投资顾问岗位职责任职要求15篇

第1篇 证劵投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责向客户解答股票疑问

2、负责销售公司股票课程

任职要求:

1、口齿伶俐、性格外向

2、欢迎应届生投递

3、打字速度较快优先

第2篇 房产投资顾问岗位职责

房产投资顾问 麦田房产 北京麦田房产经纪有限公司,北京麦田,北京麦田房产,北京麦田集团,麦田房产 1、任职要求

1)年龄20-35周岁;

2)大专及以上学历(退伍军人无学历要求);

3)有意愿从事房产经纪业,符合麦田文化。

2、工作内容:

1)负责房源信息维护推广,打造个人顾问式职业品牌形象;

2)为客户提供有温度的顾问式带看体验;

3)促成买卖双方交易达成,交易过程为客户提供专业的权属转移服务。

第3篇 收藏投资顾问岗位职责任职要求

收藏投资顾问岗位职责

1、为广大艺术爱好者讲解博物馆内藏品的历史文化及藏品的潜在价值;

2、发现广大艺术爱好者的潜在需求，详细讲解并推荐藏品;

3、根据广大艺术爱好者的需求，进行分类整理;

4、负责广大艺术爱好者的后期维护、跟进工作;

收藏投资顾问岗位

第4篇 海外房产投资顾问岗位职责任职要求

海外房产投资顾问岗位职责

岗位职责:

1. 负责海外(如澳洲、欧洲、美国)房产项目针对国内客户进行开发与销售;

2. 为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的咨询;

3. 准确理解客户需求，提供优质房产项目及全球资产配置及投资建议;

4. 以顾问式销售为客户提供一站式解决方案与尊贵服务;

5. 维护现有客户，积极实现再销售。

任职要求:

1. 大学专科以上学历，有一定的英语基础者优先;

2. 两年以上销售经验(海外房产销售、国内高端别墅公寓销售、海外移民留学顾问、金融理财销售、奢侈品销售等高净值客户接触者优先考虑);

3. 形象气质佳，积极充满正能量;

4. 热爱销售行业，有较强的主动性、自信心、沟通能力和亲和力，有一定的抗压能力;

5. 具有良好的敬业精神、团队精神、有明确目标。

6.想从事金融行业(有基金从资格优先):

海外房产投资顾问岗位

第5篇 中级投资顾问岗位职责

职责描述:

1、开发和维护财富管理客户;

2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案;

3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案;

4、完成相应的业绩考核指标。

任职要求:

1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金融职业素养;

2、35 周岁以下,全日制本科及以上学历;

3、有 cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优

先;

4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的高净值客户

或者机构客户资源;

5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;

6、具有良好的表达能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的团队协作精神;

7、具备市场开拓精神,能够承担一定的工作业绩压力。

第6篇 资深证券投资顾问岗位职责

资深证券投资顾问 广州经传信息科技有限公司 广州经传信息科技有限公司,广州经传 【岗位职责】

1、熟悉国际、国内宏观经济形势,研究经济趋势、政策分析、金融市场,参与公司重大课题,撰写相关研究报告;

2、熟悉各种金融炒股软件,对其有深刻的认知,熟悉其运作原理,能运营及讲解软件知识;

3、实时关注金融市场价格走势,了解影响国际金融市场的重要事件,掌握国际资金流动方向,并对金融价格走势进行前瞻预测,向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;

4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。

【任职要求】

1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业,具有扎实的数学及计算机知识;

2、具有良好的数理逻辑及学习能力,能独立钻研;

3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性, 具有一定的数据分析与解读能力;

4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;

5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先,有互联网金融相关研究经验者优先,有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

6、拥有证券投资顾问资格。

7、有以上相关行业3年从业背景。

注:公司已持有证券投资咨询牌照(许可证编号z_0172)。

第7篇 助理投资顾问岗位职责

投资顾问助理 兴业证券股份有限公司广东分公司(分支机构) 兴业证券股份有限公司广东分公司(分支机构) 职责描述:

1.协助投资顾问为客户提供投资咨询服务;

2. 协助投资顾问为高净值客户提供财富管理建议;

3. 协助投资顾问做好资料的搜集和编辑工作;

4. 协助团队开展小型投资报告会、投资沙龙等活动;

任职要求:

1.欢迎优秀应届生应聘;

2.已通过证券从业资格考试;

3.对证券行业和客户服务工作有强烈兴趣,具有一定的证券知识;

4.细心,踏实,认真,具备学习能力和office综合运用能力,具有良好的人际沟通能力和技巧,能够承受一定的工作压力和挑战;

5.具备较好的客户服务意识,有较强的客户维护能力;

6.具备投资顾问资格优先。

第8篇 基金投资顾问岗位职责

基金投资顾问 深圳前海财厚基金销售有限公司 深圳前海财厚基金销售有限公司,前海财厚 工作职责:

1、 负责基金产品的分析、解说与演示、资产配置及投资策略的分析和研究、研订配置策略与挑选配置产品、

2、 并协助客户完成金融产品资产配置,达成满足客户需求的财务规划;

3、 具有良好的与客户线上、线下沟通能力;对公司提供的高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

4、 配合公司战略,编写专业性文稿,参与授课,提供专业支持。

5、 公司各类规章制度的遵守、执行;

6、 领导交办的其他工作。

任职要求:

1、25-30岁,男女不限,本科或以上学历;有基金公司研究员、银行理财经理、基金产品经理工作经验为佳、或有基金产品分析或能建立基金投资组合者

2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,;或是cfp/afp、cfa、cpa等专业资格。

3、具备使用office常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。

第9篇 房产投资顾问岗位职责任职要求

房产投资顾问岗位职责

职责描述:

1、服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面高端家庭子女教育服务，健康保险服务及投资理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户子女海外教育需求以及健康保险、理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标进行需求分析，出具专业方案，推荐海外高端机构入学资格，推荐合适海外房产及合适的理财产品;

4、定期与客户联系，提供教育方案、咨询、解决方案，向客户介绍新的综合金融服务、包括不局限于海外保险、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职要求:

1、有海外留学背景，国内知名高校本科以上学历，男女不限，形象气质好，有高端教育、海外留学、移民工作经验;

2、多年(3年以上)销售经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人士提供教育、海外投资等的能力;

3、诚信合规，认同公司文化。

房产投资顾问岗位

第10篇 资深投资顾问岗位职责

资深投资顾问 沃顿 中财沃顿资本管理有限公司,中财沃顿,沃顿,中财沃顿 职责描述:

1. 对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。

2、通过各类渠道,对客户进行有效筛选;

3. 参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作;

4. 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;

5. 通过销售证券、银行、信托、保险等金融产品达成客户的理财目标。

任职要求:

1.金融、经济或财经院校营销专业专科以上,具有广泛的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

2.现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位,并具有2年以上从业经验;

3.良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,良好的人际关系能力与表达能力,懂金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力;

4.有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

5.有一定客户资源或销售经验。

第11篇 招聘投资顾问岗位职责

投资顾问岗(校园招聘) 广发证券 广发证券股份有限公司,广发证券,广发 岗位职责:

1、 为客户提供投资咨询服务;

2、 为客户制定资产配置方案,提供投资建议,满足客户理财需求;

3、 负责公司产品的销售和推广。

任职要求:

1、新疆地区少数民族;

2、全日制本科学历,财经类相关专业,取得证券从业资格;

3、有一定的证券研究能力以及对研究报告的研读转化讲解的能力;

4、诚实正直、热情积极、有上进心和求知欲望,有志于在证券行业长期发展;

5、具有良好的沟通能力和服务意识,以及团队协作精神。

第12篇 外汇投资顾问岗位职责

初级外汇投资顾问 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:

1、分析行情,按照公司规定进行日内交易

2、数据分析,定期向经理总监汇报

3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

任职要求:

1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限

2、有过团队经验者优先考虑

3、有过投资经历者优先考虑

第13篇 初级投资顾问岗位职责

初级外汇投资顾问 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:

1、分析行情,按照公司规定进行日内交易

2、数据分析,定期向经理总监汇报

3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

任职要求:

1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限

2、有过团队经验者优先考虑

3、有过投资经历者优先考虑

第14篇 项目投资顾问岗位职责任职要求

项目投资顾问岗位职责

项目投资顾问 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

任职要求:

(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

任职要求:

(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。

项目投资顾问岗位

第15篇 房地产投资顾问岗位职责

投资顾问(一级市场房地产) 岗位职责:

1、根据公司的投资方向和策略进行项目挖掘,开展拟投项目的市场及行业研究以提供决策参考;

2、参与构建财务模型、项目估值以及回报分析;

3、参与项目尽职调查、评估以及谈判并提出投资方案;

4、支持投资项目的实施,撰写相关投资报告及流程推进;

5、负责跟踪被投项目的运营,提供相关的战略管理和咨询。

任职要求:

1、全日制重点大学本科及以上学历,有金融或管理专业类学历背景,3年以上房地产、文体旅游等行业项目拓展经验

2、掌握基金管理和资本运营的相关专业知识,对于产城融合发展前景、相关政策法规有较深入的研究,有过项目操盘全流程经验,有成功项目投资经验优先;

3、学习及抗压能力强,有强烈的自我管理能力和驱动能力;

4、善于协调资源,挖掘渠道。有政府或相关人脉资源者优先考虑; 岗位职责:

1、根据公司的投资方向和策略进行项目挖掘,开展拟投项目的市场及行业研究以提供决策参考;

2、参与构建财务模型、项目估值以及回报分析;

3、参与项目尽职调查、评估以及谈判并提出投资方案;

4、支持投资项目的实施,撰写相关投资报告及流程推进;

5、负责跟踪被投项目的运营,提供相关的战略管理和咨询。

任职要求:

1、全日制重点大学本科及以上学历,有金融或管理专业类学历背景,3年以上房地产、文体旅游等行业项目拓展经验

2、掌握基金管理和资本运营的相关专业知识,对于产城融合发展前景、相关政策法规有较深入的研究,有过项目操盘全流程经验,有成功项目投资经验优先;

3、学习及抗压能力强,有强烈的自我管理能力和驱动能力;

4、善于协调资源,挖掘渠道。有政府或相关人脉资源者优先考虑;