基金总结（十六篇）

【第1篇 社会保险基金监督检查工作的自我总结

按照市局《关于转发劳动和社会保障部<社会保险基金行政监督办法>的通知》和《关于加强社会保险基金管理工作的通知》文件精神。为做好我区社会保险基金监督工作，保障基金运行的安全，提高监督工作质量，在市局的指导与支持下和局机关的正确领导下，以规范业务操作行为为基础，以健全基金监督制度为保障，以强化内部审计为手段，通过现场监督与非现场监督相结合，保障了劳动保险各项基金的安全平稳运行。现将我们的工作作自我总结如下：

一、提高认识，健全组织机构

社会保障基金监督管理是一项政策性、专业性、技术性都很强的工作，为加强我区社会保险基金监督工作，我局领导高度重视，成立了社会保险基金监督领导工作小组。经局党组研究决定，我局基金监督工作设在工资保险科，主管局长担任小组长，全面主抓基金监督，牵头开展各项监督审查工作；由多年从事过社保业务工作的专业人员任行政总监督员，负责主持现场监督和非现场监督工作，从政策和业务方面指导基金监督工作；局财务会计师任财务监督员，从财务专业方面提供业务保障；办公室负责协调相关事务。

各方面责任明确、分工到人、相互配合、协调一致，围绕市局基金监督处的要求展开工作，对我区社会保险基金从征缴、管理、运营和支付方面定期、不定期的展开监督检查工作。组织机构的健全和职能的落实保证了我局基金监督工作的顺利开展。

二、基金监督采取的措施

（一）明确工作目标

基金监管的目标责任制作为我局“__”规划当中重要的组成部分。在我局起草的《__区“__”时期就业和社会保障工作规划及2023年远景目标》中强调：“一是强化征收管理，实现依法征收，应收尽收，确保各项社会保险费的征缴到位。二是完善社会保险基金监督制度。完善行政监督、专门监督、社会监督和社保经办机构内部监督相结合的社会保障基金监督体系，实现对社会保险基金征缴、支付和管理运营各个环节的全程监督，切实保障社会保险基金安全。”为切实保证基金的安全运行，各相关部门必须步调一致全力配合，层层落实，层层考核。要求所有审批岗、财务岗、基金业务岗工作人员从眼前工作着手，统一思想，统一认识，人人树立基金安全意识，为基金安全运行打下坚实的思想基础。

（二）规范行政监督行为

今年以来，我局基金监督检查工作抓住全局各个部门全面推行了iso9000质量管理体系试点工作和“三险合一”管理模式的变化为契机，针对去年对养老保险收缴、支付基金运行操作自查过程中发现的薄弱环节，制定了涉及到行政审批、审核和经办机构在基金运行操作过程中的近35个内部工作规范，规范了基金管理过程中的基金运作行为和强化了基金运行过程中各个环节的监管力度。形成了社会保险行政管理、业务经办和监督检查三方面密切配合、相互制约、相互促进的良性运行。5月份已开始试行，从7月份审核情况看效果良好。工作规范主要特点有：一是对各项社会保险待遇的核准及全部行政许可、行政审批行为实行复审制，并必须经主管局长审定或批准；二是重点对各类行政、事业性收费行为进行了规范，任何工作人员不准随意减免各类行政、事业性收费；三是加强了对薄弱环节的控制和管理，比如《定点医疗机构监督管理控制程序》等程序性文件，采取了有效措施，改进和加强调研工作和对辖区内定点医疗机构监督管理；四是对劳动保障工作的各项业务环节和细节全部进行了识别和约束，做到了细节完整，确保了各项业务行为的可追溯性；五是全面推进了对服务过程的控制，制定了《服务评价卡》，建立了日常化的服务对象满意度测量制度，对工作人员的日常服务行为进行随时监控，从事后监督为转向事前、事中监督为主。

三、基金监督具体工作内容

在局党组领导下，我局基金监督工作已经初见成效。半年多，我们按照劳动部[XX]13号文件《关于开展社会保险基金非现场监督工作的通知》要求，积极努力，克服困难，创造条件，坚持现场监督与非现场监督工作相结合，开展了以下具体工作内容：

（一）通过专线网络，开展非现场监督工作

为进一步提高社会保险基金监督工作的质量和水平，促进事后监督向事前、事中监督转变，进一步完善社保基金监管体系，我局按照市劳动保障局要求积极开展非现场监督工作。通过半年多的不断的努力，我局基金监督工作小组进一步优化了计算机网络，专门铺设了两条基金监督专线，分别连接到区社保中心和医保中心的财务数据库，随时监督基金收缴、使用情况，对手工报送或网络传输的有关数据资料进行检查分析，掌握被监督单位社会保险基金管理和制度运行状况。基金监督终端被计算机管理员设置为只读状态，对社保基金信息有完全查询权限，但没有修改权限。

为了进一步提高基金监督的工作效率，我们对基金监督工作设置了专人专岗，专门从事数据统计分析工作，并且每月会同局会计师组织1-2次集中数据采样分析，并且每次抽取1-2个险种拟定调查报告。实施范围由点到面，数据信息由简到繁，及时总结经验，不断补充完善。

同时，我们还发挥了网络的优势，将不同类型的企业进行分类对比，在同类型的企业中，对所缴纳的社会保险基金的运行情况进行横向比较；除此之外，我们还在同一企业中，将不同时期内基金收支的情况进行纵向分析，对基金收缴、支付和运营管理过程中存在的非常态变化，及时与社保经办机构取得联系，组织相关人员进行现场监督工作，了解和掌握资金在此时期内的详细运行状况，发现问题及时查找原因，针对原因采取有效措施，杜绝了同类问题的再次发生。

（二）开展针对社保所会计的培训工作

为了使社会保障基金管理机构更好地严格执行社会保障基金财务、会计制度，加强对基金收入户、支出户及财务专户的管理，按时足额将收入户基金划入基金财政专户，并认真做好社会保障基金核算工作。我局将财务知识和保险业务知识相结合，对系统内所有会计人员开展全年4次的全面培训。同时，为了适应现代办公自动化的要求，我们还有针对性地委托昌平区财政局开设了财务计算机课程。为基金监督工作的顺利开展奠定了坚实的基础。

（三）开展对退休人员进行领取养老金资格协助认证工作

我局于9月份，对__区80岁以上的退休人员开展了领取养老金资格协助认证工作，各单位在接到通知后，都积极认真地做这项工作。企业劳资和各社保所的干部对此项工作非常认真负责，他们积极主动地与退休职工联系，讲法规、讲政策，使因各种原因迟报死亡信息而多领取的养老金交回，再上交社保中心，有效地堵塞了养老金流失的漏洞。

这项工作今年年初就着手进行，我们查文件，找资料，并与其他区县联系，参考借鉴他们的经验和教训，认真总结，到7月份，我们经过计算机程序统计出我区领取养老金的退休人员共_._万人，其中80岁以上的退休人员有____名，占退休人员总数的_.8％，90岁以上的退休人员有__人，占退休人员总数的0._％.高龄退休人员所占比重越来越大，再加上近年来，我区离退休职工因多种原因致使死亡信息没有及时上报，造成多领取基本养老金，共收回多发放的基本养老金人次和金额都有上升趋势。

到今天，发出____份认证表，收回____份占__％，其中有__名退休人员近期死亡，我们已及时减少，占总人数的_％。还有__名退休人员，至今没有联系上，占_％。到XX年12月底，还没有联系上的，我们根据文件精神，从XX年1月起停发其基本养老金，共计______元。

现实生活中，离退休职工去世后，其家属对死亡上报大概有以下几种情况:

1、一些偏远地区，交通和通讯都不方便，职工家属也就不方便通知单位，极有可能存在冒领养老金的现象。

2、退休职工去世后，由于工资直接从银行或邮局领取，职工家属确实不知道应该告诉谁。

3、退休人员已经全部实行养老金社会化发放，基本医疗保险的药费报销，现阶段也是由各居住地社保所报销，企业 与退休人员之间的联系越来越少，这也是造成退休职工死亡后报迟或不报的主要原因。

针对以上几种情况，我们要进一步做好离退休人员生存认证及相关管理工作，及时掌握了解离退休人员的健康状况，加强与离退休人员的联系和服务工作，继续巩固社会化发放成果。

（四）开展失业保险基金检查的自查整改工作

为了加大对我区失业保险基金的行政监督力度，进一步做好失业保险基金管理工作，我局各有关部门在基金监督工作小组的领导下，根据基金监管的目标责任制对失业保险基金情况进行了自查，并下发《关于开展失业保险基金检查工作的通知》。

XX年4月12日，召开社保所所长工作会议，将此次检查工作的文件及工作要求向各社保所进行了详细布置及安排。4月13日—4月20日，各社保所及相关部门按照《通知》要求，组织相关人员进行全面的自查。对自查中发现的问题进行整改，进一步规范资金拨付程序，同时进行数据的整理分析，撰写自查报告和整改报告。

根据各社保所上报的自查工作报告，基金监督小组分别对17个社保所自查自纠工作进行检查，重点检查失业保险基金用于促进就业的资金支出，确保基金运行安全。

四、工作中的几点体会和今后设想

加强社保基金的行政监督，确保基金安全完整，是社会保障体系正常运行的前提条件。

工作中，我们有以下几点体会：一是领导重视是做好社会保障监督工作的关键；二是规范业务操作，落实目标责任制是做好社会保障监督工作的基础；三是实行社保基金信息化监管是做好监督工作的保障；四是积极开展各项检查是做好社保基金行政监督工作的重要手段。

一年来，我们在社保基金的行政监督工作中尝试着将现场监督与非现场监督工作相结合，通过网络化发展对基金的征缴、发放、管理和运营等重点环节实行重点监控。随着我局基金行政监管工作的步步深入，我们将继续扎扎实实做好以下几方面工作，提高基金监督水平。

1.在市局基金监督处的领导下，继续完善我区社保基金监督体系。进一步优化现有网络和计算机设备，从人员配备、岗位增设、职责落实等方面下功夫，不断扩大基金监督范围。

2.积极开展基金监督业务的学习和培训，不断提高工作人员的业务素质和政策法规水平， 从多角度多层次出发，进一步探索和完善行政监督手段。

3.树立服务型监督体制的理念，工作中不但要严厉查处被监督单位存在的违纪行为，而且要对其提出加强基金监督的管理建议。帮助单位健全管理体制，规范会计核算，共同探讨有利于基金良性运营的对策等等。

4.认真抓好基金监督后的整改、督办工作，确保责任落实到位。进一步加大与劳动执法的协调配合，把行政监督工作现有的优势落到实处。

【第2篇 金融基金公司实习工作总结

有的同学在金融基金公司进行实习并写了工作总结，下面为各位整理一些金融基金公司实习工作总结范文，欢迎阅读!

金融基金公司实习工作总结二零__年十月，面对着满校园的招聘会，正当我为步入大学的最后一年而感到困惑迷茫之际，一场模拟炒股大赛的出现又重新燃起了我对活动的热情，也激发出了我内心一些莫名的冲动。但当时的我并不知道，其主办方无锡智盈投资咨询有限公司已经开始逐渐走进我的世界，并将带领我去探索金融世界的奥秘。

十一月，在这个金黄色的季节，我来到了无锡，我知道，此时此刻，我的人生，将会迈出坚实而重要的一步。

看着漫天飞舞的落叶，感受着世间纷繁变迁。在这收获的季节，我深信，我将会在智盈收获更多。

记得刚来到无锡的那天晚上，在给我们安排好住宿之后，郑师兄就给懵懂的我们进行了一场生动而精彩的培训，使我们接触到了好多以前想都不敢想的东西。包括像房地产、短期理财、信托、黄金、期货、股权投资等不同的投资理财方向，价值投资和技术分析的不同，投资和投机的区别，价值投资可操作的方向等等各个方面的知识，听的我们朦朦胧胧的，就好像发现了新大陆似的。同时，郑师兄渊博的知识和生动的讲解让我们更添一份崇敬之情。

第二天，来到了公司，更是见到了传说中的洪师兄，第一眼见到洪师兄，给我的感觉就是一种超凡脱俗的智慧与沉稳。在之后四个星期的学习中，洪师兄教会了我们很多很多，他让我们知道了什么是价值投资，让我们学会如何去进行行业分析，如何对一个上市公司进行一个完整而全面的分析以及许多的案例分析等等。在这之中，我们看到了洪师兄对于坚持价值投资的坚定信念，看到了洪师兄对于公司未来发展的美好的规划及期望。我们坚信，智盈作为一个新成长起来的公司，必将会以它独特的企业价值文化在这个复杂多变的世界中迅速而茁壮的成长!

智慧、价值、财富、梦想!金色的落叶映衬着智盈逐渐成长的轨迹，展望未来，一个充满光明的世界正在等待着我们!

在这个初冬的晚上，外面下着小雨，怀想着过去一个月所发生的点点滴滴，真的是感慨万千，真的非常感谢洪师兄和郑师兄这一个月所教给我们的，让我们懂得了那么多，我会永远铭记心头。我想要用文字来记录下所发生的一切，但又不知该写些什么。不过，美好的回忆终将成为过往，未来，还有许多的路等着我们去走下去......

金融基金公司实习工作总结，尽在酷猫写作范文网。

【第3篇 某市2023社会保险基金自查整改工作总结

根据《关于督查全市社会保险基金自查整改工作的通知》（大人社发〔_〕_号）要求，连日来，由我局牵头，联合财政局、审计局和社会保险基金经办机构等部门，对全市社会保险基金工作进行了全面自查，现就自查情况

（一） 落实协议，催缴欠费具体情况问事保。

（二） 加大征缴力度，确保应收尽收

各经办机构都成立稽查科，并派专人深入企业，定期、不定期对缴费情况进行检查，检查各参保单位是否有漏缴漏报现象发生，做到应收尽收。对当期欠费或拒不缴费单位，劳动保障局采取行政、法律、舆论措施，强制催缴，减少社会保险费当期欠费现象的发生。

（三）安装财务软件，提高经办能力

针对机关事业单位社会保险中心计算机系统超期服役和基金安全得不到保证的实际，已向市政府上报《关于更新瓦房店市机关事业单位社会保险中心计算机系统的论证

总之，今后，我们要进一步建立健全社会保险基金的各项规章制度，做好基础工作，规范业务流程，严格执行上级统一部署和要求，不断创新工作思路，积极探索基金安全运行的有效途径，确保社会保障基金的收缴、支付、管理、运营的安全。

【第4篇 2023年县住房基金管理中心工作总结范文

在县房管局的正确领导下，在有关部门的监督指导下，县住房基金管理中心围绕年初县局工作会议精神，按照确定的工作目标，以科学发展观统领住房公积金工作，进一步加大政策宣传和归集扩面工作力度，加强内部管理和监督检查，主动关爱弱势群体，服务住房保障，各项业务指标全面超额完成，全县住房公积金制度呈现出又好又快的发展势头。

一、全年工作目标完成情况

(一)住房公积金归集情况

全县归集住房公积金突破3000元，达3300万元，完成年计划的110%，同比增长57.9%;期末全县住房公积金归集余额达15500万元，余额同比净增2611万元。，发生归集业务单位940个，涉及职工人数45781人，全县新增开户单位90个，新增开户人数2411人;按归集数额计算,覆盖率达87.9%。

(二)住房公积金提取情况

全县提取住房公积金700万元，占当年归集额的21.2%，同比增长47.3%。

(三)住房公积金贷款情况

全县公积金贷款发放职工达1220户，同比增加280户;全县新发放贷款370万元，帮助中低收入职工解决购房面积达109800平方米，同比增长15%;当期发放贷款占当期归集额的112%;年末贷款总额达11700万元，同比增加2100万元，增长21.8%。全年收回历史贷款1600万元。

(四)住房公积金增值收益情况

全县公积金业务收入达550万元，较上年增长2.6%，全县公积金业务支出540.4万元，较上年增长2.1%，收支相抵，全年公积金增值收益为6万元，较上年下降37.5%。

二、住房公积金管理工作情况

(一)住房公积金制度的覆盖面稳步扩大，归集额较快增长。

1、全面贯彻《住房公积金管理条例》，坚持行之有效的方法措施，稳定资金来源。今年以来，中心把归集工作作为住房公积金制度建设的重要任务来抓，持续加大《条例》宣传力度，使住房公积金制度深入人心。坚持归集目标责任考核制、分片包干制、通过清欠补漏等一系列切合我县实际的方法和措施，巩固现有归集基础，同时充分利用工资自然增长、规范缴存比例的有利因素，促进住房公积金归集额较快增长。截止12月底，已有172个单位，8097人与中心建立公积金缴存关系。全年归集总额330万元，突破历史最高水平。

2、归集扩面工作取得新进展。通过宣传启动、行政推动、政策带动、氛围促动、服务互动，有力地推动了住房公积金归集工作。全年新增归集单位9家，职工241多人。同时，全县有17家单位补交以前年度欠交的的住房公积金27.9万元。

3、加大住房公积金行政监督力度，维护职工合法权益。针对有些单位不缴、停交断交的情况，中心安排专人多次上门进行宣传，通过努力，使运管所、电灌局、科技局等50家停缴单位续缴了公积金，金额达110.2万元。

(二)个人住房公积金贷款业务发展较快。

1、坚持科学发展的观念，加大个贷发放力度。本着以人为本，关注民生的要求，始终坚持把发展个人住房住房公积金贷款作为巩固住房公积金制度生存发展的基石来抓。根据住房市场发展和职工贷款需求的变化，积极稳妥的调整个贷政策，彰显政策优势，努力扩大市场份额，不断扩大住房公积金个贷规模。元至12月向122户职工发放住房贷款3700万元，帮助中低收入职工解决购房面积达109800平方米，同比增长15%;

2、规范办贷流程，提高工作效率。为方便办贷职工，根据工作实际，中心制定了《贷款受理环节表》，对个贷业务受理全程、受理事项、受理时限等作了具体明确的规定，对符合贷款条件的，限时给予办结。并根据我县住宅新购价格及办贷职工的实际需要，将最高贷款额度由20万元调整为30万元。

3、完善贷款制度，积极防范贷款风险。认真落实贷前审核责任制，健全贷中抵押管理责任制，贷后强化催讨责任制，抓好贷款风险的分析、控制以及逾期贷款及时收工作，将贷款逾期率控制在规定范围以内，较好地保证了个贷质量。

(三)住房公积金管理更加规范。

1、加强规章制度的建设。是我县住房公积金管理系统的“规范管理年”，是我县住房公积金制度建设由单一追求住房公积金量的积累向规范化管理过渡的重要一年。今年以来，中心进一步加大了规范管理的工作力度，其中重要一点是通过健全完善规章制度来落实《住房公积金管理条例》，相继完善和出台了《住房公积金归集办法》、《绩效考核办法》、《财务工作规则》及《行政过错责任追究办法》，以促进住房公积金规范管理，实现队伍专业化、工作标准化、管理制度化的目标。

2、按照《条例》要求实行规范化运作。深入分析管理中的薄弱环节，健全管理制度，加快建立惩防并举、注重预防的住房公积金管理与风险防控长效机制。同时强化部门监管和社会监督，加强与财政、审计等部门的沟通交流，接受政府职能部门的监管。按照有关规定，提高公积金管理信息透明度，主动接受社会公众监督。

3、加强风险防范意识，健全风险控制机制。以加强内部控制为重点，完善岗位责任制和责任追究制，优化业务流程，对重点部门重点岗位实行重点监控，进一步提高抗风险能力和规范化管理程度，确保资金安全运行。积极探索操作与管理分离、管理与监督分离的业务办理新模式，形成了较完善的内部监控体系。

4、严格执行住房公积金归集和使用计划。按照年初县局下达的年度归集使用计划，实行指标分解管理，与各岗位人员签订责任书，落实目标任务。按季度对计划完成情况进行督办、统计分析和信息反馈，不断研究新问题，适时采取新对策，确保工作目标的完成。

5、加大整改力度，确保盘活不良贷款。针对__年以前老贷款，制定切实可行的收回措施。今年以来，共收回历史贷款160万元，其中逾期贷款36万元。

(四)加强机关效能建设，服务观念进一步增强。

1、深化政务公开，增强管理透明度。以广大缴存住房公积金对象为中心，充分尊重广大群众的知情权和监督权，强化宗旨意识，提高办事效率，切实解决群众反映的热点难点问题，创建服务型机关。不断拓宽政务公开的形式，自觉将政务和业务行为置于社会公众的监督之下，增强住房公积金管理的公开性和透明度。

2、牢固树立服务理念，紧紧围绕“维护职工合法权益，管好住房公积金”的工作思路，切实为广大职工提供优质的服务。认真落实“首问负责制”、“首办负责制”、“服务承诺制”和“责任追究制”，实行“一次性告知，一站式办结，一条龙服务”，优化审批流程，压缩办事期限，进一步便民利民。

3、坚持以提高干部综合素质、改进工作作风、优化服务环境、提升服务水平，增强公仆意识、大局意识、服务意识、诚信意识、廉洁意识为目标，以解决住房公积金缴存职工关心的热点、难点问题为重点，努力营造“文明、勤政、务实、高效”的单位形象，努力把中心真正建成上级部门放心、广大职工满意的“窗口单位”。

(五)抓好党组织建设，发挥职能作用。

1、加强思想政治教育，抓好党的思想建设。

中心坚持把加强思想政治教育作为党建工作的重要任务来抓，在健全和完善学习制度的基础上，保证了领导干部学先一步、学深一步，领导干部带头学习，一级抓一级，层层抓落实，使学习做到了有领导、有计划、有时间保证、有措施、有检查，并在理论联系实际中取得了较好的效果。通过学习，增强了党员干部的党性修养，提高了拒腐防变的能力，树立起了马列主义世界观、人生观和价值观。

2、切实抓好党总支的基层组织建设，以新的思路、新的方式、新的姿态落实党务工作。一是严格党的组织生活，坚持开好班子民主生活会，坚持中心组学习制度，按规定及时召开党员大会、总支会议和党小组会议，确保党组织生活的正常开展。二是抓好廉政制度的落实。按照上级有关文件精神，积极开展反腐倡廉、行风评议等活动，按照“为民、务实、清廉”的要求，不断增强领导班子的拒腐防变能力。并认真接待群众的来信来访，今年以来，我中心没有发生一起违规资金使用行为。并严肃财经纪律，健全监督机制，时刻做到警钟长鸣、防微杜渐。三是做好党费收缴工作。设立党费帐户，指定专人负责，保证党费及时足额收缴和上交。

(六)拒腐防变，全面落实党风廉政建设责任制。

今年以来中心一直把加强党风廉政建设，防范资金风险放在重要位置。一是深入开展警示教育活动，构筑资金安全和拒腐防变的思想防线。中心结合上级通报的有关领导干部腐败案件、近年来全国公积金中心发生的违法案件，开展警示教育活动，组织大家认真学习，做到警钟长鸣，坚守底线，筑牢思想上的反腐防线。二是认真落实责任制。中心各部室负责人签订党风廉政建设责任状，并结合警示教育活动，组织全体中层干部进行公开述廉，组织职工评议，接受职工监督。三是落实重大事项报告等制度，严格按照要求，报告个人重大事项，接受组织的监督，并将报告范围扩大到全体中层干部。中心还组织全体干部职工进行廉政知识竞赛活动，并对优胜者给予表彰。

三、存在问题

在总结工作的同时，我们也清醒地看到目前全县公积金管理工作仍存在不少问题，有些问题还比较突出，在一定程度上制约了公积金事业的发展。

财政补贴不到位

但由于我县行政事业单位的住房公积金补贴资金一直未能纳入财政预算，95年至今是分文未补，财政补贴不到位成为制约我县住房公积金归集发展的重要因素。干部职工无法正常享受住房公积金政策，群众对此意见很大。

【第5篇 基金会总结发言稿

大家好：

我市__年度黄__教育基金助学金发放工作已于十一月中旬全面完成。全市共有受助贫困生840人，其中男生303人，女生537人，分别占受助总数的36%和64%。受助学生中革命“五老”、烈士后代、红军后代49人，占5.8%，老区贫困子女791人，占94.2%。发放助学金总额84万元。根据省老促会和黄__教育基金会的统一部署，在市、县党政领导的重视下，经过两级老促会和有关部门、受助学校的共同努力，助学金发放工作顺利、健康有序推进，实现了省“两会”提出的“三满意”工作目标。现将发放工作情况总结如下：

一、加强领导，认真部署，精心组织。

黄__助学基金发放工作，已历经十二年。实践证明领导是做好这项工作的关键。年初制定工作计划时，明确提出：“统一思想，再接再励，坚持标准”，把助学金发放工作列入本年度的主要工作之一。同时，坚持会长亲自抓，副会长具体抓，老促会与学校共同负责的工作机制。收到省老促会闽老促[__]12号的通知后，市老促会及时召开常务会长办公会学习贯彻《通知》精神，研究制订了实施工作方案。及时下发了关于《做好__年黄__教育基金发放工作的通知》，对今年发放工作的名额分配、资助对象、工作程序、进度要求和完成时间等作出具体安排。反复强调发放工作一定要做到“三个好”：即，“宣传好、发放好、写信好”。各县老促会接到市里《通知》后，结合实际，认真安排，不断完善以县分管领导为组长，老促会会长为副组长，教育局、民政局、老区办及相关学校领导为成员的发放工作领导小组。老促会、相关学校各负其责，互相配合，效果很好。各级党政领导对助学金的发放工作十分重视，十分支持。__县委林书记听取了助学金发放工作的专题汇报，要求发放工作要认真操作，开好发放仪式。突出思想教育，品德教育，达到助学育人的目的。宁化县专门召开常务理事会，学习省、市有关文件，总结去年发放工作，明确今年发放工作的要求，六月份还召开了有关学校发放工作负责人会议，要求今年的发放工作要比往年做得更认真，更扎实。各县老促会领导始终把发放工作当作一件大事来抓，经常了解情况，掌握进度，及时指导，促进了发放工作的顺利完成。

二、规范程序，公开标准，严格把关。

各县(市)认真总结黄__助学金发放工作经验，不断完善和规范发放工作程序，主要工作分为三个阶段进行，即：一是宣传发动阶段。在有受助学生的学校召开师生大会，学习省老促会有关文件，广泛宣传黄老先生的事迹，并对贫困学生情况进行调查摸底，做到心中有数;二是申报阶段。坚持条件，做到公开、公平、公正，严格按照家庭贫困、学生表现好、又有培养前途的要求，采取由贫困学生提出申请或老师、班级双重推荐，指定专人核实，由学校分管领导会同年段长、班主任、政治处负责人共同审查确定，将申请表发给受助学生填写，再由学生所在村、居委会把关签署意见，确保所定受助对象的准确性。名单确定后，在所在学校公示，接受监督，征求师生的意见，确定无异后，学校签署意见上报县老促会审批。三是审批阶段。县老促会根据分配的名额和上报的受助学生名单，召开会议集体研究，逐个把关审批。今年由于名额减少，助学金相对提高，对名单的确定也提出了更高的要求。清流县：为了做好发放工作，严把质量关，多次组织学习省、市老促会有关文件，及时把“实施方案”转发给有关学校，便于他们按要求对照检查，如发现有些申请表填写不规范，给予退回重新办理，写学习汇报信不符合要求的也退回重写。由于各县老促会和相关学校严格按照实施方案抓质量，保进度，顺利地完成了今年的发放任务。

三、抓宣传，促发放。

宣传工作是做好发放工作的前提，我们始终把宣传工作放在首位。各县(市)高度重视宣传工作，采取不同形式和手段宣传黄老先生的感人事迹，激发学生的学习热情，扩大助学金的社会影响。一是利用发放仪式。各县(市)普遍召开了隆重热烈的黄__助学金发放仪式大会，由学生代表、学校领导、老促会领导、县领导讲话，进行宣传。二是利用现代传媒载体。在黄__助助学金发放过程中，市县和有关学校都高度重视。各有关学校普遍在校园内建立了黄__助学金宣传专栏、编发简报，利用班会、校会、广播电视宣传黄老先生的事迹及助学金发放要求，为做好发放工作做好前期准备工作。

【第6篇 医疗保险基金风险工作总结范文

根据中共县委办公室人民政府办公室关于印发《防范化解金融风险工作方案等七个方案的通知》文件要求，为防止骗取医保基金行为的发生，确保基金安全运行，制定了《医疗保险管理局医疗保险基金风险工作实施方案》，并成立了领导小组，通过层层压实工作责任，分解工作任务，细化工作措施，顺利完成工作目标，现将工作开展情况汇报如下：

一、建立健全岗位职责和各项制度。

在不断加强业务经办能力的同时，创新工作措施，建立健全岗位职责，制定完善了“内部控制制度”、“风险管理制度”“业务经办三级审核制度”等规范内部控制体系，明确了业务经办、基金财务等工作的职责范围。

二、规范经办业务，提高业务经办能力。

依法依规经办各项业务，规范经办流程，核定业务数据。对社会保险关系转移、参保信息修改等要求资料齐全，按程序办理。对参保人员进行待遇支付时，做到初审、复核、分管领导签字、负责人签字，做到了各个环节相互监督制约。

三、继续加强基金财务管理，实行收支两条线。

在基金财务管理方面严格执行收支两条线的管理规定。建立财务专户，专款专用，真实准确的核算基金收入、支出和结余，及时认真填制、审核财务报表，确保相关数据一致。

四、强化医疗保险基金监管工作。

为切实维护医保基金安全，按照医疗保险基金管理的有关要求，____年，我们在开展医疗基金的监管方面采取了以下措施：

（一）开展审计工作。在____年3月1至4月30日开展医疗保险内部审计工作，对____年的政策执行及制度建设、基金收支、信息系统现状等进行重点审计。配合审计局做好医保基金专项审计工作。有效促进城乡居民基本医疗保险基金工作规范、有序、稳定运行。

（二）强化定点医疗机构的协议管理。今年，与县内15家定点医院、9家定点药店签订《____年度的医疗保险零售药店管理协议书》。在协议签订过程中，对定点医疗机构在上年度的协议执行时存在的问题进行通报，并要求进行全面自查整改，严禁以药易药、以药易物的情况发生，在年度考核中，严格协议考核指标进行全面考核，并扣取了对应的“保证金”金额，违反协议其他条款的，严格按协议内容进行处理。

（三）进一步加大外伤核实和异地住院核查力度，控制基金支付风险。规范乡镇出具医保患者外伤受伤经过证明，要求乡镇在出具城乡居民外伤受伤经过证明时实事求是，严禁以权谋私，徇私舞弊，出具虚假证明和相关材料。对外伤调查以入户调查、走访群众为突破口，截止目前共入户调查32人次，涉及因交通事故和第三责任人产生医疗费用13.17万元，拒绝支付该费用的报销。采取传真、电话、信函、实地查阅资料等方式，加大异地住院核查工作力度，防止基金流失。

五、____年上半年基金收支情况

截止____年6月，共征集到城镇职工各类医疗保险基金2500万元，累计支付城镇职工各类医疗保险基金901万元；征收城乡居民医疗保险基金2100万元，累计支付城乡居民医疗保险基金补偿城乡居民3101人次，实际补偿金额584.06万元。

在今后工作中，将进一步加强医保政策及相关制度、流程的宣传力度，努力提高知晓率，保障业务经办及医保基金的安全、平稳，使医保政策惠及参保群众，使我县医保工作提升一个台阶。

【第7篇 2023年基金从业《基金法律法规》知识点总结(2)

》》》欢迎大家免费试听！！祝您取得优异成绩。

保本基金的保本策略

保本基金于20世纪80年代中期起源于美国，其核心是运用投资组合保险策略进行基金的操作。国际上比较流行的投资组合保险策略主要有对冲保险策略与固定比例投资组合保险策略(constantproportionportfolioinsurance，cppi)。

对冲保险策略主要依赖金融衍生产品，如股票期权、股指期货等，实现投资组合价值的保本与增值。国际成熟市场的保本投资策略目前较多采用衍生金融工具进行操作。

目前，国内尚缺乏这些金融工具，所以国内保本基金为实现保本的目的，主要选择恒定比例投资组合保险策略作为投资的保本策略。

cppl是一种通过比较投资组合现时净值与投资组合价值底线，从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例，以兼顾保本与增值目标的保本策略。cppl投资策略的投资步骤可分为以下三步：

第一步，根据投资组合期末最低目标价值(基金的本金)和合理的折现率设定当前应持有的保本资产的价值，即投资组合的价值底线。

第二步，计算投资组合现时净值超过价值底线的数额。该值通常称为安全垫，是风险投资(如股票投资)可承受的损失限额。

第三步，按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例，并将其余资产投资于保本资产(如债券投资)，从而在确保实现保本目标的同时，实现投资组合的增值。风险资产投资额通常可用下式确定：

如果安全垫不放大，将投资组合现时净值高于价值底线的资产完全用于风险资产投资，即使风险资产(股票)投资完全亏损，基金也能够实现到期保本。因此，可以适当放大安全垫的倍数，提高风险资产投资比例以增加基金的收益。例如，将投资债券确定的投资收益的2倍投资于股票，也就是将安全垫放大l倍，那么如果股票亏损的幅度在50%以内，基金仍能实现保本目标。安全垫放大倍数的增加，尽管能提高基金的收益，但投资风险也将趋于同步增大;但放大倍数过小，则使基金收益不足。基金管理人必须在股票投资风险加大和收益增加这两者间寻找适当的平衡点。也就是说，要确定适当的安全垫放大倍数，以力求既能保证基金本金的安全，又能尽量为投资者创造更多的收益。

通常，保本资产和风险资产的比例并不是经常发生变动的，必须在一定时间内维持恒定比例，以避免出现过激投资行为。基金管理人一般只在市场可能发生剧烈变化时，才对基金安全垫的中长期放大倍数进行调整。在放大倍数一定的情况下，随着安全垫价值的上升，风险资产投资比例将随之上升。一旦投资组合现时净值向下接近价值底线，系统将自动降低风险资产的投资比例。

【第8篇 新型农村合作医疗基金工作总结

在盘县县委、县政府和县卫食药局、乡（镇）政府、各相关部门的共同努力下，我县新型农村合作医疗工作正健康稳定的发展，基本达到了农民得实惠、医院得发展、政府得民心的目标，我县新型农村合作医疗基金自实施以来实行封闭运行，从农民缴纳参合资金到中央、省、市、县下拨资金都是实行封闭式运行，严格遵照《新型农村合作医疗基金财务制度》的要求。现将2023年上半年合作医疗基金工作情况总结汇报如下：

运行情况

1、参合筹资情况

2023年全县总人口1，179，859人，其中农业人口966，762人，参加合作医疗947，387人，参合率为98%，达到县委县政府的要求（95%），筹集参合金2，842.16万元，2023年共筹集国家、省、市、县配套资金18，947.74万元，目前已到位国家级资金4，010万元，省级资金 3，007万元，总的筹集资金为21，789.9万元，相比2023年多筹集到8，526.48万元，提取风险基金1，089.5万元，全年可供使用资金20，700.4万元。按平均计划每月可供使用资金1，725.03万元。

2、资金报销情况分析

（1）全县1-6月份共报销4，521.32万元，平均每月753.55万元，占平均每月可使用资金的43.68%，占总可使用资金的21.84%。受益人数为206,911人次，收益率为21.84%；门诊补偿资金303.06万元，占补偿资金的6.7%，门诊资金补偿比为68.3%；住院补偿资金为4218.26万元，占补偿资金的93.3%，住院资金补偿比为50.72%。具体报销使用情况见下表：

从以上图表看出，就诊人次数村级、乡镇级、民营医疗机构下滑很多，接近一半；县级、慢性病门诊、外出务工、转诊转院基本没有变化。在基金使用方面，下滑最大的是乡镇级，下降56.94%；其次为村级下降40.75%；民营医疗机构下降36.1%县级下降18.75%；慢性病上升62.44%；外出务工下降3.68%；转诊转院下降3.46%。

（2）各定点医疗机构业务下降原因分析：在3月份的网络运行情况及5月份举行的合作医疗定点医疗机构考核意见征求会议上了解到，由于乡镇医院实行绩效工资以后，医院没有奖励可发，医院职工没有积极性；再是由于实行国家基本药物制度以后，很多药品供应机构供应的药品不全，导致乡镇医院没有药物可供使用，医生不敢看病，出现了“巧妇难为无米之炊”的现象产生。而从具体的情况了解下来，以前可以在乡镇医院进行平产或剖腹产的孕产妇，现在乡镇医院没有可使用的药物而不能进行接生或剖腹产，导致孕产妇要到县级或以上医院来生产，而且县级医院由于乡镇不接收病人，床位难以让出，医院已“人满为患”，导致孕产妇不能正常如院生产，而且还产生不必要的额外费用，而且违背了合作医疗“就近就地就医”的原则，望相关部门引起重视。

民营医疗机构由于启动时间相对晚一点，基本上3月份才开始正常运转，与2023年相比不具有可比性。

县级医疗机构由于还差人民医院的数据没有报上来，按前几个月的数据来核算，基本上保持正常水平，不应下降。

（3）补偿基金构成分析

在补偿基金构成情况方面，县级医疗机构占了绝大部分，比例达到40%，转诊转院占21%，乡镇占18%，外出务工占11%；从上面的比例分析，县级比例上升了，外出和转诊转院上升了，由于今年对村级进行了每天15元的统筹支付和每年100元的封顶，对村级有了一定的限制；而对转诊转院和外出务工的政策没有多大调整，比例基本维持正常。根据国家现行医疗卫生改革的实施原则，对合作医疗统筹支付应倾向乡镇及村级的原则，应加大对乡镇及村级的补偿支付，从而提升乡镇及村级的服务，以满足参合人群的正常就医。

存在的问题网络化建设过程中存在的问题由于乡镇卫生院的网络人员及医技人员对网络和软件的操作存在一定的难度，导致乡镇及村级的数据难以上传，从而导致乡镇合管办和合管中心不能及时审核数据，进而影响本年度基金的使用。

乡镇和县级合医机构日常工作量大，包括日常报销、处方审核、对定点医疗机构督查、人员培训等及其他相应工作，在县合作医疗网络运行中，需增加工作人员才能更好的管理合医工作。乡镇合管办人员负担过重，不但分管合医工作，有的还负责包村及计划生育工作，造成合医工作人员不能及时正常的审核上传数据，导致乡镇卫生院的补偿资金不能及时下拨到乡镇卫生院，乡镇卫生院资金链紧张。今后打算

我县新型农村合作医疗工作在县委、县政府的领导下，在县人大，县政协的监督下，在县卫食药局的指导下取得了一定的成效，面对新形势、新任务仍存在着一些问题，我县将继续以开展新型农村合作医疗为契机，大力深化农村改革，努力构建和谐社会，协力新农村建设，实现全面小康。除继续保证合作医疗的报销工作正常运行外，还要坚持以下四点：

1、进一步坚持督查制度，进一步加大督查的力度，以确保我区农村合作医疗在县、乡两级工作的正常平稳运行。

2、在原有基础上推进网络化的建设，真正做到网上录入，网上审核，网上报销，在明年实现省级平台运行后能够实现省级直补。

3、利用移动通信网络，实施农民就诊报销信息进行实时管理。

【第9篇 医保局基金科____年工作总结范文

____年度，在局领导班子的领导下，在局里各科室的紧密协作下，基金科根据年初计划，编制预算，核算收支，报送报表，力求做到“以收定支，收支平衡，略有节余”，现就____年度的工作总结如下：

一、基金收支情况

1、1－11月城镇职工基本医疗保险基金收入2027万元，城镇职工基本医疗保险基金支出3184万元，其中统筹基金支出2149万元，个人帐户支出1035万元，已出现收不抵支。

2、1—11月工伤保险基金收入99万元，工伤保险基金支出102万元，生育保险基金收入1.4万元，生育保险基金支出0.9万元。

3、1—11月城镇居民基本医疗保险基金收入2820万元，支出900万元。

二、主要工作情况

1、按上级要求，及时编制上报了____年度各项基金预算报表、月报及季报，并于每季根据数据编写基金运行情况分析，力求更好的为领导决策做好参谋。

2、加大各项医疗保险费征收力度，做到应收尽收。一是职工医疗保险费用的征收，今年在各单位报送职工参保资料时，我科与职工保险科配合先把工资基数核准再录入档案，6月份在财政与银行的配合下，扣缴财政供养人员个人缴纳全年医疗保险费447.42万元，通过核对，误差比以前年度减少，防止了基金的流失。二是工伤生育保险费用的征收，每月将各单位缴纳的工伤生育保险费明细及时提供给职工保险科，使他们能通知没有缴纳费用的单位按时足额缴纳。三是配合向上争资争项目的工作，目前城镇职工医疗保险困难企业省级配套资金已到156.3万元，城镇居民医疗保险资金中央配套1267万元，省级配套1094.5万元已全部入账。

3、控制支出，保证基金流向的合理与规范。对每月的基金支出先与业务科室进行核对，做到数字无误，合理规范，再向财政申请各项医疗保险基金，及时划拨到各定点医疗机构、定点药店及患者账上，以确保参保对象享受正常的医疗待遇。

4、配合审计组，做好全国社会保障资金审计工作。今年2月份，国家审计署派出审计组对我市社会保障资金进行审计，我局的各项基金也接受了此次审计，在历时两个月的审计过程中，我科与业务科室相互协调，密切合作，提供与审计有关的会计资料、电子数据、证明材料等，对审计组提出存在的问题进行了整改，通过这次审计，更加规范了基金的征缴、使用及管理。

5、通过协调，解决了历年来职工医疗保险理赔款难以及时到位的大难题。今年，在职工保险科的配合下，划拨了____年及____年所拖欠的团险理赔款481.97万元，保障了参保对象的医疗待遇。

6、配合居民管理科做好城镇居民的参续保工作。____年，我科向财政领用了400本城镇居民医疗保险票据，并及时发放、核销，确保居民参保工作的正常顺利进行。

三、工作的不足

1、与财政的沟通协调不够，目前城镇职工医疗保险本级配套资金只到位800万元，统筹基金收不抵支，使基金运行出现风险，已占用了个人账户资金。

2、平时对医疗保险政策及基金的收、支、余情况调查研究不够，不能形成信息及调查报告，不能更好地为领导决策起到参谋作用。

四、____年工作计划

1、做好____年财政供养人员配套资金预算表，多争取资金，将基金运行风险降到最低。

2、与职工保险科配合，办理____年续保工作时先核定工资基数再进行银行扣缴，力求做到零误差。

3、及时编制及报送各项基金年报和____年预算报表。

4、及时向财政领核居民医疗保险专用票据，发放到各乡镇及象湖镇各居委会，确保____年居民参保续保工作顺利进行。

5、与业务科室配合，加强定点医疗机构及定点药店的监督检查工作，杜绝基金的流失。

6、做好各险种的日常拨付及账务处理工作，并参与各险种的扩面工作。

【第10篇 社会保险基金的自查情况总结

社会保险基金的自查情况总结

按照农垦总局办公室关于转发省劳动和社会保障厅黑劳社发〔20__〕50号文件的通知要求，根据黑龙江省社会保险基金专项治理工作实施方案的具体部署以及上级社保局的指示，现将__农场社会保险基金自查情况总结如下。

一、基本情况

__农场位于小兴安岭南麓，现有耕地24万亩，总数人口7000人，职工总数2116人，参保职工1922人，离退休人员476人。社保分局共有工作人员5人，负责养老、失业、医疗、工伤、生育、大额医疗及城镇居民医疗保险工作。中心工作紧紧围绕总局、分局社保局当年下达社会保险基金收缴计划及操作规程中的工作目标，为实现“两个确保”，以抓收缴、保发放、强内控、重服务为重点。几年来，__社保分局在上级领导的关心和农场的支持下，经过全体工作人员的共同努力，较好的完成各项工作任务，每年都能全额完成总局、分局下达的.企业及个人社会保险基金收缴计划；超额完成扩面任务；真正实现了医药费支付、离退休费等发放不欠一天，不差一人，不欠一分的工作目标。

二、自查自纠情况

__社保严格按照社会保险基金专项治理实施方案的要求，对养老保险基金；失业保险基金；医疗保险基金；工伤保险基金；生育保险基金和大额医疗保险基金进行了认真、细致的自查，通过自查没有发现基金征缴、支付和管理等违规问题。

（一）、依法核定社会保险缴费基数，及时征缴，缴费基数完全按照农垦总局的规定执行；每天做到收入及时入账，业务收缴与财务收缴必须一致；认真执行程序中规定的征缴政策，在各种审批、发放和管理上我们严格按照操作规程和财务规章制度执行，建立健全各项规章制度，确保足额收缴。

（二）、认真执行社会保险基金支付政策，离退休费发放、医药费报销等严格按规定的标准执行；按照规定及时足额支付社会保险待遇，加强管理，保障职工群众利益不受损失；及时结算医疗费用；没有截留、挤占、欺诈、套取、骗取等社保基金问题。

（三）、按照规定开设银行账户、认真进行资金和会计核算，经常与银行开户的各项基金进行核对，核对结果社保与银行数据一致，这样即起到了相互监督又相互制约的作用，认真进行个人账户的分配，个人账户记录准确、及时、完整，做到不差一分。

（四）、每天收到的社保基金都能按规定送存银行，保障基金安全，严格执行国家规定的社会保险基金利率政策，按照程序进行操作，没有用社保基金进行违规及投资等现象，没有历史遗留的挤占、挪用基金，按照上级社保对基金管理的要求，各项基金实行专户管理，没有相互之间进行串户、挪用现象，并对各项社保基金、基金收入、支出和专户进行详细的检查，各项基金统计报表和财务决算完全一致，增强社保基金安全意识。

三、下部工作打算

（一）、提高认识，统一思想。社会保险基金是关乎人民群众根本利益的一项民心工程，是减轻家庭及子女的负担、维护社会稳定的大事。为了更好的维护基金安全，构建社会主义和谐社会，以纠正和查处违规违纪问题，完善基金管理监督政策，规范基础管理，健全监督机制为重点，切实解决工作中的突出问题，确保社会保障功能真正惠及人民群众。

（二）、加强领导，狠抓落实。认真执行国家的法律、法规，落实总局、分局制定的财务管理制度和社会保险基金操作规程，促进社会保险基金经办机构更好的履行职责，严格依法办事，进一步强化基金征缴，规范内部管理，防止欺诈骗保，严禁挤占挪用，加强监督检查，做到社会保险基金管理要常抓不懈。

(三)、严格管理职能，建立和完善内部控制制度。要在上级社会保险事业管理局和社区党委的领导下，全面完成社会保险基金收缴计划和各项工作任务,确保社会保险基金足额收缴和各项待遇的支付。严格操作规程，内部管理制度逐步完善，建立健全基金安全长效机制，提高职工参保的积极性，促进社会保险事业健康发展，接受社会各界的监督。

__社保局

20__年4月28日

【第11篇 基金会工作总结

银行公益基金会__年工作总结及__年工作要点

__年，__银行公益基金会（下称：基金会）在鄞州区委、区政府的正确领导下，在民政系统业务主管部门和顾问团队的热情指导下，在社会各界的合作推动下，充分尊重捐赠人的公益意愿，通过全体理、监事、工作人员和广大志愿者的共同努力，基金会开展的公益活动内容多、方法新，吸引了多家媒体报道，先后有《光明日报》、《宁波日报》、《__日报》、《中国农村金融》等报刊给予了重点报道，人民网、凤凰网、新华网、中青网等新媒体也给予了多次报道或，在全国及宁波区域内的公益影响力日益彰显。送镜下乡、公益流动伞两个项目获宁波市公益项目设计大赛定向捐赠60万元。基金会工作先后为中宣部、中央文明办、____宁波市委、市政府、__市委宣传部、______区委、区政府主要领导、分管领导批示肯定，其中，______市委副书记、市长卢__同志，____宁波市委常委、__区委书记陈__同志均两次批示。

现将基金会__年的工作总结和__年的工作要点发布

一、__年工作回顾

（一）循序渐进，逐渐实现基金会工作转型。

根据一届五次、六次理事会决议精神，基金会要在继续深化长效品牌项目，努力实践基金会宗旨的前提下，要逐步转型为以资助民间公益组织为主，自我操作为辅的社区型基金会，通过支持民间公益组织的发展，促进区域内公益慈善环境的优化、公益组织的发展和公益人才的能力提升。同时通过公益创投项目的有效实施，不断提升公益产品质量，扩大公益服务社会的影响力。

__年，基金会在支持其他社会组织发展方面作了一些有益的探索

一是响应政府号召，推出以环境保护为主题的公益项目。响应浙江省政府关于实施“五水共治”活动的号召,基金会除一次性捐赠200万元以外,还推出了众多经环保志愿者参与设计、论证，并由民间公益组织组织实施的公益项目，充分调动民间公益力量，扩大公益社会影响。

1.“边行走，边公益”系列之“大山益行”环保项目。由基金会资助、宁波三江汽车越野运动俱乐部组织实施，活动自2月23日启动，全年共进行了19期，先后在北仑__、江北慈城北山、__区太白山、瞻歧大岭、龙观南坑古道、阳堂古道等19处宁波主要景点古道开展活动，吸引了__余人次志愿者参加活动，活动得到众多市民的追捧，每次志愿者报名都非常踊跃，还吸引许多登山游客中途临时加入。

2.“边行走，边公益”系列之“清水工程”甘肃陇西项目。基金会通过整合“牵手筑梦”支教所在地资源，发动志愿者走访了二十几家学校，了解真实需求，为陇西县缺水的中小学打水井、建水窑。项目得到了宁波电视台二套《相信爱》栏目组、宁波福彩基金和爱心企业的支持。“清水工程”项目今年为陇西县和平乡陈家庄小学、莫家山小学等19个学校，新建了水窖或水井，支持__乡__小学完成引洮工程水管铺设。

3.“边行走，边公益”系列之“清水行动”__项目。今年上半年，“清水行动”连续四次到__区横街镇上阵村进行该流域的清理工作，将一条垃圾溪流还原其本来清澈的容颜。活动共吸引志愿者人数超过__余人次，清理垃圾数十吨。活动结束后，基金会还和上阵村达成共识，在溪水流过的村庄两边房屋墙面上刷上一些提示性环保标语，时刻提醒村民珍爱水源，爱惜自己的家园。此外，基金会还和上阵村1:1配资，采购了30个公共垃圾桶用来解决部分村民倒垃圾路程远的问题。下半年，__大红鹰学院50多名师生又组织了两次“清水行动”，分别在鄞州区高桥镇和天童寺。

“边行走，边公益”系列活动，得到了广大志愿者的热情追捧，每次活动都受到众多村民和游客的欢迎，项目还吸引凤凰网宁波站、《现代金报》、《鄞州日报》等多家媒体跟踪报道，产生了良好的社会反响。

二是资助民间组织，实施关注民生需求的公益项目。

1.公益下乡大篷车项目。由基金会资助、宁波百川公益服务中心组织实施，项目于4月19日在__镇__村启动，共走访服务了12个村，先后将公益服务送到横街镇惠民村、爱岭村，龙观乡龙溪村、龙古村等12个__区偏远农村，总计服务内容和人数分别是：医疗咨询___人，量血压___人，理发___人，保健按摩__人，配老花镜____副，为___个老人回收过期药品，牵手夕阳·定格幸福给513位老人拍照，走访腿残残友13人。总计参加本项目的志愿者达___人次。

2.“公益杯”汉棋大赛项目。该项目是基金会支持传统文化领域的一次尝试，项目由基金会资助、__东方文化创意社组织实施。8月24日，__“公益杯”首届少儿棋大赛在宁波文化广场开赛，110名来自全市各地的中小学生参加了比赛。活动由宁波市关工委、市体育总会主办，得到了广大师生的赞赏，认为这样的活动既提高了孩子们的学习和应变能力，又增进了学生之间的交流和合作，还寓教于乐地传承了中国的汉文化。活动不但设了专项奖学金鼓励学有所成、成绩卓越的学生，还邀请台湾地区的中小学生来宁波作专题交流，在增进两岸文化交流的同时，也让小选手们开阔了视野。

3.“家具杯”第二届宁波市公益设计大赛优秀公益项目创投。基金会今年还批量资助了“家具杯”第二届宁波市公益设计大赛创投入围的28个优秀公益项目，根据资助项目的跟踪服务要求，将基金会网站升级加入项目管理系统，系统包括项目申请、后台审核、分阶段拨付资金、项目及活动现场更新、社会互动、定向众筹、评估审核等功能，确保资助项目的品质和可持续性，在管理项目，提升被资助组织能力的同时，也提升自身的管理水平。到12月底，有10个周期为半年的项目已经到了中期评估阶段，个别如橙色生命圈公益项目实施后，已产生良好的社会效果。

4.雅安地震灾后技术援助项目。__年4月，雅安发生重大地震之后，基金会快速决策投入灾后重建，联合__银行投入250万元，启动支持雅安震区灾后重建的“蜜蜂小贷技术援助”项目，项目自__年8月起至__年7月底，共帮助受援机构招聘、培训20余个微贷业务员，发放贷款____万元，贷款余额为____万元，累计放款农户158户，带动近____人就业，实现_亿元以上的销售收入，创造税收___余万元，项目于今年8月顺利移交，受到当地政府、受援机构、受益商户和金融监管机构的高度评价。

5.支持设立__区公益转贷中心。根据一届六次理事会决议精神，基金会联合__区人民政府发起设立公益转贷中心，经前期协调，各方努力，基金于10月份试运行，至年底，已与11家银行签订合作协议，发生业务48笔，累计转贷95130万元，发挥了良好的公益效能。

三是发挥公益平台作用，助力各类爱心善行。

1.“爱心·善行”光汉堂公益书法展。活动于__年7月11日~8月10日进行，整个活动吸引、接待近万名书法界人士、书法爱好者、学生临摹团、爱心企业、爱心人士、市民游客。活动期间，爱心企业和爱心人士义购宋汉光先生70幅书法作品，募得善款2370830.80元，活动取得圆满成功。本次书法展收入除设立“光汉堂书法艺术基金”50万元外，其余均用于公益慈善综合体项目——“善园”项目建设。

2.红色政权货币展。11月16日，基金会参与公益支持的“红色政权货币展览”在宁波（鄞州）博物馆一楼大厅举行启动仪式，人民银行系统、商业银行系统及市、区领导共300余人到场参加仪式并观展。此次展品以新中国成立前中国共产党创建的根据地和解放区政权在不同时期印制、发行货币和票证为主，除了展出“苏维埃币”、“抗币”等红色货币外，还再现了以余__弄为中心的浙东抗日根据地艰苦卓绝的货币斗争历史，从金融的视角揭示了宁波的光荣革命历史传统。活动展期两周，共有参观游客22116人，其中接待各县（市、区）纪委书记、市文广系统领导干部389人次，大大传播红色政权货币的历史演变和现实意义。

3.威马逊”台风灾后援助。__年7月18日，“威马逊”台风使海南省文昌市翁田镇受到重创，台风无情，宁波有爱。基金会7月23日启动、集结宁波力量向灾区人民捐赠救灾物资，收到宁波洽丰休闲用品有限公司等爱心企业捐赠的100个大面积帐篷和其他救援物资，于24日晚上启程运往海南，经过五天四夜的日夜兼程，送到重灾区海南省文昌市。7月30日，由中国扶贫基金会人道救援网络成员向文昌市翁田镇龙马乡龙南村100户家园垮塌的村民发放，为受灾同胞撑起一个“家”。

4.云南鲁甸地震灾后援助。8月3日，云南鲁甸发生6.5级地震，随后基金会密切关注救灾动态并于第一时间与前方救灾组织取得联系，开始筹集灾区当前最需要的物品，到8月7日下午，基金会共筹集到100顶救灾帐篷、300个手电筒、100口野营锅、3箱外伤用药品、38匹彩条布和一批毛毯等物资，共计20余吨，价值14万元左右。

四是资助开展创导型、学术型的公益讲堂项目。今年，基金会共资助、组织、参与公益讲堂项目8项。

活动之一：基金会作为中国灵山公益慈善促进会的理事单位参与了由中国社会科学院社会政策研究中心、社会科学文献出版社、中国灵山公益慈善促进会共同举办的《慈善蓝皮书：__年度中国慈善发展报告》发布会。

活动之二：基金会参加了__年中国灵山公益慈善促进大会。来自亚洲、欧洲、非洲、大洋洲四大洲共15个友好国家的政要，以及联合国有关驻华机构的代表、公益慈善组织代表、企业代表等各界人士约400余人出席会议。

活动之三：基金会资助了第八届中华慈善百人。以“慈善与博彩”为主题，发布了主旨报告，并分阶段分别对“博彩业发展概论”、“博彩资源的公益化”、“责任博彩与博彩机构社会责任”、“慈善与博彩良性互动的制度安排”进行了引导发言和讨论。

活动之四：基金会资助__市金融业联合会、__778创业资源中心举办“互联网·金融”圆桌会，阿里巴巴前ceo、嘉御基金董事长卫哲，北京玖富投资咨询服务有限公司副总裁孙彦杰，分别围绕互联网金融冲击与银行转型作主旨演讲。其中卫哲先生演讲题目为《互联网金融如何改变金融业》，陈耀芳理事长向与会人员分享了《鄞州银行公益基金会__年度报告》。

活动之五：基金会资助宁波市金融业联合会、宁波778创业资源中心举办金融机构风险防范公益讲堂，邀请美商花旗银行副总裁余适铭先生主讲《中小金融机构风险防范及不良资产处置》。

活动之六：基金会资助《中国农村金融》杂志编辑部召开全国部分农信机构公益（慈善）交流会。促进交流和传播引导农信系统公益（慈善）基金的成功实践，深入探讨农信系统公益（慈善）事业的创新实践、深层次问题及未来发展方向，进一步促进农村中小金融机构参与公益慈善事业等。基金会特邀中国社会科学院社会政策研究中心副主任杨团老师为会议做了公益慈善发展形势宣讲和点评，基金会还向每个参会机构赠送了《__年度中国慈善蓝皮书》。

活动之七：9月20日上午，《__年中国公益行业人才调查报告》在慈展会上发布，基金会作为资助机构出席了发布会，慈展会中心舞台的发布会现场吸引了来自全国各地的参展嘉宾及发布会听众，本次发布将对当下的公益行业和人才发展产生巨大影响。

活动之八：11月6日，基金会资助宁波市金融业联合会、__778创业资源中心承办__国家人才知识更新工程项目——商业银行管理与营销专业人才能力提升高级研修班公益项目，在诺丁汉大学启动，为期一周，共有来自全国银行业的70余名高管参加，该项目属于__年国家人社部“专业技术人才知识更新工程”组成部分，经费由中央财政、宁波金融业协会和基金会共同支持，培训期间，陈耀芳理事长代表基金会向参训学员分享了公益实践和体会。

五是推动建立企业（家族）公益基金。为弘扬社会主义精神文明，传承并光大老一辈“宁波帮”企业家“达则兼济天下”的优良传统，发掘文化内涵，共创和谐社会，发挥基金会专业的优势，帮助有需求的企业（家族）针对环境保护、教育、养老等领域建立专项基金，引导他们自主有序、规范有效的参与公益慈善活动。基金性质为基金会内设的专项基金，接受捐款企业（家族）及下属企业、团体和员工的自愿捐赠。基金设立精干、高效的管理委员会，基金按国家的有关法律法规运行。

基金会对建立专项基金的企业（家族）开展公益慈善活动提供指导和帮助，向建立专项基金的企业（家族）推荐优秀公益慈善项目，负责基金的日常管理事务，为基金开发优秀公益慈善项目，定期报告基金使用情况及效果评估。

捐赠企业（家族）负责“专项基金”项下资金的筹集，负责提出基金项下每年公益活动意向预算，对基金项下的公益慈善活动给予支持，对基金项下的公益慈善活动进行监督。

今年，己建立企业（家族）公益基金6家：幸福的士牵手基金、圣龙公益慈善基金、国骅公益慈善基金、华龙公益慈善基金、光汉堂书法艺术基金、高仕公益慈善基金；已经承诺成立，计划明年启动的有：蓝海绿业(鄞州园林)公益慈善基金、吴希良建筑设计助学基金。

（二）继续做好品牌项目的可持续管理。

1.新年圆梦。每年农历新年前，基金会都会联合鄞州电视台进行新年圆梦活动，今年是第三个年头，也做了些许创新，包车送江西和安徽两省共计百名在鄞州打工的困难人群回家。

2.公益盛典暨公益明星颁奖。2月22日，第二届__年度公益盛典在__银行总行二楼报告厅举办，来自宁波各县市区的政府、爱心企业、公益组织、公益媒体代表__余人欢聚一堂，共同分享__年度宁波公益发展的成果，感受践行公益的心路历程，传递公益给予的快乐。同时10个公益人物（团体）被授予“__年度公益人物”称号。期间基金会还进行__年度基金会报告的发布。

3.牵手公益流动伞。今年，基金会共投入公益伞_____把，项目启动开始至今，牵手公益流动伞已投放______把，建立___个公益伞借还点。覆盖银行、社区、商场，地铁、火车站、汽车站、医院、行政服务中心、学校等公共场所和主要人流集散地，在全市范围内有广泛影响，有多个社会组织、企业、街道等争相仿效。

6月30日，牵手公益流动伞作为宁波市三百对接的重点项目在天一广场做了推广；7月16日，牵手公益流动伞进入宁波市委、市政府大院，放置在会议中心和行政办公楼的各主要出入口以及门卫岗亭；9月1日，牵手公益流动伞进驻宁波地铁一号线的51个站点出入口；9月19日的《浙江日报》还对项目作了大篇幅的报道，项目参与人数多，社会反响强烈，切实起到了教化人心和公益传播的社会效益。

4.牵手汇梦。基金会“牵手汇梦“助学助业项目，给在宁波求学的困难大学生提供公益性勤工俭学的机会，培养其实践能力和社会适应能力，帮助其克服困难顺利完成学业，今年实施的“牵手汇梦”项目得到了宁波张斌桥菜场有限公司的支持并定向捐赠10万元帮扶34个困难大学生一年，以支付其勤工俭学的公益性收入。项目倡导“自助者人助”的公益理念，通过大学生自身努力获取公益性报酬，减轻自身负担的同时也让受助更有尊严。全年基金会组织了24批/次的勤工俭学劳动，每次劳动所得为每人每次___元，截止到12月20日，巳向34个学生发放了_____元善款。

5.牵手筑梦。今年，基金会组织了两批支教老师总计9人，分别到甘肃省定西市陇西县4所定点小学进行为期一个学期的支教行动。项目开展两年多以来，已有23位支教志愿者分批赴黄土高原农村小学支教。他们中有刚毕业的大学生，有企业老总，有刚退休的医生，有企业白领，也有马来西亚华裔志愿者……志愿者们用言传身教帮助乡村的孩子们唤起学习的动力和对生活的追求，从而树立并努力实现自己心中的理想。志愿者们还通过了解学校需求、学生需求，再通过基金会及社会爱心人士的帮助，让孩子们的生活带来些许改变。

6.筑梦大西北。临近年底，收到宁波爱心市民共同援建的甘肃陇西县先锋小学的求助信，这封信的内容道出了当地所有农村小学共同的问题——没有艺术类老师，希望可以通过基金会呼吁社会人士前去支持，唤起孩子们对艺术的渴望和梦想。于是在众多社会爱心机构和爱心人士的共同支持和努力下，一场“童心飞扬”筑梦大西北舞蹈公益演出在宁波文化广场大剧院拉开帷幕，通过孩子们舞蹈表演的方式，向社会呼吁，让人关注西部孩子在艺术教育上的缺失，结合现场义卖和门票义卖等形式，受到了很好的社会效果，有___多位小演员作为志愿者参加了表演，1300多位家长和孩子观看了演出，当场有爱心企业定向捐赠50万元，为__年“筑梦大西北”艺术助教行动作了铺垫。

7.牵手童乐园。该项目通过为孩子们建设多元、多彩、安全、有趣的模板化休闲学习场所，让孩子们在“玩”中学习、“玩”中进步，“玩”出一个快乐的童年，同时让孩子们在课后和假期内有一个过集体生活的场所。项目在宁波范围内选择小学、社区等低龄儿童较为集中的场所，联合爱心企业、ngo、社区、学校等，建立起一个关心和支持儿童心理素质健康发展的生态体系，截止年底，一期由10个爱心企业认捐的10家牵手童乐园均已建设完成并投入使用，覆盖宁波7个县(市、区）的10所学校和社区。

8.牵手夕阳·定格幸福。全年服务了__区14个偏远村庄，为___位老人免费拍照、冲印并送到老人们手里，168人次参加志愿服务。三年来，基金会组织数百位志愿者，几乎走遍了鄞州区所有的偏远农村，为近____位老人拍摄照片，累计冲印照片______多张。

9.牵手梦想中心。基金会与上海真爱梦想基金会基于共同的公益理念和公益服务领域合作的教育类公益项目——牵手梦想中心已经在__的10个农村小学和外来务工子弟小学落地两年多，受益上万名小学生和近百名乡村教师。通过前几年的梦想教练计划——“梦想课程”教师培训，有7所学校都能非常好地进行梦想课程的教授并定期进行“梦想沙龙”的分享，今年7月和11月，“种子教师”两次远赴贵州参加培训和交流，开阔了乡村教师的事业，也学习了其他省份的优秀教育理念，古林镇春蕾学校和姜山镇朝阳小学两家都是外来务工子弟学校，在该项目里表现出卓越的教育和公益理念，让全校师生分外受益。

10.“天使味道”智障人士快乐就业平台。项目实施一年多来，经过媒体传播和参与者的口碑传播，赢得了非常好的社会口碑，也让的人了解这个群体并友善接纳自闭症、脑瘫等心智发展障碍的年青人，该项目哺化已基本成功，根据约定，基金会公益哺化合作伙伴 宁波778创业资源中心于今年10月份退出了股权，但由于项目体量小，能够直接受益人群有限，加上天使们烘焙又属于小众消费，且存在门店唯一，传播缓慢，受众小等问题，还需要的公益理念的传播和引导，基金会还将继续予以关注和支持。

（三）区域内公益环境建设有重大突破。

1.推动善园项目落地。在各级领导重视下，目前项目进展顺利，市、区主要领导对这一公益项目高度重视，希望能尽快做成全国首创、功能最全的公益慈善综合体，并明确提出，要以宁波爱心城市公益地标的高标准来打造。区政府分别于1月8日、6月13日、10月30日，进行了3次协调，形成了宁波市鄞州区人民政府专题会议纪要［__］83号（__年6月19日会议）和［__］140号（__年10月30日会议），明确了有关事宜和职责。项目同时得到社会各界的热烈响应，目前定向认捐的善款已超千万。

项目以清末民初__籍实业家、银行家、慈善家严康懋故居为核心，街景小公园为附属，以弘扬公益慈善文化为主旨，集展示、体验、参与、服务于一体，具培训、孵化、志愿服务、交流、研究、成果展示、教化之功能，项目能满足公益志愿者活动、社会企业展示、创业公益指导、公益组织孵化、捐赠物资集散、公益慈善超市、爱心后备箱集市及管理用房等综合功能。是一个以传承、弘扬公益慈善文化为主旨，综合性的公益慈善平台和载体，是目前全国首创、功能最全、“活化”的公益慈善文化项目。

2.筹划成立公募性质的公益慈善基金会。基于公益慈善综合体“善园”项目已获政府批准，其目标定位为宁波爱心城市的公益地标。为适应这一目标定位，充分发挥项目的平台、桥梁作用，基金会决定孵化开发与其定位相适应的、有影响力的大型公益项目——网上善园。项目借助成熟的互联网技术，推出基于互联网技术平台的大型公益互助项目，以解决全国众多的公益慈善需求和资源无法快捷、有效对接的窘境。为满足项目在全国开展，需接受来自全国各地的公益捐赠的要求，基金会拟作为发起单位，联合众多爱心企业、机构，发起设立初始资金____万元的公募基金会，暂名：宁波善园公益基金会（简称:善基金）。

（四）基金会员工能力建设和提升。

1.对基金会的年轻员工进行了全员培训。4月份开始参加了上海仁德基金会的基金会培训项目，定期按培训主题安排相应工作岗位的员工参加培训，期间侯金辉同志代表基金会参加了到台湾的考察学习。

2.6月份，基金会组织年轻员工参加了全国社工资格考试。

3.秘书长严意娜获准成为“慈善千人计划的首期学员。今年1月份，严意娜秘书长获准成为“慈善千人计划”的首期学员，全年参加了四次培训；11月15~21日，严意娜代表基金会参加了民政部社会福利和慈善事业促进司主办、中民慈善捐赠信息中心承办、老牛基金会赞助的“政府对非盈利组织的支持与监管”访美培训。

4.师徒结对提升模式。基于基金会员工团队集中于50、80两个年龄段的特殊组合：6月份开始，团队内部实施建立老少结对，互帮互学、共同成长的公益1+1互助模式，以进一步提高团队工作效率，促进团队年青员工的成长。

二、__年财务收支情况及__年财务预算安排

__年财务总收入22833362.47元，其中捐赠性收入16105301.41元（其中定向捐赠14927470元），基金委托贷款及存款利息收入6728061.06元；

财务总支出______.06元，其中项目支出____.66元，管理费支出_____.48元，筹资费用____.92元，年末，基金余额______.69元。

__年，基金会公益项目支出占上年末基金会净资产的_.98%（上年末基金会净资产______.28元），基金会管理费用支出占当年基金会公益项目支出的8.54%，均符合监管要求。

__年计划财务总收入____万元，总支出____万元。支出主要将用于公募基金会发起、善园项目建设及诸多公益项目实施，今年重点将在支持公益创投、能力提升、延续上年优秀公益项目等方面增大公益投入（详见__年度财务预算书）。

三、__年公益活动方向及工作要点

进入新的历史时期，公益慈善已经从过去传统的政府主导、富人参与、施舍的形式，逐渐向普罗大众人人参与的公益事业的转型：已经从传统的、个人自发志愿者的行为向组织化、制度化，向现代企业的管理方式转型：已经从从过去分散的、单一的、各自为战的模式向高效的、联合的、专业的、透明的方向转型，向慈善家、企业家、媒体媒介的跨界转型；已经从过去的道德高地向走入广大公众的日常生活方式，特别是消费方式的转型。面对转型、面对这些新课题，需要我们以创新的思维来面对新情况，解决新问题。

进入__年四季度，中央政府密集讨论出台有关公益慈善的政策和措施，发展公益慈善事业被提到前所未有的高度。__年，基金会将面临发展前景好，工作任务重，公益活动多，创新要求高的新情况。

__年，我们将启动“善园”公益项目建设；

__年，我们将发起设立定位以服务“三农”及中小金融机构为主的公募基金会；

__年，我们将加大资助力度，扶持的民间公益组织、吸引的各界人士参与公益慈善事业。

在服务“三农”的公益慈善事业发展过程中，我们将发挥更大的作用，传承、创新、引领、繁荣,将是贯穿我们基金会发展轨迹的主基调和关键词。

在新的一年里，基金会将在鄞州区委、区政府的正确领导下，在民政系统业务主管部门和基金会各位顾问的热情指导下，在社会各界的合作推动下，紧紧依靠基金会全体工作人员和广大志愿者，继续坚持以社会效益为中心，以提升能力为抓手，努力做好各项工作，为区域社会提供更有效的公益资源做出我们的应有努力。

__银行公益基金会

二〇一五年一月十五日

银行公益基金会XX年工作总结及XX年工作要点

XX年，__银行公益基金会（下称：基金会）在鄞州区委、区政府的正确领导下，在民政系统业务主管部门和顾问团队的热情指导下，在社会各界的合作推动下，充分尊重捐赠人的公益意愿，通过全体理、监事、工作人员和广大志愿者的共同努力，基金会开展的公益活动内容多、方法新，吸引了多家媒体报道，先后有《光明日报》、《宁波日报》、《__日报》、《中国农村金融》等报刊给予了重点报道，人民网、凤凰网、新华网、中青网等新媒体也给予了多次报道或转载，在全国及宁波区域内的公益影响力日益彰显。送镜下乡、公益流动伞两个项目获宁波市公益项目设计大赛定向捐赠60万元。基金会工作先后为中宣部、中央文明办、中共宁波市委、市政府、__市委宣传部、中共__区委、区政府主要领导、分管领导批示肯定，其中，中共__市委副书记、市长卢__同志，中共宁波市委常委、__区委书记陈__同志均两次批示。

现将基金会XX年的工作总结和XX年的工作要点发布如下：

一、XX年工作回顾

（一）循序渐进，逐渐实现基金会工作转型。

根据一届五次、六次理事会决议精神，基金会要在继续深化长效品牌项目，努力实践基金会宗旨的前提下，要逐步转型为以资助民间公益组织为主，自我操作为辅的社区型基金会，通过支持民间公益组织的发展，促进区域内公益慈善环境的优化、公益组织的发展和公益人才的能力提升。同时通过公益创投项目的有效实施，不断提升公益产品质量，扩大公益服务社会的影响力。

XX年，基金会在支持其他社会组织发展方面作了一些有益的探索：

一是响应政府号召，推出以环境保护为主题的公益项目。响应浙江省政府关于实施“五水共治”活动的号召,基金会除一次性捐赠200万元以外,还推出了众多经环保志愿者参与设计、论证，并由民间公益组织组织实施的公益项目，充分调动民间公益力量，扩大公益社会影响。

1.“边行走，边公益”系列之“大山益行”环保项目。由基金会资助、宁波三江汽车越野运动俱乐部组织实施，活动自2月23日启动，全年共进行了19期，先后在北仑__、江北慈城北山、__区太白山、瞻歧大岭、龙观南坑古道、阳堂古道等19处宁波主要景点古道开展活动，吸引了__余人次志愿者参加活动，活动得到众多市民的追捧，每次志愿者报名都非常踊跃，还吸引许多登山游客中途临时加入。

2.“边行走，边公益”系列之“清水工程”甘肃陇西项目。基金会通过整合“牵手筑梦”支教所在地资源，发动志愿者走访了二十几家学校，了解真实需求，为陇西县缺水的中小学打水井、建水窑。项目得到了宁波电视台二套《相信爱》栏目组、宁波福彩基金和爱心企业的支持。“清水工程”项目今年为陇西县和平乡陈家庄小学、莫家山小学等19个学校，新建了水窖或水井，支持__乡__小学完成引洮工程水管铺设。

3.“边行走，边公益”系列之“清水行动”__项目。今年上半年，“清水行动”连续四次到__区横街镇上阵村进行该流域的清理工作，将一条垃圾溪流还原其本来清澈的容颜。活动共吸引志愿者人数超过__余人次，清理垃圾数十吨。活动结束后，基金会还和上阵村达成共识，在溪水流过的村庄两边房屋墙面上刷上一些提示性环保标语，时刻提醒村民珍爱水源，爱惜自己的家园。此外，基金会还和上阵村1:1配资，采购了30个公共垃圾桶用来解决部分村民倒垃圾路程远的问题。下半年，__大红鹰学院50多名师生又组织了两次“清水行动”，分别在鄞州区高桥镇和天童寺。

“边行走，边公益”系列活动，得到了广大志愿者的热情追捧，每次活动都受到众多村民和游客的欢迎，项目还吸引凤凰网宁波站、《现代金报》、《鄞州日报》等多家媒体跟踪报道，产生了良好的社会反响。

二是资助民间组织，实施关注民生需求的公益项目。

1.公益下乡大篷车项目。由基金会资助、宁波百川公益服务中心组织实施，项目于4月19日在__镇__村启动，共走访服务了12个村，先后将公益服务送到横街镇惠民村、爱岭村，龙观乡龙溪村、龙古村等12个__区偏远农村，总计服务内容和人数分别是：医疗咨询___人，量血压___人，理发___人，保健按摩__人，配老花镜____副，为___个老人回收过期药品，牵手夕阳·定格幸福给513位老人拍照，走访腿残残友13人。总计参加本项目的志愿者达___人次。

2.“公益杯”汉棋大赛项目。该项目是基金会支持传统文化领域的一次尝试，项目由基金会资助、__东方文化创意社组织实施。8月24日，__“公益杯”首届少儿棋大赛在宁波文化广场开赛，110名来自全市各地的中小学生参加了比赛。活动由宁波市关工委、市体育总会主办，得到了广大师生的赞赏，认为这样的活动既提高了孩子们的学习和应变能力，又增进了学生之间的交流和合作，还寓教于乐地传承了中国的汉文化。活动不但设了专项奖学金鼓励学有所成、成绩卓越的学生，还邀请台湾地区的中小学生来宁波作专题交流，在增进两岸文化交流的同时，也让小选手们开阔了视野。

3.“家具杯”第二届宁波市公益设计大赛优秀公益项目创投。基金会今年还批量资助了“家具杯”第二届宁波市公益设计大赛创投入围的28个优秀公益项目，根据资助项目的跟踪服务要求，将基金会网站升级加入项目管理系统，系统包括项目申请、后台审核、分阶段拨付资金、项目及活动现场更新、社会互动、定向众筹、评估审核等功能，确保资助项目的品质和可持续性，在管理项目，提升被资助组织能力的同时，也提升自身的管理水平。到12月底，有10个周期为半年的项目已经到了中期评估阶段，个别如橙色生命圈公益项目实施后，已产生良好的社会效果。

4.雅安地震灾后技术援助项目。XX年4月，雅安发生重大地震之后，基金会快速决策投入灾后重建，联合__银行投入250万元，启动支持雅安震区灾后重建的“蜜蜂小贷技术援助”项目，项目自XX年8月起至XX年7月底，共帮助受援机构招聘、培训20余个微贷业务员，发放贷款____万元，贷款余额为____万元，累计放款农户158户，带动近____人就业，实现_亿元以上的销售收入，创造税收___余万元，项目于今年8月顺利移交，受到当地政府、受援机构、受益商户和金融监管机构的高度评价。

5.支持设立__区公益转贷中心。根据一届六次理事会决议精神，基金会联合__区人民政府发起设立公益转贷中心，经前期协调，各方努力，基金于10月份试运行，至年底，已与11家银行签订合作协议，发生业务48笔，累计转贷95130万元，发挥了良好的公益效能。

三是发挥公益平台作用，助力各类爱心善行。

1.“爱心·善行”光汉堂公益书法展。活动于XX年7月11日~8月10日进行，整个活动吸引、接待近万名书法界人士、书法爱好者、学生临摹团、爱心企业、爱心人士、市民游客。活动期间，爱心企业和爱心人士义购宋汉光先生70幅书法作品，募得善款2370830.80元，活动取得圆满成功。本次书法展收入除设立“光汉堂书法艺术基金”50万元外，其余均用于公益慈善综合体项目——“善园”项目建设。

2.红色政权货币展。11月16日，基金会参与公益支持的“红色政权货币展览”在宁波（鄞州）博物馆一楼大厅举行启动仪式，人民银行系统、商业银行系统及市、区领导共300余人到场参加仪式并观展。此次展品以新中国成立前中国共产党创建的根据地和解放区政权在不同时期印制、发行货币和票证为主，除了展出“苏维埃币”、“抗币”等红色货币外，还再现了以余__弄为中心的浙东抗日根据地艰苦卓绝的货币斗争历史，从金融的视角揭示了宁波的光荣革命历史传统。活动展期两周，共有参观游客22116人，其中接待各县（市、区）纪委书记、市文广系统领导干部389人次，大大传播红色政权货币的历史演变和现实意义。

3.威马逊”台风灾后援助。XX年7月18日，“威马逊”台风使海南省文昌市翁田镇受到重创，台风无情，宁波有爱。基金会7月23日启动、集结宁波力量向灾区人民捐赠救灾物资，收到宁波洽丰休闲用品有限公司等爱心企业捐赠的100个大面积帐篷和其他救援物资，于24日晚上启程运往海南，经过五天四夜的日夜兼程，送到重灾区海南省文昌市。7月30日，由中国扶贫基金会人道救援网络成员向文昌市翁田镇龙马乡龙南村100户家园垮塌的村民发放，为受灾同胞撑起一个“家”。

4.云南鲁甸地震灾后援助。8月3日，云南鲁甸发生6.5级地震，随后基金会密切关注救灾动态并于第一时间与前方救灾组织取得联系，开始筹集灾区当前最需要的物品，到8月7日下午，基金会共筹集到100顶救灾帐篷、300个手电筒、100口野营锅、3箱外伤用药品、38匹彩条布和一批毛毯等物资，共计20余吨，价值14万元左右。

四是资助开展创导型、学术型的公益讲堂项目。今年，基金会共资助、组织、参与公益讲堂项目8项。

活动之一：基金会作为中国灵山公益慈善促进会的理事单位参与了由中国社会科学院社会政策研究中心、社会科学文献出版社、中国灵山公益慈善促进会共同举办的《慈善蓝皮书：XX年度中国慈善发展报告》发布会。

活动之二：基金会参加了XX年中国灵山公益慈善促进大会。来自亚洲、欧洲、非洲、大洋洲四大洲共15个友好国家的政要，以及联合国有关驻华机构的代表、公益慈善组织代表、企业代表等各界人士约400余人出席会议。

活动之三：基金会资助了第八届中华慈善百人论坛。论坛以“慈善与博彩”为主题，发布了主旨报告，并分阶段分别对“博彩业发展概论”、“博彩资源的公益化”、“责任博彩与博彩机构社会责任”、“慈善与博彩良性互动的制度安排”进行了引导发言和讨论。

活动之四：基金会资助__市金融业联合会、__778创业资源中心举办“互联网·金融”圆桌会，阿里巴巴前ceo、嘉御基金董事长卫哲，北京玖富投资咨询服务有限公司副总裁孙彦杰，分别围绕互联网金融冲击与银行转型作主旨演讲。其中卫哲先生演讲题目为《互联网金融如何改变金融业》，陈耀芳理事长向与会人员分享了《鄞州银行公益基金会XX年度报告》。

活动之五：基金会资助宁波市金融业联合会、宁波778创业资源中心举办金融机构风险防范公益讲堂，邀请美商花旗银行副总裁余适铭先生主讲《中小金融机构风险防范及不良资产处置》。

活动之六：基金会资助《中国农村金融》杂志编辑部召开全国部分农信机构公益（慈善）交流会。促进交流和传播引导农信系统公益（慈善）基金的成功实践，深入探讨农信系统公益（慈善）事业的创新实践、深层次问题及未来发展方向，进一步促进农村中小金融机构参与公益慈善事业等。基金会特邀中国社会科学院社会政策研究中心副主任杨团老师为会议做了公益慈善发展形势宣讲和点评，基金会还向每个参会机构赠送了《XX年度中国慈善蓝皮书》。

活动之七：9月20日上午，《XX年中国公益行业人才调查报告》在慈展会上发布，基金会作为资助机构出席了发布会，慈展会中心舞台的发布会现场吸引了来自全国各地的参展嘉宾及发布会听众，本次发布将对当下的公益行业和人才发展产生巨大影响。

活动之八：11月6日，基金会资助宁波市金融业联合会、__778创业资源中心承办XX国家人才知识更新工程项目——商业银行管理与营销专业人才能力提升高级研修班公益项目，在诺丁汉大学启动，为期一周，共有来自全国银行业的70余名高管参加，该项目属于XX年国家人社部“专业技术人才知识更新工程”组成部分，经费由中央财政、宁波金融业协会和基金会共同支持，培训期间，陈耀芳理事长代表基金会向参训学员分享了公益实践和体会。

五是推动建立企业（家族）公益基金。为弘扬社会主义精神文明，传承并光大老一辈“宁波帮”企业家“达则兼济天下”的优良传统，发掘文化内涵，共创和谐社会，发挥基金会专业的优势，帮助有需求的企业（家族）针对环境保护、教育、养老等领域建立专项基金，引导他们自主有序、规范有效的参与公益慈善活动。基金性质为基金会内设的专项基金，接受捐款企业（家族）及下属企业、团体和员工的自愿捐赠。基金设立精干、高效的管理委员会，基金按国家的有关法律法规运行。

基金会对建立专项基金的企业（家族）开展公益慈善活动提供指导和帮助，向建立专项基金的企业（家族）推荐优秀公益慈善项目，负责基金的日常管理事务，为基金开发优秀公益慈善项目，定期报告基金使用情况及效果评估。

捐赠企业（家族）负责“专项基金”项下资金的筹集，负责提出基金项下每年公益活动意向预算，对基金项下的公益慈善活动给予支持，对基金项下的公益慈善活动进行监督。

今年，己建立企业（家族）公益基金6家：幸福的士牵手基金、圣龙公益慈善基金、国骅公益慈善基金、华龙公益慈善基金、光汉堂书法艺术基金、高仕公益慈善基金；已经承诺成立，计划明年启动的有：蓝海绿业(鄞州园林)公益慈善基金、吴希良建筑设计助学基金。

（二）继续做好品牌项目的可持续管理。

1.新年圆梦。每年农历新年前，基金会都会联合鄞州电视台进行新年圆梦活动，今年是第三个年头，也做了些许创新，包车送江西和安徽两省共计百名在鄞州打工的困难人群回家。

2.公益盛典暨公益明星颁奖。2月22日，第二届__年度公益盛典在__银行总行二楼报告厅举办，来自宁波各县市区的政府、爱心企业、公益组织、公益媒体代表__余人欢聚一堂，共同分享XX年度宁波公益发展的成果，感受践行公益的心路历程，传递公益给予的快乐。同时10个公益人物（团体）被授予“__年度公益人物”称号。期间基金会还进行XX年度基金会报告的发布。

3.牵手公益流动伞。今年，基金会共投入公益伞_____把，项目启动开始至今，牵手公益流动伞已投放______把，建立___个公益伞借还点。覆盖银行、社区、商场，地铁、火车站、汽车站、医院、行政服务中心、学校等公共场所和主要人流集散地，在全市范围内有广泛影响，有多个社会组织、企业、街道等争相仿效。

6月30日，牵手公益流动伞作为宁波市三百对接的重点项目在天一广场做了推广；7月16日，牵手公益流动伞进入宁波市委、市政府大院，放置在会议中心和行政办公楼的各主要出入口以及门卫岗亭；9月1日，牵手公益流动伞进驻宁波地铁一号线的51个站点出入口；9月19日的《浙江日报》还对项目作了大篇幅的报道，项目参与人数多，社会反响强烈，切实起到了教化人心和公益传播的社会效益。

4.牵手汇梦。基金会“牵手汇梦“助学助业项目，给在宁波求学的困难大学生提供公益性勤工俭学的机会，培养其实践能力和社会适应能力，帮助其克服困难顺利完成学业，今年实施的“牵手汇梦”项目得到了宁波张斌桥菜场有限公司的支持并定向捐赠10万元帮扶34个困难大学生一年，以支付其勤工俭学的公益性收入。项目倡导“自助者人助”的公益理念，通过大学生自身努力获取公益性报酬，减轻自身负担的同时也让受助更有尊严。全年基金会组织了24批/次的勤工俭学劳动，每次劳动所得为每人每次___元，截止到12月20日，巳向34个学生发放了_____元善款。

5.牵手筑梦。今年，基金会组织了两批支教老师总计9人，分别到甘肃省定西市陇西县4所定点小学进行为期一个学期的支教行动。项目开展两年多以来，已有23位支教志愿者分批赴黄土高原农村小学支教。他们中有刚毕业的大学生，有企业老总，有刚退休的医生，有企业白领，也有马来西亚华裔志愿者……志愿者们用言传身教帮助乡村的孩子们唤起学习的动力和对生活的追求，从而树立并努力实现自己心中的理想。志愿者们还通过了解学校需求、学生需求，再通过基金会及社会爱心人士的帮助，让孩子们的生活带来些许改变。

6.筑梦大西北。临近年底，收到宁波爱心市民共同援建的甘肃陇西县先锋小学的求助信，这封信的内容道出了当地所有农村小学共同的问题——没有艺术类老师，希望可以通过基金会呼吁社会人士前去支持，唤起孩子们对艺术的渴望和梦想。于是在众多社会爱心机构和爱心人士的共同支持和努力下，一场“童心飞扬”筑梦大西北舞蹈公益演出在宁波文化广场大剧院拉开帷幕，通过孩子们舞蹈表演的方式，向社会呼吁，让更多人关注西部孩子在艺术教育上的缺失，结合现场义卖和门票义卖等形式，受到了很好的社会效果，有___多位小演员作为志愿者参加了表演，1300多位家长和孩子观看了演出，当场有爱心企业定向捐赠50万元，为XX年“筑梦大西北”艺术助教行动作了铺垫。

7.牵手童乐园。该项目通过为孩子们建设多元、多彩、安全、有趣的模板化休闲学习场所，让孩子们在“玩”中学习、“玩”中进步，“玩”出一个快乐的童年，同时让孩子们在课后和假期内有一个过集体生活的场所。项目在宁波范围内选择小学、社区等低龄儿童较为集中的场所，联合爱心企业、ngo、社区、学校等，建立起一个关心和支持儿童心理素质健康发展的生态体系，截止年底，一期由10个爱心企业认捐的10家牵手童乐园均已建设完成并投入使用，覆盖宁波7个县(市、区）的10所学校和社区。

8.牵手夕阳·定格幸福。全年服务了__区14个偏远村庄，为___位老人免费拍照、冲印并送到老人们手里，168人次参加志愿服务。三年来，基金会组织数百位志愿者，几乎走遍了鄞州区所有的偏远农村，为近____位老人拍摄照片，累计冲印照片______多张。

9.牵手梦想中心。基金会与上海真爱梦想基金会基于共同的公益理念和公益服务领域合作的教育类公益项目——牵手梦想中心已经在__的10个农村小学和外来务工子弟小学落地两年多，受益上万名小学生和近百名乡村教师。通过前几年的梦想教练计划——“梦想课程”教师培训，有7所学校都能非常好地进行梦想课程的教授并定期进行“梦想沙龙”的分享，今年7月和11月，“种子教师”两次远赴贵州参加培训和交流，开阔了乡村教师的事业，也学习了其他省份的优秀教育理念，古林镇春蕾学校和姜山镇朝阳小学两家都是外来务工子弟学校，在该项目里表现出卓越的教育和公益理念，让全校师生分外受益。

10.“天使味道”智障人士快乐就业平台。项目实施一年多来，经过媒体传播和参与者的口碑传播，赢得了非常好的社会口碑，也让更多的人了解这个群体并友善接纳自闭症、脑瘫等心智发展障碍的年青人，该项目哺化已基本成功，根据约定，基金会公益哺化合作伙伴 宁波778创业资源中心于今年10月份退出了股权，但由于项目体量小，能够直接受益人群有限，加上天使们烘焙又属于小众消费，且存在门店唯一，传播缓慢，受众小等问题，还需要更多的公益理念的传播和引导，基金会还将继续予以关注和支持。

（三）区域内公益环境建设有重大突破。

1.推动善园项目落地。在各级领导重视下，目前项目进展顺利，市、区主要领导对这一公益项目高度重视，希望能尽快做成全国首创、功能最全的公益慈善综合体，并明确提出，要以宁波爱心城市公益地标的高标准来打造。区政府分别于1月8日、6月13日、10月30日，进行了3次协调，形成了宁波市鄞州区人民政府专题会议纪要［XX］83号（XX年6月19日会议）和［XX］140号（XX年10月30日会议），明确了有关事宜和职责。项目同时得到社会各界的热烈响应，目前定向认捐的善款已超千万。

项目以清末民初__籍实业家、银行家、慈善家严康懋故居为核心，街景小公园为附属，以弘扬公益慈善文化为主旨，集展示、体验、参与、服务于一体，具培训、孵化、志愿服务、交流、研究、成果展示、教化之功能，项目能满足公益志愿者活动、社会企业展示、创业公益指导、公益组织孵化、捐赠物资集散、公益慈善超市、爱心后备箱集市及管理用房等综合功能。是一个以传承、弘扬公益慈善文化为主旨，综合性的公益慈善平台和载体，是目前全国首创、功能最全、“活化”的公益慈善文化项目。

2.筹划成立公募性质的公益慈善基金会。基于公益慈善综合体“善园”项目已获政府批准，其目标定位为宁波爱心城市的公益地标。为适应这一目标定位，充分发挥项目的平台、桥梁作用，基金会决定孵化开发与其定位相适应的、有影响力的大型公益项目——网上善园。项目借助成熟的互联网技术，推出基于互联网技术平台的大型公益互助项目，以解决全国众多的公益慈善需求和资源无法快捷、有效对接的窘境。为满足项目在全国开展，需接受来自全国各地的公益捐赠的要求，基金会拟作为发起单位，联合众多爱心企业、机构，发起设立初始资金____万元的公募基金会，暂名：宁波善园公益基金会（简称:善基金）。

（四）基金会员工能力建设和提升。

1.对基金会的年轻员工进行了全员培训。4月份开始参加了上海仁德基金会的基金会培训项目，定期按培训主题安排相应工作岗位的员工参加培训，期间侯金辉同志代表基金会参加了到台湾的考察学习。

2.6月份，基金会组织年轻员工参加了全国社工资格考试。

3.秘书长严意娜获准成为“慈善千人计划的首期学员。今年1月份，严意娜秘书长获准成为“慈善千人计划”的首期学员，全年参加了四次培训；11月15~21日，严意娜代表基金会参加了民政部社会福利和慈善事业促进司主办、中民慈善捐赠信息中心承办、老牛基金会赞助的“政府对非盈利组织的支持与监管”访美培训。

4.师徒结对提升模式。基于基金会员工团队集中于50、80两个年龄段的特殊组合：6月份开始，团队内部实施建立老少结对，互帮互学、共同成长的公益1+1互助模式，以进一步提高团队工作效率，促进团队年青员工的成长。

二、XX年财务收支情况及XX年财务预算安排

XX年财务总收入22833362.47元，其中捐赠性收入16105301.41元（其中定向捐赠14927470元），基金委托贷款及存款利息收入6728061.06元；

财务总支出______.06元，其中项目支出____.66元，管理费支出_____.48元，筹资费用____.92元，年末，基金余额______.69元。

XX年，基金会公益项目支出占上年末基金会净资产的_.98%（上年末基金会净资产______.28元），基金会管理费用支出占当年基金会公益项目支出的8.54%，均符合监管要求。

XX年计划财务总收入____万元，总支出____万元。支出主要将用于公募基金会发起、善园项目建设及诸多公益项目实施，今年重点将在支持公益创投、能力提升、延续上年优秀公益项目等方面增大公益投入（详见XX年度财务预算书）。

三、XX年公益活动方向及工作要点

进入新的历史时期，公益慈善已经从过去传统的政府主导、富人参与、施舍的形式，逐渐向普罗大众人人参与的公益事业的转型：已经从传统的、个人自发志愿者的行为向组织化、制度化，向现代企业的管理方式转型：已经从从过去分散的、单一的、各自为战的模式向高效的、联合的、专业的、透明的方向转型，向慈善家、企业家、媒体媒介的跨界转型；已经从过去的道德高地向走入广大公众的日常生活方式，特别是消费方式的转型。面对转型、面对这些新课题，需要我们以创新的思维来面对新情况，解决新问题。

进入XX年四季度，中央政府密集讨论出台有关公益慈善的政策和措施，发展公益慈善事业被提到前所未有的高度。XX年，基金会将面临发展前景好，工作任务重，公益活动多，创新要求高的新情况。

XX年，我们将启动“善园”公益项目建设；

XX年，我们将发起设立定位以服务“三农”及中小金融机构为主的公募基金会；

XX年，我们将加大资助力度，扶持更多的民间公益组织、吸引更多的各界人士参与公益慈善事业。

在服务“三农”的公益慈善事业发展过程中，我们将发挥更大的作用，传承、创新、引领、繁荣,将是贯穿我们基金会发展轨迹的主基调和关键词。

在新的一年里，基金会将在鄞州区委、区政府的正确领导下，在民政系统业务主管部门和基金会各位顾问的热情指导下，在社会各界的合作推动下，紧紧依靠基金会全体工作人员和广大志愿者，继续坚持以社会效益为中心，以提升能力为抓手，努力做好各项工作，为区域社会提供更有效的公益资源做出我们的应有努力。

__银行公益基金会

二〇一五年一月十五日

明礼慈善基金会（以下简称基金会）是一些善心人士发起的会员制私募慈善基金会。基金会致力于推广人人参与的公益慈善文化，搭建公信透明、可持续发展的公益慈善平台，倡导会员身体力行，自助助人。 现有会员十人，其中两位是小朋友（明礼kids）。现将基金会度各项情况总结汇报如下：

一、基金会度财务报告：

分 类

摘 要

收 入

支 出

结 余

善款捐赠

会员年费

10，332.00

会员捐款

1，110.00

善款捐赠合计

11，442.00

项目支出

助学项目001

1，500.00

实物捐赠

575.00

项目支出合计

2，075.00

帐号管理

银行结息

5.57

汇款等手续费

37.50

帐面本年合计

11，447.57

2，112.50

9，335.07

其他帐号支付助学项目001

500.00

慈善项目支出累计

注：1.报表期间：9月1日至12月31日

2.报表数据单位为：人民币元

二、基金会参与的公益慈善活动

1.作为公益合作伙伴的志愿者实地采访贫困小学和贫困学生家庭

3月，作为公益合作伙伴云南省迪喜慈善学校的志愿者到迪庆州维西县和上江、金江等地采访了多间贫困小学和贫困学生的家庭，为北京青年报社等团体在贫困小学捐建图书室提供了第一手的资料。实地家访的几位成绩优异的贫困学生现已列入基金会的资助名单。

2.举办宣讲会，为公益合作伙伴筹集善款

6月21日，基金会代表云南迪喜慈善学校在中山大学管理学院善思堂emba大楼m101教室举办了迪喜慈善学校广州首次宣讲会。会上观看了学校的宣传短片，明礼会员介绍了学校的最新进展情况及建校的资金缺口，emba秋季班的俞总和东莞的张总最后呼吁全班踊跃捐款和认捐贫困学生。通过这次宣讲会，共筹得中大emba秋季班捐出的善款人民币十五万元，认捐贫困生二十位，迪喜慈善学校还非常荣幸地被列为emba班的公益资助项目之一。

3.组织毕业班学生为公益合作伙伴捐赠旧校服

7月3日，基金会参加了沙面小学六年级与众不同的毕业典礼，同学们在毕业典礼上为云南迪喜慈善学校捐赠了旧校服和书籍。明礼会员代表迪喜慈善学校向同学们致感谢辞，并将自己在贫困山区实地采访的亲身感受和小学生们分享，希望同学们珍惜现在幸福的生活。本次活动共收集校服和书籍二百五十公斤。南方都市报派出了记者到现场采访。捐赠活动还得到了西堤邮政局的大力支持，邮政车直接开到现场收揽捐赠物品。

4.与爱心互助网合作开展“国庆捐衣助贫”活动

10月2号，基金会与爱心互助网在广州市烈士陵园南门广场为云南迪喜慈善学校及迪庆州的其他贫困学生募集御寒衣物和书籍。善心人士捐赠的衣物在现场堆成了小山，还有人现场捐赠善款用来支付运费。很多路过的行人主动过来要爱心互助网和迪喜慈善学校的宣传单张，令我们备受鼓舞。本次活动成功募集到了八百公斤的御寒衣物、鞋子和书籍，全部寄往云南迪庆香格里拉，由陈燕（迪喜慈善学校的法人）分送到迪庆的一些贫困学校和家庭。

5.助学伙伴传递温暖

12月25日，明礼会员捐赠了御寒厚衣服及运动鞋共15公斤，全部寄往云南省曲靖医学高等专科学校，由助学伙伴赵旭伟同学分发给李付华、李立秋及其他有需要的贫困学生。

三、基金会纪事：

_09月12日 开通新浪博客，基金会有了网上“家园”和对外宣传的平台

_09月16日 汇出基金会的第一笔助学款，开始实施助学项目001号

_12月21日 开通腾讯qq群“明礼部落”，基金会的网上“家园”又多了一扇窗口

四、基金会的工作计划：

除做好基金会的对外宣传吸引更多的同好来参与，继续实施助学项目等日常工作外，重点做好以下三项实事：

1.在云南迪庆地区的贫困小学捐资建立至少一间“明礼图书室”。

2.组织广州华南碧桂园小学六年级毕业班向云南迪庆地区的贫困学校捐赠旧校服、御寒衣物、运动鞋及书籍、文具、玩具等物品。

3.暑假期间拟组织“明礼中国行”活动，到云南贫困山区实地体验和考察；回访明礼资助伙伴赵旭伟和李立秋的家庭；同时在旅途中收集更多待资助贫困家庭的资料。

另外，积极协办广州市天河区国税局团委关于资助云南迪喜慈善学校学生的事宜，让更多的人参与公益慈善事业。

【第12篇 基金管理学习心得总结

随着我国股市的持续低迷,作为一种集中资金由专家管理进行投资组合及风险分散的金融投资工具一投资基金开始引起人们的关注。下面是酷猫写作范文网小编为大家整理的基金管理学习心得总结，供你参考!

基金管理学习心得总结

通过近期一个星期的培训学习，感到自身的提高，在此感谢校领导安排的此次学习活动，同时也感谢每一位授课老师精彩的授课。此次的培训学习，使自己的理论基础、道德水准、业务修养等方面有了比较明显的提高，增强了学习理论的自觉性与坚定性，同时也大大增强了我工作的能力和信心。

我这次学习的主题是：智力残疾儿童康复人员项目知识技能培训。让我了解了智障康复教育人员的上岗须知，以及智障儿童的主要表现和康复方法，智障教育人员的工作职责。其中包括智力障碍的定义、智力障碍的分类、智力障碍出现的频率、成因、发展及智力障碍的早期干预。对于智力残疾儿童康复训练与教学。首先我们要了解功能障碍的情况：如障碍的类别程度以及障碍对智力残疾儿童参与个人生活和社会生活所造成的影响。拟定康复训练与教学目标：根据评估结果，分析阻碍智力残疾儿童适应社会和家庭生活的具体因素，如适应行为障碍、言语沟通障碍、运动功能障碍等，确定智力残疾儿童现有能力水平与特殊需求，拟定长、短期的康复训练与教学目标。制定康复训练与教学方案，选择适当的教育方法(如单元主题教学法、游戏教学法、情景教学法、工序分析法)和手段，以促进智力残疾儿童内在潜能的发展。评量不同康复训练与教学方法的效果，智力残疾儿童的情况千差万别，需我们不断的探索更有效的康复训练与教学方法。为了比较效果的差别，我们需用客观的标准去衡量。帮助判断康复预后，康复预后的判断可以帮助智力残疾儿童及家人做好心理准备，同时使制定的康复训练与教学更合理。

这次学习的内容相当丰富，还值得分享的一点是：综合主题教学，它是以教师为引导，在个别教育计划和教学进度制定之后，围绕一个主题选择具体的训练内容，综合感知、认知、语言、大动作、精细动作、生活自理和社会交往等多各领域的设计活动。综合主题教学课程设计，首先是选择确定主题，然后根据智障儿童个别化教育计划，将个别化教育计划里的长短期目标进行排列分类并整合，概括生成月主题，由月主题层层分解周、日主题。在实施主题教学活动中以小组训练为主，小组训练应当按儿童的能力水平进行分组，而不是按年龄来分组。

在这次培训中，我有幸聆听了来自华中师范大学的专家教授的讲座，以及来自兄弟学校的特殊事业的领军人的精彩授课，使我在教育教学方面拓宽了视野，也促进了教育观念的不断更新，更让我领略到教授们那份独特的魅力广博的知识和文化的底蕴，同时感受到特殊教育事业的蓬勃发展。巨大的收获，让我受益匪浅。

我会把这次学到的东西充分的利用到我的工作当中去，同时我也会把这次培训作为我学习的起点，希望今后能有更多的学习机会，只有不断的学习专业知识，才能更好的教导我的学生，从而使学生快乐进步的成长。

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【第13篇 教育基金会年终总结报告范文

20__年，西安交通大学得到了校友、社会各界公益慈善人士、爱心企业及公益组织的大力支持和无私捐赠，教育基金募集工作成绩显著，现将具体工作向社会各界报告：

一、20__年收支情况简介

1.基金募集工作成绩显著

20__年募捐收入创历史新高，到账物资约1亿元，新增协议捐赠资金2亿元。

2.加强资金管理，提高资金使用效益

要求受益单位按协议合理安排工作进度和资金计划，根据工作进度及时向受益单位拨付资金；加强过程监督，在项目实施过程中不定期抽查资金使用情况，严格管理捐赠资金使用，提高资金使用效益。

20__年公益支出5419.28万元，在社会捐赠资金的支持下，学校教学、科研、学生活动等取得了一系列丰硕成果。

3.严格控制基金会各项费用支出

基金会严格执行国家财务制度，严控各类费用支出，管理费用支出79.56万元，占所有支出的3.57%，远远低于国家和理事会规定的不超过10%的标准。

二工作总结、采取各种措施积极争取社会捐赠

1.健全校院二级筹款体系，积极宣传《西安交通大学捐赠奖励管理办法》，调动全校各单位募捐的积极性和主动性；主动到各学院调研、交流，争取各学院支持，充分发挥学院在募捐工作中的重要作用；举办校内各单位捐赠工作经验交流会，加强与各学院、单位的沟通，交流募捐经验。

2.以校庆为契机，进一步深挖校友资源和社会捐赠资源，加强重点校友联络，争取捐赠。积极走访校友、捐赠人，汇报项目进展及学校发展情况，争取持续捐赠。20__年走访了北京、上海、广州、深圳、青岛、杭州、衢州、厦门、福州等发达地区的校友会、校友企业，进行了深入交流。加强与香港地区捐赠人、校友的联络。赴香港分别拜会了6家基金会和3名公益慈善人士，分别参加了香港青年校友和香港老校友见面会，到岭南大学进行了工作交流。

加强与公益慈善组织的交流。拜会老牛基金会、心得体会电子科技大学教育基金会、西南交通大学教育基金会，与之进行了深入交流，就未来合作达成了一致共识。

3.紧紧围绕学校重点工作，精心策划募捐项目。策划了医学教育八十周年募捐项目、“蓓蕾天使”基金募捐项目。紧密结合科技创新港建设规划，策划了五大类二十余个募捐项目，积极为创新港建设募集资金，同时充分利用创新港建设争取社会捐赠资金。

4.建立募捐志愿者队伍，协助开展募捐工作。在山东地区试点，设立教育基金会山东联络处，聘请校友为教育基金会志愿者，兼任教育基金会副秘书长，动员和依靠山东社会各界力量，广泛争取山东省社会捐资。

5.积极策划并实施知名教授专项基金项目，目前在全校各学院已设立约30项知名教授专项基金，向社会各界募集资金。

三、认真细致地做好捐赠服务

1.以校庆为契机，精心做好捐赠人的服务工作；积极为大额捐赠人举办隆重简朴的捐赠仪式，并协助、配合相关部门筹办捐赠仪式。2023年共举办了三十多场捐赠仪式及多次校友讲座，邀请校领导出席，为捐赠人现场颁发捐赠证书和纪念品，并通过各种媒体宣传报道捐赠人公益慈善事迹，增加了捐赠人的荣誉感和自豪感。

2.认真细致做好校庆捐赠的后续工作。捐赠到账后，基金会及时与捐赠人取得联系，向捐赠人致谢，并寄送捐赠发票、证书与致谢函。认真做好捐赠款项的入账、个人简历统计。

3.在节假日、捐赠人生日、公司庆典等重要节日及时送上祝福，向捐赠人及潜在捐赠人发送了一千余份电子贺卡、纸质贺卡。

四、加强项目管理

1.加强过程监督

加强捐赠协议管理，及时更新捐赠管理数据库，做好捐赠应收款管理，适时提醒捐赠人履约转款；加强公益支出管理，督促受益方及时使用资金；按协议规定向受益单位拨付资金，加强过程监控，监督受益单位按协议合理合法使用捐赠资金。

2.及时汇报项目进展和项目总结

基金会及时向捐赠者汇报项目进展，定期主动汇报项目实施成果，同时敦促受益人定期向捐赠人汇报学习和工作情况。

每年年底，积极敦促受益单位撰写捐赠项目总结，对大额捐赠进行项目财务审计，向捐赠方报送包括文字、影像在内的捐赠项目总结。

五、加强宣传与信息公开

1.加强信息公开披露，提高基金会的公信力

基金会主要通过基金会网站、微信、微博以及学校相关网站、电子邮件、报纸、学校会议等方式公开披露相关信息，接受社会监督。2023年重点做好基金会网站捐赠芳名榜的更新工作,及时公布捐赠信息,力争将基金会打造成阳光、透明的公益组织。

2.热门思想汇报以校庆为契机，加强宣传

积极在学校新闻网、基金会网站、微博、微信上发布各类校庆捐赠信息，向社会各界介绍基金会和通报基金会工作;精心组织基金会“思源、感恩、携手、同行”十周年庆典，宣传基金募集工作；举办公益展览，设计制作“捐赠爱心墙”，弘扬慈善文化;春节期间以发放微信红包的形式宣传校庆和教育基金募集工作，提高校友对学校和基金会的关注度。

六、加强内部建设，增强自身活力

1.认真做好理事会换届工作

20__年,基金会第二届理事会届满,基金会按程序组织了换届选举工作。第三届理事会由18名理事组成，将充分发挥基金会理事会的作用。

2.精心做好基金会深化综合改革工作

在张汉荣副校长主持下，组织全校各部门、学院召开了三次基金会机构调整与机制创新工作专题会，听取了各部门意见与建议，向各部门“借智”，为基金会深化综合改革提供了思路。在此基础上，起草了《教育基金募集工作深化改革方案》。

20__年建校120周年暨迁校60周年是教育基金募集的有利契机。基金会积极利用各种机会,广泛拓展捐赠资源,大力采取各种措施开展募捐工作,基本完成了年度工作任务。

【第14篇 医疗保险基金风险工作总结

医疗保险基金风险工作总结1

根据中共县委办公室人民政府办公室关于印发《防范化解金融风险工作方案等七个方案的通知》文件要求，为防止骗取医保基金行为的发生，确保基金安全运行，制定了《医疗保险管理局医疗保险基金风险工作实施方案》，并成立了领导小组，通过层层压实工作责任，分解工作任务，细化工作措施，顺利完成工作目标，现将工作开展情况汇报如下：

一、建立健全岗位职责和各项制度。

在不断加强业务经办能力的同时，创新工作措施，建立健全岗位职责，制定完善了“内部控制制度”、“风险管理制度”“业务经办三级审核制度”等规范内部控制体系，明确了业务经办、基金财务等工作的职责范围。

二、规范经办业务，提高业务经办能力。

依法依规经办各项业务，规范经办流程，核定业务数据。对社会保险关系转移、参保信息修改等要求资料齐全，按程序办理。对参保人员进行待遇支付时，做到初审、复核、分管领导签字、负责人签字，做到了各个环节相互监督制约。

三、继续加强基金财务管理，实行收支两条线。

在基金财务管理方面严格执行收支两条线的管理规定。建立财务专户，专款专用，真实准确的核算基金收入、支出和结余，及时认真填制、审核财务报表，确保相关数据一致。

四、强化医疗保险基金监管工作。

为切实维护医保基金安全，按照医疗保险基金管理的.有关要求，20__年，我们在开展医疗基金的监管方面采取了以下措施：

(一)开展审计工作。在20__年3月1至4月30日开展医疗保险内部审计工作，对20__年的政策执行及制度建设、基金收支、信息系统现状等进行重点审计。配合审计局做好医保基金专项审计工作。有效促进城乡居民基本医疗保险基金工作规范、有序、稳定运行。

(二)强化定点医疗机构的协议管理。今年，与县内15家定点医院、9家定点药店签订《20__年度的医疗保险零售药店管理协议书》。在协议签订过程中，对定点医疗机构在上年度的协议执行时存在的问题进行通报，并要求进行全面自查整改，严禁以药易药、以药易物的情况发生，在年度考核中，严格协议考核指标进行全面考核，并扣取了对应的“保证金”金额，违反协议其他条款的，严格按协议内容进行处理。

(三)进一步加大外伤核实和异地住院核查力度，控制基金支付风险。规范乡镇出具医保患者外伤受伤经过证明，要求乡镇在出具城乡居民外伤受伤经过证明时实事求是，严禁以权谋私，徇私舞弊，出具虚假证明和相关材料。对外伤调查以入户调查、走访群众为突破口，截止目前共入户调查32人次，涉及因交通事故和第三责任人产生医疗费用13.17万元，拒绝支付该费用的报销。采取传真、电话、信函、实地查阅资料等方式，加大异地住院核查工作力度，防止基金流失。

五、20__年上半年基金收支情况

截止20__年6月，共征集到城镇职工各类医疗保险基金2500万元，累计支付城镇职工各类医疗保险基金901万元;征收城乡居民医疗保险基金2100万元，累计支付城乡居民医疗保险基金补偿城乡居民3101人次，实际补偿金额584.06万元。

在今后工作中，将进一步加强医保政策及相关制度、流程的宣传力度，努力提高知晓率，保障业务经办及医保基金的安全、平稳，使医保政策惠及参保群众，使我县医保工作提升一个台阶。

医疗保险基金风险工作总结2

亲爱的杨老师：

虽然这些话我可以当面对你讲，但我还是选择用书信告诉你。

你说你打字打得很慢，一个字大概要打十秒，基本上中午都没休息，都在帮我们打作文。我猜，如果有几篇文章审核未通过，那打这篇文章的时间就被白白浪费了，对吧？所以，我看见审核通过的作文，就仿佛看到你开心、欣慰的笑脸，就觉得你心里在想：这么多天的努力，值了！

老师，我明白你的努力，或许你也想过放弃，但一想起我们作文发表时明媚的笑脸，心中燃起了斗志，又有了工作的动力！老师，感谢你对我们如此的认真。今天，我就此搁笔，因为您对我们的爱千言万语说不尽。

亲爱的老师，希望你以后不要这么辛苦了，要多多休息，可不要把身体搞坏呀！

祝你工作顺利，天天开心！

樊又维

20__年5月30日

【第15篇 银行公益基金会年工作总结及年工作要点

银行公益基金会XX年工作总结及XX年工作要点

XX年，__银行公益基金会（下称：基金会）在鄞州区委、区政府的正确领导下，在民政系统业务主管部门和顾问团队的热情指导下，在社会各界的合作推动下，充分尊重捐赠人的公益意愿，通过全体理、监事、工作人员和广大志愿者的共同努力，基金会开展的公益活动内容多、方法新，吸引了多家媒体报道，先后有《光明日报》、《宁波日报》、《__日报》、《中国农村金融》等报刊给予了重点报道，人民网、凤凰网、新华网、中青网等新媒体也给予了多次报道或转载，在全国及宁波区域内的公益影响力日益彰显。送镜下乡、公益流动伞两个项目获宁波市公益项目设计大赛定向捐赠60万元。基金会工作先后为中宣部、中央文明办、中共宁波市委、市政府、__市委宣传部、中共__区委、区政府主要领导、分管领导批示肯定，其中，中共__市委副书记、市长卢__同志，中共宁波市委常委、__区委书记陈__同志均两次批示。

现将基金会XX年的工作总结和XX年的工作要点发布如下：

一、XX年工作回顾

（一）循序渐进，逐渐实现基金会工作转型。

根据一届五次、六次理事会决议精神，基金会要在继续深化长效品牌项目，努力实践基金会宗旨的前提下，要逐步转型为以资助民间公益组织为主，自我操作为辅的社区型基金会，通过支持民间公益组织的发展，促进区域内公益慈善环境的优化、公益组织的发展和公益人才的能力提升。同时通过公益创投项目的有效实施，不断提升公益产品质量，扩大公益服务社会的影响力。

XX年，基金会在支持其他社会组织发展方面作了一些有益的探索：

一是响应政府号召，推出以环境保护为主题的公益项目。响应浙江省政府关于实施“五水共治”活动的号召,基金会除一次性捐赠200万元以外,还推出了众多经环保志愿者参与设计、论证，并由民间公益组织组织实施的公益项目，充分调动民间公益力量，扩大公益社会影响。

1.“边行走，边公益”系列之“大山益行”环保项目。由基金会资助、宁波三江汽车越野运动俱乐部组织实施，活动自2月23日启动，全年共进行了19期，先后在北仑__、江北慈城北山、__区太白山、瞻歧大岭、龙观南坑古道、阳堂古道等19处宁波主要景点古道开展活动，吸引了__余人次志愿者参加活动，活动得到众多市民的追捧，每次志愿者报名都非常踊跃，还吸引许多登山游客中途临时加入。

2.“边行走，边公益”系列之“清水工程”甘肃陇西项目。基金会通过整合“牵手筑梦”支教所在地资源，发动志愿者走访了二十几家学校，了解真实需求，为陇西县缺水的中小学打水井、建水窑。项目得到了宁波电视台二套《相信爱》栏目组、宁波福彩基金和爱心企业的支持。“清水工程”项目今年为陇西县和平乡陈家庄小学、莫家山小学等19个学校，新建了水窖或水井，支持__乡__小学完成引洮工程水管铺设。

3.“边行走，边公益”系列之“清水行动”__项目。今年上半年，“清水行动”连续四次到__区横街镇上阵村进行该流域的清理工作，将一条垃圾溪流还原其本来清澈的容颜。活动共吸引志愿者人数超过__余人次，清理垃圾数十吨。活动结束后，基金会还和上阵村达成共识，在溪水流过的村庄两边房屋墙面上刷上一些提示性环保标语，时刻提醒村民珍爱水源，爱惜自己的家园。此外，基金会还和上阵村1:1配资，采购了30个公共垃圾桶用来解决部分村民倒垃圾路程远的问题。下半年，__大红鹰学院50多名师生又组织了两次“清水行动”，分别在鄞州区高桥镇和天童寺。

“边行走，边公益”系列活动，得到了广大志愿者的热情追捧，每次活动都受到众多村民和游客的欢迎，项目还吸引凤凰网宁波站、《现代金报》、《鄞州日报》等多家媒体跟踪报道，产生了良好的社会反响。

二是资助民间组织，实施关注民生需求的公益项目。

1.公益下乡大篷车项目。由基金会资助、宁波百川公益服务中心组织实施，项目于4月19日在__镇__村启动，共走访服务了12个村，先后将公益服务送到横街镇惠民村、爱岭村，龙观乡龙溪村、龙古村等12个__区偏远农村，总计服务内容和人数分别是：医疗咨询___人，量血压___人，理发___人，保健按摩__人，配老花镜____副，为___个老人回收过期药品，牵手夕阳·定格幸福给513位老人拍照，走访腿残残友13人。总计参加本项目的志愿者达___人次。

2.“公益杯”汉字棋大赛项目。该项目是基金会支持传统文化领域的一次尝试，项目由基金会资助、__东方文化创意社组织实施。8月24日，__“公益杯”首届少儿棋大赛在宁波文化广场开赛，110名来自全市各地的中小学生参加了比赛。活动由宁波市关工委、市体育总会主办，得到了广大师生的赞赏，认为这样的活动既提高了孩子们的学习和应变能力，又增进了学生之间的交流和合作，还寓教于乐地传承了中国的汉字文化。活动不但设了专项奖学金鼓励学有所成、成绩卓越的学生，还邀请台湾地区的中小学生来宁波作专题交流，在增进两岸文化交流的同时，也让小选手们开阔了视野。

3.“家具杯”第二届宁波市公益设计大赛优秀公益项目创投。基金会今年还批量资助了“家具杯”第二届宁波市公益设计大赛创投入围的28个优秀公益项目，根据资助项目的跟踪服务要求，将基金会网站升级加入项目管理系统，系统包括项目申请、后台审核、分阶段拨付资金、项目及活动现场更新、社会互动、定向众筹、评估审核等功能，确保资助项目的品质和可持续性，在管理项目，提升被资助组织能力的同时，也提升自身的管理水平。到12月底，有10个周期为半年的项目已经到了中期评估阶段，个别如橙色生命圈公益项目实施后，已产生良好的社会效果。

4.雅安地震灾后技术援助项目。XX年4月，雅安发生重大地震之后，基金会快速决策投入灾后重建，联合__银行投入250万元，启动支持雅安震区灾后重建的“蜜蜂小贷技术援助”项目，项目自XX年8月起至XX年7月底，共帮助受援机构招聘、培训20余个微贷业务员，发放贷款____万元，贷款余额为____万元，累计放款农户158户，带动近____人就业，实现_亿元以上的销售收入，创造税收___余万元，项目于今年8月顺利移交，受到当地政府、受援机构、受益商户和金融监管机构的高度评价。

5.支持设立__区公益转贷中心。根据一届六次理事会决议精神，基金会联合__区人民政府发起设立公益转贷中心，经前期协调，各方努力，基金于10月份试运行，至年底，已与11家银行签订合作协议，发生业务48笔，累计转贷95130万元，发挥了良好的公益效能。

三是发挥公益平台作用，助力各类爱心善行。

1.“爱心·善行”光汉堂公益书法展。活动于XX年7月11日~8月10日进行，整个活动吸引、接待近万名书法界人士、书法爱好者、学生临摹团、爱心企业、爱心人士、市民游客。活动期间，爱心企业和爱心人士义购宋汉光先生70幅书法作品，募得善款2370830.80元，活动取得圆满成功。本次书法展收入除设立“光汉堂书法艺术基金”50万元外，其余均用于公益慈善综合体项目——“善园”项目建设。

2.红色政权货币展。11月16日，基金会参与公益支持的“红色政权货币展览”在宁波（鄞州）博物馆一楼大厅举行启动仪式，人民银行系统、商业银行系统及市、区领导共300余人到场参加仪式并观展。此次展品以新中国成立前中国共产党创建的根据地和解放区政权在不同时期印制、发行货币和票证为主，除了展出“苏维埃币”、“抗币”等红色货币外，还再现了以余__弄为中心的浙东抗日根据地艰苦卓绝的货币斗争历史，从金融的视角揭示了宁波的光荣革命历史传统。活动展期两周，共有参观游客22116人，其中接待各县（市、区）纪委书记、市文广系统领导干部389人次，大大传播红色政权货币的历史演变和现实意义。

3.威马逊”台风灾后援助。XX年7月18日，“威马逊”台风使海南省文昌市翁田镇受到重创，台风无情，宁波有爱。基金会7月23日启动、集结宁波力量向灾区人民捐赠救灾物资，收到宁波洽丰休闲用品有限公司等爱心企业捐赠的100个大面积帐篷和其他救援物资，于24日晚上启程运往海南，经过五天四夜的日夜兼程，送到重灾区海南省文昌市。7月30日，由中国扶贫基金会人道救援网络成员向文昌市翁田镇龙马乡龙南村100户家园垮塌的村民发放，为受灾同胞撑起一个“家”。

4.云南鲁甸地震灾后援助。8月3日，云南鲁甸发生6.5级地震，随后基金会密切关注救灾动态并于第一时间与前方救灾组织取得联系，开始筹集灾区当前最需要的物品，到8月7日下午，基金会共筹集到100顶救灾帐篷、300个手电筒、100口野营锅、3箱外伤用药品、38匹彩条布和一批毛毯等物资，共计20余吨，价值14万元左右。

四是资助开展创导型、学术型的公益讲堂项目。今年，基金会共资助、组织、参与公益讲堂项目8项。

活动之一：基金会作为中国灵山公益慈善促进会的理事单位参与了由中国社会科学院社会政策研究中心、社会科学文献出版社、中国灵山公益慈善促进会共同举办的《慈善蓝皮书：XX年度中国慈善发展报告》发布会。

活动之二：基金会参加了XX年中国灵山公益慈善促进大会。来自亚洲、欧洲、非洲、大洋洲四大洲共15个友好国家的政要，以及联合国有关驻华机构的代表、公益慈善组织代表、企业代表等各界人士约400余人出席会议。

活动之三：基金会资助了第八届中华慈善百人论坛。论坛以“慈善与博彩”为主题，发布了主旨报告，并分阶段分别对“博彩业发展概论”、“博彩资源的公益化”、“责任博彩与博彩机构社会责任”、“慈善与博彩良性互动的制度安排”进行了引导发言和讨论。

活动之四：基金会资助__市金融业联合会、__778创业资源中心举办“互联网·金融”圆桌会，阿里巴巴前ceo、嘉御基金董事长卫哲，北京玖富投资咨询服务有限公司副总裁孙彦杰，分别围绕互联网金融冲击与银行转型作主旨演讲。其中卫哲先生演讲题目为《互联网金融如何改变金融业》，陈耀芳理事长向与会人员分享了《鄞州银行公益基金会XX年度报告》。

活动之五：基金会资助宁波市金融业联合会、宁波778创业资源中心举办金融机构风险防范公益讲堂，邀请美商花旗银行副总裁余适铭先生主讲《中小金融机构风险防范及不良资产处置》。

活动之六：基金会资助《中国农村金融》杂志编辑部召开全国部分农信机构公益（慈善）交流会。促进交流和传播引导农信系统公益（慈善）基金的成功实践，深入探讨农信系统公益（慈善）事业的创新实践、深层次问题及未来发展方向，进一步促进农村中小金融机构参与公益慈善事业等。基金会特邀中国社会科学院社会政策研究中心副主任杨团老师为会议做了公益慈善发展形势宣讲和点评，基金会还向每个参会机构赠送了《XX年度中国慈善蓝皮书》。

活动之七：9月20日上午，《XX年中国公益行业人才调查报告》在慈展会上发布，基金会作为资助机构出席了发布会，慈展会中心舞台的发布会现场吸引了来自全国各地的参展嘉宾及发布会听众，本次发布将对当下的公益行业和人才发展产生巨大影响。

活动之八：11月6日，基金会资助宁波市金融业联合会、__778创业资源中心承办XX国家人才知识更新工程项目——商业银行管理与营销专业人才能力提升高级研修班公益项目，在诺丁汉大学启动，为期一周，共有来自全国银行业的70余名高管参加，该项目属于XX年国家人社部“专业技术人才知识更新工程”组成部分，经费由中央财政、宁波金融业协会和基金会共同支持，培训期间，陈耀芳理事长代表基金会向参训学员分享了公益实践和体会。

五是推动建立企业（家族）公益基金。为弘扬社会主义精神文明，传承并光大老一辈“宁波帮”企业家“达则兼济天下”的优良传统，发掘文化内涵，共创和谐社会，发挥基金会专业的优势，帮助有需求的企业（家族）针对环境保护、教育、养老等领域建立专项基金，引导他们自主有序、规范有效的参与公益慈善活动。基金性质为基金会内设的专项基金，接受捐款企业（家族）及下属企业、团体和员工的自愿捐赠。基金设立精干、高效的管理委员会，基金按国家的有关法律法规运行。

基金会对建立专项基金的企业（家族）开展公益慈善活动提供指导和帮助，向建立专项基金的企业（家族）推荐优秀公益慈善项目，负责基金的日常管理事务，为基金开发优秀公益慈善项目，定期报告基金使用情况及效果评估。

捐赠企业（家族）负责“专项基金”项下资金的筹集，负责提出基金项下每年公益活动意向预算，对基金项下的公益慈善活动给予支持，对基金项下的公益慈善活动进行监督。

今年，己建立企业（家族）公益基金6家：幸福的士牵手基金、圣龙公益慈善基金、国骅公益慈善基金、华龙公益慈善基金、光汉堂书法艺术基金、高仕公益慈善基金；已经承诺成立，计划明年启动的有：蓝海绿业(鄞州园林)公益慈善基金、吴希良建筑设计助学基金。

（二）继续做好品牌项目的可持续管理。

1.新年圆梦。每年农历新年前，基金会都会联合鄞州电视台进行新年圆梦活动，今年是第三个年头，也做了些许创新，包车送江西和安徽两省共计百名在鄞州打工的困难人群回家。

2.公益盛典暨公益明星颁奖。2月22日，第二届__年度公益盛典在__银行总行二楼报告厅举办，来自宁波各县市区的政府、爱心企业、公益组织、公益媒体代表__余人欢聚一堂，共同分享XX年度宁波公益发展的成果，感受践行公益的心路历程，传递公益给予的快乐。同时10个公益人物（团体）被授予“__年度公益人物”称号。期间基金会还进行XX年度基金会报告的发布。

3.牵手公益流动伞。今年，基金会共投入公益伞_____把，项目启动开始至今，牵手公益流动伞已投放______把，建立___个公益伞借还点。覆盖银行、社区、商场，地铁、火车站、汽车站、医院、行政服务中心、学校等公共场所和主要人流集散地，在全市范围内有广泛影响，有多个社会组织、企业、街道等争相仿效。

6月30日，牵手公益流动伞作为宁波市三百对接的重点项目在天一广场做了推广；7月16日，牵手公益流动伞进入宁波市委、市政府大院，放置在会议中心和行政办公楼的各主要出入口以及门卫岗亭；9月1日，牵手公益流动伞进驻宁波地铁一号线的51个站点出入口；9月19日的《浙江日报》还对项目作了大篇幅的报道，项目参与人数多，社会反响强烈，切实起到了教化人心和公益传播的社会效益。

4.牵手汇梦。基金会“牵手汇梦“助学助业项目，给在宁波求学的困难大学生提供公益性勤工俭学的机会，培养其实践能力和社会适应能力，帮助其克服困难顺利完成学业，今年实施的“牵手汇梦”项目得到了宁波张斌桥菜场有限公司的支持并定向捐赠10万元帮扶34个困难大学生一年，以支付其勤工俭学的公益性收入。项目倡导“自助者人助”的公益理念，通过大学生自身努力获取公益性报酬，减轻自身负担的同时也让受助更有尊严。全年基金会组织了24批/次的勤工俭学劳动，每次劳动所得为每人每次___元，截止到12月20日，巳向34个学生发放了_____元善款。

5.牵手筑梦。今年，基金会组织了两批支教老师总计9人，分别到甘肃省定西市陇西县4所定点小学进行为期一个学期的支教行动。项目开展两年多以来，已有23位支教志愿者分批赴黄土高原农村小学支教。他们中有刚毕业的大学生，有企业老总，有刚退休的医生，有企业白领，也有马来西亚华裔志愿者……志愿者们用言传身教帮助乡村的孩子们唤起学习的动力和对生活的追求，从而树立并努力实现自己心中的理想。志愿者们还通过了解学校需求、学生需求，再通过基金会及社会爱心人士的帮助，让孩子们的生活带来些许改变。

6.筑梦大西北。临近年底，收到宁波爱心市民共同援建的甘肃陇西县先锋小学的求助信，这封信的内容道出了当地所有农村小学共同的问题——没有艺术类老师，希望可以通过基金会呼吁社会人士前去支持，唤起孩子们对艺术的渴望和梦想。于是在众多社会爱心机构和爱心人士的共同支持和努力下，一场“童心飞扬”筑梦大西北舞蹈公益演出在宁波文化广场大剧院拉开帷幕，通过孩子们舞蹈表演的方式，向社会呼吁，让更多人关注西部孩子在艺术教育上的缺失，结合现场义卖和门票义卖等形式，受到了很好的社会效果，有___多位小演员作为志愿者参加了表演，1300多位家长和孩子观看了演出，当场有爱心企业定向捐赠50万元，为XX年“筑梦大西北”艺术助教行动作了铺垫。

7.牵手童乐园。该项目通过为孩子们建设多元、多彩、安全、有趣的模板化休闲学习场所，让孩子们在“玩”中学习、“玩”中进步，“玩”出一个快乐的童年，同时让孩子们在课后和假期内有一个过集体生活的场所。项目在宁波范围内选择小学、社区等低龄儿童较为集中的场所，联合爱心企业、ngo、社区、学校等，建立起一个关心和支持儿童心理素质健康发展的生态体系，截止年底，一期由10个爱心企业认捐的10家牵手童乐园均已建设完成并投入使用，覆盖宁波7个县(市、区）的10所学校和社区。

8.牵手夕阳·定格幸福。全年服务了__区14个偏远村庄，为___位老人免费拍照、冲印并送到老人们手里，168人次参加志愿服务。三年来，基金会组织数百位志愿者，几乎走遍了鄞州区所有的偏远农村，为近____位老人拍摄照片，累计冲印照片______多张。

9.牵手梦想中心。基金会与上海真爱梦想基金会基于共同的公益理念和公益服务领域合作的教育类公益项目——牵手梦想中心已经在__的10个农村小学和外来务工子弟小学落地两年多，受益上万名小学生和近百名乡村教师。通过前几年的梦想教练计划——“梦想课程”教师培训，有7所学校都能非常好地进行梦想课程的教授并定期进行“梦想沙龙”的分享，今年7月和11月，“种子教师”两次远赴贵州参加培训和交流，开阔了乡村教师的事业，也学习了其他省份的优秀教育理念，古林镇春蕾学校和姜山镇朝阳小学两家都是外来务工子弟学校，在该项目里表现出卓越的教育和公益理念，让全校师生分外受益。

10.“天使味道”智障人士快乐就业平台。项目实施一年多来，经过媒体传播和参与者的口碑传播，赢得了非常好的社会口碑，也让更多的人了解这个群体并友善接纳自闭症、脑瘫等心智发展障碍的年青人，该项目哺化已基本成功，根据约定，基金会公益哺化合作伙伴 宁波778创业资源中心于今年10月份退出了股权，但由于项目体量小，能够直接受益人群有限，加上天使们烘焙又属于小众消费，且存在门店唯一，传播缓慢，受众小等问题，还需要更多的公益理念的传播和引导，基金会还将继续予以关注和支持。

（三）区域内公益环境建设有重大突破。

1.推动善园项目落地。在各级领导重视下，目前项目进展顺利，市、区主要领导对这一公益项目高度重视，希望能尽快做成全国首创、功能最全的公益慈善综合体，并明确提出，要以宁波爱心城市公益地标的高标准来打造。区政府分别于1月8日、6月13日、10月30日，进行了3次协调，形成了宁波市鄞州区人民政府专题会议纪要［XX］83号（XX年6月19日会议）和［XX］140号（XX年10月30日会议），明确了有关事宜和职责。项目同时得到社会各界的热烈响应，目前定向认捐的善款已超千万。

项目以清末民初__籍实业家、银行家、慈善家严康懋故居为核心，街景小公园为附属，以弘扬公益慈善文化为主旨，集展示、体验、参与、服务于一体，具培训、孵化、志愿服务、交流、研究、成果展示、教化之功能，项目能满足公益志愿者活动、社会企业展示、创业公益指导、公益组织孵化、捐赠物资集散、公益慈善超市、爱心后备箱集市及管理用房等综合功能。是一个以传承、弘扬公益慈善文化为主旨，综合性的公益慈善平台和载体，是目前全国首创、功能最全、“活化”的公益慈善文化项目。

2.筹划成立公募性质的公益慈善基金会。基于公益慈善综合体“善园”项目已获政府批准，其目标定位为宁波爱心城市的公益地标。为适应这一目标定位，充分发挥项目的平台、桥梁作用，基金会决定孵化开发与其定位相适应的、有影响力的大型公益项目——网上善园。项目借助成熟的互联网技术，推出基于互联网技术平台的大型公益互助项目，以解决全国众多的公益慈善需求和资源无法快捷、有效对接的窘境。为满足项目在全国开展，需接受来自全国各地的公益捐赠的要求，基金会拟作为发起单位，联合众多爱心企业、机构，发起设立初始资金____万元的公募基金会，暂名：宁波善园公益基金会（简称:善基金）。

（四）基金会员工能力建设和提升。

1.对基金会的年轻员工进行了全员培训。4月份开始参加了上海仁德基金会的基金会培训项目，定期按培训主题安排相应工作岗位的员工参加培训，期间侯金辉同志代表基金会参加了到台湾的考察学习。

2.6月份，基金会组织年轻员工参加了全国社工资格考试。

3.秘书长严意娜获准成为“慈善千人计划的首期学员。今年1月份，严意娜秘书长获准成为“慈善千人计划”的首期学员，全年参加了四次培训；11月15~21日，严意娜代表基金会参加了民政部社会福利和慈善事业促进司主办、中民慈善捐赠信息中心承办、老牛基金会赞助的“政府对非盈利组织的支持与监管”访美培训。

4.师徒结对提升模式。基于基金会员工团队集中于50、80两个年龄段的特殊组合：6月份开始，团队内部实施建立老少结对，互帮互学、共同成长的公益1+1互助模式，以进一步提高团队工作效率，促进团队年青员工的成长。

二、XX年财务收支情况及XX年财务预算安排

XX年财务总收入22833362.47元，其中捐赠性收入16105301.41元（其中定向捐赠14927470元），基金委托贷款及存款利息收入6728061.06元；

财务总支出______.06元，其中项目支出____.66元，管理费支出_____.48元，筹资费用____.92元，年末，基金余额______.69元。

XX年，基金会公益项目支出占上年末基金会净资产的_.98%（上年末基金会净资产______.28元），基金会管理费用支出占当年基金会公益项目支出的8.54%，均符合监管要求。

XX年计划财务总收入____万元，总支出____万元。支出主要将用于公募基金会发起、善园项目建设及诸多公益项目实施，今年重点将在支持公益创投、能力提升、延续上年优秀公益项目等方面增大公益投入（详见XX年度财务预算书）。

三、XX年公益活动方向及工作要点

进入新的历史时期，公益慈善已经从过去传统的政府主导、富人参与、施舍的形式，逐渐向普罗大众人人参与的公益事业的转型：已经从传统的、个人自发志愿者的行为向组织化、制度化，向现代企业的管理方式转型：已经从从过去分散的、单一的、各自为战的模式向高效的、联合的、专业的、透明的方向转型，向慈善家、企业家、媒体媒介的跨界转型；已经从过去的道德高地向走入广大公众的日常生活方式，特别是消费方式的转型。面对转型、面对这些新课题，需要我们以创新的思维来面对新情况，解决新问题。

进入XX年四季度，中央政府密集讨论出台有关公益慈善的政策和措施，发展公益慈善事业被提到前所未有的高度。XX年，基金会将面临发展前景好，工作任务重，公益活动多，创新要求高的新情况。

XX年，我们将启动“善园”公益项目建设；

XX年，我们将发起设立定位以服务“三农”及中小金融机构为主的公募基金会；

XX年，我们将加大资助力度，扶持更多的民间公益组织、吸引更多的各界人士参与公益慈善事业。

在服务“三农”的公益慈善事业发展过程中，我们将发挥更大的作用，传承、创新、引领、繁荣,将是贯穿我们基金会发展轨迹的主基调和关键词。

在新的一年里，基金会将在鄞州区委、区政府的正确领导下，在民政系统业务主管部门和基金会各位顾问的热情指导下，在社会各界的合作推动下，紧紧依靠基金会全体工作人员和广大志愿者，继续坚持以社会效益为中心，以提升能力为抓手，努力做好各项工作，为区域社会提供更有效的公益资源做出我们的应有努力。

__银行公益基金会

二〇一五年一月十五日

【第16篇 最新的社会保险基金监督检查工作的自我总结

最新的社会保险基金监督检查工作的自我总结范文

按照市局《关于转发劳动和社会保障部<社会保险基金行政监督办法>;的通知》和《关于加强社会保险基金管理工作的通知》文件精神。为做好我区社会保险基金监督工作，保障基金运行的安全，提高监督工作质量，在市局的指导与支持下和局机关的正确领导下，以规范业务操作行为为基础，以健全基金监督制度为保障，以强化内部审计为手段，通过现场监督与非现场监督相结合，保障了劳动保险各项基金的安全平稳运行。现将我们的工作作自我总结如下：

一、提高认识，健全组织机构

社会保障基金监督管理是一项政策性、专业性、技术性都很强的工作，为加强我区社会保险基金监督工作，我局领导高度重视，成立了社会保险基金监督领导工作小组。经局党组研究决定，我局基金监督工作设在工资保险科，主管局长担任小组长，全面主抓基金监督，牵头开展各项监督审查工作；由多年从事过社保业务工作的专业人员任行政总监督员，负责主持现场监督和非现场监督工作，从政策和业务方面指导基金监督工作；局财务会计师任财务监督员，从财务专业方面提供业务保障；办公室负责协调相关事务。

各方面责任明确、分工到人、相互配合、协调一致，围绕市局基金监督处的要求展开工作，对我区社会保险基金从征缴、管理、运营和支付方面定期、不定期的展开监督检查工作。组织机构的健全和职能的落实保证了我局基金监督工作的顺利开展。

二、基金监督采取的措施

（一）明确工作目标

基金监管的目标责任制作为我局“__”规划当中重要的组成部分。在我局起草的《__区“__”时期就业和社会保障工作规划及2020年远景目标》中强调：“一是强化征收管理，实现依法征收，应收尽收，确保各项社会保险费的征缴到位。二是完善社会保险基金监督制度。完善行政监督、专门监督、社会监督和社保经办机构内部监督相结合的社会保障基金监督体系，实现对社会保险基金征缴、支付和管理运营各个环节的全程监督，切实保障社会保险基金安全。”为切实保证基金的安全运行，各相关部门必须步调一致全力配合，层层落实，层层考核。要求所有审批岗、财务岗、基金业务岗工作人员从眼前工作着手，统一思想，统一认识，人人树立基金安全意识，为基金安全运行打下坚实的思想基础。

（二）规范行政监督行为

今年以来，我局基金监督检查工作抓住全局各个部门全面推行了iso9000质量管理体系试点工作和“三险合一”管理模式的变化为契机，针对去年对养老保险收缴、支付基金运行操作自查过程中发现的薄弱环节，制定了涉及到行政审批、审核和经办机构在基金运行操作过程中的近35个内部工作规范，规范了基金管理过程中的基金运作行为和强化了基金运行过程中各个环节的监管力度。形成了社会保险行政管理、业务经办和监督检查三方面密切配合、相互制约、相互促进的良性运行。5月份已开始试行，从7月份审核情况看效果良好。工作规范主要特点有：一是对各项社会保险待遇的核准及全部行政许可、行政审批行为实行复审制，并必须经主管局长审定或批准；二是重点对各类行政、事业性收费行为进行了规范，任何工作人员不准随意减免各类行政、事业性收费；三是加强了对薄弱环节的控制和管理，比如《定点医疗机构监督管理控制程序》等程序性文件，采取了有效措施，改进和加强调研工作和对辖区内定点医疗机构监督管理；四是对劳动保障工作的各项业务环节和细节全部进行了识别和约束，做到了细节完整，确保了各项业务行为的可追溯性；五是全面推进了对服务过程的控制，制定了《服务评价卡》，建立了日常化的服务对象满意度测量制度，对工作人员的日常服务行为进行随时监控，从事后监督为转向事前、事中监督为主。

现实生活中，离退休职工去世后，其家属对死亡上报大概有以下几种情况：

1、一些偏远地区，交通和通讯都不方便，职工家属也就不方便通知单位，极有可能存在冒领养老金的现象。

2、退休职工去世后，由于工资直接从银行或邮局领取，职工家属确实不知道应该告诉谁。

3、退休人员已经全部实行养老金社会化发放，基本医疗保险的药费报销，现阶段也是由各居住地社保所报销，企业 与退休人员之间的联系越来越少，这也是造成退休职工死亡后报迟或不报的主要原因。

针对以上几种情况，我们要进一步做好离退休人员生存认证及相关管理工作，及时掌握了解离退休人员的健康状况，加强与离退休人员的联系和服务工作，继续巩固社会化发放成果。

（四）开展失业保险基金检查的自查整改工作

为了加大对我区失业保险基金的行政监督力度，进一步做好失业保险基金管理工作，我局各有关部门在基金监督工作小组的.领导下，根据基金监管的目标责任制对失业保险基金情况进行了自查，并下发《关于开展失业保险基金检查工作的通知》。

__年4月12日，召开社保所所长工作会议，将此次检查工作的文件及工作要求向各社保所进行了详细布置及安排。4月13日—4月20日，各社保所及相关部门按照《通知》要求，组织相关人员进行全面的自查。对自查中发现的问题进行整改，进一步规范资金拨付程序，同时进行数据的整理分析，撰写自查报告和整改报告。

根据各社保所上报的自查工作报告，基金监督小组分别对17个社保所自查自纠工作进行检查，重点检查失业保险基金用于促进就业的资金支出，确保基金运行安全。

四、工作中的几点体会和今后设想

加强社保基金的行政监督，确保基金安全完整，是社会保障体系正常运行的前提条件。

工作中，我们有以下几点体会：一是领导重视是做好社会保障监督工作的关键；二是规范业务操作，落实目标责任制是做好社会保障监督工作的基础；三是实行社保基金信息化监管是做好监督工作的保障；四是积极开展各项检查是做好社保基金行政监督工作的重要手段。

一年来，我们在社保基金的行政监督工作中尝试着将现场监督与非现场监督工作相结合，通过网络化发展对基金的征缴、发放、管理和运营等重点环节实行重点监控。随着我局基金行政监管工作的步步深入，我们将继续扎扎实实做好以下几方面工作，提高基金监督水平。

1、在市局基金监督处的领导下，继续完善我区社保基金监督体系。进一步优化现有网络和计算机设备，从人员配备、岗位增设、职责落实等方面下功夫，不断扩大基金监督范围。

2、积极开展基金监督业务的学习和培训，不断提高工作人员的业务素质和政策法规水平， 从多角度多层次出发，进一步探索和完善行政监督手段。

3、树立服务型监督体制的理念，工作中不但要严厉查处被监督单位存在的违纪行为，而且要对其提出加强基金监督的管理建议。帮助单位健全管理体制，规范会计核算，共同探讨有利于基金良性运营的对策等等。

4、认真抓好基金监督后的整改、督办工作，确保责任落实到位。进一步加大与劳动执法的协调配合，把行政监督工作现有的优势落到实处。