金融销售任职要求13篇

第1篇 金融销售岗岗位职责任职要求

金融销售岗岗位职责

综合金融销售推动岗 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 一、职位描述:

1、专科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业优先;

2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;

4、通过培训能具备良好的团队管理能力;

5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及谈判技巧;

6、有企图心，勇于挑战高薪。

二、服务范围:

工作内容:平安保险，平安车险，平安银行储蓄，平安银行理财，平安信用卡，平安普惠，平安银行贷款，平安新一贷，平安证券，平安好房(买卖房，租房子)，平安好车(买卖车)，陆金所，平安保尊宝，平安商城，上海家化，平安大华基金，平安信托。

三、丰富的收入组成: 训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴

四、完善的培训体系: 1、新人培训 2、衔接培训 3、转正培训 4、冲锋班培训 5、各阶段晋升培训

五、公平的晋升体制: 中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。 晋升有两条道路: 1、专业的理财规划师路线; 2、组织发展路线。 这两条路线可以自由选择，根据自己的情况和意愿，可以主做一条路线，也可以两条路线一起走，非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升，不受职位数量限制。

六、福利保障: 考虑到人才发展的长远性，本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多，基本医疗、意外保险、养老公积金，长期服务奖等使员工能够发展于平安，留存于平安。

金融销售岗岗位

第2篇 金融销售推广专员岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

岗位职责:

1、 在线进行网络直播室的互动工作;

2、 在线解决直播室意向客户的注册以及开户问题;

3、 协助直播室老师,定期给客户发送课件内容,以及每日策略;

4、 电话开发跟踪直播室意向客户。

任职要求:

任职要求:

1、 20-30周岁,有销售经验者优先考虑;

2、 性格开朗,普通话良好,有上进心,责任心强,具有团队精神,坚忍不拔的意志,有大局观;

3、 对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力;

4、 欢迎应届毕业生投递简历。

第3篇 金融销售精英岗位职责

综合金融销售精英 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 岗位职责:

1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务;

2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;

5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持;

6、对公司员工和客户进行投资技能培训;

7、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、25-45岁,男女不限,大专或以上学历;

2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的行业与公司研究能力;

3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。

第4篇 综合金融销售岗位职责

综合金融销售 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 任职要求:

(1)能独立开拓市场,有较强的语言表达能力及团队合作精神;

(2)诚信敬业,具服务意识,学习领悟能力强,性格开朗;

(3)高度责任感,社交广泛,形象气质佳;

(4)热爱金融行业,有接触、了解部分金融投资产品优先考虑。

(5)有保险,期货,证券或熟悉网络推广、销售等相关经验者优先;

1、大专学历,应届毕业生亦可

2、熟练掌握一般办公设备及办公软件

3、性格外向,语言组织表达能力强

工资待遇:3600~5400+ 各类奖金+及晋升机会+旅游+职业培训 综合酬薪在10000以上

广阔的晋升空间:部门经理,总监助理,总监逐级阶梯式晋升,优秀者可跳级晋升。且晋升周期短,频率高,公司享有完善的奖励制度,公平公正的晋升空间。

公司福利:

1,为全员提供专业系统化的带薪岗前培训、岗中培训 一帮一、一带一的持续学习培训机会,广阔的晋升机会。

2,公司每月、季、年度都会为优秀员工发放奖金及奖品(iphone、ipad、苹果高配电脑,note2等)。

3,丰富多彩的员工活动:员工聚餐、节日晚会、旅游活动、趣味运动会、优秀员工表彰活动等等;

4,境内外旅游机会(月度、季度、半年度、年度);

5,每逢佳节为员工发放节日礼品,在公司服务满一年的员工生日发放生日贺卡;

6,公司可为所有正式员工购买社保;

7,所有入职员工皆可享受公司每月餐费补贴、交通补贴;

8,透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划的更加清晰;

9,基层人员也可向行政管理、人员管理、培训讲师、业务支持管理、市场分析管理等多方向发展。

第5篇 互联网金融销售岗位职责

互联网金融销售 岗位职责:

1)根据公司计划,分解并完成销售任务指标。

2)市场信息(客户/竞争对手)的收集与分析。

3)组织并完成项目投标、商务洽谈工作。

4)负责区域内新项目挖掘工作,以及现有客户的维护。

5)完成公司安排的其他工作。

任职要求:

1. 有2年以上销售经验,并能达成考核指标者。

2. 具备良好的市场敏锐度,以及客户需求分析能力。

3. 良好沟通力,抗压力,愿与公司共同成长

4. 有互联网金融或互联网公司从业经验者,具备一定客户资源者优先。

5. 在bpo服务外包领域有过销售经验者优先。 岗位职责:

1)根据公司计划,分解并完成销售任务指标。

2)市场信息(客户/竞争对手)的收集与分析。

3)组织并完成项目投标、商务洽谈工作。

4)负责区域内新项目挖掘工作,以及现有客户的维护。

5)完成公司安排的其他工作。

任职要求:

1. 有2年以上销售经验,并能达成考核指标者。

2. 具备良好的市场敏锐度,以及客户需求分析能力。

3. 良好沟通力,抗压力,愿与公司共同成长

4. 有互联网金融或互联网公司从业经验者,具备一定客户资源者优先。

5. 在bpo服务外包领域有过销售经验者优先。

第6篇 电话金融销售岗位职责

宜人贷普惠金融电话销售(年龄35以下/本科及以下学历) 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 如果你已经厌倦平稳的薪酬,狭窄的平台,性格开朗却要从事单调的工作,就这样一辈子有梦想,很想挑战自己,证明自己却没有大的平台,那么宜信欢迎你,一个孕育英才的摇篮,也许你神奇的人生就此开始。

职责描述:

--交叉销售(老客户二次销售):向公司内部优质客户群体推荐新的产品和服务;

--通过电话为客户定制产品和服务,满足客户消费梦想;

--挖掘客户需求,为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径;

--确认客户信息,帮助客户填写在线申请,查看客户的征信;

任职要求:

-大专及以上学历,(有两年相关电销工作经验的,高中/中专学历亦可);

--客户信息全部由公司提供,自动拨号无需手动搜索;

--热爱电销工作,普通话标准,具备良好的语言表达及沟通能力;

--具备金钱欲望,愿意为高薪承受一定压力;

--熟练掌握办公软件操作,打字熟练

请加盟宜信普惠大家庭,在宜信普惠您将获得以下机会:

1、 职业技能的快速提升。我们拥有全面的培训体系,能使您在最短的时间内掌握比其它人更多、更实用的技能;

2、 巨大的职业发展空间,给您更多可能。晋升通道:座席---团队经理---现场经理---业务经理 (销售管理方向)

目前公司发展势头强劲,规模在不断扩大,对人才需求也非常旺盛,销售人员及管理职位均在大量需求中,目前公司内部的团队经理一半是由内部提升,现场经理大部分由内部提升。当公司内部有职位需求时,优先从内部提升

3、多元性的职业发展路线。在这里,您可以成为资深专员、团队的管理者,还有机会成为团队的培训师。

感谢您对宜信的关注!

第7篇 金融销售团队岗位职责任职要求

金融销售团队岗位职责

职责描述:

1. 独立完成客户的拜访及产品销售;

2. 为高净值客户人群配置合适的金融产品;

3. 分析大客户的消费心理，制定行之有效的销售方案;

4.完成人均不低于200万/月的团队配置，月均产能不低于1000万。分配管理团队目标，辅导并带领团队达成业绩。

任职要求:

1. 具有丰富的高净值客户的资源。3年以上金融行业(外资银行、私募基金、券商、信托、第三方理财)销售经验，银行私人银行业务或券商金融产品部工作经验且业绩突出者优先;

2. 本科及以上学历，金融、经济或工商管理相关专业优先;

3. 性格开朗、诚信敬业、积极进取，具有高度责任心及团队精神;

4. 熟悉各类金融产品。

5. 具有较强的市场开拓能力，良好的金融行业人脉资源和广泛的社会资源;

6. 具有自己优秀的团队或有能力在短时间内开发团队

7. 具有优秀的执行能力和良好的计划性，能够应对高强度的工作压力和挑战;

8. 具有较强的人际关系处理能力，良好的客户开拓和维护能力;

9. 具有敏锐的洞察能力、良好的沟通能力、高效的学习能力、出众的逻辑思维能力;具备出色的沟通、协调、谈判能力，良好的书面及口头表达能力。

金融销售团队岗位

第8篇 汽车金融销售岗位职责

汽车金融销售 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第九支公司 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第九支公司 职责描述:

1.业务开发;负责开发汽车销售业务、车辆贷款客户、车辆抵押贷款客户、车险客户;

2.业务承接:负责进行贷前审查及客户资料填写引导、客户贷款资质审查工作;

3.贷款跟进:跟进客户贷款面签工作,同时引导贷款客户转介绍;

4.完成考核:推动业务,提高转介绍率,完成每月贷款承接指标、通过考核;

任职要求:

1、全日制大专及以上学历,专业不限。

2、1年以上销售工作经验,有销售工作经验者优先。

3、有良好的抗压能力

第9篇 渠道金融销售岗位职责任职要求

渠道金融销售岗位职责

职责描述:

1、负责政府/金融/行业及渠道的客户开拓，建立稳定的客户关系，维护现有客户资源

2、沟通客户，跟踪项目中产品的运行状况，及时了解接收客户反馈信息，定期提供报告。

3、具有良好的沟通能力和方案宣讲能力。

4、可经常 出差

5、良好的团队协作能力，良好的沟通界面。

任职要求:

1、电子、计算机、通信或自动化相关专业;

2、在it或无线通信、网络等领域两年以上销售经验;

3、有很强的客户沟通和行业拓展经验，能深入分析客户的需求;

4、 有良好的职业道德和团队工作精神及客户拓展能力，善于把握市场机会和客户信息;

5、具有电力、能源、工控等行业背景和经验者优先。

渠道金融销售岗位

第10篇 保险综合金融销售岗位职责

综合金融,保险,高级销售 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 任职要求:

(1)能独立开拓市场,有较强的语言表达能力及团队合作精神;

(2)诚信敬业,具服务意识,学习领悟能力强,性格开朗;

(3)高度责任感,社交广泛,形象气质佳;

(4)热爱金融行业,有接触、了解部分金融投资产品优先考虑。

(5)有保险,期货,证券或熟悉网络推广、销售等相关经验者优先;

1、高中以上学历

2、熟练掌握一般办公设备及办公软件

3、性格外向,语言组织表达能力强

工资待遇:3600~5400+ 各类奖金+及晋升机会+旅游+职业培训 综合酬薪在10000以上

广阔的晋升空间:部门经理,总监助理,总监逐级阶梯式晋升,优秀者可跳级晋升。且晋升周期短,频率高,公司享有完善的奖励制度,公平公正的晋升空间。

公司福利:

1,为全员提供专业系统化的带薪岗前培训、岗中培训 一帮一、一带一的持续学习培训机会,广阔的晋升机会。

2,公司每月、季、年度都会为优秀员工发放奖金及奖品(iphone、ipad、苹果高配电脑,note2等)。

3,丰富多彩的员工活动:员工聚餐、节日晚会、旅游活动、趣味运动会、优秀员工表彰活动等等;

4,境内外旅游机会(月度、季度、半年度、年度);

5,每逢佳节为员工发放节日礼品,在公司服务满一年的员工生日发放生日贺卡;

6,公司可为所有正式员工购买社保;

7,所有入职员工皆可享受公司每月餐费补贴、交通补贴;

8,透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划的更加清晰;

9,基层人员也可向行政管理、人员管理、培训讲师、业务支持管理、市场分析管理等多方向发展。

第11篇 保险金融销售专员岗位职责任职要求

保险金融销售专员岗位职责

保险金融销售专员 广州南沙人寿保险 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司南沙支公司 1.负责准客户开拓、业务跟进、客户服务。

2.负责协助团队发展，熟悉团队运作机制。

3.负责参与公司各项方案与项目的策划与执行。

4.协助组建新团队并且成长为部门管理者或团队负责人。

应聘要求:

1、吃苦耐劳，协调能力强，接受公司安排、培养，有创业精神，实践经验丰富者优先;

2、具有良好的思想品德和心理素质，按量完成每天任务，能承受一定的工作压力;

3、有良好的形象气质和较强的沟通交流能力，有班干部或者培训讲师经验者优先。

4、想成长，想学习，有渴望成功和实现梦想的积极心态;

5、大专以上学历，学习能力强者可以适当放宽;

6、志愿和公司共同发展。

第12篇 金融销售助理岗位职责

金融销售助理 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司逸富营业部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司逸富营业部 任职要求:

1、善于学习和总结,团队意识较强,沟通能力较好;

2、学历不限;专业不限!拥有销售相关工作经验优先;

工作内容:

1、学习和掌握项目所需的贷款,融资专业知识及技能,熟练把握业务流程,以专业的态度和能力满足客户的需求;

2、发掘的销售机会,实现与客户的长期合作;

3、协助客户经理收集并整理潜在客户资料,积极拓展新客户;

第13篇 金融销售经理职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

岗位职责：

为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务。负责保险所有产品的销售工作。

工作内容：

通过公司提供的途径获取客户名单，对准客户进行拜访及维护工作，为客户进行家庭合理的理财规划分配方案以及综合金融方面的整体服务；并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。

业务范围：

保险业务：人身保险，车险，家财险，团体险，高端医疗险，养老金，教育金等；

待遇：

1·最高底薪4500+高提成+奖金+职务津贴+达成津贴+双休。

2·快速成长：为全员提供专业系统化的岗前培训、岗中训练及管理力提升训练；

3·无限透明的发展空间：业务员—业务主任—高级主任—资深主任—经理—总监，公司没有空降兵，所有中、高层领导干部均由基层培养，只要肯用心付出努力，这里将是你事业及人生的步步高升的阶梯；

4·公司基本法，最快6个月晋升业务主任（平均月收入税后大于1.5万），最快2年晋升业务经理（平均月收入税后大于6万）

5·奖励：月度、季度、年度销售排名现金激励奖、出国旅游奖励等。

工作时间;周一到周五上午8:30到10:30，其余时间自由安排。