财富总监岗位职责8篇

第1篇 财富部总监岗位职责

财富部总监 中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司合肥分公司(关联分公司) 中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司合肥分公司(关联分公司) 岗位职责:

1:根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

2、完成公司制定的销售计划,达成营业部销售目标;

3、负责推动各营业部团队经理和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

4、负责管理本营业部销售岗的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5、协调、管理各销售部门之间的良性竞争;

6、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

7、完成工作报告及相关的业务汇报工作;

8、负责下辖营业部的建立、市场开拓;

9、负责本营业部与公司的对接;

10、负责营业部的其他各项管理工作。

第2篇 财富管理部总监岗位职责

财富管理部总监 华东一号控股集团有限公司 华东一号控股集团有限公司,华东一号 职责描述:

1、负责和公司配合筹备搭建一个新的股权总监团队,有一定配额的团队资源,及业绩完成能力 ;

2、具备行业管理经验,可根据公司整体销售方案及具体目标计划及营销战略;

3、开发拓展财富客户,进行客户分析,挖掘用户需求,向客户提供专业理财规划与投资建议;

4、确保各团队成员明确工作进度及个人目标,制定营销系统周、月、年度专业培训计划

任职要求:

1、负责各类金融产品的评审工作,能够独立对金融产品进行法律尽调和风险评估;

2、负责各类金融产品的上线审核工作,对核心交易文件进行快速审核,监督产品风控措施的有效落实;

3、梳理和完善各类金融产品的评审标准体系;

4、监测和分析各类金融产品相关行业动态、法律法规和监管政策的变化.

第3篇 财富管理总监岗位职责

财富管理总监 华鑫证券 华鑫证券有限责任公司,上海华鑫证券,华鑫证券,华鑫 职责描述:

1、全面负责营业部财富管理业务及营销工作的开展。

2、自身及组织下属人员获取、学习、研究和掌握各种投资报告、咨询建议,并通过公司信息发布渠道及时向客户和营销人员进行讲解或传递。

3、直接或安排下属人员关注客户的投资运作状况,并及时向客户提供参考建议,提升客户价值。

4、负责制定、并督促实施营业部的营销工作计划。

5、负责自身及下属的客户开发、渠道拓展、挖掘及维护工作。

6、负责营业部营销团队的建设与管理,组织营业部员工定期开展业务的学习与培训。

7、推动落实完成公司组织的各项金融理财产品的销售。

任职要求:

1、经济或金融相关专业优先。

2、取得证券执业证书及投顾资格。

3、熟悉投资顾问业务开展、营销团队的建设及管理,熟悉相关法规,熟悉行业发展情况。

4、丰富的客户资源和社会关系。

5、具备较强的组织协调能力。

第4篇 财富中心销售总监岗位职责

销售总监/财富中心总经理 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司,北京华玺 岗位职责:

1、根据公司整体发展战略规划,以部门为核心制定并执行当地财富管理市场中期、长期开发策略;

2、依据分部总体发展需要,组建和管理理财顾问业务团队,提升团队成员的综合素质和专业水平,指导员工多渠道开发、维护高净值客户和机构;

3、带领分部完成公司下达的年度任务指标,制定和完善分部管理制度;

4、负责分部在当地的市场合作与宣传,提高公司品牌在当地的知名度和信誉度,增强团队凝聚力,保证核心骨干的稳定;

5、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息,分析当地市场发展趋势,为公司重大决策提供支持。

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、市场营销等专业;

2、7年以上金融机构(银行、信托、证券、基金公司等)或大型三方机构营销从业经历,1年以上银行支行理财团队长/个金负责人/私人银行部团队长、证劵公司营销部负责人、信托公司财富中心团队长、第三方理财公司营销负责人及以上级别管理经验;

3、熟悉各类金融产品(信托、基金、资管、保险等),具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,能够对当地客户资源进行准确定位,制定并开展有效的营销推广计划;

4、对公司经营理念和价值观有深刻理解,认同公司文化,为人诚实守信,具有高度的团队合作精神和工作热情;

5、具有很强的计划、控制和协调能力,具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念,熟悉先进的管理模式。

第5篇 财富中心总监岗位职责

财富中心总监 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 工作职责:

1.负责所管辖团队管理工作(包括团队会议开展、日常工作辅导和监督等);

2.根据公司考核要求完成团队客户开发,管理等各项指标,对团队销售业绩负责;

3.带领自己团队,开发潜在有效高净值客户,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

4.激发团队士气,提高工作产能;

任职资格:

1.金融、经管、营销类相关专业全日制专科及以上学历;

2.中/外资银行,信托公司等从业经验3年以上者优先,对银行产品、信托、股票、证券、地产、公司业务有深刻理解;

3.形象气质佳,具备服务高净值客户的经验或拥有高净值客户人脉资源;

4.具备金融专业知识,有强烈意愿加入高端财富管理行业,并具备优秀的学习能力;

5.为人正直、诚信,具有高度的责任心,乐于分享,有奉献精神,充满活力、有激情、有梦想;

第6篇 财富投资销售总监岗位职责

金融销售总监职责描述:

1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在区域范围内执行;完成公司制定的销售计划，达成目标业绩;

2. 负责推动所辖城市的人员招募与甄选、辅导与管理;

3. 负责管理所辖团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练;

4. 根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议;

5. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求:

1. 专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑，具有证券，基金，或者理财师证书优先考虑;

2. 3年以上金融从业经验，有至少带过50人以上团队的工作经验;具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务;

3. 金融背景知识丰富，有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作;

6. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;

7. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8. 有强烈的创业意识和创新精神，与公司共同成长进步

第7篇 财富总监岗位职责

财富总监 岗位职责:

1. 正确传达公司领导提出的营销组织工作方案,并贯彻执行;

2. 负责公司的营销工作运作,包括计划、组织、进度控制;

3. 协助公司领导制定销售计划、销售政策;

4. 辅导和培养业务团队,提升业务团队销售技能,带领团队达成目标;

5. 管理日常销售业务工作,审阅销售业务报表,控制销售活动;

6. 指导业务团队落地客户,签署合同;

7. 统筹团队渠道资源,并配合做好公司渠道资源整合工作;

8. 组织理财沙龙类市场活动,带领销售团队完成客户锁定及客户开发;

9. 定期或不定期拜访重点客户;

10. 客户投诉处理

任职资格:

1、金融相关专业,本科及以上学历;

2、拥有3年及以上私人银行或相关金融机构财富管理同岗工作经验;

3、具备丰富的社会人脉和客户资源;

4、具有创业及创新精神。 岗位职责:

1. 正确传达公司领导提出的营销组织工作方案,并贯彻执行;

2. 负责公司的营销工作运作,包括计划、组织、进度控制;

3. 协助公司领导制定销售计划、销售政策;

4. 辅导和培养业务团队,提升业务团队销售技能,带领团队达成目标;

5. 管理日常销售业务工作,审阅销售业务报表,控制销售活动;

6. 指导业务团队落地客户,签署合同;

7. 统筹团队渠道资源,并配合做好公司渠道资源整合工作;

8. 组织理财沙龙类市场活动,带领销售团队完成客户锁定及客户开发;

9. 定期或不定期拜访重点客户;

10. 客户投诉处理

任职资格:

1、金融相关专业,本科及以上学历;

2、拥有3年及以上私人银行或相关金融机构财富管理同岗工作经验;

3、具备丰富的社会人脉和客户资源;

4、具有创业及创新精神。

第8篇 财富管理中心总监岗位职责

财富管理中心总监 恒昌汇财合肥 北京恒昌汇财投资管理有限公司合肥分公司,恒昌汇财合肥,恒昌财富,恒昌汇财 财富中心总监

任职要求:

1. 本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3. 管理思路清晰,具有优秀的团队管理能力;

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5. 业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强,能有效利用和整合各类社会资源;

岗位职责:

1. 根据公司战略,形成相应的团队管理策略,确保团队成员有效执行;

2. 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求,达成团队目标

3. 负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理;

4. 负责管理本中心的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 确保中心成员明确工作进度及个人目标,建立与健全各项管理制度。