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第1篇 vip投资顾问d岗位职责描述岗位要求
职位描述：
技能要求：
销售，bd，电话销售，销售顾问，营销
岗位职责：
1、维护公司优质客户资源、开拓新客户；
2、根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财咨询与服务；
3、定期进行客户回访，根据客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
4、完成该岗位的业绩要求；
5、完成上级领导安排的其他工作内容。
职位要求：
1、大专以上学历，有较强的学习能力，市场营销等专业优先；
2、反应敏捷，表达能力强，具有较强的沟通能力，具有亲和力；
3、具有一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识，善于挖掘客户需求；
4、有责任心，能承受较大的工作压力；
5、有团队协作精神，乐于接受挑战
第2篇 投资顾问岗位职责要求
职位描述：
岗位职责：
1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2、负责对金融投资策略、资产配置方案进行初步研究和分析，服务公司的高净值客户；
3、定期对客户档案进行分析、整理，管理、维护客户数据库；
4、为客户推荐公司的金融理财产品，完成公司规定的开户指标；
5、为客户提供相关的投资咨询服务，积极拓展客户；完成岗位业绩考核要求；
6、有客户资源者优先。
岗位要求：
1、市场营销、金融、经济管理等专业专科及以上学历；
2、有高净值客户开拓经验，房地产行业、信托公司、银行、基金公司、大型第三方理财公司（直销）等工作经验的优先考虑；
3、良好的人际交往和客户维护能力；
4、有良好的职业道德操守和团队合作力；
5、有一定的抗压能力及较好的团队精神；
6、为人诚实守信，认同公司企业文化。
第3篇 投资顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向
投资顾问是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。
投资顾问岗位职责
1.及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座；
2.根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费；
3.帮助被保险人解决保险上的问题；
4.为消费者宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要；
5.为消费者设计保险方案，制定保险计划；
6.投保人出险后，协助其向保险公司进行理赔等等。
投资顾问岗位要求
1.精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识及社会心理知识；
2.了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础，善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力；
3.有保险业务时间经验，了解客户的需求；
4.自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠；
5.有锲而不舍的精神，有幽默感、责任心和感染力。
投资顾问发展方向
业绩良好以及通过进行培训，可一步步晋升到主任、襄理、经理。
第4篇 股权基金投资顾问岗位职责职位要求
职责描述：
岗位职责：
1、 挖掘优质投资项目，尽职调查和论证筛选工作，进行投资可行性分析，并提出介入方案；
2、 负责组织与目标客户的商务谈判、签约；
3、分析经济形势，负责投资项目的拓展、市场调研、数据收集和可行性分析；
4、参与投资项目的立项、运作、签约、组织实施等，客观分析投资的风险，确保投资的回报率和安全可靠性；
5、负责被公司拟上市方案设计、资产重组、并购、海外上市等具体投资事宜；
6、为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案；
7、负责已完成投资项目的后续监控、评估、管理，能够配合公司提供增值服务。
职位要求：
1、 20-30岁左右，大专及以上学历
2、 具有1年以上pe、投行、基金公司等相关产业的从业经验，熟悉投融资管理流程。有私募股权投资基金成功运作经验，有成功运作过a股、h股上市经历者优先；
3、 具备良好的行业渠道及人脉关系 ，对直接投资、资本运作拥有丰富的社会资源；
4、 精于市场分析，熟悉相关政策法规；良好的沟通、表达、交流能力，团队合作精神及敬业精神；
工作时间：朝九晚六，做五休二
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1年经验
第5篇 保险理财投资顾问岗位职责任职要求
保险理财投资顾问岗位职责
职责描述:
1.有效地拓展渠道，寻找港险、美国险、国内分红、重疾等大额保险合作对象(银行从业者、三方机构理财人员);
2.开发线下渠道，如有客户资源的保险从业团队，优质个人销售、三方理财机构或理财经理、家族办公室、港险销售团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等;
3.探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作;
4.对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍服务、签约服务，客情跟踪。
任职要求:
1.专科以上学历
2.有丰富的港险、国内险从业经验，有丰富的渠道资源或客户资源，有经纪公司工作经验优先;
3.具有保险行业渠道资源或异业渠道合作开发能力。
保险理财投资顾问岗位
第6篇 高级投资顾问岗位职责描述岗位要求
职位描述：
职责描述：
一：工作内容：
1. 为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；
2. 掌握国寿金领行销系统和mit展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；
3. 培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。
二．专业培训
当我们新同事入司担心的是由没有能力的新人，能否通过公司的培训，掌握一技之长，能够在开展业务，获得提成，获得公司的肯定和自我成长。
1、对未接触过保险行业的同事们，公司提供全方位的3天岗前班的培训
2、公司提供全方位的产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上面有强劲的竞争力。
3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对一辅导，有师傅一对一带领开展业务。
三．收入丰厚
薪酬结构：底薪5000元+提佣（23%-48%）+新人奖
四．福利待遇
根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障
1、周一到周五每天上午8:30-10:30参加早会培训、交流，双休加国家法定节假日统一放假。
2、提供带薪岗前培训、以及不定期的保险学院在岗培训机会，帮助员工提升技能；
3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险，家属百万医疗等五大综合保障；
4、国内外免费旅游方案
第7篇 证券投资顾问岗位职责要求
职位描述：
【职位要求】
1. 大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2. 现有工作遇到瓶颈、追求高薪，有闯劲；
3. 1年以上工作经验，有房地产、医药、广告、汽车等销售经验、2年以上行业管理经验优先考虑；
4. 具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6. 有强烈的创业意识，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
【薪酬待遇】
初级销售顾问平均年薪在 10-20 万（年资：1-3 年）
中级销售主管平均年薪在 30-100 万（年资：2-5 年）
高级销售经理年薪已达 100 万以上，幵向更高发展（年资：4 年以上）
注：另设优才计划，进入职涯快通道（针对原企业高管、财会专业人士、会计师事业所审计、海归等背景）。
培训支持：
1. 5天职前体验式培训
2. 1个月集中“麻雀变凤凰”新人培训
3. 9个月专业精进理财师培训
4. 持续“黄埔精英会”培训
薪酬外福利：
1. 国际化的专业培训系统，包括基础的财务顾问培训课程，以及为经营管理设计的卓越经理人培训课程。
2. 超额业绩奖金、团队业绩年终奖金。
3．选送参加ida国际会议、cfp/cpb等专业资格认证。
【岗位职责】
1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；
2. 完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；
3. 负责本团队人员的招募与甄选、辅导与管理；
4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练
第8篇 资产投资顾问d岗位职责描述岗位要求
职位描述：
岗位内容
1、 结合公司的目标客户特征，开发与拓展高净值客户渠道，实现客户转化的目标；
2、 开拓不同渠道的合作资源，挖掘同业或跨业的合作契机；
3、 结合公司产品策略，制定线下的投资者跟进行动计划、落实方案；
4、 对公司金融产品进行包装与营销，将product 与 marketing有效结合；
5、 配合公司落实市场拓客活动的相关高净值客户邀约工作
岗位要求：
1、名校毕业或海外留学背景优先考虑；
2、 熟练掌握营销与传播，奢侈品、媒体市场工作经验优先考虑；
4、 对于金融行业兴趣浓厚，学习能力强；
5、 善于沟通，营销技巧强；
第9篇 房产投资顾问岗位职责任职要求
房产投资顾问岗位职责
职责描述:
1、服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面高端家庭子女教育服务，健康保险服务及投资理财服务;
2、通过与客户沟通，了解客户子女海外教育需求以及健康保险、理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标进行需求分析，出具专业方案，推荐海外高端机构入学资格，推荐合适海外房产及合适的理财产品;
4、定期与客户联系，提供教育方案、咨询、解决方案，向客户介绍新的综合金融服务、包括不局限于海外保险、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求:
1、有海外留学背景，国内知名高校本科以上学历，男女不限，形象气质好，有高端教育、海外留学、移民工作经验;
2、多年(3年以上)销售经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人士提供教育、海外投资等的能力;
3、诚信合规，认同公司文化。
房产投资顾问岗位
第10篇 专业投资顾问岗位职责任职要求
专业投资顾问岗位职责
岗位职责:
1、 负责对公司分配的客户资源进行拓展维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产 配置方案并向客户提供投资建议;
2、 对接全国高端客户(公司自有)，为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务;
3、 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议;
4、 完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
任职要求:1、年龄22—30岁，本科及以上学历，特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先，金融行业背景优先，有海外相关行业背景优先。)
2、可以快速主动学习金融理念知识，有相关行业工作背景，对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。
3、具备优秀的沟通能力，谈判技巧，对金融行业有浓厚兴趣，具备较强的学习能力。
4、有明确的生活目标及事业目标，团队意识强烈，有优秀的协调平衡能力，热爱生活。
5、注重个人形象及修养，乐观豁达，社交能力强，涉足及认知广泛。
专业投资顾问岗位
第11篇 高级投资顾问岗位职责要求
职位描述：
技能要求：
投资管理，证券，资产管理，行业研究，投资
岗位职责：
1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；
4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
岗位要求：
1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；
2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经历；
3、必须具较丰富的行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验；
4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习能力；
薪资结构：底薪+高额业绩提成+年终分红+年业绩奖励+股权+工龄补贴
培训：公司安排专人一对一培训：岗前培训：公司企业文化、管理制度、相关项目专业知识培训、专业金融知识培训等，让你轻松开展工作
福利：
1）五天8小时工作制，周未双休，入职购买五险一金；
2）享有年终年业绩奖励及股份获赠；
3）享有国家法定的法定节假日即年假、婚假等相关法定假期；
4）每季度公司至少组织一次市内团建活动；
公司地址：定军山电影文化科技创意园-1期503
附近公交站：流塘派出所、臣田工业区、西乡城管办、凤凰岗村
第12篇 投资顾问销售代表岗位职责要求
职位描述：
技能要求：
销售，客户代表，销售顾问
岗位职责：
有很多广告投放！首席分析师的免费直播和资讯，可供客户观！
1.负责期货业务市场推广；
2.根据公司提供的客户资源，通过微信、crm推送，介绍公司的产品及服务；
3.以专业、客观的角度帮助客户树立正确投资理念，提升投资价值
4.指导客户开户、签约，不断开发新客户，并完成每月销售业绩；
5.公司全部给到资源，负责全程跟进工作；
6.服从公司领导安排，完成上级安排的其他工作；
7.持有证券从业资格证或者期货从业资格证者优先。
职位要求：
1.学历：专科以上，可在学信网查到学历证明；
2.年龄：90后，90-97年区间。
3.个人素养：抗压能力强、沟通表达能力强并有亲和力，有基本的销售技能；普通话需要流利、有毅力会坚持的、具有挑战精神、就有较强的学习能力和团队合作能力； 4.身体健康、思想端正；5.可接受应届优秀毕业生，接受小白。（但需要具备3.个人素养一条）
6.性格：开朗大方、善谈、不怯场
薪资福利：
1.无责底薪（4600-6800）+开单奖金(上不封顶）+五险一金，均薪10k；
2.签订全日制固定期限劳动合同，五险一金，做五休二，法定节假日都休息；
3.不定期制定业绩激励，包括：奖金、苹果全套系列产品（电脑、手表、ipad、新款iphone、魔音耳机、ipod等）、笔记本电脑、单反相机、电动滑板车、购物卡、品牌家用电器；
4.（7-15天）带薪年假、年节礼品、不定期拓展活动加短途旅游、部门活动经费（部门经理带领不定期聚餐、k歌、旅游等）；
5.年节福利、每年拓展活动、员工体检及旅游、部门活动；
6.工作环境：独立办公席位，中央空调，室内绿化等等；
第13篇 项目投资顾问岗位职责任职要求
项目投资顾问岗位职责
项目投资顾问 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。
任职要求:
(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;
(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;
(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;
(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。
任职要求:
(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;
(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;
(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;
(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。
项目投资顾问岗位
第14篇 收藏投资顾问岗位职责任职要求
收藏投资顾问岗位职责
1、为广大艺术爱好者讲解博物馆内藏品的历史文化及藏品的潜在价值;
2、发现广大艺术爱好者的潜在需求，详细讲解并推荐藏品;
3、根据广大艺术爱好者的需求，进行分类整理;
4、负责广大艺术爱好者的后期维护、跟进工作;
收藏投资顾问岗位
第15篇 投资顾问岗位职责描述岗位要求
职位描述：
职责描述：
【岗位职责】
1. 负责向特定高净值人群销售海外金融产品；
2. 负责向客户提供全方位定制化的海外财富管理服务；
3. 通过电话、拜访、会议、论坛活动、社交活动等形式直接开发新客户群体；
4. 拓展各种有效市场营销渠道，丰富客户资源来源，增强工作效率；
5. 通过公司的系统培训，提升自身的财富管理服务水准；
6. 按时完成主管领导制定的业绩目标；
7. 能够对财富管理工作的开展提供建设性意见。
【职位要求】
1. 25-35岁，专业大专以上学历，有afp证书优先考虑。
2. 2年以上商业银行、保险公司、信托公司、证券公司、私募股权基金、第三方理财机构等金融类企业财富销售岗位工作经验，接触过海外金融产品并有相关销售经验；外资私人银行、招行私人银行、阿里巴巴销售工作经验者优先~！
3. 热爱财富管理工作，具有高度的工作热情，诚实守信、专注负责。
4. 有强烈的团队意识及良好的团队协作能力。
职位要求：
