规划顾问岗位要求10篇

第1篇 学业规划顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、负责接受到访客户的咨询，提供专业的咨询服务和产品介绍，完成咨询转化（公司主要做学业规划、升学规划、职业规划的研究和服务）。

2、借助公司的平台资源和渠道资源，努力开发并建立完善客户数据库，积极开发内部及外部的客户资源。

3、目标意识强，管理协调能力强、执行力强，努力完成个人及团队的销售任务，敢于超越和拼搏。

4、与客户建立良好的沟通关系，配合并协助专家老师完成咨询工作，提高客户满意度。

5、及时回访客户，发现并有效解决客户提出的各类困难或异议，提高客户满意度和忠诚度，树立良好的口碑，促使客户介绍新客户。

6、有团队意识和大局意识，以团队利益为重，积极配合团队工作，实现个人与团队价值的共同提升。

7、保持并持续提升专业能力及职业素养，提升个人综合能力，提升品牌知名度。

职位要求：

1、本科（九85，二11重点学校，综合素质很强的可以放宽到普通二本）以上学历，熟练操作office等办公软件。

2、喜欢教育行业，具备至少2年以上销售工作经验，具有教育行业销售经验优先，顾问式销售经验者优先。

3、具有良好的形象气质及亲和力，具备较强的自信心和进取心。

4、良好的沟通协调能力、洞察力强并能了解客户的真实想法。

5、吃苦耐劳，有责任心及团队协作意识，诚实敬业。

6、工作稳定，不频繁跳槽，年龄在35岁以下。

第2篇 职业规划顾问岗位职责要求

职位描述：

我们需要你：

1.与潜在客户通过电话、微信、面询等多种方式沟通，了解和挖掘客户职业发展需求

2.通过自身所具备的投行、咨询、快消、互联网、房地产等热点行业知识及职业发展规划技能，帮助客户做好精准的职业定位

3.针对客户在求职和职业发展中需求推荐合适课程

4.充分了解学员潜在的求职困惑，耐心解答用户对产品的疑问通过与学员的沟通及简历

5.维护与签约客户、潜在客户的长期良好关系

我们期待你：

1.本科及以上学历，有金融、快消、咨询、会计、互联网行业工作经历或商科学习背景者优先

2.超强的学习能力以及解决问题的能力，擅于沟通

3.热爱教育行业，致力于长期在教育行业发展

我们提供：

1.极具竞争力的薪酬，高底薪+高提成；

2.入职即享有五险一金，餐补，企业版滴滴打车补助，带薪病假

3.丰富的员工活动，户外拓展、员工出游、体育活动、内部狂欢派对、生日会等

4. 完善的培训体系

新人阶段：专业培训师带教+专业营销技能培训+丰富产品知识培训

成长阶段：每周专业营销课程培训+职业素养培训

另外，所有入职员工免费学习公司课程

5.成长/晋升空间

管理型路线：职业发展咨询师-资深职业发展咨询师-职业发展咨询主管-职业发展咨询经理-职业发展咨询总监

内部晋升职位：公司招募职位以内部竞选员工优先

如果你:

自我驱动强、拥有自己的长板并且思想独立、追求极致，更重要的是，你热爱自己的事业就赶快加入我们吧！

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第3篇 财务规划顾问岗位职责任职要求

财务规划顾问岗位职责

理财顾问/财务规划师 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部职位描述:

要求:

1、年龄:25-45周岁，金融或相关专业，大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议，具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

财务规划顾问岗位

第4篇 升学规划顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、负责接受到访客户的咨询，提供专业的咨询服务和产品介绍，完成咨询转化（公司主要做学业规划、升学规划、职业规划的研究和服务）。

2、借助公司的平台资源和渠道资源，努力开发并建立完善客户数据库，积极开发内部及外部的客户资源。

3、目标意识强，管理协调能力强、执行力强，努力完成个人及团队的销售任务，敢于超越和拼搏。

4、与客户建立良好的沟通关系，配合并协助专家老师完成咨询工作，提高客户满意度。

5、及时回访客户，发现并有效解决客户提出的各类困难或异议，提高客户满意度和忠诚度，树立良好的口碑，促使客户介绍新客户。

6、有团队意识和大局意识，以团队利益为重，积极配合团队工作，实现个人与团队价值的共同提升。

7、保持并持续提升专业能力及职业素养，提升个人综合能力，提升品牌知名度。

职位要求：

1、本科（九85，贰11重点学校，综合素质很强的可以放宽到普通二本）以上学历，熟练操作office等办公软件。

2、喜欢教育行业，具备至少2年以上销售工作经验，具有教育行业销售经验优先，顾问式销售经验者优先。

3、具有良好的形象气质及亲和力，具备较强的自信心和进取心。

4、良好的沟通协调能力、洞察力强并能了解客户的真实想法。

5、吃苦耐劳，有责任心及团队协作意识，诚实敬业。

6、工作稳定，不频繁跳槽，年龄在30岁以下。

第5篇 保险规划顾问岗位职责任职要求

保险规划顾问岗位职责

保险顾问/保险规划师 1.通过线上运营方式联络潜在客户以及拜访客户，与客户进行良好的沟通;积极维护老客户、开发保险新客户，并完成最终的保险销售任务。

2.为客户做家庭健康风险分析，针对客户面临的健康风险定制高性价比的保险方案，并为客户提供专业的保险知识咨询和保险经纪服务。

3.协助客户投保/续保/理赔等相关售前和售后服务。

职位要求:

1.本科及以上学历， 2年及以上保险经纪公司工作经验 (有客户资源优先，成功案例优先);

2.熟悉国内互联网保险产品，线下保险产品及家庭保险配置方案。

3.能够熟练比较出国内各家保险公司互联网健康险的优缺点。

4.站在客户角度，根据客户实际需求，中立客观的推荐保险产品及定制方案。

5.具备敏锐的洞察力、高效的学习能力、有较强的保险营销能力，有志于成为家庭保险规划领域专业人士。 1.通过线上运营方式联络潜在客户以及拜访客户，与客户进行良好的沟通;积极维护老客户、开发保险新客户，并完成最终的保险销售任务。

2.为客户做家庭健康风险分析，针对客户面临的健康风险定制高性价比的保险方案，并为客户提供专业的保险知识咨询和保险经纪服务。

3.协助客户投保/续保/理赔等相关售前和售后服务。

职位要求:

1.本科及以上学历， 2年及以上保险经纪公司工作经验 (有客户资源优先，成功案例优先);

2.熟悉国内互联网保险产品，线下保险产品及家庭保险配置方案。

3.能够熟练比较出国内各家保险公司互联网健康险的优缺点。

4.站在客户角度，根据客户实际需求，中立客观的推荐保险产品及定制方案。

5.具备敏锐的洞察力、高效的学习能力、有较强的保险营销能力，有志于成为家庭保险规划领域专业人士。

保险规划顾问岗位

第6篇 it规划顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

1)参与管理咨询项目前期的服务工作，为客户提供预案，参与项目的合约谈判；

2)负责客户信息化规划项目需求调研、现状分析、蓝图规划与实施路线设计，并严格执行公司咨询项目工作流程及管理规定；

3)负责为客户提供信息化规划方案，分工独立撰写咨询报告；

4)负责代表项目组对客户进行咨询方案的说明；

5)负责跟踪咨询方案的具体实施及组织客户培训；

6)根据客户需求，组织咨询方案的实施。

职位要求：

1)本科、研究生学历，形象气质佳；

2)能够清晰地描述信息化规划的过程，熟悉erp、hrm、crm等理论及应用，熟悉集团管控及企业管理流程；

3)具备it规划工作经验，或大型企业信息化实施、运维经验者优先；

4)具备基本的项目管理知识和经验

5)具备良好的沟通协调能力，优秀的分析判断能力以及解决复杂问题的能力；

6)熟练使用power point/e_cel等office办公软件；

7)具有强烈合作和进取精神；工作作风严谨细致，具责任心和敬业精神；

8)刻苦耐劳，能够胜任出差，有志于从事咨询行业、有过相关咨询工作经验者优先。

第7篇 保险理财规划顾问岗位职责任职要求

保险理财规划顾问岗位职责

金融理财规划顾问(保险) 重庆倪伟傑汽车销售有限公司 重庆倪伟傑汽车销售有限公司，倪伟傑 此岗位为我主公司泰然保合招聘!!

泰然保合保险经代公司，代理平安，人保，泰康，太平洋，众安在线，阳光等几十家保险公司的寿险、车险、财产险业务。产品种类多，满足各阶层需求!

一次正确的选择大于百倍努力!成人达己，成己达人，成功在于抓住机遇!!

这里有优秀的团队和良性的系统，助力你的事业成功!!

岗位职责:

1、负责公司产品销售和业绩管理工作，以及公司客源开发，新产品销售讲解工作;

2、开发及维护高净值客户，推动高净值客户数量和资产规模持续增长;

3、为企业、客户提供专业保险咨询服务，制作保险规划方案;

4、负责区域内销售活动的策划及执行，并完成公司指定的业绩指标;

5、打造团队发展、组织发展、合伙人模式创新。

任职要求:

1、我们不看学历只看能力，有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

2、确定自己是一个不安于现状，努力奋进的人;

3、有明确、坚定的目标，相信梦想、甚至还有野心;

4、相信团队的力量是不可战胜的，并能够服从团队的合理安排和指导;

5、做事细致，愿意与公司共同发展者优先

晋升渠道:金融客户经理—资深经理—总监

上班时间:

周一到周五早九晚五，周末双休 ，节假日正常放假，每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

保险理财规划顾问岗位

第8篇 it规划顾问岗位职责it规划顾问职责任职要求

it规划顾问岗位职责

职责描述:

1) 参与管理咨询项目前期的服务工作，为客户提供预案，参与项目的合约谈判;

2) 负责客户信息化规划项目需求调研、现状分析、蓝图规划与实施路线设计，并严格执行公司咨询项目工作流程及管理规定;

3) 负责为客户提供信息化规划方案，分工独立撰写咨询报告;

4) 负责代表项目组对客户进行咨询方案的说明;

5) 负责跟踪咨询方案的具体实施及组织客户培训;

6) 根据客户需求，组织咨询方案的实施。

任职要求:

1) 本科、研究生学历，形象气质佳;

2) 能够清晰地描述信息化规划的过程，熟悉erp、hrm、crm等理论及应用，熟悉集团管控及企业管理流程;

3) 具备it规划工作经验，或大型企业信息化实施、运维经验者优先;

4) 具备基本的项目管理知识和经验

5) 具备良好的沟通协调能力，优秀的分析判断能力以及解决复杂问题的能力;

6) 熟练使用power point/e_cel等office办公软件;

7) 具有强烈合作和进取精神;工作作风严谨细致，具责任心和敬业精神;

8) 刻苦耐劳，能够胜任出差，有志于从事咨询行业、有过相关咨询工作经验者优先。

第9篇 空间规划顾问（双语）岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、辅助workplace策略团队开展研究工作

2、参与相关组织会议以及头脑风暴

3、做竞争对手分析，并形成相应的分析报告

4、做空间策略方案的演示，辅助项目的开展

职位要求：

1、建筑学、室内设计、设施管理、社会学或组织科学本科及研究生以上学位

2、至少3-4年房地产或设计公司的研究和策略经验。可以开展、分析和提炼主要和次要的研究，形成可用的见解和想法，并随时插入客户的演示和提案中

3、出色的演讲能力

4、优秀的英语听说读写能力

5、优秀的时间管理能力，能同时处理多项事务的能力

6、熟练操作mac或windows系统

7、会使用powerbi， tableau， arcgis and deepthmap 优先

第10篇 美国留学咨询/规划顾问岗位职责要求

职位描述：

职位介绍：

1. 择由制定了清晰的工作标准和服务流程作为顾问接待客户的指引。顾问需要以客户需求为出发点，利用自己的专业知识、影响力、解决问题的能力等，为客户提供留学咨询，与客户建立信任关系，并签订留学服务合同，从而完成相应的业绩要求。

2. 基于‘看得见的留学定制服务’的理念，择由构建了完整的客户服务系统。依托于这套系统，顾问需要全面了解客户的学术、活动、家庭等背景，充分调运内外资源，为客户提供个性化的留学规划和背景提升方案，并将规划和方案形成清晰的报告和指引，从而增加客户申请国外院校的竞争力和提升学生的个人能力。

3. 分工合作，在各个模块都给客户最优的服务体验和质量，是择由设计服务流程时秉持的理念。顾问需要与文案通力合作，共同跟踪和管理留学申请服务流程，解决过程中的发生的各类问题，保证客户获取优质的服务体验和理想的留学申请结果。

4. 口碑营销是择由市场推广的重要手段之一。顾问需要与签约或者离境客户保持固定频率的沟通，关心客户，帮助客户解决问题，与客户保持良好和长久的合作关系，从而提升客户满意度和产生口碑传播。

5. 市场行为必须基于对客户的了解，并且以客户的需求为出发点。顾问因此需要反馈客户的需求和市场动向，参与公司安排的各项市场推广活动，为公司各种营销方式提供留学专业信息支持。

6. 持续学习和提升能力能够让员工和企业都更具备竞争力。顾问有义务自我学习和提升，参与各项业务培训，提升职业形象、职业技能和职业心态，自身经验和知识，为构建学习、的企业文化做出努力。

7. 尊重规则是西方教育重视的理念。作为留学从业人员，顾问必须认可和遵守公司各项规则和制度，或者对规则提出建设性修改意见，帮助公司和个人一起成长。

背景要求：

1. 本科及以上学历，专业不限；

2. 985/211院校，海归人士优先；

3. 欢迎非留学行业背景的候选人；

4. 欢迎具备3-5年工作经验，希望在留学行业实现职业转型的候选人；

5. 欢迎希望帮助孩子成长和发展，从而获取成就感的爸爸妈妈；

择由致力于成为留学生成长和发展可信赖的助力者和陪伴者。在留学规划和申请的过程中，我们珍视学生的个性，不说教，不控制;我们给予 信任、支持和陪伴，让学生未来在世界范围内拥有更多选择的自由和持续的竞争力。 因为这个愿景，我们提供的指导远超文书、申请等留学常规业务： 我们给予学生时间管理的技巧，不仅仅让学生在留学规划阶段将时间花在刀刃上，也能让他们在未来职业发展中更有时间观念和时间规划意识。 我们关注孩子的阅读习惯和能力，给予阅读推荐和方法指导。因为我们知道，阅读能力是学生顺利完成美国学业的必备技能； 我们关注家庭沟通和孩子的心灵成长，推进青春期孩子与父母的正常沟通，指导父母在孩子离开后调适空巢期的心态。

薪酬福利

1. 薪酬是员工能力和岗位价值的体现。择由的薪酬方案致力于让你的努力方向与公司战略和客户需求保持一致，实现员工、客户、公司最终的共赢。

2. 对于核心员工和关键岗位，择由会通过分红乃至股权的方式，让ta公司成长的利益。

3. 在法定的各项福利之外，择由为你提供了年度体检、境内出游、境外出游、团队活动经费、生日会、节假日礼包等额外福利，关心你的身体和心灵健康的同时，让你能够开拓眼界、增加和团队的默契度。

培训发展

1. 择由坚守员工价值第一的价值观，因为我们相信：学生的成功，公司的成功，都是建立在员工成长和发展的基础上。

2. 长达600多小时的人才培训体系是择由在留学行业中的核心竞争力。择由期盼核心员工成长为企业的合伙人，共享企业发展壮大所带来的利益。

3. 择由为员工创造多元和清晰的职业发展路径，专业路线与管理路线在薪酬和待遇上保持一致，让专业型人才在物质和精神上都感受到工作价值。

环境气氛

1. 成为创业团队中的一员，体验公司的成长和发展，参与公司各项规章制度和经营手段的制定过程，充分发挥自己未知的潜能；

2. 择由相信员工具备自我管理能力和较高的职场素养，所以公司避免设置复杂的各种流程和规则，提倡简单的人际关系，营造一个匹配客户和员工社会层次的办公环境。

3. 与留学行业有强烈教育情怀的优秀的人才共事，用不同的视角去看待教育、学生、家庭，以及自我身心成长；