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金融业务管理岗位职责4篇

发布时间:2022-10-13 14:51:05 查看人数:89

金融业务管理岗位职责

第1篇 大客户销售经理(平安全金融业务+团队管理)岗位职责职位要求

职责描述:

【工作职责】

1、组建并管理金融营销团队,负责员工的岗位职责职位要求、培训以及业务目标的设定与达成。

2、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

3、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。

4、根据客户的委托,帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划,完成并实施客户的理财需求。

5、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

6、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系,通过与客户沟通,及时了解客户需求并调整客户的财务安排,减少客户流失。

7、建立和扩展客户网络,以探索新的业务机遇。

8、加强客户服务意识,成功发展客户的介绍来源,拓展客户渠道。

9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

【任职资格】

1、25岁-45岁,本科及以上学历 (3年以上工作经验可大专学历)

2、具有一定的金融基础知识;

3、具有广泛的高端客户资源和金融营销经验;

4、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

5、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

6、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力。

7、热爱金融销售工作,具备职业经理人形象,阳光、开朗、有激情,有朝气;有韧性;

8、有清晰的职业生涯规划,目标明确,勇于挑战自我,不甘平庸,追求高品质生活,渴望成功。

9、具备信托、证券、银行、保险、第三方理财机构等经验优先!

10、具备房地产、医疗、高尔夫、高端会所、会籍顾问等经验优先!

薪酬空间:

公司为员工提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达30项)上不封顶.。

初级销售经理年薪在10万-30万,

中级销售经理年薪在30万-80万,

高级销售经理年薪已达到80万-200万并向更高发展!

岗位要求:

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:8-9年经验

第2篇 金融业务管理岗位职责

企业金融业务管理岗 兴业银行股份有限公司北京分行 兴业银行股份有限公司北京分行,兴业银行,兴业银行北京分行 职责描述:

1.从事央企、市属国企、上市公司等客户营销管理、经营分析工作;

2.充分运用投行、交易银行相关金融产品服务于企业客户。

任职要求:

1.北大、清华、人大、央财全日制硕士及以上学历,年龄32周岁及以下;

2.具备两年以上银行、企业等机构从事投融资相关工作经验 ;

3.具备卓越的组织协调、管理和营销组织能力。

第3篇 大客户销售经理(全金融业务+团队管理)岗位职责职位要求

职责描述:

【工作职责】

1、组建并管理金融营销团队,负责员工的岗位职责职位要求、培训以及业务目标的设定与达成。

2、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

3、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。

4、根据客户的委托,帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划,完成并实施客户的理财需求。

5、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

6、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系,通过与客户沟通,及时了解客户需求并调整客户的财务安排,减少客户流失。

7、建立和扩展客户网络,以探索新的业务机遇。

8、加强客户服务意识,成功发展客户的介绍来源,拓展客户渠道。

9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

【任职资格】

1、25岁-45岁,本科及以上学历 (3年以上工作经验可大专学历)

2、具有一定的金融基础知识;

3、具有广泛的高端客户资源和金融营销经验;

4、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

5、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

6、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力。

7、热爱金融销售工作,具备职业经理人形象,阳光、开朗、有激情,有朝气;有韧性;

8、有清晰的职业生涯规划,目标明确,勇于挑战自我,不甘平庸,追求高品质生活,渴望成功。

9、具备信托、证券、银行、保险、第三方理财机构等经验优先!

10、具备房地产、医疗、高尔夫、高端会所、会籍顾问等经验优先!

薪酬空间:

公司为员工提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达30项)上不封顶.。

初级销售经理年薪在10万-30万,

中级销售经理年薪在30万-80万,

高级销售经理年薪已达到80万-200万并向更高发展!

岗位要求:

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:8-9年经验

第4篇 金融业务管理岗位职责及职位要求

金融业务管理职位要求

1.国内外重点院校毕业,取得硕士及以上学历

2.金融、财务、法律、管理等相关专业;

3.熟悉资本市场,掌握上市、再融资、并购重组等相关业务流程和专项业务知识;

4.拥有五年以上金融类相关岗位从业经验;

5.综合素养出色,具备良好的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通能力及文字处理能力;

6.具备良好的职业操守、事业心和责任感,诚实可信,抗压能力强。

金融业务管理岗位职责

1.开展金融业务市场研究,规划、设计集团公司金融业务组合及下属金融业务单位业务组合;

2.组织审核下属金融业务单位业务发展规划、计划和预算;

3.组织审核下属金融业务单位重大新业务方案和投资方案;

4.协调集团公司金融业务之间、金融业务与产品研发、 整车生产、零部件生产、汽车销售、供应链管理等业务之间的业务协同;

5.开发、维护与管理集团公司与金融机构间的关系。

金融业务管理岗位职责4篇

职责描述:【工作职责】1、组建并管理金融营销团队,负责员工的岗位职责职位要求、培训以及业务目标的设定与达成。2、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。3、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。4…
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