规划顾问任职要求13篇

第1篇 保险理财规划顾问岗位职责任职要求

保险理财规划顾问岗位职责

金融理财规划顾问(保险) 重庆倪伟傑汽车销售有限公司 重庆倪伟傑汽车销售有限公司，倪伟傑 此岗位为我主公司泰然保合招聘!!

泰然保合保险经代公司，代理平安，人保，泰康，太平洋，众安在线，阳光等几十家保险公司的寿险、车险、财产险业务。产品种类多，满足各阶层需求!

一次正确的选择大于百倍努力!成人达己，成己达人，成功在于抓住机遇!!

这里有优秀的团队和良性的系统，助力你的事业成功!!

岗位职责:

1、负责公司产品销售和业绩管理工作，以及公司客源开发，新产品销售讲解工作;

2、开发及维护高净值客户，推动高净值客户数量和资产规模持续增长;

3、为企业、客户提供专业保险咨询服务，制作保险规划方案;

4、负责区域内销售活动的策划及执行，并完成公司指定的业绩指标;

5、打造团队发展、组织发展、合伙人模式创新。

任职要求:

1、我们不看学历只看能力，有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

2、确定自己是一个不安于现状，努力奋进的人;

3、有明确、坚定的目标，相信梦想、甚至还有野心;

4、相信团队的力量是不可战胜的，并能够服从团队的合理安排和指导;

5、做事细致，愿意与公司共同发展者优先

晋升渠道:金融客户经理—资深经理—总监

上班时间:

周一到周五早九晚五，周末双休 ，节假日正常放假，每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

保险理财规划顾问岗位

第2篇 职业规划顾问岗位职责

招生顾问/咨询师/招生老师/职业规划老师 龙之谷 上海龙之谷数码科技有限公司,上海龙之谷,龙之谷,龙之谷数码,上海龙之谷 职责描述:

1、负责公司招生咨询工作(不需要陌生拜访、也不需要打陌生电话);

2、接待有意向的咨询者,并提供相关的职业课程指导;

3、协助市场经理做好各类市场活动;

4、配合教学、教务部门做好学员交接工作;

任职要求:

1、大学以上学历,形象佳;

2、热爱教育事业;

3、良好的学习能力、乐于接受挑战;

4、普通话标准,语言组织表达能力强,谈吐大方得体;

5、具备良好的心理素质及较强的目标意识;

6、有教育培训行业工作经验,或者咨询顾问工作经验者优先;

第3篇 财务规划顾问岗位职责任职要求

财务规划顾问岗位职责

理财顾问/财务规划师 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部职位描述:

要求:

1、年龄:25-45周岁，金融或相关专业，大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议，具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

财务规划顾问岗位

第4篇 it规划顾问岗位职责

it规划顾问 上海科森企业管理咨询有限公司 上海科森企业管理咨询有限公司,科森咨询,科森 职责描述:

1) 参与管理咨询项目前期的服务工作,为客户提供预案,参与项目的合约谈判;

2) 负责客户信息化规划项目需求调研、现状分析、蓝图规划与实施路线设计,并严格执行公司咨询项目工作流程及管理规定;

3) 负责为客户提供信息化规划方案,分工独立撰写咨询报告;

4) 负责代表项目组对客户进行咨询方案的说明;

5) 负责跟踪咨询方案的具体实施及组织客户培训;

6) 根据客户需求,组织咨询方案的实施。

任职要求:

1) 本科、研究生学历,形象气质佳;

2) 能够清晰地描述信息化规划的过程,熟悉erp、hrm、crm等理论及应用,熟悉集团管控及企业管理流程;

3) 具备it规划工作经验,或大型企业信息化实施、运维经验者优先;

4) 具备基本的项目管理知识和经验

5) 具备良好的沟通协调能力,优秀的分析判断能力以及解决复杂问题的能力;

6) 熟练使用power point/e_cel等office办公软件;

7) 具有强烈合作和进取精神;工作作风严谨细致,具责任心和敬业精神;

8) 刻苦耐劳,能够胜任出差,有志于从事咨询行业、有过相关咨询工作经验者优先。

第5篇 保险理财规划顾问岗位职责

岗位职责:

1、根据公司各项规章制度和政策,快速提升业绩,确保完成公司下达的销售目标;

2、制定售技巧培训计划,对基层销售人员进行销售技巧培训,以帮助提升专业技能;

3、与基层销售分析销售案例;

4、对基层销售人员进行评估;

5、沉淀成功营销模式,并将成功经验复制推广;

任职要求:

1、销售精英、亲和力沟通力强、具备独立销售能力、敏锐的客户需求洞察及学习能力;

2、具备良好的团队组织、表达、沟通以及激励能力;

3、熟悉产业产品知识,能辅导销售人员培训;

第6篇 客户理财规划顾问岗位职责

理财师/理财顾问/理财销售/理财经理/理财规划师/客户经理/大客户经理 上海巨漳投资管理有限公司 上海巨漳投资管理有限公司,巨漳 职责描述:

1、独立完成客户的拜访及产品销售;

2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;

3、针对高净值客户人群制定详细的资产配置方案;

4、分析大客户的消费心理,制定行之有效的销售策略;

5、完成销售目标;

6、进行商务谈判,参与销售合同具体条款的制定及合同签订。

任职要求:

1、年龄24岁以上优秀;有相关经验者及有高净值资源者优先考虑

2、人品端正,处事积极,目标感强;

3、拥有一定的销售经验,优质的客户群体或人脉资源;

4、有基本的电脑操作能力,有较强的语言表达能力,能够适应销售行业的工作

第7篇 保险规划顾问岗位职责任职要求

保险规划顾问岗位职责

保险顾问/保险规划师 1.通过线上运营方式联络潜在客户以及拜访客户，与客户进行良好的沟通;积极维护老客户、开发保险新客户，并完成最终的保险销售任务。

2.为客户做家庭健康风险分析，针对客户面临的健康风险定制高性价比的保险方案，并为客户提供专业的保险知识咨询和保险经纪服务。

3.协助客户投保/续保/理赔等相关售前和售后服务。

职位要求:

1.本科及以上学历， 2年及以上保险经纪公司工作经验 (有客户资源优先，成功案例优先);

2.熟悉国内互联网保险产品，线下保险产品及家庭保险配置方案。

3.能够熟练比较出国内各家保险公司互联网健康险的优缺点。

4.站在客户角度，根据客户实际需求，中立客观的推荐保险产品及定制方案。

5.具备敏锐的洞察力、高效的学习能力、有较强的保险营销能力，有志于成为家庭保险规划领域专业人士。 1.通过线上运营方式联络潜在客户以及拜访客户，与客户进行良好的沟通;积极维护老客户、开发保险新客户，并完成最终的保险销售任务。

2.为客户做家庭健康风险分析，针对客户面临的健康风险定制高性价比的保险方案，并为客户提供专业的保险知识咨询和保险经纪服务。

3.协助客户投保/续保/理赔等相关售前和售后服务。

职位要求:

1.本科及以上学历， 2年及以上保险经纪公司工作经验 (有客户资源优先，成功案例优先);

2.熟悉国内互联网保险产品，线下保险产品及家庭保险配置方案。

3.能够熟练比较出国内各家保险公司互联网健康险的优缺点。

4.站在客户角度，根据客户实际需求，中立客观的推荐保险产品及定制方案。

5.具备敏锐的洞察力、高效的学习能力、有较强的保险营销能力，有志于成为家庭保险规划领域专业人士。

保险规划顾问岗位

第8篇 理财规划顾问岗位职责

理财顾问 理财规划师 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商 职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

2、负责有限合伙、契约型基金的市场营销及产品推介,完成营销任务;

3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信 托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

第9篇 战略规划顾问岗位职责

资深顾问(战略规划) 中大咨询 广州市中大管理咨询有限公司,中大咨询,中大 职位信息

职位亮点:完善知识体系、丰厚收入、无发展瓶颈、mba培训、多通道发展、专家分享、扁平管理

职位描述:

1、担任大型集团类项目(不限行业)的项目经理,制定项目的计划并组织实施,把控项目进度、质量和成本,对项目负责;

2、组织设计战略(亦有机会参与其他模块项目)咨询项目实施方案,带领项目组高效执行项目方案;

3、负责客户管理,深度界定客户需求,挖掘客户潜在需求,协助销售部门发展项目二次销售工作;

4、负责咨询团队的建设与成员培养,营造和谐的咨询团队氛围,不断提升项目团队的专业能力;

5、参与咨询项目商务工作(无销售任务,销售任务由销售部门负责),如客户深度跟进、组织开展投标、现场述标等商务活动;

6、承担或参与公司内部课题或者培训课程的开发、设计与实施;

7、负责提炼和总结战略项目的相关知识,并参与公司知识管理工作。

任职要求:

1、学历及专业要求:重点高校研究生学历,985/211大学本科学历也可考虑;

2、专业要求:企业管理、市场营销、经济学等相关专业优先;

3、工作经历:拥有10年以上管理咨询工作经验,具备先进的现代企业管理理念,对企业转型有实战经验及浓厚兴趣的尤佳;

4、核心胜任力:具备较强的分析与解决问题的能力、表达与沟通协作的能力、多项目统筹管理能力以及团队管理能力等;

5、优选条件:具备国内外大型咨询公司经验或大型企业战略规划经验者优先。

职业发展通道:

技术与经营多通道发展

职位特色:

1. 可享受公司完善的培训体系,包括mba培训,专家分享讲座,随时掌握最新的政策或者行业资讯等;

2. 可建立完整的管理知识体系,感受高级智力活动带来的成就与乐趣;

3. 公司提供具有市场竞争力的薪酬;

4. 商业分析员既可担任技术型专业岗位,成为行业或者模块专家;亦可担任经营型岗位,成为技术与商务结合的全能型人才;

5. 享受扁平化管理、专业型公司带来的高度专业化与简单人际关系。

第10篇 it规划顾问岗位职责it规划顾问职责任职要求

it规划顾问岗位职责

职责描述:

1) 参与管理咨询项目前期的服务工作，为客户提供预案，参与项目的合约谈判;

2) 负责客户信息化规划项目需求调研、现状分析、蓝图规划与实施路线设计，并严格执行公司咨询项目工作流程及管理规定;

3) 负责为客户提供信息化规划方案，分工独立撰写咨询报告;

4) 负责代表项目组对客户进行咨询方案的说明;

5) 负责跟踪咨询方案的具体实施及组织客户培训;

6) 根据客户需求，组织咨询方案的实施。

任职要求:

1) 本科、研究生学历，形象气质佳;

2) 能够清晰地描述信息化规划的过程，熟悉erp、hrm、crm等理论及应用，熟悉集团管控及企业管理流程;

3) 具备it规划工作经验，或大型企业信息化实施、运维经验者优先;

4) 具备基本的项目管理知识和经验

5) 具备良好的沟通协调能力，优秀的分析判断能力以及解决复杂问题的能力;

6) 熟练使用power point/e_cel等office办公软件;

7) 具有强烈合作和进取精神;工作作风严谨细致，具责任心和敬业精神;

8) 刻苦耐劳，能够胜任出差，有志于从事咨询行业、有过相关咨询工作经验者优先。

第11篇 旅游规划顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责接待客户,推荐旅游产品,为客户提供专业的旅游咨询服务;

2、参加公司组织的各项宣传、推广活动。

任职要求

1、旅游管理、销售等相关专业;

2、年龄20-40岁,有导游经验优先;

3、形象好气质佳,具有出色的语言表达能力和沟通能力,善于与人沟通,待人热情。

第12篇 保险规划顾问岗位职责

fpc私人财富规划顾问保险专家 工作职责:

1. 公司国内外保险及海外资产配置相关产品研究,负责所辖区域海外资产配置产品业绩的达成和督导,挖掘营业部潜力,保持营业部保险及海外资产配置产品业绩持续增长(海外保险、海外置业、投资移民、海外信托、基金等);

2. 负责业务端的专业培训,提升业务端的整体水平和专业度,确保所有业务端对保险及海外投资类理财产品的应知、应会、应用;

3. 协助营业部客户经理进行业务谈单、关单;

4. 对接海外投资类公司渠道,同时负责部门海外投资类产品推广的汇总统计工作;

任职要求:

1. 保险或法律相关专业,熟悉税法、继承法、婚姻法等,对国内外经济形势及相关政策变化有关注和敏感度;

2. 外资银行保险专家或顾问(isfpcfpspe等职位)或保险公司经代和银保渠道背景,且最少两年以上直接面客销售经验,销售业绩突出,熟悉年金,终身寿,健康险等;

3. 强有力的保险业务推动能力和实战经验,谈单能力强,熟悉海外保险;

4. 具备保险产品研究和培训能力,销售技巧培训,及业务督导能力;

5. 30岁以上,形象气质较好,谈吐大方,情商高,具备大型产说会、客户开放日宣讲能力和经验。

工作职责:

1. 公司国内外保险及海外资产配置相关产品研究,负责所辖区域海外资产配置产品业绩的达成和督导,挖掘营业部潜力,保持营业部保险及海外资产配置产品业绩持续增长(海外保险、海外置业、投资移民、海外信托、基金等);

2. 负责业务端的专业培训,提升业务端的整体水平和专业度,确保所有业务端对保险及海外投资类理财产品的应知、应会、应用;

3. 协助营业部客户经理进行业务谈单、关单;

4. 对接海外投资类公司渠道,同时负责部门海外投资类产品推广的汇总统计工作;

任职要求:

1. 保险或法律相关专业,熟悉税法、继承法、婚姻法等,对国内外经济形势及相关政策变化有关注和敏感度;

2. 外资银行保险专家或顾问(isfpcfpspe等职位)或保险公司经代和银保渠道背景,且最少两年以上直接面客销售经验,销售业绩突出,熟悉年金,终身寿,健康险等;

3. 强有力的保险业务推动能力和实战经验,谈单能力强,熟悉海外保险;

4. 具备保险产品研究和培训能力,销售技巧培训,及业务督导能力;

5. 30岁以上,形象气质较好,谈吐大方,情商高,具备大型产说会、客户开放日宣讲能力和经验。

第13篇 投资理财规划顾问岗位职责

投资顾问(理财规划师) 恒天财富 北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽 岗位职责:

1、开发高净值客户,与客户建立长期良好关系;

2、根据客户的生命周期、资产规模、预期收益目标和风险承受能力制定专业的资产配置方案,

3、根据资产配置方案为客户推荐匹配的金融产品(信托,资管,契基,pe,定增,海外对冲基金,移民等)

任职要求:

1、大学本科以上学历,金融、营销相关专业优先;

2、一年以上销售经验,有高端客户服务经验优先;

3、有金融机构、第三方理财,高尔夫,汽车销售,高端地产等机构从业背景优先;

4、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力。