投资理财任职要求15篇

第1篇 投资理财岗位职责

投资理财经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 港险渠道经理:

工作内容:

1.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销售。

3.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

职位亮点:

1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。

2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

第2篇 投资理财营销岗位职责任职要求

投资理财营销岗位职责

岗位职责:1、负责制定团队业务发展计划与行动方案，并组织实施，确保完成即定的各项经营指标;2、根据市场发展和团队特点组织多样化的销售活动;3、做好客户开发与维护:负责开拓团队业务市场，建立并维护良好的客户关系;4、负责营销队伍的招募建设、人才培养、日常管理;5、负责人员培训和辅导所辖人员的销售技能;6、负责与公司高层沟通，包括:业务、行政管理、招聘、市场推广、品牌建设等;7、负责所辖区域内企业文化建设任职资格:1、工作态度积极，自信乐观，有强烈的金钱和挑战高薪欲望;2、语言沟通能力强，吃苦耐劳，不甘于平凡、有团队合作精神;3、有股票、期货、保险、金融类及电话销售工作经历者优先考虑;4:有2年以上的工作经验，能自己带领几十人以上的团队!

投资理财营销岗位

第3篇 投资理财策划岗位职责任职要求

投资理财策划岗位职责

康宏金融控股有限公司，为全港规模最大之独立理财顾问公司，已于二零一零年七月香港联合交易所主板上市(上市代号:1019)。岗位职责: 1、负责理财客户的开发工作，针对客户的需求，为客户配置相应的理财产品; 2、负责理财产品市场的开拓，在理财团队主管及理财客户经理的带领下，完成公司规定的业绩; 3、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务; 4、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财 产品;任职资格: 1、大专或以上学历; 2、熟悉互联网金融行业和金融产品，至少1年以上相关工作经验; 3、具备丰富高端客户资源或银行、保险理财销售经验优先; 4、具有优秀的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力，有很强的市场开拓技巧和能力; 5、为人诚恳，勤奋，能吃苦，敢于挑战; 专业的背景 深圳康宏公司是一家由中港理财精英组成的专业第三方理财服务公司，立志为客户提供专业的、独立的、个性化的理财服务。 强大的平台 康宏理财服务有限公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港拥有约1400 名独立理财顾问，康宏理财服务有限公司在香港主板上市，股票代码为 1019 。康宏理财集团旗下除了康宏理财服务有限公司外，还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。 康宏理财于2009年连续3年荣获[香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)]，以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中港台理财服务经验，将国际标准的理财服务平台本土化，致力培养本地理财精英，为中国大陆引进专业的第三方理财服务。 深圳康宏公司不仅是一家专业的理财服务公司，更是一个有志从事专业理财服务人士的摇篮，我们不仅为理财师提供专业的培训、强大的产品平台，更为理财师的事业发展提供良好的晋升空间，目前公司已拥有一批精心培养的优秀理财师团队。 无穷的潜力 随着我国经济的迅速发展和个人财富的快速增长，个人对理财的需求迅速增长。而各金融机构也不断地推出各种投资理财产品，但是，仍有人抱怨中国缺乏投资理财产品，普通百姓缺少投资渠道。金融工作者面对如此眼花缭乱的产品却也苦于未能把握更多的有效客户。 正是由于这个背景，2004年，“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。来自银行、保险、证券等金融相关专业人士首当其冲，甚至越来越多的有理财需求的市民，尤其是“家庭财务官们”都纷纷报名学习理财知识，以便更好地管理家庭财富，提升家庭生活品质，实现财务自由。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师未来的发展有着巨大的空间。

投资理财策划岗位

第4篇 投资理财顾问岗位职责(20篇)

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

【工作职责】

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

【职位要求】

销售公司所涵盖的金融产品(包括信用卡,保险业务,证券业务,信托项目等,针对客户将产品整合) 大专以上学历,专业不限(金融/营销) 受过市场营销、产品知识等方面的培训。 具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;有地区销售网络和销售关系。坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情; 有良好的团队合作精神,有敬业精神; 具有独立的分析和解决问题的能力; 良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。

薪酬: 上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制,成长空间巨大,是我们的绝对优势。 (薪酬:底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险)

【优势】

1、 公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达三十项),上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万,高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上! 2、一经录用,公司提供高端客户资源,并配备专职理财助理负责联系约访客户,提供终身免费理财培训平台,享受国际惯例公平竞争晋升机遇! 3、专业培训:中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程(pappm)平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升,造就新一代的金融理财师。4、福利保障:考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

【金融理财行业简介】:在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和投资理财顾问。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,投资理财顾问用来打理自己的资产,这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而投资理财顾问的收入又高于私人医生和律师,因此,投资理财顾问在全世界被称谓“第一职位”。 理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。

【投资理财顾问职位介绍】投资理财顾问是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。金融投资理财顾问应以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融投资理财顾问需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。投资理财顾问不仅要具备一定金融或财务相关专业知识,还要具备极强的与人沟通能力,不断的学习能力,开拓能力、市场营销能力等等,所以此职业极具挑战性,需要复合型人才。

金融投资理财顾问属于顾问型销售职业,是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重,收入甚高,因为他们以”顾问”的身份出现,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,根据客户的需求,提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重,对手的尊重,自由的时间,快乐的心境。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

【招聘条件】

1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;

2、24周岁以上,大学专科及以上学历,专业不限;

3、具备经营心态;

4、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;

5、诚实守信以及良好的团队合作精神;

6、迎接挑战的信心和对工作的激情;

7、因理财师是弹性工作时间,需要具备良好的自我时间管理能力;

8、从事过银行客户经理、基金经理等金融行业销售经验者优先考虑。

【金融理财行业简介】

在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,理财规划师用来打理自己的资产,这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而理财规划师的收入又高于私人医生和律师,因此,理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。

理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财,都在招募理财规划师或理财顾问,但因各公司涉及产品的单一性,不能实现真正意义上的理财,因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品,关注的是客户资产的投资升值部分,应该叫投资顾问;而银行的功能是储蓄,或代售基金代售银行保险,应该叫客户经理;而各家保险公司也只能卖人寿保单,关注的是客户家庭风险规划,应该叫风险规划师更适合一些。

【本公司优势】

1、由于依托平安金融集团多元化金融业务平台,理财产品覆盖证券、基金、信托、期货、银行、保险等各金融领域,可以解决客户各方面的理财问题,做到真正意义上的理财,同时理财人员的收入可以多元化,本公司金融理财人员目前年薪已达到10万--100万。

2、一经录用,公司提供丰厚的薪酬待遇(上不封),以及系统的理财业务培训,并以团队的形式展开金融理财业务,理财主管陪同市场拜访客户,辅导金融及营销技能。公司为具备投资理财专业技术的优秀人才提供高端客户资源,并配备专职理财助理负责联系约访客户,享受国际惯例公平竞争晋升机遇!

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1,通过网络对客户进行产品介绍,了解客户需求,进行相对理财服务;

2,维护老客户,开发新客户;

3,建立客户档案,收集、整理客户需求,做好后续服务工作

4,负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

5,负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

6,负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作

岗位要求

1、专科及以上学历,经济、金融类等相关专业优先;

2、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;

3、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

4、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

5、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力

6,性格活泼开朗,有责任心,肯吃苦耐劳,对金融业有浓厚的兴趣,愿在此行业长期发展

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

基本要求:

1.本科以上学历(若深戶大專亦可;条件优秀者可适当放宽要求)

2.热情积极,有责任感,学习能力强,有团队精神,有良好的心理素质及良好的沟通能力

3.曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先

4.具有良好的英语及普通话,懂粤语者优先考虑

5.具有深圳户口或持有一签多行港澳通行证或香港商务签证或外国签证者优先考虑

6.其他没有经验但但对金融行业有兴趣,有自我激励,上进心的也可考虑

所有岗位人员入职后,我们均为您提供:

1.系统专业知识及技能培训

2.完善的晋升体积及广阔的发展空间

3.中港两地一流的资讯产品,环球理财产品,综合金融平台的支持

待遇: 面议+高额提成 +多层次培训+公司其他福利。

->业绩优秀者年薪将超100万,能者则达数百万。

岗位职责:

1)通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

2)及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系,不断为客户提优质的金融服务;

3)负责对公司理财产品进行全力宣传、推广,完成。个人及团队指标。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1、负责进行基金政策与市场行业的研究与分析; 2、参与基金战略、管理、投资等重大决策;3、负责公司基金产品的销售及推广;4、根据市场营销计划,完成部门销售指标;5、独立开发中高端客户,并与客户建立长期良好关系;6、负责制定所管理基金的投资计划与实施方案; 7、负责所管理基金的日常投资管理工作,对基金投资业绩负责;8、完成领导交代的其它工作。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1. 具备专业知识,负责开发客户

2.为客户提供专业的理财建议

3.做好客户的后续跟踪

4.严格遵守公司的规章制度

任职要求:1.年龄不是问题,只要有一颗努力想当白富美高富帅的心

2.如果你够优秀,我们也可以适当放宽学历要求

3.专业不对口,没关系,我们为新人提供专业知识培训

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

公司待遇:

1、底薪2500+提成+五险+其他福利;

2、享受国家法定节假日,带薪年假;

3、定期安排丰富的员工活动,如旅游、生日福利等。

4、突出表现者有机会升任本公司销售组长、主管、经理(公司提供足够的发展空间)

岗位职责:

1、利用网络进行公司产品的销售及推广,按时完成销售任务;

2、通过网络进行渠道开发和业务拓展;同时负责客户咨询工作;

3、积极拓展和开发客户,维护,跟踪,反馈客户需求;

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

任职要求:

1、欲从事金融行业销售者,吃苦耐劳,沟通能力强,有上进心者。

2、性格开朗、自信、大方、充满热情;

3、熟悉互联网络,熟练使用网络交流工具和各种办公软件;

4、有较强的沟通能力,敢于挑战高薪,热爱金融行业。

工作时间:朝九晚六,周末双休,国家法定节假日正常放假

请直接在线投递简历,或者直接电话咨询,我们收到后会尽快回复,符合条件者安排面试。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

1、搜集客户资料,开发新客户;

2、对自身销售活动的规划和执行,完成销售目标;

3、分为网络销售和电话销售,可凭自身特长自行选择;

4、产品新颖,公司正规负责,客户较容易开发,不用陌生拜访,提成高;

5、公司与客户建立良好的信任关系,便于市场人员对老客户的二次开发;

6、定期做好工作日志及工作总结,以便提高日后的工作业绩。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责: 1、负责公司产品的销售及推广2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围; 4、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。

任职资格:1、18-35周岁,男女均可,大专以上,有无经验均可;2、形象好,气质佳,反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通力、 交际技巧及亲和力强;3、善于挑战,具有吃苦耐劳及团队协作的精神;4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识; 5、有责任心,能承受较大的工作压力; 6、热爱销售及培训;有同行业从业经历者优先。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过网络对客户进行产品介绍,了解客户需求,进行相对理财服务;

2、维护老客户,开发新客户;

3、建立客户档案,收集、整理客户需求,做好后续服务工作

4、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

5、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

6、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作

岗位要求:

1、专科及以上学历,经济、金融类等相关专业优先(能力强者可以适当放宽); 2、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;

3、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

4、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

5、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力

6、性格活泼开朗,有责任心,肯吃苦耐劳,对金融业有浓厚的兴趣,愿在此行业长期发展。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据公司理财产品特点,为客户建立、提供资产管理咨询服务;

2、接待客户、了解客户需求,并制定相应的理财方案;

3、定期回访客户,挖掘周边客户资源并做好客户维护及产品管理工作;

4、进行工作规划及相应的工作总结;

5、配合团队人员完成推广和拓展工作。

任职要求:

1、 有金融信贷产品推广工作经验者优先考虑;

2、 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

3、 能够有效开发客户资源;

4、 勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心;

5、 诚实守信,为人谦虚、具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

销售那是一个很复杂的工作么如果你听到这个问题后狂拽炫酷地抱着“万事皆不在我良辰话下”的态度小小地翻了一个白眼的话,那恭喜你,公司很需要你这种觉得“活着就是为了成功 为了拼命 为了发达”的人!先握个手吧。

我们需要找几个小伙伴和公司一起发展,小伙伴知道吧,就是大家一起努力,一起进步,一起赚钱然后一起哈哈大笑的那种人。

你需要有:

1、如果你从事过销售行业或者有网络销售的经验那是最好不过了!

2、了解公司产品和其他产品的竞争优势,有良好的网络交际能力,掌握销售话术是必要的,不然你怎么跟前台妹子搭讪啊很多时候客户是否接受你的产品取决于对你的信任而不是产品本身。

3、团队意识也很重要,有多重要呢没有团队意识的人在公司玩杀人游戏的时候都先!死!了!啊!

4、你最好有一颗不发达不创造造业绩就不罢休的心,等你业绩次次新高的时候甚至可以指着经理的鼻子说:“经理!我要当经理!”

工作时间:周一至周五早十晚八,女同事夜黑风高不安全,公司派肌肉男送你怎么样男同事如果也觉得夜黑风高不安全的话,公司也可以派...呃,其实你工作工作完成之后提前下班是完全支持的!

岗位职责:

1、利用网络进行公司产品的销售及推广;

2、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布;

3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息;

4、通过网络进行渠道开发和业务拓展;

5、按时完成销售任务。

任职资格:

1、年龄18-30岁之间,熟悉互联网络,熟练使用网络交流工具;

2、有较强的沟通能力。

3.不怕枯燥,有耐心。

4.抗压能力强,能够学会自我调节,会为人处事。

5.思维灵活,健谈。

工作时间:周一至周五上午10点-晚上8点

公司福利待遇:

2300底薪+自带电脑200+周冠军奖金100+月冠军奖金500+提成20%;每月公司组织聚餐等活动;每季度公司组织成都、四川周边游;每年对于“”员工会提供国外旅行。上述活动都由公司出资,不会以任何形式像员工收取任何费用!

最后,你知道我们在等你么。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责::

1、根据客户需求,量身定制理财方案和相应的投资组合;

2、保持与客户沟通联系,能够指导客户使用金融软件等服务;

3、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

4、能够根据客户的投资水平,进行专业的辅导;

5、负责为客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划。

任职要求:

1.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

2.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

3.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

5.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神。

高底薪+高提成+餐补+交通补助五险一金带薪假期

安全 稳定的平台最重要!!!

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过各类渠道接触并筛选客户信息,积累有效客户,维护客户关系;

2、主动开发高净值私人银行客户,为客户介绍与销售基金信托等金融产品,并给客户适当的投资组合建议;

3、为客户持续提供专业的理财规划和咨询服务,综合分析客户理财需求,实现良好的客户资源管理;

4、协助团队完成销售目标及完成上级领导临时交办的其他工作。

任职要求:

1、工作积极主动,耐心细致,责任心强,富于团队协作精神,善于沟通,有理财经验者优先。

2、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

3. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.通过网络联络客户;

2. 协助团队经理所下达的业务目标;

3、负责发展客户、并完成营销任务指标;

4、服从所属业务部的日常管理和工作安排,

5、服从经理的管理、辅导和工作分配;

6、有自信心

任职要求:

1、18-28岁,欢迎应届毕业生应聘;

2、头脑灵活,具备良好的应变能力及较强的服务意识;

3、表达清晰、流利,有强烈的事业进取心及企图心;

4、追求高薪高职位,有良好的职业责任心

1.无责底薪2200+高提成+业绩奖金;提供专业的带薪培训;

2、广阔的发展空间和公平的晋升空间;

3、享有国家法定节假日;

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

任职资格:

1、性格开朗、口齿伶俐、有较强的公关及维系客户关系的能力;上进心强、能吃苦耐劳;

2、热爱金融行业,具有有效开发客户资源的能力,勇于挑战高薪;

3、具有一年以上的的理财业务经验,有银行证券保险理财行业经验者优先考虑

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

职位描述:一、对金融投资领域有浓厚的兴趣,立志在行业长期发展,有无经验均可投简历,岗前有系统全面的培训,入职后针对岗位也有强化培训。二、本岗位选拨、培养有技术,有能力的交易员,要求不甘平庸,通过自己的努力学习,成为一个合格的操盘手。三、能看懂k线图,有股票、期货、黄金外汇、原油、股指期货等操作经验优先录取。四、在公司技术操作总监的指导以及结合自身的观点,完成每月盈利的任务,为客户创造利润。五、标准的操盘手具备的潜质:强烈的盈利欲望、抗压能力强、以客观数据为主的分析心态、超强的学习能力与适应环境能力、随机应变能力要非常强。具备以上条件的,优先录用。六、本岗位是属于技术岗位,无需外出拉客户,男女不限,沉着冷静,知识面较广的更佳。

职业前景:每名雇员都会得到重视,通过不断的学习和努力,每个人都将拥有广阔的职业发展空间。工作环境:1、每人一台电脑,客户资源全由公司提供,无需外出拜访客户,不用外出日晒雨淋、公司中央空调(冬暖夏凉)。2、公司提供高档5a级写字楼办公环境,全天室内办公,每人拥有独立的工作区和电脑。工作氛围很舒适,同事之间和睦相处。3、们期待有志之士的加入,为你提供职业规划!环境舒适,现在面向社会招聘优秀人才,欢迎来到这里,成为一名金融专家。职位培训:优秀的导师,资深的专业人士,定期提供给您多种技术培训,助您自我提高实战投资技能。个人与职业道德:我们希望所有雇员都要遵守高度的个人与职业道德。一、试用一到三个月。二、岗前享受专业的技术培训,后期不定期的职业生涯规划培训。三、晋升制度公开透明,发展前景非常广阔。职业前景:每名雇员都会得到重视,通过不断的学习和努力,每个人都将拥有广阔的职业发展空间,公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划。※特别声明:1、请求职人员认真阅读本公司招聘介绍,如本公司职位与您的职业生涯规划相符,欢迎应聘。2、聘用职位性别不限,一经录用,公司将提供免费岗前培训及晋升机会。3、请勿重复投简历,否则将会对你的录用带来不便自投出简历起,两天之内会以邮件和电话的形式通知应聘者,请注意查收邮箱

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,达成销售目标。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业,大专以上学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对该行业有自己的认识及思考;

4、具有3年以上金融行业销售从业经验,有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等经验者及有一定客户资源者优

职能类别:高级客户经理/客户经理 投资/理财顾问

关键字:销售 理财 客户经理 经理 银行 保险 金融 证券 信托 私人银行

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格:

1、高中及以上学历,市场营销等相关专业;

2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

5、有责任心,能承受较大的工作压力;

6、有团队协作精神,善于挑战。 工作时间:朝九晚六,周末双休

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、对于有借贷需求的客服进行信息登记,并与咨询借贷服务的客户进行有效的沟通;

2、通过电话和走访与客户有效沟通,寻找有效的借放款客户,与客户建立良好的关系,提高客户的满意度;

3、负责理财咨询客户的资质调查、分析、证件审核等服务工作及后期客户维护工作;4、做好业务渠道信息的收集整理,牵头召开同行交流会及举办市场推广活动;

5、完成领导安排的其他工作;

任职要求:

1、对金融服务行业有着浓厚的兴趣、具备较强的市场开拓及调研能力;

2、语言流畅、表达能力强、较强的学习能力;

3、工作认真细致、责任心强、品行好;

4、诚实、勤奋、好学有较好的团队合作精神;

5、有强烈的工作热情,能承受较大工作压力,勇于挑战高薪;

6、从事保险、基金、证券等金融行业者优先考虑。

福利待遇:

1、提供系统性专业培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等),有机会去北京大学光华管理学院深造。

2、试用期1-2个月,根据个人能力可提前转正;

3、带薪享受国家规定的节假日;

4、良好的竞争机制,提供广阔的晋升空间;

5、转正后公司统一配备工装;

6、高提成+高奖金+五险

第5篇 投资理财规划师岗位职责

投资顾问(理财规划师) 恒天财富 北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽 岗位职责:

1、开发高净值客户,与客户建立长期良好关系;

2、根据客户的生命周期、资产规模、预期收益目标和风险承受能力制定专业的资产配置方案,

3、根据资产配置方案为客户推荐匹配的金融产品(信托,资管,契基,pe,定增,海外对冲基金,移民等)

任职要求:

1、大学本科以上学历,金融、营销相关专业优先;

2、一年以上销售经验,有高端客户服务经验优先;

3、有金融机构、第三方理财,高尔夫,汽车销售,高端地产等机构从业背景优先;

4、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力。

第6篇 投资理财师岗位职责

投资理财师顾问 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 岗位职责:

1、通过对高净值客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;

2、完成公司下达的业务指标;

3、参与组织理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,持续维护客户;

任职要求:

1、1年以上销售经验,业绩优秀;或私募同行业经验,对金融行业有一定的知识积累;

2、品行端正,为人诚信,无任何违法违规记录,有上进心;

3、拥有较强的抗压能力和综合学习能力,具备复杂产品销售、资产配置能力,综合销售能力强;

4、具有较强的沟通、领导、组织能力。

第7篇 投资理财实习生岗位职责

投资理财实习生(岗位职责)

职位描述

丰厚的薪资待遇:

基本工资4000+提成+奖金

节假日红包侍候+年度假期+双薪+年度分红

转正五险一金补贴+团队个人杰出奖励+定期聚餐户外活动

正式员工收入8000以上,优秀员工15000以上,核心员工优秀领导年薪30万以上

薪酬制度考核标准参考国内大型金融机构以及行业龙头设定,结合公司发展的实际需求,欢迎优秀人才加盟!

晋升空间:

透明,公正,公开的考核制度,让您的职业规划的更加清晰

营销专员—营销主管—营销经理—营销总监

优秀管理人才以内部晋升为主

同时拥有团队资源和业务资源亦可考虑

新人入职3天岗前一对一培训及定期金融产品知识培训、营销技能培训

岗位职责:

1、利用公司资源、个人资源、收集资源通过电话、网络与客户沟通

2、同时定期维护客户,深度挖掘客户价值,合理规范引导客户达成交易

3、为客户提供专业帮助和完善规划,详细介绍项目优势特点,协助客户办理开户手续

4、建立良好的长期合作关系,配合公司团队个人完成各项计划及销售业绩目标

任职要求:

1、年龄21-28周岁,大专及以上学历,优秀人才例外

2、热爱金融销售工作,有强烈的赚钱或事业发展欲望

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,工作效率高和客户服务意识强

5、擅长对产品优势解读,与客户需求衔接,能够对客户、公司、团队、自己高度负责

6、有从事银行、证券、期货、保险、贵金属、房地产、信贷担保相关公司营销岗位经验者优先考虑

工作时间:

周一到周五,我们会在一起快乐的工作!按照国家法定节假日休息,双休日(周六、周日)你是完全自由的!

第8篇 投资理财顾问销售岗位职责

投资理财顾问精英销售职位描述:

1. 日常客户的开发、沟通和维护工作，向投资者提供投资建议，宣传公司业务;

2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

3. 协助理财经理带领团队开展业务，做好团队工作计划安排。

任职要求:

1、男女不限，有保险、基金等行业销售经验优先;

2、具有良好的电话沟通技巧，善于把握客户的心理，具备开拓创新意识;

3、热爱销售行业，有激情，勤奋，勇于挑战;

4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标，有高度的责任心和团队协作精神;

5、做过基金、贷款类销售者优先考虑。

第9篇 投资理财助理岗位职责

岗位职责:

1、负责线上线下理财服务,开发新市场,寻找新客户和维护老客户;

2、完成公司及部门经理分配的金融咨询任务;

3、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;

4、负责保持与客户沟通联系,为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 ;

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排。

任职要求:

1、本科及以上学历的有志青年;

2、自信开朗,勤奋乐观,有上进心;

3、学习能力强,对新产品的接受能力强;

4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及高效的执行力 ;

5、有银行个人业务理财经理,银保、互联网理财、证券公司从业经验者优先。

6、传播正能量。

第10篇 投资理财客户经理岗位职责

理财经理/投资经理/客户经理 财富共赢 财富共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财富共赢,共赢 岗位职责:

1. 通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议 ;

2. 通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1. 本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;

2. 具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;

3. 具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

5. 有一定客户资源或销售经验者优;

6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。

第11篇 投资理财销售岗位职责

投资理财顾问精英销售 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 职位描述:

1. 日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

3. 协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

任职要求:

1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

5、做过基金、贷款类销售者优先考虑。

公司支持:

1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交客户

第12篇 投资理财销售主管岗位职责

岗位职责:寻找理财客户

任职要求:

1. 良好的沟通能力;

2. 强烈的市场进取意识;

3. 具有独立工作能力,勇于接受工作挑战,能够承担目标压力;

4. 较强的市场开拓能力,有销售经验者优先考虑;

5. 具有较强的沟通、交际能力、组织协调能力及团队合作精神;乐于面对挑战;

6. 熟练使用office办公软件;

7. 有销售管理经验;

8. 强烈的事业心及挑战精神;

9. 良好的个人信誉及职业操守。

第13篇 高级投资理财顾问岗位职责

高级理财经理/投资顾问 财富恒天投资管理有限公司上海分公司 财富恒天投资管理有限公司上海分公司,恒天 职位描述:

1、以电话销售为主,开发高端客户,与客户简历长期良好关系;

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划方案;

4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

任职要求:

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证

第14篇 投资理财总监岗位职责

投资理财总监 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

1.不断积累高净值直客资源,支持公司产品落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.结合渠道和直客两种业务方式,带领团队完成公司海外保险(港险,美险)的销售。

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

5.把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

任职要求:

1.熟悉海外保险,有直接和渠道资源;

2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

职位亮点:

1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。

2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

第15篇 投资理财规划岗位职责

投资顾问(理财规划师) 恒天财富 北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽 岗位职责:

1、开发高净值客户,与客户建立长期良好关系;

2、根据客户的生命周期、资产规模、预期收益目标和风险承受能力制定专业的资产配置方案,

3、根据资产配置方案为客户推荐匹配的金融产品(信托,资管,契基,pe,定增,海外对冲基金,移民等)

任职要求:

1、大学本科以上学历,金融、营销相关专业优先;

2、一年以上销售经验,有高端客户服务经验优先;

3、有金融机构、第三方理财,高尔夫,汽车销售,高端地产等机构从业背景优先;

4、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力。