理财主管岗位职责16篇

第1篇 销售理财部主管岗位职责

岗位职责:寻找理财客户

任职要求:

1. 良好的沟通能力;

2. 强烈的市场进取意识;

3. 具有独立工作能力,勇于接受工作挑战,能够承担目标压力;

4. 较强的市场开拓能力,有销售经验者优先考虑;

5. 具有较强的沟通、交际能力、组织协调能力及团队合作精神;乐于面对挑战;

6. 熟练使用office办公软件;

7. 有销售管理经验;

8. 强烈的事业心及挑战精神;

9. 良好的个人信誉及职业操守。

第2篇 财务经理财务主管岗位职责

财务副经理/主管 阳光城集团股份有限公司 阳光城集团股份有限公司,阳光城,阳光城房地产,阳光城集团,阳光城 技能水平:

1.能够独立完成核算,结算业务各模块工作;

2.具备良好的表达能力、沟通能力;

3.熟悉办公软件及相关财务管理软件的使用。

价值观及行为准则:

1.认同阳光城企业文化;

2.有良好的职业操守;

3.严格遵守国家法律法规,执行企业各种规章制度。

其他要求:

1.较强的自我激励、沟通、协调能力;

2.责任心、原则性强。

第3篇 理财主管是什么意思，岗位职责是什么？应具备的能力是什么

理财主管含义

理财主管，是指协助理财经理进行各项业务的总体规划，处理部门的日常事务;具备专业的理财知识，为客户提供理财方案，进行风险控制和市场开拓工作。

理财主管的直接上级是理财经理，直接下级是理财专员。

理财主管岗位职责

1.结合公司业务特点组织营销活动，监督活动执行效果，适时调整计划以确保完成任务指标;

2.协助客户进行理财规划并向其提供理财方案;

3.控制服务直来那个，为客户提供优质的理财服务;

4.协助部门领导对理财中心的核算质量、内控外防等进行管理;

5.协助部门领导组织开展部门鱼啊弄的培训与考核工作;

6.负责部门业务制度以及业务流程的拟定，并报领导进行审批;

7.负责对理财产品进行调整和研发。

理财主管应具备的能力

1.具备理财专业知识，熟悉理财产品的销售模式以及业务流程;熟悉财经法律法规以及政策;

2.具备较强的应变能力，能够处理工作中遇到的困难与问题;

3.具备良好的财务分析能力，能够整理财务信息并从中提取有用的信息，做出合理正确的分析判断，为公司的措施或者决策提供依据;

4.具备良好的人际关系处理能力;

5.具备良好的沟通交流能力;

6.具备良好的文字功底;

7.具备较强的工作责任心和团队合作精神。

理财主管任职条件

1.金融、市场营销、经济相关专业本科以上学历;

2.具备5年以上银行或者证券工作经验，2年以上理财主管工作经验;

3.具备良好的财务、理财专业知识，熟悉理财产品以及理财产品的销售模式;

4.熟悉国家相关财经政策法规;

5.具备工作责任心，具有执行能力;

6.具备团队合作精神。

理财主管职业发展

理财主管一般是由理财专员发展而来，其职业发展方向是理财经理。理财主管需要具备良好的理财知识以及能力，能指导下属的工作，具有一定的管理能力，具备良好的销售能力，还需要具备良好的分析问题和解决问题的能力。

理财主管收入

理财主管月收入一般在3000-6000元，收入与业绩有直接的关系，业绩高提成也高，收入就比较高，要想获得较高的收入，需要提高自己的专业知识和水平，提高自己的业绩，朝着理财经理的方向发展。

第4篇 理财部门主管岗位职责任职要求

理财部门主管岗位职责

高级团队经理/部门主管-私募/理财-bjsy 普惠财富投资管理(北京)有限公司 上海普财投资管理有限公司，普财职位描述:

1. 负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2. 负责对理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

3. 负责管理理财经理的业务活动，并提供专业的辅导与训练;

4. 完成上级制定的销售目标;

任职资格:

1. 大专或以上学历，营销、管理、金融类专业毕业优先考虑;

2. 至少3年以上工作经验(2年的团队管理经验)，3人以上团队的经验，有银行理财产品经验者优先考虑;

3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力;

4. 具有较强的团队领导与协调能力，擅于带动团队气氛;

5. 具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，善于沟通与演讲;

6. 有丰富的客户资源，具有开发大客户经验者优先;

理财部门主管岗位

第5篇 理财客户主管岗位职责任职要求

理财客户主管岗位职责

销售经理 销售主管 客户经理 理财经理 1、 在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。

2、 严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。

3、 制订销售计划。

4、 确定销售政策。

5、 设计销售模式。

6、 销售人员的招募、选择、培训、调配。

7、 销售业绩的考察评估。

8、 销售渠道与客户管理。

9、财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。

10、 销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。 1、 在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。

2、 严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。

3、 制订销售计划。

4、 确定销售政策。

5、 设计销售模式。

6、 销售人员的招募、选择、培训、调配。

7、 销售业绩的考察评估。

8、 销售渠道与客户管理。

9、 财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。

10、 销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。

理财客户主管岗位

第6篇 理财团队主管岗位职责

理财主管-团队主管-销售主管-销售经理 证大大拇指 上海证大大拇指财富管理有限公司(分支机构) 岗位职责 :

1、分类管理所辖机构的日常事务,解决问题;

2、执行营业部标准化运营制度、根据实际情况完善客户服务流程及制度;

3、负责区域内所辖机构市场同业数据的收集及研究;

4、跟踪区域内所辖机构的业务进展,分析经营状况;

5、管理销售人员(6-10人团队)完成销售目标。

职位要求:

1、大专及以上学历;

2、一年以上业务策划、销售方案建设经验;

3、2~3年团队管理经验或销售(含电销及直销)管理经验;

4、熟练运用各种数据分析软件,熟悉公司各部门运营流程,熟悉门店的各项规章制度;

5、对各类金融法律有一定的了解;

6.、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。

第7篇 理财部门主管团队长岗位职责

岗位职责:1、负责公司产品的销售及推广;2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;3、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围;4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。任职资格:1、大专及以上学历,市场营销等相关专业;2、12年以上酒水销售行业工作经验,业绩突出者优先;3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;5、有责任心,能承受较大的工作压力;6、有团队协作精神,善于挑战。

第8篇 理财规划主管岗位职责

vip大客户区域服务经理,工作职责: 1.理财,养老金和教育金的分配和领取,客户资产管理规划, 2.人寿保险,车险理赔, 3.保单贷款,投资规划 4.寿险,财险,个人和企业资产分离,风险控制 5.客户信息,受益人变更,家庭资产规划。 人力资源主管 工作职责:人力主管通过公司的人才或者招聘合作伙伴提供的求职信息进行筛选,预约面试,复试和新入职人员培训安排等 7.公司给予在职人员,法商系列,crs商业资产信息共享等知识培训。

第9篇 理财客户主管岗位职责

岗位职责:1、协助总经理制定公司的发展战略,销售战略,制定并组织实施完整的销售计划,领导团队将计划转变为销售结果;2、开拓金融行业业务,与客户、同行业间(金融行业)建立良好的合作关系;3、制定全年销售费用预算,引导和控制市场销售工作的方向和进度;4、分解销售任务指标,制定责任、费用评价办法,制定、调整销售运营政策;5、建立金融行业客户数据库,了解不同规模用户的现状与可能需求;6、组织部门开发多种销售手段,完成销售计划及回款任务;7、销售团队建设,帮助建立、补充、发展、培养销售

第10篇 物业管理财务部主管岗位职责

物业管理公司财务部主管岗位职责(七)

1.财务部主管在公司总经理领导下,积极参与企业经营管理,负责公司的财务管理、会计核算、物资管理等工作。

2.认真贯彻《会计法》,执行国家财经政策、法令、遵守各项资金收入制度,严格执行费用开支范围的标准。

3.正确、及时地核算和监督公司的财务状况,经营活动和经营成果,为领导提供准确可靠的财务会计信息。

4.加强计划(预算)管理,认真编制财务计划(预算)。

5.加强经济核算,认真做好各项控制工作,节约费用,降低成本,多创利润,加强财务分析,考核各项经济指标的执行情况,及时反映经营管理状况,总结经验,发现问题,促进公司改善经营管理。

6.按照会计制度规定,切实做好记账、报账工作,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚,日清月结,按期报帐,在规定时间内报送各种会计报表。

7.按银行有关制度规定,作好现金帐目和支票的管理工作。遵守支票使用规定及银行结算纪律,加强现金管理做好结算工作,对下属经费的收支情况经常进行检查、监督和指导。

8.根据国家财会制度精神,结合本公司实际,协助领导制定有关财务管理、经济核算、费用开支等具体办法,并监督各部门实行。

9.妥善保存会计档案资料,接受财税机关、上级主管部门和公司领导的监督检查、及时提供财务资料,如实反映情况。

10.每月为公司领导提供企业财务状况,为企业搞好经济运作,增加经济效益,当好参谋。

11.充分发挥财务部在公司管理中的预测、计划、控制、调节和监督的作用,促使公司不断提高经济效益和经营管理水平。

12.每月认真审查物业租赁租金、物业管理费、水电费、代收代管的煤气费以及清洁等费用的收交情况,发现欠交,负责组织催收工作。

13完成领导交办的其它工作。

第11篇 理财规划师主管岗位职责

储备主管,理财规划师,业务,人事相关一些工作岗位 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部 职责描述:

职位描述

1、 负责根据公司年度发展规划,完成自己销售目标;

2、 负责后期客户的维护和服务;

3、 负责区域内市场的维护及市场的推广。

任职资格:

1、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

2、能承受较强的工作压力,愿意挑战高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

平安,是80/90后梦想的舞台,

平安、是年轻人通往梦想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯为梦想拼搏,

只要你想与你同龄人与众不同,

只要你想让身边人对你刮目相看,提供内部培训!

在平安工作一年,你的成长和进步就相当于在别的公司干3倍的成长和突破!

你没有经验,没关系!只要你有成长的意愿!

你是在工厂上班,没关系!只要你愿意突破!

你是刚毕业的毕业生,没关系!只要你想挑战!

你是富家弟子,你的亲戚是我们的客户也没关系,只要你想成长更快一些!

平安欢迎你!

第12篇 理财销售主管岗位职责

理财主管-团队主管-销售主管-销售经理 证大大拇指 上海证大大拇指财富管理有限公司(分支机构) 岗位职责 :

1、分类管理所辖机构的日常事务,解决问题;

2、执行营业部标准化运营制度、根据实际情况完善客户服务流程及制度;

3、负责区域内所辖机构市场同业数据的收集及研究;

4、跟踪区域内所辖机构的业务进展,分析经营状况;

5、管理销售人员(6-10人团队)完成销售目标。

职位要求:

1、大专及以上学历;

2、一年以上业务策划、销售方案建设经验;

3、2~3年团队管理经验或销售(含电销及直销)管理经验;

4、熟练运用各种数据分析软件,熟悉公司各部门运营流程,熟悉门店的各项规章制度;

5、对各类金融法律有一定的了解;

6.、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。

第13篇 理财主管岗位职责职位要求

职责描述：

1、大专及以上学历，二年以上工作经验，具有敏锐的市场洞察力和应变能力

2、有同行渠道者、且有管理经验者优先考虑

3、有p2p、金融、房地产、保险类销售经验者优先;

4、抗压性强，有销售热情，有上进心。

3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6、为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年

第14篇 投资理财销售主管岗位职责

岗位职责:寻找理财客户

任职要求:

1. 良好的沟通能力;

2. 强烈的市场进取意识;

3. 具有独立工作能力,勇于接受工作挑战,能够承担目标压力;

4. 较强的市场开拓能力,有销售经验者优先考虑;

5. 具有较强的沟通、交际能力、组织协调能力及团队合作精神;乐于面对挑战;

6. 熟练使用office办公软件;

7. 有销售管理经验;

8. 强烈的事业心及挑战精神;

9. 良好的个人信誉及职业操守。

第15篇 金融理财主管岗位职责

投资理财综合金融主管 中国平安保险 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险 工作氛围和环境:

我们上班在高档写字楼,环境舒适空调常年开发。

上班时间自由周末和国家放假日休息。

收入上不封顶,不用看老板脸色,不用应酬喝酒,不用贿赂巴结等。

职场没有勾心斗角,人人互相支持鼓励,我们互相关爱和谐共处。

岗位职责:

1、收集整理客户家庭资料信息,电话联络或者上门拜访,收集具体的需求并建立信任度,再根据具体需求情况专业制定最适合家庭的财务安全规划方案。

2、收集整理中小企业资料信息,电话联络或上门拜访约见,获得企业信息和觉得人的信任,再挖掘需求为企业量身制定团体医疗、意外保险方案。并可为企业提供财产保全服务。

3、综合金融服务内容还有:

卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券!

一份工作,十份收入。为每一个家庭的提供一站式全金融理财规划服务!

4、公司提供长期持续的精英培养计划,免费参与公司一系列学习和培训,

平安有金融行业最好的培训系统,并拥有业内第一所金融大学——平安金融学院。

一、基本条件:

1、年龄:25-45周岁

2、学历:高中、中专(含)以上学历

3、品貌端正,身体健康

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录

二、专业培训:

公司根据代理人发展阶段,提供从销售到管理的丰富培训,帮您成功

三、职业规划:

公司提供公平晋升通道

四、收入丰厚

公司提供有吸引力的新人津贴,助您健康起步;根据不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

五、福利保障

根据不同职级提供涵盖意外伤害、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

第16篇 物流中心财务经理财务主管岗位职责

物流中心财务经理(财务主管)岗位职责

1.严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度,组织开展本公司财务工作,对公司财务部经理负责;

2.按时编制财务计划,落实计划实施措施,跟踪计划执行情况,并对计划实际完成情况进行检查分析;

3.严格遵守国家有关税法规定,协调公司与税务部门之间的关系;

4.按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部;

5.编制费用预算、决算,提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理,加速资金周转以提高资金使用效益;

6.审核记账凭证及财务部各种表单,编制记账凭证汇总表。

7.每月汇总编制财务分析报告。每一周书面汇报工作小结及后一周工作计划;

8.审核公司费用报销单、各项付款单;

9.审核货物进出库单、调拨单等。

10.执行公司信用政策,参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项,并对公司信用政策提出建设性意见。

11.负责与公司内部及外部主要往来商的往来对帐协调工作。

12.完成公司财务部布置的其他临时任务;