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第1篇 财富端城市经理岗位职责
城市总经理(全国财富端) 合星财富管理有限公司 合星财富管理有限公司,合星财富,合星财富管理有限公司,合星金融,合星 职责描述:
1、 依照团队销售策略及计划,负责组建全国一、二线城市营销团队和业务开发管理工作,督促团队成员完成销售目标,达成个人及团队业绩及kpi指标;
2、 按照团队要求,督促本团队有效完成面访量、电话数和沙龙等客户体验服务活动,提升客户转化率和满意度;
3、 培训团队成员的营销技巧,全面提升理财师多层次技能水平;
4、每日关注团队成员的动态并对其进行相应指导和针对性的帮助,对不能有效完成的团队成员,及时沟通,寻找原因并吸取教训,就下一阶段工作进行规划。
任职资格:
1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;
2、有证券、保险、理财师等资格证书;
3、现任三方财富销售岗位、银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有1年以上从业经验;
4、有一定客户资源或销售经验者优先。
第2篇 高级财富经理岗位职责
高级财富经理 北京千佳圆投资基金管理有限公司 北京千佳圆投资基金管理有限公司,千佳圆基金,千佳圆投资基金,千佳圆 岗位职责:1、负责公司各类私募产品的销售(包括机构投资者和个人投资者);
2、负责所属客户的日常基础性维护与服务;
3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
4、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;
5、完成上级领导交办的其他工作。
第3篇 基金经理财富管理岗位职责
财富管理中心基金产品经理岗 郑州银行股份有限公司 郑州银行股份有限公司,郑州银行 职责描述:
1、制定和完成基金业务的年度发展规划,甄选实力和市场评价良好的基金公司洽谈,代销上线优质基金产品;
2、根据市场环境,及时调整产品部署,协助完成基金销售目标;
3、负责基金业务的渠道建设、风险管理、资金清算和基金操作系统管理;
4、负责人员培训、业务宣传、数据统计,业绩分析等工作;
5、针对不同客群制定基金产品营销方案。
任职要求:
1、年龄35岁以下;
2、全日制统招本科及以上学历,金融,统计,数学等相关专业;
3、3年以上基金产品销售管理经验,同等条件下,具备基金公司产品经理工作经验的优先;
4、具备市场分析与研判能力,能够甄别优质产品,拓展合作渠道;
4、服从管理,善于沟通、协调,责任心强,亲和力强,执行能力强、抗压能力强。
第4篇 财富经理岗位职责
光大证券宁波长兴路营业部---财富经理 光大证券 光大证券股份有限公司,光大证券,光大证券股份 职责描述:
1、开发客户;销售金融产品和服务;
2、向客户提供投资咨询服务和资产配置建议;
3、做好营业部分配存量客户的服务;
4、向客户介绍与证券交易有关的法律、法规、监管部门各种规定、自律规则及公司有有关的规章制度。
任职要求:
1、本科以上学历,2年经上工作经验;
2、通过证券从业资格考试,在入职后6个月内取得基金从业资格;立志从业但暂未取得资格者,公司将提供专业辅导和培训;
3、具备一定客户资源或具有证券、银行、保险、基金等金融营销经验者优先。
4、热爱证券行业,品德端正,无不良诚信记录,具有良好敬业精神和职业道德,认同公司文化。
第5篇 财富总经理岗位职责
财富中心总经理 岗位职责:
1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;
2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;
3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;
4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;
5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。
任职条件:
1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;
2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;
3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;
4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;
5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;
6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。 岗位职责:
1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;
2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;
3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;
4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;
5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。
任职条件:
1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;
2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;
3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;
4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;
5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;
6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。
第6篇 财富中心团队经理岗位职责
财富中心团队经理 钜派投资 上海钜镶投资管理咨询有限公司,钜镶 职责描述:
1.负责公司贵宾团队的团队组建,团队业务指标达成;
2.开发和拓展高净值、超高净值客户的客户资源及渠道;
3.负责团队高端客户的维护工作;
4.完成销售任务。
任职要求:
1.教育背景:金融类、财经类、营销类等相关专业本科以上学历;
2.经验:2年以上同行业工作经验,至少3年以上团队管理经验。金融背景知识丰富,有三方机构、信托、银行、个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;
3.素质要求:
(1).强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;
(2).具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
(3).具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
(4).强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
(5).有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;
(6).有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。
第7篇 财富渠道经理岗位职责
1、据项目需求拓展各类销售渠道，获取优质、有效的渠道信息；
2、根据公司战略目标及行业发展趋势，制定总体市场渠道策略并监督实施；
3、进行销渠道资源的整合，协助项目完成业绩目标；
4、负责大客户资源拓展与解决方案的策划与执行，并不断开拓市场及新渠道；
5、负责市场调研和需求分析；
6、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；
7、制定销售计划和销售预算；
8、负责销售渠道和客户的管理；
9、处理好项目开发及维护等运营工作中的紧急事件。
第8篇 财富经理岗岗位职责
财富经理岗 光大证券 光大证券股份有限公司,光大证券,光大证券股份 岗位职责:
1、依法合规营销、开发客户;
2、向客户传递公开市场信息和由公司统一提供的研究报告、咨询类理财产品及与证券投资有关的信息;
3、向客户介绍、销售由公司统一提供的金融产品;
4、所属客户的基础服务工作;
5、营业部安排的其他工作。
任职要求:
1、通过证券从业资格考试,符合协会注册相关要求,并在入职6个月内取得基金从业资格;
2、全日制本科(含)以上学历,有工作经验 2 年(含)以上;
3、品行端正,无不良诚信记录,具有良好的敬业精神、职业道德;
4、具备较强的客户开发能力和客户服务能力。
第9篇 财富中心客户经理岗位职责
客户经理(西溪财富中心) 万向信托 万向信托股份公司,万向信托,万向 岗位职责:
1、负责对集合资金信托计划高端个人客户的开发和维护,销售信托 产品;
2、负责信托理财产品的推介和营销、做好客户协调与反馈;
3、集合资金信托计划推介材料设计制作;
4、跟踪和调研客户的理财需求,制订客服方针与营销策略。
任职资格:
1、金融、经济、市场营销等专业背景,本科及以上学历;
2、具备丰富的金融专业知识、良好职业操守、吃苦敬业的奉献精神;
3、具备良好的沟通协调能力和团队协作精神;
4、具有良好的行业资源和高端客户资源者优先考虑。
第10篇 财富管理部总经理岗位职责
财富管理部总经理 青岛中新融创资产管理有限公司 青岛中新融创资产管理有限公司,中新融创 职责描述:
1、负责集团在当地财富团队筹建、管理;完成公司要求绩效考核目标;
2、负责与当地投资机构及个人建立合作;
3、负责当地同业机构合作;
任职要求:
1、人品端正,有团队意识,能够快速组建财富团队;
2、有同业资源,能够快速与同业开展合作;
3、能够承压,善于思考,能够快速开展工作。
第11篇 财富中心经理岗位职责
财富中心总经理 岗位职责:
1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;
2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;
3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;
4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;
5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。
任职条件:
1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;
2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;
3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;
4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;
5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;
6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。 岗位职责:
1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;
2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;
3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;
4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;
5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。
任职条件:
1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;
2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;
3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;
4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;
5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;
6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。
第12篇 高级产品经理（资产配置、财富传承类）岗位职责职位要求
职责描述：
工作职责： 1、完善资产配置理论体系及财富保全与传承理论体系； 2、研究国内外政策法规，完善资产配置、财富保全与传承操作实务； 3、建立资产配置模型，根据使用反馈进行优化； 4、建立财富传承相关机构合作； 5、配合理财人员进行资产配置及财富传承方案设计； 6、参与客户讲座及公司内部培训；任职资格条件 1、2年以上相关职位工作经验，或5年以上金融行业工作经验。 2、有投研经验或丰富的行业资源，能够规划管理部门某一板块； 3、熟悉宏观经济、地产、互联网金融等，对信托、有限合伙、资管计划、p2p、 4、保险等有深入了解，有多个产品或项目的成功操作案例； 5、熟练撰写研究报告，逻辑性强，文笔佳。 6、良好的语言表达能力，能够担纲会议、沙龙、培训的主讲人； 7、有良好的团队精神，有一定威信。
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：5-7年
第13篇 见习财富经理人岗位职责范本
1.负责营销团队的管理与招募。
2.制订营销团队业务拓展计划。
3.制订团队激励体制、团队发展长远规划。
4.做好指导作业、辅导、培训和激励工作。
第14篇 财富销售经理岗位职责
1、负责贯彻落实公司的营销策略 、政策和计划；
2、负责市场调研和需求分析；
3、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；
4、确定销售部门目标体系和销售配额；
5、负责对行业市场的目标客户进行攻关，并协助经销商进行市场开拓；
6、负责销售计划 的分解、落实，并进行跟踪与评估。
第15篇 财富管理中心总经理、副总经理岗位职责职位要求
职责描述：
岗位职责： 1、根据总公司整体发展战略规划，以北京为核心，制定并执行当地市场中期、长期开发策略； 2、负责单位日常的运营管理，协助总经理对公司的管理制度进行实施和检查； 3、协助总经理制定公司经营目标，进行市场开发，负责组建专业、高效且具规模的营销团队，开展为基金等金融产品项目投融资及相关信息的采集营销工作； 4、掌握公司的组织架构、人事制度、各部门操作规则，与总经理一起做好团队建设； 5、当总经理外出，受总经理委托，代理行使总经理权力。任职资格： 1、本科以上学历，管理类或金融类相关专业； 2、3年以上银行、证券、信托等从业经验，3年以上支行副行长或证劵公司营业部总经理、信托公司财富中心总经理、第三方理财公司中心副总经理及以上级别管理经验； 具有高端客户资源者优先考虑，性别不限，年龄28岁以上； 3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力，较强的综合分析能力和驾驭全局的能力；具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念，熟悉先进的管理模式；有用人、决策和公关等的综合素质，善于与人深入沟通；精力充沛，能抗压。 福利待遇： 1、签订正式劳动合同，完善的养老、医疗、失业等社会保险和住房公积金 2、带薪年休假 总部岗位职责职位要求电话：0431-81091717，王经理
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-5年
第16篇 财富团队经理岗位职责
财富团队经理 上海宁圣金融信息服务 上海宁圣企业管理集团有限公司,上海宁圣金融信息服务,宁圣集团,汇晶社,上海宁圣 1、负责高净值客户的开发工作,为客户提供全方位的金融理财和资产配置服务;
2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品协助客户购买;
3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等;
4、搭建团队,提升团队成员专业能力和销售能力,带领团队完成销售任务和其他展业活动;
任职要求:
1、3年从业经验,金融、经济和财务等相关专业优先,有强烈生存和发展欲望;
2、曾任或现任银行个人理财部理财经理或客户经理、财富管理三方机构理财岗等相关岗位者优先;或有高端客户资源群体也可考虑;
3、良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,有高端客户服务经验,能承受工作压力;
4、有基金从业资格证书优先,有一定客户资源者和团队者优先
