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第1篇 投资理财团队经理岗位职责
私募基金理财投资团队经理/总监 广州市恒创投资发展有限公司 广州市恒创投资发展有限公司,恒创集团,恒创投资发展 职责描述:
1.负责组建及管理销售团队;
2.负责带领团队成员开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案;
3.负责带领团队成员向客户推介公司发行的基金理财产品,制定销售方案,完成销售目标。
任职要求:
1、有成熟的销售团队资源以及团队管理工作经验;
2、具有丰富的高端客户维护与服务经验,有丰富的高度客户资源储备;
3、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历, 3年以上金融机构理财产品销售经验;
4、熟悉金融、私募基金,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
5、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
5、喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的管理能力和团队协作精神;
6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;
7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8、有第三方理财、私募基金、地产销售、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
第2篇 投资理财客户经理岗位职责
理财经理/投资经理/客户经理 财富共赢 财富共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财富共赢,共赢 岗位职责:
1. 通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议 ;
2. 通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1. 本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;
2. 具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;
3. 具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
5. 有一定客户资源或销售经验者优;
6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。
第3篇 投资理财经理岗位职责职位要求
职责描述：
岗位职责：
1.根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；
2.对营销团队负责，做好营销团队的管理工作，并定期向上级汇报；
3.负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理；
4.负责销售区域内销售活动完成销售任务；
5.管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。
职位要求：
1.本科学历及以上，专业不限，财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑；
2.2年以上金融行业工作经验，有带过团队的经验，有银行理财产品经验者优先考虑；
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；
4.具有较强的团队领导与协调能力，擅于调节和带动团队气氛；
5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，善于沟通与演讲；
7.有丰富的客户资源，具有开发大客户经验者优先；
8.为人诚实守信，认同企业文化，愿意与公司一起成长。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
第4篇 投资理财经理助理岗位职责
学历专业要求:
金融、经济、数学(含概率统计等专业)、物理、管理科学与工程等专业,大三及以上在读学生
岗位描述:
1.负责理财资金的投资运用管理;
2.针对理财产品的收益需求寻找资产,进行组合;
3.参与理财产品的设计工作,根据资金市场情况给出设计建议;
4.负责出具理财成立、兑付业务划款通知;
5.负责出具基金代销认/申购、赎回业务划款通知。
任职要求:
1.诚实守信,遵纪守法,品行端正;
2.综合素质较高,具有较强的学习能力、沟通能力、数据分析能力、文字写作能力和团队合作精神;
3.熟悉国家经济、金融方针政策,以及监管机构对银行风险监控的要求,熟悉各类金融市场产品和操作流程;
4.了解银行流动性风险、操作风险、市场风险管控;
5.获得cpa、cfa、frm证书者优先;
6.具有相关实习经验者优先;
7.实习期限至少3个月,每周实习4天以上。
第5篇 投资理财经理岗位职责
投资理财经理 济民可信 江西济民可信集团有限公司,江西济民可信,济民可信,济民可信 职责描述:
1、协助部门负责人开展公司资金的理财管理,达成资金创收目标;
2、调研金融市场上公司理财产品信息,基于资金安全性,筛选出稳健、收益较优理财产品;
3、负责企业投资理财方案设计,包括投资方式、投资规模、投资结构及相关成本预测和风险管理等;
4、跟踪投资标的的底层资产运作状况,及时报备相关风险事宜,确保风险可控;
5、开拓及维护各类金融机构良好合作关系,建立银行理财、债券、信托、资产管理计划等业务操作管理及操作体系;
6、国际资金理财政策的研究及业务操作。
任职要求:
1、30周岁及以下,全日制本科及以上学历,金融、经济、财会类专业;
2、5年及以上券商、信托、银行、保险等大型金融机构从业经验或大型集团投资理财岗经验;
3、具备优秀行业洞察力、金融市场分析能力、沟通洽谈能力和抗压力工作能力, 取得证券、投资、外汇、基金、保险等相关的理财业务从业资格;
