- 目录
第1篇 vip理财投资客户经理岗位职责
vip客户私人理财投资顾问经理 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒业,宜信公司
岗位内容:
1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;
2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求:
1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;
2、1年以上工作经验,英语4级,有afp、cfp优先;
3、有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业经验;
4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;
5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实巧;
第2篇 综合金融理财投资经理岗位职责
工作职责
1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求
1、25岁以上,大专以上学历(金融专业优先)
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、取得金融业专业资格认证者优先,。
第3篇 理财投资经理岗位职责
投资理财经理 职位描述:
1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;
2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;
3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;
4.及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系;
5.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;
6.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。
岗位要求:
1.大专或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;
2.两年以上基金理财产品经验者;
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4.具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;
5.具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;
6.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
7.形象气质良好,普通话标准流利;
8.拥有基金从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑。 职位描述:
1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;
2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;
3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;
4.及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系;
5.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;
6.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。
岗位要求:
1.大专或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;
2.两年以上基金理财产品经验者;
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4.具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;
5.具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;
6.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
7.形象气质良好,普通话标准流利;
8.拥有基金从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑。
