投资销售岗位职责12篇

第1篇 投资销售业务岗位职责

投资银行部销售业务岗 华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司,华创证券,华创 职责描述:

1、负责公司投行承销项目以及公司其他可销售金融产品的销售工作。

2、负责通过组织现场路演、电话沟通等方式进行产品询价、宣传推介工作。

3、负责与各类金融产品投资交易商建立长期合作关系,加强与各个投资渠道的沟通与合作。

4、能够深挖客户业务需求,整合公司资源,拓展产品销售、资本中介等业务合作机会。

5、通过组织策划投资研究等各种形式建立深层次的营销合作模式,组建公司系统内外客户群体。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、会计、法律相关专业;

2、两年以上券商或金融同业从业经验;

3、气质形象佳,具备银行机构销售资源者优先。

第2篇 普惠投资咨询-销售顾问（六险二金）岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职位描述：（平安正式编制员工）

1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司的各阶段的销售任务。

2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施。

3、维护公司各销售渠道。

4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

职位要求：

1、性别不限，年龄23——35岁，本科及以上学历，条件优秀者可放宽至大专。金融、经济、财务、市场营销等专业优先考虑；

2、有银行信用卡、消费贷款、房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑。

3、良好的沟通影响力、信息收集力、数据分析力和团队合作力。

薪酬福利：

1、工作时间：周一至周五上午8:30——12:00，下午13:30——18:00；

2、带薪假期：享受国家法定节假日、婚假、产假（陪护假）、病假、丧假、年假等。

3、福利待遇：五险一金，具有竞争力的薪酬+丰厚提成、月度、季度、年底销售奖金。

4、节假贺礼：重大节日礼品、礼金

5、企业培训：新员工的入职培训、部门培训、职能培训、专业技能培训，全国示范性营业部，要求统招大专以上学历，具有良好的培训和晋升机会。

6、职业发展：健全良好的职位晋升通道、广阔的职业发展平台（我司发展迅速，半年至少开多一家分公司） 销售代表——销售主管——销售副经理——销售经理——区域总

工作地址：新街口斯亚置地广场17楼

赵 ：___________

六险二金（南京一中心）

平安正式编制员工

第3篇 投资顾问销售代表岗位职责要求

职位描述：

技能要求：

销售，客户代表，销售顾问

岗位职责：

有很多广告投放！首席分析师的免费直播和资讯，可供客户观！

1.负责期货业务市场推广；

2.根据公司提供的客户资源，通过微信、crm推送，介绍公司的产品及服务；

3.以专业、客观的角度帮助客户树立正确投资理念，提升投资价值

4.指导客户开户、签约，不断开发新客户，并完成每月销售业绩；

5.公司全部给到资源，负责全程跟进工作；

6.服从公司领导安排，完成上级安排的其他工作；

7.持有证券从业资格证或者期货从业资格证者优先。

职位要求：

1.学历：专科以上，可在学信网查到学历证明；

2.年龄：90后，90-97年区间。

3.个人素养：抗压能力强、沟通表达能力强并有亲和力，有基本的销售技能；普通话需要流利、有毅力会坚持的、具有挑战精神、就有较强的学习能力和团队合作能力； 4.身体健康、思想端正；5.可接受应届优秀毕业生，接受小白。（但需要具备3.个人素养一条）

6.性格：开朗大方、善谈、不怯场

薪资福利：

1.无责底薪（4600-6800）+开单奖金(上不封顶）+五险一金，均薪10k；

2.签订全日制固定期限劳动合同，五险一金，做五休二，法定节假日都休息；

3.不定期制定业绩激励，包括：奖金、苹果全套系列产品（电脑、手表、ipad、新款iphone、魔音耳机、ipod等）、笔记本电脑、单反相机、电动滑板车、购物卡、品牌家用电器；

4.（7-15天）带薪年假、年节礼品、不定期拓展活动加短途旅游、部门活动经费（部门经理带领不定期聚餐、k歌、旅游等）；

5.年节福利、每年拓展活动、员工体检及旅游、部门活动；

6.工作环境：独立办公席位，中央空调，室内绿化等等；

第4篇 投资理财顾问销售岗位职责

投资理财顾问精英销售职位描述:

1. 日常客户的开发、沟通和维护工作，向投资者提供投资建议，宣传公司业务;

2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

3. 协助理财经理带领团队开展业务，做好团队工作计划安排。

任职要求:

1、男女不限，有保险、基金等行业销售经验优先;

2、具有良好的电话沟通技巧，善于把握客户的心理，具备开拓创新意识;

3、热爱销售行业，有激情，勤奋，勇于挑战;

4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标，有高度的责任心和团队协作精神;

5、做过基金、贷款类销售者优先考虑。

第5篇 投资销售经理岗位职责

一级市场股权投资销售经理 广州国软网络科技有限公司 广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

第6篇 销售投资顾问岗位职责

销售投资顾问 中山市万谷菜篮子广场投资管理有限公司 中山市万谷菜篮子广场投资管理有限公司,万谷菜篮子 岗位职责:

1、积极拓展客户,建立与重要客户的良好合作关系。

2、积极完成规定或承诺的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务;

3、负责与客户签订销售合同,督促合同正常如期履行,并跟踪、催讨所欠应收销售款项;

4、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续,帮助或联系有关部门或单位妥善解决;

5、收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。

6、完成销售经理交办的其他任务。

任职要求:

1、 大专以上学历,市场营销等相关专业,有相应资源者可放宽至高中学历;

2、 1年以上的相关工作经验;

3、 具备较强的语言表达及沟通能力,为人积极进取,有较强的工作责任感和事业心;

4、 从事过金融营销、银行信贷销售等优先;

其他福利:

1、入职即购买社保 2、带薪年假 3、法定节假

4、定期免费体检 5、年度旅游 6、全勤奖:150元/人/月

7、餐饮补贴:240元/人/月

8、六天工作制

第7篇 财富投资销售总监岗位职责

金融销售总监职责描述:

1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在区域范围内执行;完成公司制定的销售计划，达成目标业绩;

2. 负责推动所辖城市的人员招募与甄选、辅导与管理;

3. 负责管理所辖团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练;

4. 根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议;

5. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求:

1. 专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑，具有证券，基金，或者理财师证书优先考虑;

2. 3年以上金融从业经验，有至少带过50人以上团队的工作经验;具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务;

3. 金融背景知识丰富，有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作;

6. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;

7. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8. 有强烈的创业意识和创新精神，与公司共同成长进步

第8篇 投资理财销售岗位职责

投资理财顾问精英销售 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 职位描述:

1. 日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

3. 协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

任职要求:

1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

5、做过基金、贷款类销售者优先考虑。

公司支持:

1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交客户

第9篇 投资理财销售主管岗位职责

岗位职责:寻找理财客户

任职要求:

1. 良好的沟通能力;

2. 强烈的市场进取意识;

3. 具有独立工作能力,勇于接受工作挑战,能够承担目标压力;

4. 较强的市场开拓能力,有销售经验者优先考虑;

5. 具有较强的沟通、交际能力、组织协调能力及团队合作精神;乐于面对挑战;

6. 熟练使用office办公软件;

7. 有销售管理经验;

8. 强烈的事业心及挑战精神;

9. 良好的个人信誉及职业操守。

第10篇 金融投资销售岗位职责

财富总监、金融销售、私募管理、股权投资 华睿信 深圳市华睿信资产管理有限公司,华睿信,华睿信

职位描述:

职责描述:

1、部门建设:

按照公司的销售制度规定,负责营销部门的筹建、营销部门的稳定发展。对部门下属团队的发展制定管理计划,从团队的成长、业绩的提高、团队的稳定性各方面进行管理。

持续招募、引入有效的金融销售人员。

2、部门管理

根据公司的日常行政、人事方面等制度,对分部员工进行管理。

定期对下属团队负责人工作进行沟通了解,并加以指导。对下属团队负责人具备一定的要求及明确目标。

定期举行部门例会,不定期开展团队建设活动,增强部门人员凝聚力。

不定期团队内开展培训、分享活动。

3、业绩管理

参与公司考核制度的讨论,提出合理性建议。根据公司的业绩考核指标,分解部门业绩目标,完成部门每月、每季、年度的业绩考核。

遵守、执行公司已发布的业绩考核制度,并对下属销售团队进行业绩考核制度的下达和引导以及业绩分析,以完成业绩指标要求。

对销售团队的业绩完成情况,进行考核跟进,给予考核意见。

针对下属销售团队,结合公司考核制度,拟定相应的团队内适用、有效的激励方式。

对分部业绩进行负责,并根据部门业绩进行自身岗位的考核。

4、客户管理

根据国家相关规定,以及公司内部的相关制度,合法、合规的对投资者进行产品推荐,严格把控各项风险。

负责对部门的销售团队进行风险把控的要求及引导,严控各项风险的可能性。

任职要求:

1、金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业本科及以上学历优先考虑;

2、3年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)营销从业经历,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;

3、具有相应的团队管理能力,有较好的行业人脉资源;

4、具有较强的市场敏感性、市场开拓能力和资源整合能力;

5、具有组建团队、带领团队和凝聚团队的领导能力;

6、熟悉当地金融市场状况;

7、持有相关从业资格优先;

第11篇 投资销售顾问岗位职责

销售投资顾问 中山市万谷菜篮子广场投资管理有限公司 中山市万谷菜篮子广场投资管理有限公司,万谷菜篮子 岗位职责:

1、积极拓展客户,建立与重要客户的良好合作关系。

2、积极完成规定或承诺的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务;

3、负责与客户签订销售合同,督促合同正常如期履行,并跟踪、催讨所欠应收销售款项;

4、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续,帮助或联系有关部门或单位妥善解决;

5、收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。

6、完成销售经理交办的其他任务。

任职要求:

1、 大专以上学历,市场营销等相关专业,有相应资源者可放宽至高中学历;

2、 1年以上的相关工作经验;

3、 具备较强的语言表达及沟通能力,为人积极进取,有较强的工作责任感和事业心;

4、 从事过金融营销、银行信贷销售等优先;

其他福利:

1、入职即购买社保 2、带薪年假 3、法定节假

4、定期免费体检 5、年度旅游 6、全勤奖:150元/人/月

7、餐饮补贴:240元/人/月

8、六天工作制

第12篇 投资销售岗位职责

销售投资顾问 中山市万谷菜篮子广场投资管理有限公司 中山市万谷菜篮子广场投资管理有限公司,万谷菜篮子 岗位职责:

1、积极拓展客户,建立与重要客户的良好合作关系。

2、积极完成规定或承诺的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务;

3、负责与客户签订销售合同,督促合同正常如期履行,并跟踪、催讨所欠应收销售款项;

4、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续,帮助或联系有关部门或单位妥善解决;

5、收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。

6、完成销售经理交办的其他任务。

任职要求:

1、 大专以上学历,市场营销等相关专业,有相应资源者可放宽至高中学历;

2、 1年以上的相关工作经验;

3、 具备较强的语言表达及沟通能力,为人积极进取,有较强的工作责任感和事业心;

4、 从事过金融营销、银行信贷销售等优先;

其他福利:

1、入职即购买社保 2、带薪年假 3、法定节假

4、定期免费体检 5、年度旅游 6、全勤奖:150元/人/月

7、餐饮补贴:240元/人/月

8、六天工作制