统优先;
5、工业工程类专业应届大学生也可考虑。
第8篇 综合理财经理岗位职责
综合理财经理 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 职责描述:
1.有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;
2.对高端私人客户的的综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;(包括保险/私募/海外房产/移民)
3.参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户,并妥善管理客户资料;
任职要求:
1.金融行业背景,金融类、投资类相关专业,全日制本科及以上学历背景;
2.具有寿险经验更优,如具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品等拥有相关产品销售经验者优先;
3.性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;
4.业务推动能力强,具备一定的语言文字表达能力及谈判能力;
5.工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展;
6.工作压力承受能力较大。
第9篇 综合理财岗位职责
综合理财经理 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 职责描述:
1.有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;
2.对高端私人客户的的综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;(包括保险/私募/海外房产/移民)
3.参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户,并妥善管理客户资料;
任职要求:
1.金融行业背景,金融类、投资类相关专业,全日制本科及以上学历背景;
2.具有寿险经验更优,如具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品等拥有相关产品销售经验者优先;
3.性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;
4.业务推动能力强,具备一定的语言文字表达能力及谈判能力;
5.工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展;
6.工作压力承受能力较大。
第10篇 综合理财顾问岗位职责
综合金融理财顾问 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 一、【任职要求】:
1、年龄25—45周岁,男女不限,身体健康,品貌端正;
2、大学专科(含)以上学历;(条件优秀者可放宽条件)
3、具有优秀的心理素质,优秀的沟通能力以及团队精神。
二、【工作职责】:
描述 (一个客户,一个账户,多个产品,一站式服务) 为客户提供以下金融产品及服务。
1、人寿保险,如健康、意外、养老、教育基金、团体意外险等;
2、财产保险,如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;
3、证券业务及产品,如股票、债券、基金等;
4、银行业务,平安银行所提供的相关产品及服务,如平安银行借记卡,信用卡,信用贷款业务等;
5、信托业务及产品,如财产信托计划、资金信托计划、企业年金等;
6、“平安好房”“平安好车”等售楼售车项目;
7、p2p平安陆金所产品;
根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征建议方案,确保客户财务独立和金融安全;
通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
三、【福利及待遇】:
1、 待遇及福利:岗位津贴+佣金+钻石奖+季度奖+服务津贴+组织利益+保险福利+外出旅游+其他项奖金;
2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障;
3、一年享有4-5次出国游机会;
4、多元化的收入渠道,包括:人寿保险(健康、意外、养老、储蓄分红、团体意外险等);财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等);证券业务;银行业务(如信用卡、借记卡等业务);信托业务及产品、企业年金;“平安好房”“平安好车”项目;p2p平安陆金所产品;
5、终身免费享受平安大学营销学系、管理学系等专业培训;
6、公平透明的晋升机会,公司将为您成为职业经理人提供广阔的发展空间。
四、【职业规划】
1、新人训练:职前培训、从业资格知识培训、岗前培训、衔接训练,新人成长培训
2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练
3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理培训
4、参加公司的管理团队,晋升主任/高级主任/经理/市场总监
5、中国平安金融学院终身免费金融培训和管理培训,全心全力打造职业经理人。
如您符合我们的要求,我们将会给您提供一个绽放精彩人生的大舞台!
