保险工作岗位职责16篇

第1篇 保险经纪岗位工作职责

简介:保险经纪指为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续,协助被保险人或受益人进行索赔,办理再保险经纪业务,为委托人提供防灾防损或风险评估、风险管理咨询服务。

保险经纪岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、公司提供全面免费岗前培训,入职后定期培训更多的综合金融知识;

2、销售平安银行的信用卡、车险和保险、信托、基金、证劵业务等,为客户提供全面的金融理财服务;

3、负责团队招聘与管理,带领团队完成销售目标。

任职要求:

1、25岁周岁以上,男女不限,大专学历以上;

2、有销售与管理经验优先;

3、吃苦耐劳,做事认真勤奋,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;

4、有上进心,善于与人沟通,有较好的团队合作意识,责任心强。保险经纪岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责维护客户关系,达成公司业务目标;

2、负责跟踪客户状况,及时解决相关问题;

3、负责寿险、团体、意外、车险及医疗规划、职工养老规划等保险;

4、负责公司各类活动的推广和举办。

任职要求:

1、大学本科(含)以上学历,保险、精算、金融等经济类或管理类;

2、至少3年以上寿险行业经验,有产品开发管理等相关工作经验,有产品定价经验优先;

3、英文书面阅读和理解能力良好;

4、电脑操作熟练,能熟练操作word、e_cel、power point等办公软件;

5、熟悉寿险公司内部运作,具备市场敏感度,创新能力强。良好的沟通技巧和团队合作精神,有较强的统筹规划能力。能在压力下工作。保险经纪岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、推动公司的发展,团队的搭建及管理;

2、根据市场情况以及客户需求进行保险产品的规划;

3、负责新保险产品上线后的运营推广;

4、负责公司各条业务线指标达成;

5、负责合作渠道的关系建设及维护;

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、熟悉保险行业政策法规;

3、具有市场敏锐度和创新能力,能够捕捉市场机会;

4、有较强的工作热情及创业精神;

5、有成功管理队伍经验的优先考虑。保险经纪岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、完成公司下发的200个老客户名单回访,进行保单解释和问题解答;

2、及时为老客户生日祝贺、续期保费缴费提醒;

3、公司政策和新产品及时向老客户回馈信息;

4、根据老客户目前的情况进行理财分析,并提出合理建议,协助客户理财。

任职要求:

1、21-50周岁,会说普通话,大专及以上学历(如综合素质较高,学历可酌情放宽);

2、乐观自信,诚实敬业,待人热情真诚,有爱心和责任感,做事细心,心态好;

3、勤奋踏实,善于学习,具备良好的理解、表达、沟通及执行力。保险经纪岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;

2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务;

3、负责与保险业务相关的项目调查,提交分析报告;

4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;

5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险,提出分散风险的建议;

6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性;

7、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。

任职要求:

1、大专及以上学历,保险、经济、金融、管理类等相关专业;

2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识;

3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策;

4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑;

5、具有很强的进取精神和团队合作精神,有持续学习的能力;

6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

第2篇 保险精算师岗位职责工作内容

保险精算师职位要求

要想成为精算师,首先必需掌握一些基础课程,如微积分、线性代数、概率论与数理统计、保险学和风险管理等。不仅如此,由于精算师所从事的是经济领域的职业,因而他们还必需有较高的经济学修养,掌握会计、金融、经济学和计算机等科学。

这样,精算师才能对经济环境的变化有较强的反应能力。此外,精算师的职业还要求掌握语言表达、商业写作、哲学等科学知识 取得精算师资格必需通过一些科目的严格考试,并获得精算组织的认可。例如,在美国和加拿大,作为一名合格的精算师,必需取得美国灾害保险精算学会 (casuality actuarial society)或北美精算学会(society of actuaries) 的正式会员资格。北美精算学会是在人寿保险、健康保险和年金保险领域从事研究、考试和接受会员的国际组织,它负责从吸收非正式会员到正式会员的一系列考试。

保险精算师岗位职责/工作内容

1、收集、整理、分析、统计资料,运用数理统计方法设计有关被保险人的疾病、伤害、失业、退休及财产损失等事故出现的概率表;

2、依据被保险人的年龄、性别、职业等因素,计算投保人应缴纳的保险费率;

3、估算被保险人在保险期内所得到的金额;

4、评价保险基金投资的利润;

5、准备支付随时发生的保险支付款。

第3篇 保险内勤岗位职责工作内容

保险内勤职位要求

教育培训: 大专以上学历。

工作经验: 有保险内勤工作经历者优先。

保险内勤岗位职责/工作内容

出单及核对保单,提醒外勤续保;

录入与存档业务相关的资料;

配合内勤主管进行单证整理。

第4篇 保险理赔岗位职责工作内容

保险理赔职位要求

教育培训:

保险、法律、会计、金融等相关专业本科以上学历。

工作经验:

2年以上从事保险理赔或保险业务工作实际经验,拥有保险行业资格证书者优先。

保险理赔岗位职责/工作内容

调查取证,收集、整理并审核查勘定损资料;

接到查勘定损通知后,组织客户及有关人员,现场调查取证,核定保险事故的损失;

接见客户,检查确定财产权利的有效性,查找警察和医院记录,确定责任;

检查索赔形式和其他记录确定承保范围,对职责范围内所有赔案、代理算赔案进行赔款理算;

向客户及代理人合理地解释理赔结论,处理客户反馈的有关查勘定损意见和理赔意见;

理赔文件整理归档,建立、维护理赔业务数据库和客户风险档案,分析客户风险分布状况,提出风险管理对策,确保理赔信息数据的真实准确;

研究理赔有关政策、管理制度和实务流程,提出拟定以及修改意见,不断提高赔付的质量和效率。

第5篇 4s店保险专员岗位工作职责

职责一:4s店保险专员岗位职责

1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务;

2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定,熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程,工作认真、细致;

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;

4、对超权限业务,应通知销售顾问,按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的一些问题,应及时向本部门领导汇报,以便及时改进;

5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答;

6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询;

7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项;

8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

续保:

1、完成公司下达的续保目标任务;

2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料;

3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒,并记录提醒电话内容(详见续保到期跟进表);

4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;

5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);

6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况,以报表的形式提交给本部门领导;

7、向保险公司提供相关保单明细,进行手续费核对;

8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办的其它工作;

9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存,不泄露,不丢失。

职责二:4s店保险专员岗位职责

1、负责新车保险及续保等相关业务。

2、协助发展俱乐部会员。

3、处理保险事宜。

4、协助销售顾问进行新车投保处理。

5、现有车主的续保工作。

6、协助车主完成理赔工作。

7、每月完成相关报表。

8、负责公司的车辆保险销售工作。

9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务;

10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作;

11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款;

12、维系保险客户,为保险客户提供续保服务;

13、与保险公司建立良好的合作关系。

14、领导交付的其他工作。

职责三:4s店保险专员岗位职责

1、保险主管:

⑴对本专营店的保险业务进行全面掌控

团队建设:确定本店保险服务中心成员的具体名单,制定各岗位具体职责、考核及激励方案,并对团队成员进行培训;

流程建设:参照本手册业务管理及服务规范的要求,晚上本店保险业务各项工作流程;

目标确定及目标达成:制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成;内部协调:协调新保、续保、、理赔各业务板块的工作,形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围;

业务总结与改善:定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策;

争议处理:受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。

⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈

联系窗口:接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知,并按通知要求实施具体工作;

报表反馈:审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。

⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作

联系窗口:是合作保险公司与专营店之间的联系窗口,接受并传达各项保险政策的变化;

合作协调:负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。

2、承保组长

⑴新车承保业务管理

新车保险业务商谈协助:协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务;

新车保险战败管理:监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管,每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案;

审核新车投保率排行板的更新情况:每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。

3、理赔组长

⑴理赔业务管理

保险事故车返厂管理:督导24小时热线人员的工作(包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修),每月对保险事故车的返厂情况(包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况)进行书面总结并提交保险主管;理赔资金安全管理:指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔

电子动态表,对每但理赔业务进行结案检核,审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。

⑵受理理赔投诉

受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理;对于超权限投诉,及时向上级汇报。

第6篇 保险业务员岗位工作职责

职责一:保险业务员岗位职责

1、寻找准客户

2、约洽客户

3、销售面谈(销售保险)

4、异议处理

5、促成保单

6、售后服务

以上六点是保险的销售一整套流程。也保险业务员的岗位职责。当然保险业务员还以下几个职责:

7、发展团队

8、开拓市场

9、搜集信息

10、客户维护

职责二:汽车保险业务员岗位职责

1、为客户提供车辆保险续保;

2、为客户提供车辆保险咨询服务;

3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案;

4、积极维护老客户、开发保险新客户;

5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务;

6、定期完成出单客户的资料整理;

职责三:保险业务员岗位职责

1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定,按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

2、建立健全各项保险个人账户登记,完善收缴手续,做到季结年清。

3、搞好与财务的协调配合,及时提供收缴依据。

4、对公司的投保明细表要妥善保存,做好续保、出险、理赔登记,防止过期失效。

5、出险时要及时到现场,并报案。同时深入了解出险情况,提取有关资政,编制索赔申请,报主管审核后办理索赔事宜。

职责四:保险业务员岗位职责

1、在参加公司提供的标准培训后,负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

2、根据总公司阶段性的战略规划,来完成个人或者团队所设定的目标。

3、在参加专业化的客户服务培训后,由我们提供现有的客户,在结合您自己的方式来服务客户。

4、积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的各种管理制度。

5、根据市场变化和客户需求,策划和设定相关的方案,以此来提升个人或者团队的发展。

第7篇 某生活保险工作委员会主任委员岗位职责

生活保险工作委员会主任委员岗位职责

1、负责送温暖工程的实施工作,负责组织困难职工帮扶中心的日常工作,扶贫解困,为职工排忧解难。

2、负责建立特困职工档案并实行动态管理。

3、负责审定困难职工、特困职工困难补助。

4、指导基层单位建立职工互助储金会,开展群众性互助互济活动。

5、负责审定职工医疗补贴费。

6、负责审定家住外地单身大学生伙食补贴费的发放。

7、贯彻、执行上级有关劳动保险的方针、政策和规定,做好宣传教育工作。

8、负责审定公司死亡职工有关劳动保险待遇。

9、完成工会主席交办的其它工作。

第8篇 银行保险客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。

银行保险客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、渠道公关:与银行支行网点建立紧密业务联系,借助公司及总行政策进行保险业务推动;

2、关系维护:建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系,以促进各项业务及品质指标的达成;

3、培训辅导:针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导,协助理财经理达成保险销售业绩指标;

4、客户服务:完成售前准备、售中咨询及售后追踪(含续期保费的收取)等支援工作,为客户提供周到的售后及保全服务。

任职要求:

1、统招全日制大专及以上学历,金融、经济、保险类专业更佳;

2、一年以上保险从业经验,或其他金融机构相关销售经验;

3、具备良好的表达能力和沟通技巧;

4、具有强烈地挑战意愿,拥有强烈追求高薪的动源。银行保险客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、遵守各项法律法规和职业道德规范,遵守公司各项规章制度及规定;

2、完成公司下达的各项考核指标;

3、熟练掌握业务工作的流程,依法合规开展业务;

4、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作;

5、合作银行网点的销售管理和服务工作;

6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神;

7、完成公司委派的其他工作。

任职要求:

1、遵纪守法,热爱保险事业,具有良好的职业道德和强烈的事业心、责任感;

2、本科及以上学历,专业不限,金融、保险、法学、经济类、财税、市场营销、会计等专业优先。

银行保险客户经理岗位描述(模板三 )

岗位职责:

1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测;

2、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标;

3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展;

4、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标;

5、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门;

6、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展;

7、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系;

8、协助上级做好市场危机公关处理;

9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行;

10、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。

任职要求:

1、全日制大专及以上学历;

2、认同公司文化;

3、道德品质良好、身心健康、无不良记录;

4、具有良好的领导能力与管理能力;

5、具有一定的沟通协调能力。银行保险客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、维护公司与银行之间良好合作关系,培训和辅导银行相关业务人员;

2、向客户宣传和销售保险产品;

3、传输产品信息以及售后服务等。

任职要求:

1、大专或以上学历,专业不限,金融、营销类相关专业者优先;

2、有一定销售工作经验,有银行工作经验或保险代理人资格者优先。银行保险客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、推动业务区内产品宣传和激励活动,推动达成公司下达的业务目标与品质指标;

2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息,与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调,保证银行保险业务顺畅进行;

3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训,通过为银行人员提供辅导,从银行人员的反馈中甄别待提高机会;

4、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写,按规定参加公司组织的各项会议、培训活动,并遵守相关纪律;

5、收取银行网点内客户投保资料,登记并检查各项信息填写无误后,交公司相关岗位进行承保,并将已生效的保单合同送至各银行网点;

6、监督所辖银行人员的销售活动,对销售和服务品质进行管理,确保各项活动符合规范;确保银行行员合法合规开展业务;

7、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展,对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题。

任职要求:

1、年龄22周岁以上,35周岁以下,身体健康、品貌端正,条件优秀的可放宽到40周岁以下;

2、本科或以上学历;

3、自信、开朗、进取,言谈大方得体,能处理好人际关系和工作压力;

4、工作主动积极、责任心强,具备优秀的服务意识和沟通能力;

5、无不良职业记录,无违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚的记录,无刑事犯罪记录;

6、有一年以上销售经验、金融行业或服务行业工作经验(有一年以上银行保险销售或个险营销从业经验者优先);

7、完成公司及部门交办的其他工作。

第9篇 汽车保险专员岗位工作职责

职责一:汽车保险专员岗位职责

1、为客户提供车辆保险续保;

2、为客户提供车辆保险咨询服务;

3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案;

4、积极维护老客户、开发保险新客户;

5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务;

6、定期完成出单客户的资料整理;

职责二:汽车保险专员岗位职责

1、负责客户保险相关的投保,续保工作。

2、负责对保险一年到期的客户进行联系,并促成客户续保完成。

3、负责客户保险信息的收集整理。

4、负责投、续保业务招揽及统计分析。

5、客户现场投、续保业务的受理。

6、维系好与的合作关系。

7、负责来电、来店客户对保险业务的咨询解答工作。

8、负责定期与财务进行相关保险业务的对账工作。

9、以前未在公司续保的保险客户追踪跟进。

10、解决续保客户关于保险业务的投诉。

11、负责建议、改善续保流程等,以促进续保业绩的达成。

职责三:汽车保险专员岗位职责

1、以服务客户为根本,对工作尽职尽责。

2、热情接待客户,必须使用文明用语,了解客户的需求及期望,为客户提供满意的服务。

3、着装保持专业外貌,待客热情、诚恳,谈吐自然大方,保持个人工作区整齐清洁。

4、完成保险理赔员的工作,同时兼任售后接待的职责。

5、建立客户档案,及时准确的完成erp系统的输入。

6、协助保险公司定损核价,负责事故车理赔卷宗的交案工作。

7、积极与保险公司沟通,查询理赔款的到帐与否,及时通知财务。

8、认真检查客户车辆进行定损,填写派工单。

9、掌握车辆维修进度,特殊情况及时与客户联系、沟通。

10、负责对车间完工车辆的验收。

11、参与返修车辆的处理,做好与客户的解释、协调工作。

12、考察收集客户满意度反馈信息,及时向部门主管汇报情况。

13、不断学习新知识、新政策,努力提高自身业务水平,按时参加企业内部培训。

第10篇 保险内勤岗位工作职责

篇一:保险公司内勤工作职责

(一)从思想上坚定信心,明确方向,充分认识市场形势,抓住机遇,直面挑战。

(二)针对全年各阶段经营重点,我区部积极配合市公司各项安排,结合区部实际情况,适时推出竞赛方案,有针对性地进行业绩拉动。

(三)针对各个层级人员,明确职责定位,强化岗位意识和工作责任心,使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向,各司其职。

1、针对团队主管强化目标意识,增强主管带动意识。

2、针对精英高手强化荣誉感,加强训练和培养。

3、针对区部工作人员,调整部门架构,明确岗位职责,切实作好团队的支持和服务工作。

(四)一手抓基础管理,提高团队素质,维护团队稳定;一手抓产品说明会,提高规模保费,保证目标达成。

认真分析团队实际,从基础工作入手强化各项工作的落实,保证团队素质的稳步提升,实现稳定发展。

篇二:保险内勤岗位职责

内勤这个职位在不同的公司也会有不同的工作职能和任务。在保险行业主要有以下几类:

1、出单内勤:负责保单录入、单证管理、审核投保要素是否符合核保政策等等。

2、理赔内勤:负责接报案,审核索赔材料是否齐全有效,缮制赔案,提交审批等。

3、理赔外勤:负责案件的现场查勘和核定损失,相对于业务员,仍然属于内勤。

4、财务内勤:与其它单位职责差不多,不同的是还包括应收保费的控制。

5、行政内勤:与其他大部分单位的内勤的工作职能相差不大。

另外,不同的保险公司可能还会根据自身情况设置不同的内勤岗位,但不是常态。

有些公司内勤也要背负一定的任务指标,而有的则没有具体指标。

篇三:保险部内勤岗位职责

1.保险出单

a)给新车上保险,先在系统里出完保单,然后在把保单分类放好,在把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

b)给已经买过保险但是快要到期的车辆续保,先在系统里出完保单,在把相应的返利或者赠品送到客户手里,等客户满意的离开之后在把保单分类放好,把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,

之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

2.保险维修接待

a)来了出险的车辆先是询问具体是事宜,在问清楚客户的保险是那家公司的,然后在对应的解决,留下相应的手续,给客户的车做个环检,告诉客店车辆的维修项目,几天后可以提车,让客户安心等待,然后在系统里下单子,给车辆订损,打出订损

单填好盖完章开完发票登记完成,做好结算单,在维修这几天内做好跟进工作,在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车,最后给客户办好手续,微笑送客户离开,然后登记好维修 的台账。

3.其他事务

a)打电话约保险快到期客户来店续保,通知他们本店最近的活动,告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处,引起他们的注意已达到目的。

b)在办公室及时接听电话,解决不了的,及时反映给相关人员,以免影响工作。

c)负责完成上级交办的其他工作。

d)及时清洁办公室,保证室内整洁。

第11篇 保险代理岗位职责工作内容

保险代理职位要求

根据我国《保险代理人管理规定(试行)》保险代理人分为专业代理人、兼业代理人和个人代理人三种。其中,专业保险代理人是指专门从事保险代理业务的保险代理公司。在保险代理人中,只有它具有独立的法人资格。兼业保险代理人是指受保险人委托,在从事自身业务的同时,指定专用设备专人为保险人代办保险业务的单位,主要有行业兼业代理、企业兼业代理和金融机构兼业代理、群众团体兼业代理等形式。个人代理人是指根据保险人的委托,在保险人授权的范围内代办保险业务并向保险人收取代理手续费的个人。个人代理人展业方式灵活,为众多寿险公司广泛采用。保险市场根据我国《保险法》和《保险代理人管理规定(试行)》,从事保险代理业务必须持有国家保险监管机关颁发的《保险代理人资格证书》,并与保险公司签订代理公司,获得保险代理人展业证书后,方可从事保险代理活动。国家对上述三类不同的保险代理人都分别规定了其各自应具备的条件。

保险代理岗位职责/工作内容

保险代理人因类型不同业务范围也有所不同。保险代理公司的业务范围是:代理推销保险产品,代理收取保费,协助保险公司进行损失的勘查和理赔等,兼业保险代理的人业务范围是:代理推销保险产品,代理收取保费,个人代理人的业务范围是:财产保险公司的个人代理人只能代理家庭财产保险和个人所有的经营用运输工具保险及手续三者责任保险等。人寿保险公司的个人代理能代理个人人身保险,个人人寿保险,个人人身意外伤害保险和个人健康保险等业务。

第12篇 保险培训师岗位职责工作内容

保险培训师职位要求

1、热爱保险事业、,作风正派,严格自律;

2、年龄23-45周岁,具有全日制专科毕业以上学历;

3、性格开朗,思维敏捷,学习能力强,具有较强的沟通、协调能力和组织策划能力;

4、有良好的语言表达和、文字、组织能力;

5、掌握电脑等、办公自动化、工具、使用技能。

保险培训师岗位职责/工作内容

1、培训工作计划的拟定、布置、监督检查、总结。对分公司培训部的汇报;

2、培训人员(内外勤各层级人员)的培养、指导、考核、晋升、激励、业务分工的协调;

3、根据业务部门的需要,拟定营销人员的全年培训计划,并规划培训经费;

4、组织推动各期培训计划实施;

5、兼职讲师的管理;

6、培训经费预算与控制管理;

7、开展培训需求调研,改进教学技巧。

第13篇 保险核保岗位职责工作内容

保险核保职位要求

教育培训: 本科以上学历。

工作经验: 2年以上从事核保工作。

保险核保岗位职责/工作内容

制订、完善保险承保、核保政策及流程;

贯彻执行公司风险管理政策和核保规则;

制订和修订承保相关单证;

分析和汇报保险承保、核保数据;

维护和改进业务操作系统,负责新产品的系统需求及上线测试;

处理保险承保、核保业务并开展专业培训工作。

第14篇 保险经纪人岗位职责工作内容

保险经纪人职位要求

中国《保险法》第一百二十三条规定:保险经纪人是基于投保人的利保险经纪人益,为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务,并依法收取佣金的单位。

保险经纪人是指代表被保险人在保险市场上选择保险人或保险人组合,同保险方洽谈保险合同条款并代办保险手续以及提供相关服务的中间人。那么现阶段保险市场中的经纪人都需要具备哪些资格呢

保险经纪人是种专家型的经纪人。在发达的保险市场上,要想成为一名保险经纪人,必须通过严格的审查。审查的内容是经纪人必须掌握大量的保险法律知识和保险业务实践经验,其中包括在保险经纪公司协助保险经纪人准备有关材料和保险条件。经过这一阶段之后,候选人还要充当联络员,这时他们可以进入保险市场,了解市场的构造和基础设施,以及未来的磋商对手--保险人的经营情况,从而对保险市场有一个初步的了解,同时也掌握了从事保险经纪活动所应具有的道德准则和其他有关规定。

在具备上述条件之后,要想成为一名合格的保险经纪人,在不同的国家还有不同的规定。例如在英国,要向注册管理机关--英国保险经纪人注册理事会申请注册,取得注册资格的个人和法人才能以保险经纪人或再保险经纪人的身份从事经纪活动。

中国规定,从事保险经纪业务的人员必须参加保险经纪人员资格考试;凡具有大专以上学历的个人,均可报名参加保险经纪人员资格考试;保险经纪人员资格考试合格者,由中国保险监督管理委员会核发《保险经纪人员资格证书》;《资格证书》还只是对有保险经纪能力人员的资格认定,不能作为执业证件使用。《保险经纪人员执业证书》才是保险经纪人员从事保险经纪活动的唯一执照。己取得《资格证书》的个人,必须接受保险经纪公司的聘用,并由保险经纪公司代其向中国保险监督管理委员会申领并获得《保险经纪人员执业证书》后,方可从事保险经纪业务。

保险经纪人岗位职责/工作内容

1、以订立保险合同为目的,为投保人提供防火、防损或风险评估以及风保险安排流程图险管理咨询服务。通过保险经纪人提供的以上专门服务,可以使被保险人的防灾工作、风险管理工作做得更好,就可以以较低的费率获得保障利益;

2、以订立保险合同为目的,为投保人拟订投保方案,办理投保手续。投保方案的选择是一项专业技术性很强的工作,被保险人自己通常不能胜任,保险经纪人就可以以其专业素质,根据保险标的情况和保险公司的承保情况,为投保人拟订最佳投保方案,代为办理投保手续;

3、在保险标的或被保险人遭遇事故和损失的情况下,为被保索赔流程图险人或受益人代办检验、索赔;

4、为被保险人或受益人向保险公司索赔;

5、再保险经纪人凭借其特殊的中介人身份,为原保险公司和再保险公司寻找合适的买(卖)方,安排国内分入、分出业务或者安排国际分入、分出业务;

6、保险监管机关批准的其他业务。

保险经纪人有严格的执业规则,世界各国对其都实行严格的执业管理。我国《保险法》规定,因保险经纪公司过错,给投保人、被保险人造成损失的,由保险经纪公司承担赔偿责任。

第15篇 保险销售工作岗位职责

岗位描述:规划销售方向,精准拜访客户,组织客户活动,提升销售业绩。岗位要求:1、有一定市场策划能力,可以有效组织客户活动。2、具备良好的客户界面,在维系公司原有老客户的同时规划新用户拜访计划,并实施。3、良好的团队合作能力,有效利用公司资源。4、吃苦耐劳。

第16篇 保险客户专员工作岗位职责

在保险行业的各个岗位中,客户专员是必不可少的岗位之一,是从事于组织的发展,训练和管理等工作的人,以下详细介绍保险客户专员岗位职责,可供参考。

1、负责从事客户投资理财规划和保险产品销售;

2、负责从事组织的发展、训练、管理工作;

3、负责协助分析客户的保险及财务状况;

4、负责定期接受业务培训;

5、负责辅导新人的销售、培训及管理工作;

6、负责为参保客户提供所销售保险的一切服务。