银行保险经理岗位职责16篇

第1篇 银行保险客户经理岗位职责内容

1.与银行各层级进行沟通、协调,保证银行保险理财业务顺畅进行。

2.根据业务发展需要,提出改善银行保险业务管控的需求和措施。

3.提出银行保险新险种开发、储备的需求,现有险种改善的建议。

4.参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动,并将结果及时反馈。

第2篇 银行保险客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。

银行保险客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、渠道公关:与银行支行网点建立紧密业务联系,借助公司及总行政策进行保险业务推动;

2、关系维护:建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系,以促进各项业务及品质指标的达成;

3、培训辅导:针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导,协助理财经理达成保险销售业绩指标;

4、客户服务:完成售前准备、售中咨询及售后追踪(含续期保费的收取)等支援工作,为客户提供周到的售后及保全服务。

任职要求:

1、统招全日制大专及以上学历,金融、经济、保险类专业更佳;

2、一年以上保险从业经验,或其他金融机构相关销售经验;

3、具备良好的表达能力和沟通技巧;

4、具有强烈地挑战意愿,拥有强烈追求高薪的动源。银行保险客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、遵守各项法律法规和职业道德规范,遵守公司各项规章制度及规定;

2、完成公司下达的各项考核指标;

3、熟练掌握业务工作的流程,依法合规开展业务;

4、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作;

5、合作银行网点的销售管理和服务工作;

6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神;

7、完成公司委派的其他工作。

任职要求:

1、遵纪守法,热爱保险事业,具有良好的职业道德和强烈的事业心、责任感;

2、本科及以上学历,专业不限,金融、保险、法学、经济类、财税、市场营销、会计等专业优先。

银行保险客户经理岗位描述(模板三 )

岗位职责:

1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测;

2、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标;

3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展;

4、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标;

5、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门;

6、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展;

7、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系;

8、协助上级做好市场危机公关处理;

9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行;

10、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。

任职要求:

1、全日制大专及以上学历;

2、认同公司文化;

3、道德品质良好、身心健康、无不良记录;

4、具有良好的领导能力与管理能力;

5、具有一定的沟通协调能力。银行保险客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、维护公司与银行之间良好合作关系,培训和辅导银行相关业务人员;

2、向客户宣传和销售保险产品;

3、传输产品信息以及售后服务等。

任职要求:

1、大专或以上学历,专业不限,金融、营销类相关专业者优先;

2、有一定销售工作经验,有银行工作经验或保险代理人资格者优先。银行保险客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、推动业务区内产品宣传和激励活动,推动达成公司下达的业务目标与品质指标;

2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息,与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调,保证银行保险业务顺畅进行;

3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训,通过为银行人员提供辅导,从银行人员的反馈中甄别待提高机会;

4、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写,按规定参加公司组织的各项会议、培训活动,并遵守相关纪律;

5、收取银行网点内客户投保资料,登记并检查各项信息填写无误后,交公司相关岗位进行承保,并将已生效的保单合同送至各银行网点;

6、监督所辖银行人员的销售活动,对销售和服务品质进行管理,确保各项活动符合规范;确保银行行员合法合规开展业务;

7、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展,对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题。

任职要求:

1、年龄22周岁以上,35周岁以下,身体健康、品貌端正,条件优秀的可放宽到40周岁以下;

2、本科或以上学历;

3、自信、开朗、进取,言谈大方得体,能处理好人际关系和工作压力;

4、工作主动积极、责任心强,具备优秀的服务意识和沟通能力;

5、无不良职业记录,无违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚的记录,无刑事犯罪记录;

6、有一年以上销售经验、金融行业或服务行业工作经验(有一年以上银行保险销售或个险营销从业经验者优先);

7、完成公司及部门交办的其他工作。

第3篇 银行保险部经理岗位职责任职要求

银行保险部经理岗位职责

职责描述:

1. 沟通与维护银行网点关系，提升公司在银行网点的竞争力， 达成既定的个人业绩目标;

2. 组织银行网点的培训和执行各类客户活动;

3. 协助银行理财经理销售，并达成既定的业绩目标;

4. 为银行网点提供客户分层管理专业意见;

5. 辅导网点理财经理完成保单销售和客户服务;

6. 配合公司和银行网点做好售后服务工作;

7. 按公司规定参加培训及会议，完成活动量管理工作。

任职要求:

1. 本科及以上学历;

2. 三年以上市场营销经验(有银行保险经验者优先录用);

3. 熟悉银行业务流程，具备较好的培训能力，能独立承担对银行相关人员进行产品知识和销售技能培训的工作，提升网点销售产能和业务品质;

4. 熟悉保险及金融业务知识;

5. 通过公司和监管要求的相关培训及资格认证考试;

6. 较强的沟通协调能力。

银行保险部经理岗位

第4篇 银行保险客户经理岗位职责

银行保险客户经理 中美联泰大都会人寿保险有限公司 中美联泰大都会人寿保险有限公司,大都会人寿,美国大都会,美国大都会集团,中美联泰 1、网点关系的建立与维护:协助渠道经理建立与网点的业务合作关系;维护与网点保险销售相关岗位人员的业务关系,取得网点保险销售资源;

2、销售与网点服务:培训并推动银行人员进行销售,以达成个人销售目标;为所辖的网点提供相关服务;

3、其他:参加公司或渠道要求的各项会议、培训及考试,达到公司或渠道要求,并完成相关工作。

岗位要求:

1. 本科/硕士学历, 有海外学习,工作经验优先;

2. 两年以上工作经验,一年销售经验,具有银行保险经验优先;

3. 熟悉天津中外资银行市场情况。

第5篇 银行保险营业部经理岗位职责

银行保险营业部主管/经理 泰康人寿保险有限责任公司江西分公司 泰康人寿保险有限责任公司江西分公司,泰康 职责描述:

负责银保渠道建设管理培训工作

银行渠道培训及活动

高端客户经营

任职要求:

年龄25-40岁之间,大学本科学历,有银行保险销售及团队管理经验。

有高端市场开发经历,考取afp、cfp证书或其他金融类认证证书

第6篇 银行保险总经理岗位职责

分公司银行保险部总经理 幸福人寿保险股份有限公司江苏分公司分支机构 幸福人寿保险股份有限公司江苏分公司分支机构 岗位职责:

1、 根据公司银保发展战略及需要,研究与制订具有前瞻性的银行保险发展战略;

2、 筹划并落实执行相关市场策略,制定渠道发展计划;

3、 全力发展银保渠道,完成公司银保业务指标;

4、 拓展业务模式,合理使用人才;

5、 组织实施部门管理的日常工作,为银行保险各项工作的正常运转提供指引和保障。

任职要求:

1、 大学本科或以上学历,经济、金融、管理相关专业;

2、 保险行业管理经验三年以上;

3、 熟悉寿险各种业务知识,熟悉公司及银保运作方式;

4、 具有组织协调能力,良好的团队建设与合作精神。

第7篇 银行保险营业部经理岗位职责任职要求

银行保险营业部经理岗位职责

职责描述:

1、负责银行渠道的业务对接，活动策划及组织推动。

2、达成营业部业务目标和综合指标。

3、负责营业部内理财经理的推荐与招聘。

4、负责所辖理财经理的业务追踪和训练辅导。

5、负责营业部内外部培训、会议、营销活动的规划与实施，并配合公司进行各项管理工作。

任职要求:

1、年龄25-40周岁。

2、有较强的沟通表达能力，具有团队凝聚力，具有一定的团队奉献精神。

3、有金融从业经验或销售岗从业经验3年以上者优先录取。

4、能够一次性完成营业部所需人力架构者优先录取。

银行保险营业部经理岗位

第8篇 银行保险部客户经理岗位职责任职要求

银行保险部客户经理岗位职责

岗位职责:

(一)经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导，按时达成业务及考核指标;

(二)负责网点各项配套服务工作，包括单证资料的配送、收集及初审;

(三)做好客户服务工作，包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的协助办理;

(四)收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险，及时上报并落实改善措施;

(五)完成公司交办的其他工作。

任职要求:

(一)热爱销售工作，认同银行保险业务;

(二)年龄在22~40周岁，条件优秀的可放宽到45周岁;

(三)国家承认的大专(含)以上学历;

(四)身体健康，品貌端正，无不良历史记录;

(五)语言表达能力好，具备较强的沟通、协调、公关能力，具有进取精神、服务精神;

(六)具有一定的直接销售技能或潜能，以往有销售管理工作经历者尤佳。

银行保险部客户经理岗位

第9篇 银行保险部经理岗位职责

银行保险部高级经理 交银康联人寿保险有限公司苏州市中心支公司 交银康联人寿保险有限公司苏州市中心支公司,交银康联 一.岗位职责:

银保部高级经理在公司银保部中起领导作用,对部门的销售目标达成、团队管理和渠道关系维护负直接责任。

主要负责:

1.规划、组织销售活动,拟定部门年度工作计划、负责任务分解和追踪,达成公司下达的各项考核指标,向公司总经理室汇报。

2.维护当地银行的业务合作关系。负责分对分代理合作协议的签订工作,力争扩大合作银行范围及合作网点数量。

3.负责客户经理管辖网点分配、调整并下达业务指标。

4.督促销售人员遵守服务品质管理的要求,负责整个团队的服务品质管理工作,包括会议管理、客户经理活动量管理、服务品质管理、日常激励、业务督导等各项工作。

6.负责整理、分析销售人员收集的各渠道和同业信息,及时反馈公司,协助进行市场调研,制订竞争策略。

二.任职资格:

1、全日制本科及以上学历;

2、保险行业8年以上工作经历,3年以上管理经验;

3、40周岁以下;

4、具有平安、友邦、太平、泰康、太保等寿险公司个险岗位经历者优先考虑;

5、在保险行业具备相关岗位经历者优先考虑;

6、苏州常住户口人员优先考虑。

第10篇 银行保险渠道客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

第11篇 银行保险理财经理岗位职责

开封银行保险理财经理 中意人寿保险有限公司河南省分公司 中意人寿保险有限公司河南省分公司,中意 职责描述:

客户经理:

1、专业为银行服务的理财规划师,负责银行保险销售,客户开拓。

2、银行销售人员的培训和辅导。

营业经理:

1、从客户经理晋升营业经理,负责渠道维护与开拓,业务推动及培训。

2、辅导客户经理业务技能。

区域总监:

1、负责渠道开拓及维护。

2、所辖团队的管理和辅导,

3、达成所辖团队的目标。

任职要求:

要求:大专及以上学历,

有学习能力及团队合作能力

有销售经验

能吃苦耐劳,有赚钱欲望

形象气质佳

有渠道经验优先

欢迎有兴趣的伙伴投递简历。

第12篇 银行保险部渠道经理岗位职责

1、据项目需求拓展各类销售渠道，获取优质、有效的渠道信息；

2、根据公司战略目标及行业发展趋势，制定总体市场渠道策略并监督实施；

3、进行销渠道资源的整合，协助项目完成业绩目标；

4、负责大客户资源拓展与解决方案的策划与执行，并不断开拓市场及新渠道；

5、负责市场调研和需求分析；

6、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

7、制定销售计划和销售预算；

8、负责销售渠道和客户的管理；

9、处理好项目开发及维护等运营工作中的紧急事件。

第13篇 银行保险部客户经理岗位职责

银行保险部客户经理 幸福人寿保险股份有限公司大连分公司 幸福人寿保险股份有限公司大连分公司分支机构 招聘岗位:银行保险部客户经理

招聘条件:

1)年龄25-40周岁,条件优异者可放宽到45周岁;

2)大学专科(含)以上学历,有一定的销售经验,有银行保险销售经验者优先;

3)具有良好的心理素质,沟通协调能力和执行能力强,有责任感和敬业精神;

岗位职责:

1、负责辖网点进行日常维护和管理;

2、负责所辖网点进行日常培训和业务辅导;

3、协助银行网点和客户服务部代办各类保全业务和其他客户服务项目、协助解决客户的疑难问题和投诉;

4、达成相应业务指标。

第14篇 银行保险渠道经理岗位职责

银行保险部渠道经理 友邦 友邦保险有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保险深圳分公司,友邦深圳,美国友邦保险 职责描述:

1. 沟通与维护银行网点关系,提升公司在银行网点的竞争力, 达成既定的个人业绩目标;

2. 组织银行网点的培训和执行各类客户活动;

3. 协助银行理财经理销售,并达成既定的业绩目标;

4. 为银行网点提供客户分层管理专业意见;

5. 辅导网点理财经理完成保单销售和客户服务;

6. 配合公司和银行网点做好售后服务工作;

7. 按公司规定参加培训及会议,完成活动量管理工作。

任职要求:

1. 本科及以上学历;

2. 三年以上市场营销经验(有银行保险经验者优先录用);

3. 熟悉银行业务流程,具备较好的培训能力,能独立承担对银行相关人员进行产品知识和销售技能培训的工作,提升网点销售产能和业务品质;

4. 熟悉保险及金融业务知识;

5. 通过公司和监管要求的相关培训及资格认证考试;

6. 较强的沟通协调能力。

第15篇 银行保险业务发展部客户经理岗位职责内容

1.与银行各层级进行沟通、协调,保证银行保险理财业务顺畅进行。

2.负责对相关人员进行集中式及日常性业务培训,并协助办理各项投保手续及售后服务工作。

3.维护所辖业务区内各项工作的正常开展,对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题。

第16篇 银行保险总经理岗位职责任职要求

银行保险总经理岗位职责

职责描述:

1.开拓新的合作渠道和网点，维护现有渠道代理关系。

2 .建章建制，完善并执行部门规章和制度、健全组织架构。

3.建立具有激励作用的用人、考核评价和薪资管理机制，完成部门kpi目标。

任职要求:

1.熟练掌握银行保险业务发展及团队管理能力

2.大学本科以上学历，金融经济及营销专业者优先。

3.五年以上银行或保险行业经验，3年以上管理和督导工作经验，有渠道开拓或管理经验或优势者优先

银行保险总经理岗位