承销团协议（8份范本）

第1篇 股份有限公司a股发行承销团协议

甲方：主承销商（_________证券公司）住所：_________法定代表人：_________乙方：副主承销商（_________证券公司）住所：_________法定代表人：_________丙方：分销商（_________证券公司）住所：_________法定代表人：_________鉴于：甲方（即主承销商）已于_________年_________月_________日与_________股份有限公司（以下简称为发起人）签署了关于为发行人发行面值人民币_________元的a种股票_________股的承销协议；甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：1．承销股票的种类、数量、金额及发行价格1．1 股票的种类：本次发行的股票为面值人民币_________元的人民币普通股（即a股）。

1．2 股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。1．3 股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。

1．4 发行总金额：本次发行的总金额为：_________元（即发行总金额＝发行价格×发行数量）。2．承销方式本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

3．承销比例3．1 甲方承销比例为_________％，共计_________股；3．2 乙方承销比例为_________％，共计_________股；3．3 丙方承销比例为_________％，共计_________股。4．承销期及起止日期本次股票发行承销期为_________天（不得多于90天），起止日期为_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5．承销付款的日期及方式在本次承销期届满30日内，甲方负责将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入发行人指定的银行帐户。此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股款，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。

6．承销缴款的公式和日期6．1 甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行帐户。6．2 如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后5个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行帐户。

6．3 甲方指定的银行帐户：户名：_________证券公司；开户银行：_________银行_________分行；银行帐号：_________。7．承销费用的计算、支付公式和日期7．1 承销费用的计算7．1．1 甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为_________元。

7．1．2 对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用就其他相关费用。7．1．3 甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即_________元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1 ．4 在三者之间的分派：承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得_________元，（即剩余部分×_________％）；乙方可获得_________元（即剩余部分×_________％）；丙方可获得_________元，（即剩余部分×_________％）。7．2 承销费用支付方式和日期：甲方作为主承销商应在乙、丙两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的银行帐户（见第6条）后5天内将乙、丙两方应得的承销费用划入其各自指定的银行帐户。

乙方户名：_________证券公司；开户银行：_________银行_________分行；银行帐号：_________。丙方户名：_________证券公司；开户银行：_________银行_________分行；银行帐号：_________。

8．甲方权利和义务8．1 甲方的权利8．1．1 甲方在组织协调本次股票承销过程中，有权要求乙、丙双方给予积极配合。8．1．2 甲方有权要求乙、丙双方在本次承销未将全部股票向社会公众售完的情况下按本协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行帐户。

8．2 甲方的义务8．2．1 甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。8．2．2 甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。

8．2．3 甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可以影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。9．乙、丙两方的权利义务9．1 乙、丙两方的权利9．1．1 乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行帐户。

9．1．2 乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。9．2 乙、丙两方的义务9．2．1 乙、丙两方应根据本协议尽职、勤勉地进行承销股票。

9．2．2 乙、丙两方应严格履行保密义务，不得将除向社会公众披露的招股说明文之外的可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。10．违约责任甲、乙、丙三方任何一方有违反本协议的规定，即构成违约，给他方造成损失的，应负责赔偿，三方或两方均有过错的，按过错大小承担违约责任。

11．争议的解决11．1 任何对本协议的解释和履行产生争议的，各方首先应友好协商解决。11．2 在开始协商后30日内仍未达成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有权向中国证监会指定的仲裁机构申请仲裁，其仲裁裁决为终局裁决，对各方当事人均有约束力。

12．附则12．1 本协议未尽事宜，由三方协商订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。12．2 本协议自各方当事人的法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

12．3 本协议一式_________份，三方各执_________份，发起人_________份，其余报有关部门备案，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________丙方（盖章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 签订地点：_________

第2篇 股票发行承销团协议

本协议由下列各方在_______________市签署：

甲方：主承销商(______________证券公司)

住所：________省_____市______路_______号

法定代表人：

乙方：副主承销商(____________证券公司)

住所：________省_____市______路_______号

法定代表人：

丙方分销商(_________证券公司)

住所：________省_____市______路_______号

法定代表人：

……

鉴于

1．甲方(即主承销商)已于______年______月 _____日与______ 股份有限公司 (以下简称发行人)签署关于为发行人发行面值人民币1．00元的a种股票_______股的承销协议；

2．甲、乙、丙……各方同意组成承销团，负责本次股票发行的有关事宜；

……

甲、乙、丙……各方经过友好协商，根据我国有关法律、 法规 的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

1．承销股票的种类、数量、金额及发行价格。

1．1 承销股票的种类

……

2．承销的方式

3．承销份额

4．承销期及起止日期

5．承销付款的日期及方式

6．承销缴款的程序和日期

7．承销费用的计算、支付方式和日期

8．各方的权利义务

9． 违约责任

10．争议的解决

11．附则

甲方：××证券公司(盖章)

法定代表人(或授权代表)(签字)

乙方：××证券公司(盖章)

法定代表人(或授权代表)(签字)

丙方：××证券公司(盖章)

法定代表人(或授权代表)(签字)

…… ______年_______月______日

第3篇 股份有限公司股票发行承销团协议

甲方：主承销商(_________证券公司)

住所：_________

法定代表人：_________

乙方：副主承销商(_________证券公司)

住所：_________

法定代表人：_________

丙方：分销商(_________证券公司)

住所：_________

法定代表人：_________

鉴于：

甲方(即主承销商)已于_________年_________月_________日与_________股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币_________元的a种股票_________股的承销协议;

甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格

1.1 股票的种类：本次发行的股票为面值人民币_________元的人民币普通股(即a股)。

1.2 股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。

1.3 股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。

1.4 发行总金额：本次发行的总金额为：_________元(即发行总金额=发行价格×发行数量)。

2.承销方式

本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

3.承销比例

3.1 甲方承销比例为_________%，共计_________股;

3.2 乙方承销比例为_________%，共计_________股;

3.3 丙方承销比例为_________%，共计_________股。

4.承销期及起止日期

本次股票发行承销期为_________天(不得多于90天)，起止日期为_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5.承销付款的日期及方式

在本次承销期届满30日内，甲方负责将全部股票款项(在扣除承销手续费后)划入发行人指定的银行帐户。此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股款，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。

6.承销缴款的公式和日期

6.1 甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行帐户。

6.2 如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后5个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行帐户。

6.3 甲方指定的银行帐户：户名：_________证券公司;开户银行：_________银行_________分行;银行帐号：_________。

7.承销费用的计算、支付公式和日期

7.1 承销费用的计算

7.1.1 甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为_________元。

7.1.2 对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用就其他相关费用。

7.1.3 甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即_________元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.4 在三者之间的分派：承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得_________元，(即剩余部分×_________%);乙方可获得_________元(即剩余部分×_________%);丙方可获得_________元，(即剩余部分×_________%)。

7.2 承销费用支付方式和日期：甲方作为主承销商应在乙、丙两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的银行帐户(见第6条)后5天内将乙、丙两方应得的承销费用划入其各自指定的银行帐户。乙方户名：_________证券公司;开户银行：_________银行_________分行;银行帐号：_________。丙方户名：_________证券公司;开户银行：_________银行_________分行;银行帐号：_________。

8.甲方权利和义务

8.1 甲方的权利

8.1.1 甲方在组织协调本次股票承销过程中，有权要求乙、丙双方给予积极配合。

8.1.2 甲方有权要求乙、丙双方在本次承销未将全部股票向社会公众售完的情况下按本协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行帐户。

8.2 甲方的义务

8.2.1 甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。

8.2.2 甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。

8.2.3 甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可以影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

9.乙、丙两方的权利义务

9.1 乙、丙两方的权利

9.1.1 乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行帐户。

9.1.2 乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。

9.2 乙、丙两方的义务

9.2.1 乙、丙两方应根据本协议尽职、勤勉地进行承销股票。

9.2.2 乙、丙两方应严格履行保密义务，不得将除向社会公众披露的招股说明文之外的可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

10.违约责任

甲、乙、丙三方任何一方有违反本协议的规定，即构成违约，给他方造成损失的，应负责赔偿，三方或两方均有过错的，按过错大小承担违约责任。

11.争议的解决

11.1 任何对本协议的解释和履行产生争议的，各方首先应友好协商解决。

11.2 在开始协商后30日内仍未达成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有权向中国证监会指定的仲裁机构申请仲裁，其仲裁裁决为终局裁决，对各方当事人均有约束力。

12.附则

12.1 本协议未尽事宜，由三方协商订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。

12.2 本协议自各方当事人的法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

12.3 本协议一式_________份，三方各执_________份，发起人_________份，其余报有关部门备案，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

丙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

签订地点：_________

第4篇 股票发行承销团协议（二）

本协议由以下各方在_______________________市签署：

甲方：主承销商(________________________证券公司)

住所：__________省__________市_________路______号

法定代表人：____________________________________

乙方：副主承销商(_______________________证券公司)

住所：__________省__________市_________路______号

法定代表人：_____________________________________

丙方：分销商(___________________________证券公司)

住所：__________省__________市_________路______号

法定代表人：____________________________________

鉴于：

1．甲方(即主承销商)已于_________年_____月____日与__________ 股份有限公司 (以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币______元的______种股票__________股的承销协议；

2．甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、 法规 的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

第一条 承销股票的种类、数量、金额及发行价格

1．1 股票的种类

本次发行的股票为面值人民币______元的人民币普通股(即______股)。

1．2 股票的数量

本次发行的股票数量为__________股。

1．3 股票的发行价格

本次发行的股票的发行价格为：每股人民币__________元。

1．4 发行总金额

本次发行的总金额为：__________元(即发行总金额=发行价格×发行数量)。

第二条 承销方式

本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

第三条 承销比例

3．1 甲方承销比例为________％，共计________万股；

3．2 乙方承销比例为________％，共计________万股；

3．3 丙方承销比例为________％，共计________万股。

第四条 承销期及起止日期

本次股票发行承销期为________天(不得多于90天)，起止日期为________年____月____日到________年____月_____日。

第五条 承销付款的日期及方式

在本次承销期届满30日内，甲方负责将全部股票款项(在扣除承销手续费后)划入发行人指定的银行帐号。此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股票，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。

第六条 承销缴款的公式和日期

6．1 甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行帐户。

6．2 如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后5个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行帐户。

6．3 甲方指定的银行帐户

户名：____________________证券公司

开户银行：________银行________分行

银行帐号：________________________

第七条 承销费用的计算、支付公式和日期

7．1 承销费用的计算

7．1．1 甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为__________万元。

7．1．2 对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用及其他相关费用。

7．1．2 甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即__________万元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1．3 在三者之间和分派

承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得_______________万元，(即剩余部分×_______％)；乙方可获得________万元(即剩余部分×_______％)；丙方可获得__________万元(即剩余部分×________％)。

7．2 承销费用支付方式和日期

甲方作为主承销商应在乙、丙两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的银行帐户(见第6条)后5天内将乙、丙两方应得的承销费用划入其各自指定的银行帐户。

乙方 户名：____________________证券公司

开户银行：________银行________分行

银行帐号：________________________

丙方 户名：________证券公司

开户银行：________银行________分行

银行帐号：________________________

第八条 甲方权利和义务

8．1 甲方的权利

8．1．1 甲方在组织协调本次股票承销过程中，有权要求乙、丙双方给予积极配合。

8．1．2 甲方有权要求乙、丙双方在本次承销末将全部股票向社会公众售完的情况下按本协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行帐户。

8．2 甲方的义务

8．2．1 甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。

8．2．2 甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。

8．2．3 甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

第九条 乙、丙两方的权利义务

9．1 乙、丙两方的权利

9．1．1 乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行帐户。

9．1．2 乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。

9．2 乙、丙两方的义务

9．2．1 乙、丙两方应根据本协议尽职、勤勉地进行承销股票。

9．2．2 乙、丙两方应严格履行保密义务，不得将除向社会公众披露的招股说明文之外的可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

第十条 违约责任

甲、乙、丙三方任何一方有违反本协议的规定，即构成违约，给他方造成损失的，应负责赔偿，三方或两方均有过错的，按过错大小承担违约责任。

第十一条 争议的解决

11．1 任何对本协议的解释和履行产生争议的，各方首先应友好协商解决。

11．2 在开始协商后30日内仍未达成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有权向中国证监会指定的仲裁机构申请仲裁，其仲裁裁决为终局裁决，对各方当事人均有约束力。

第十二条 附则

12．1 本协议未尽事宜，由三方协商订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。

12．2 本协议自各方当事人的法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

12．3 本协议一式六份，三方各执一份，发起人一份，其余报有关部门备案，具有同等法律效力。

甲方：(盖章)________________

法定代表人：________________

乙方：(盖章)________________

法定代表人：________________

丙方：(盖章)________________

法定代表人：________________

第5篇 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本（2021版）

银行间债券市场非金融企业 债务融资 工具承销团协议文本（2013版）

（版权所有：中国银行间市场交易商协会 2013）

声明

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版）》（简称《承销团协议》）的 著作权 属于中国银行间市场交易商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《承销团协议》的纸质、电子或其他形式版本。

本协议各签署方可根据《承销团协议》的有关约定并经协商一致，对《承销团协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销团协议》第十六条），签署相应补充协议。本协议各签署方应及时将《承销团协议》、补充协议（及其修改）及交易有效约定报送中国银行间市场交易商协会。

目录

第一条 定义

第二条 协议的构成与效力等级

第三条 债务融资工具基本事项

第四条 债务融资工具的承销安排

第五条 承销责任和承销费用

第六条 登记和托管

第七条 声明、保证和承诺

第八条 先决条件

第九条 违约事件及 违约责任

第十条 不可抗力

第十一条 保密

第十二条 转让

第十三条 不放弃权利

第十四条 通知方式及其生效

第十五条 协议的签署和生效

第十六条 协议的修改

第十七条 协议的解除和终止

第十八条 法律适用及争议的解决

第十九条 附则

银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议

为维护全国银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销方和其他承销商在参与债务融资工具承销过程中的合法权益，明确主承销方与承销商各方的权利和义务，根据《中华人民共和国 合同法 》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律和交易商协会相关自律规范文件，主承销方与承销商在平等、自愿的基础上签署本协议。

第一条 定义

在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：

1.1债务融资工具：指按《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

1.2发行方：指本协议项下债务融资工具的发行人/联合发行人。

1.3主承销商：指具备债务融资工具主承销资质并已经签署本协议，且已在承销协议中被发行方委任的承销机构。

1.4主承销方：指与发行方签署承销协议并接受发行方委任负责承销本协议项下债务融资工具的主承销商和联席主承销商（若有）/副主承销商（若有）。

1.5承销商：指具备债务融资工具承销资质并已经签署本协议，接受主承销方的邀请，共同参与本协议项下债务融资工具承销的承销机构。

1.6簿记管理人：指根据《承销协议》约定受发行人委托负责簿记建档具体运作的主承销商。

1.7承销团：指主承销方为发行本协议项下债务融资工具而与承销商组成的债务融资工具承销团队。

1.8承销协议：指发行方与主承销方为发行债务融资工具签订的，明确发行方与主承销方之间在债务融资工具承销过程中权利和义务的书面协议。

1.9交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

1.10登记托管机构：指中央国债登记结算 有限责任公司 或银行间市场 清算 所 股份有限公司 等主管机构认可的为本协议项下债务融资工具提供登记、托管、结算服务的机构。

1.11注册金额：指经交易商协会注册的本协议项下债务融资工具金额，该金额在交易商协会《接受注册通知书》中确定。

1.12发行方案：指采用簿记建档方式发行债务融资工具时，发行人及主承销商依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件而制定，对簿记建档各项操作做出具体安排，并作为发行文件组成部分向市场公开披露的说明文件。

1.13发行公告：指发行方根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件的规定，为发行某期债务融资工具而制作的债务融资工具发行公告。

1.14募集说明书：指发行方根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件，为某期债务融资工具的发行而制作，并在发行文件中披露的说明文件。

1.15簿记建档：指发行人和主承销方协商确定利率/价格区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率/价格及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率/价格并进行配售的行为。

1.16余额包销：指主承销方按照《承销协议》约定在募集说明书载明的缴款日，按发行利率/价格将本方包销额度内未售出的债务融资工具全部自行购入的承销方式。

1.17承购包销：指承销商按照《承销团协议》、补充协议（若有）以及交易有效约定，在某期债务融资工具发行期结束后，在《配售确认及缴款通知书》中确定的获配承销额内将未售出的当期债务融资工具全部自行购入的承销方式。

1.18销售佣金：指由主承销方根据承销商销售债务融资工具的业绩按约定费率向承销商分配的手续费。

1.19基本承销额：指主承销方组建某期债务融资工具承销团时，在《组团邀请函》中明确，并由承销商在《参团回函》中确认的参与某期债务融资工具承销团时承诺的当期债务融资工具按发行利率/价格认购的最低承销金额，该金额同时也是承销商应获得配售的最低限额。

1.20交易有效约定：指主承销方与承销商关于某期债务融资工具具体承销业务的约定，包括《组团邀请函》、《参团回函》、《申购说明》、《申购 要约 》以及《配售确认及缴款通知书》等。

1.21组团邀请函：指主承销方于某期债务融资工具发行前向具有承销资质并已签署本协议的机构发送的邀请参加当期债务融资工具承销团的函（具体格式和内容参见附件一）。

1.22参团回函：指承销商向主承销方出具的确认参与某期债务融资工具承销团的回复函（具体格式和内容参见附件二）。

1.23申购说明：指在簿记建档日前一工作日由簿记管理人向市场公告的用以明确簿记建档利率/价格区间、申购办法，及簿记建档安排等事项的文件（具体格式和内容参见附件三）。

1.24申购要约：指承销商按照簿记管理人发送的某期债务融资工具《申购说明》的要求，向簿记管理人发送的认购当期债务融资工具的簿记申购书面要约（具体格式和内容参见附件四）。

1.25配售确认及缴款通知书：指簿记管理人向承销商出具的确认该成员获得某期债务融资工具的配售金额、应缴款项金额以及当期债务融资工具最终发行利率/价格等基本信息的确认函（具体格式和内容参见附件五）。

1.26获配承销额：指某期债务融资工具《配售确认及缴款通知书》中确定的相关承销商获得的配售额（该金额应不低于其参团时确认的基本承销额，经主承销方同意免除的除外）。

1.27到期兑付款：指用于某期债务融资工具到期兑付的相应款项。

1.28合规申购总金额：所有有效申购要约的本期债务融资工具申购金额总和。

1.29有效申购要约：在最终确定的发行利率以下/发行价格以上 （含）仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的《申购要约》于规定截止时间前传真至簿记管理人处，其申购价位位于本《申购说明》所确定的申购区间内，且其他内容亦符合本《申购说明》要求的申购要约。

1.30有效申购金额：每一有效申购要约中在最终确定的发行利率以下/发行价格以上 （含）的申购数量总和。

1.31有效申购总金额：指所有有效申购要约确定的有效申购金额之和。

1.32工作日：指 北京 市的商业银行对公营业日（不包括 法定节假日 和休息日）。

1.33公告日：指刊登发行方案、发行公告、募集说明书等文件之日。

1.34发行日：指募集说明书确定的发行日。

1.35缴款日：指募集说明书确定的缴款日。

1.36中国法律/法律：在中华人民共和国（为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内有效实施的法律、 法规 、规章，以及具有立法、司法、行政管理权限或职能的机构依法发布的具有普遍约束力的规范性文件。

第二条 协议的构成与效力等级

2.1 本协议由以下部分构成：

2.1.1《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版）》（简称《承销团协议》）；

2.1.2《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议补充协议（2013版）》（简称《补充协议》，若有）；

2.1.3《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议交易有效约定（2013版）》（简称《交易有效约定》），包括《组团邀请函》、《参团回函》、《申购说明》、《申购要约》以及《配售确认及缴款通知书》等。

2.2上述三部分文件构成本协议各签署方之间单一和完整的协议（简称“本协议”）。

2.3补充协议（若有）与承销团协议不一致的，补充协议有优先效力；就一次具体组团承销而言，在承销团协议、补充协议和交易有效约定出现不一致时，效力优先顺序如下：交易有效约定、补充协议、承销团协议。

第三条 债务融资工具基本事项

3.1 本协议项下某期债务融资工具的发行条款、发行条件等基本事项以当期债务融资工具交易有效约定文件最终确定的内容为准。

第四条 债务融资工具的承销安排

4.1 除非补充协议另有约定，本协议项下债务融资工具的承销通过簿记建档集中配售的方式进行。

4.2根据与发行方签署的《承销协议》，主承销方负责发行方申请债务融资工具注册和发行全过程，同时负责组建承销团承销债务融资工具，承销商应积极配合并协助主承销方工作。

4.3某期债务融资工具的承销商名单根据《组团邀请函》和《参团回函》确定。在当期债务融资工具发行前，主承销方向具备债务融资工具承销资质并已签署《承销团协议》的金融机构发送《组团邀请函》，邀请其参与主承销方组建的当期债务融资工具承销团，该金融机构如同意参团，则按照《组团邀请函》的要求，及时将加盖其预留印鉴（样式见附件六）或法人公章的《参团回函》传真给主承销方，《参团回函》一经传真至主承销方，即表明其正式参加当期债务融资工具承销团，并有义务按本协议约定承销当期债务融资工具。《组团邀请函》是主承销方发出的要约，《参团回函》作为承销商做出的正式承诺，共同构成当期债务融资工具交易有效约定的一部分。

4.4发行开始前，主承销方应根据法律及交易商协会相关自律规范文件协助发行方通过指定媒体披露《发行方案》、《发行公告》、《募集说明书》等交易商协会要求披露的发行文件。

4.5 本协议项下债务融资工具的发行利率/价格区间由发行方和主承销方协商确定。

4.6本协议各签署方同意并确认，某期债务融资工具的销售按照下列规定进行：

4.6.1 簿记管理人依据本协议的规定全权管理、操作簿记建档程序；

4.6.2债务融资工具应全部通过簿记建档集中向承销团成员配售；簿记管理人以外的承销团成员应根据《发行方案》、《发行公告》及《申购说明》等相关资料于有效申购时间内将加盖其预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记管理人；簿记管理人根据《发行方案》和簿记建档情况确定每期债务融资工具的发行利率/价格，并据此统计有效申购金额，确定各承销团成员获得配售的债务融资工具数量，然后向其他承销团成员发送当期债务融资工具的《配售确认及缴款通知书》；

4.6.3承销商的基本承销额根据每期债务融资工具《组团邀请函》和《参团回函》确定；

4.6.4债务融资工具的配售应按照《发行方案》中确定的原则进行。

4.7募集资金的收缴和划付由簿记管理人按《承销协议》的有关约定统一安排，并按照本协议的有关约定执行。

4.8某期债务融资工具发行结束后，主承销方负责统计当期债务融资工具的发行情况。

4.9各承销商同意上述承销安排，分别并且共同确认如下事项，包括但不限于：

4.9.1由主承销方与发行方协商确定有关债务融资工具发行、登记与托管、付息与兑付、上市等相关事宜，签署包括《承销协议》在内的有关协议；

4.9.2由主承销方与发行方协商确定某期债务融资工具的发行利率/价格区间，若发行方和主承销方无法就某期债务融资工具发行利率/价格区间达成一致，承销商认可并接受主承销方所做的决定；

4.9.3由主承销方向债务融资工具发行有关主管机构、登记托管机构等递交有关文件。

第五条 承销责任和承销费用

5.1 除非补充协议另有约定，对于本协议项下债务融资工具，主承销方以余额包销方式承销，承销商以承购包销方式承销。

5.2本协议项下债务融资工具的发行可对承销商设基本承销额，非经主承销方许可，承销商不得退团、拒绝或放弃认购基本承销额，且其所承销金额不得低于基本承销额。如《组团邀请函》发行要素表中所列事项发生任何变化，主承销方应根据承销商要求免除其基本承销额。

5.3 发行工作开始后，承销商应当按照主承销方的要求，将发行进展情况及有关问题以传真方式及时通报主承销方；如遇突发事件，应按照本协议约定的方式迅速通报主承销方。

5.4承销商应确保其债务融资工具的销售对象符合法律及交易商协会相关自律规范文件的有关规定，并自行承担违反上述规定导致的一切责任。

5.5承销商应确保按获配承销额承销某期债务融资工具。

5.6 承销商须按照《配售确认及缴款通知书》最终确定的获配承销额将相应款项及时足额划入簿记管理人指定账户。某期债务融资工具发行款项的收款账户及缴款时限由簿记管理人在《配售确认及缴款通知书》中确定。上述缴款时限以到账时间为准。若有承销商违反上述规定的，簿记管理人有权处置违约承销商逾期未划付承销款项对应的当期债务融资工具。

5.7 承销商承销当期债务融资工具的销售佣金以《配售确认及缴款通知书》确定的金额为销售佣金计算基础。

5.8簿记管理人在足额收到发行方支付的当期债务融资工具承销费后的五个营业日内，向履约承销商支付当期债务融资工具销售佣金，并将上述款项划至其在《申购要约》中指定的账户。如发行方未按时、足额将承销费划至簿记管理人指定账户，簿记管理人无义务为其垫付销售佣金，但簿记管理人有义务向发行方催缴和追偿。

5.9 如簿记管理人要求提供发票或类似记账凭证，承销商应按照簿记管理人要求及时开具发票或类似记账凭证，该记账凭证票面总金额应与其获得的销售佣金金额相等。

5.10如承销商在《申购要约》中指定的收款账户发生变动，承销商应当在簿记管理人向其支付销售佣金之前书面通知簿记管理人更新后的仍以该承销商为收款人的收款账户信息，并在该书面通知上加盖其预留印鉴或法人公章。

5.11每一承销商同意并确认按照本协议规定承担相应的责任和义务；除非本协议另有约定，每一承销商无义务保证承销团其他承销商履行本协议项下的义务。

第六条 登记和托管

6.1 本协议项下债务融资工具采用实名制记账式发行，在中央国债登记结算有限公司或银行间市场清算所股份有限公司等主管机构认可的登记托管机构登记托管，具体手续按照登记托管机构的有关规定办理。

6.2主承销方负责协助发行方与登记托管机构协商债务融资工具登记托管的有关事宜。

第七条 声明、保证和承诺

7.1 本协议各签署方（以下简称“本方”）向本协议其他各方（以下简称“对方”）声明、保证并承诺，自本协议签署之日起至本协议终止：

7.1.1本方是根据中国法律设立、有效存续并正常经营的企业法人，具备债务融资工具承销资质。

7.1.2本方保证遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件开展承销工作。

7.1.3本方已按应适用的法律及交易商协会相关自律规范文件办理一切必要的手续，并取得一切必要的登记及批准，且在该等法律及交易商协会相关自律规范文件项下拥有必要的权利，以便签署本协议和履行其在本协议项下的各项义务。

7.1.4本方已采取一切必要的内部行为，使本方获得授权签订并履行本协议，本方在本协议上签字的代表已获正当授权签署本协议，并使本方受本协议约束。

7.1.5本方签署本协议和履行其在本协议项下的义务，不会违反任何法律及交易商协会相关自律规范文件、本方的 公司章程 或内部规章、约束本方的任何合同或文件。

7.1.6本方没有正在进行的或潜在的可能严重影响本方签署或履行本协议能力的 诉讼 、仲裁、政府调查、其他法律或行政程序。

7.1.7本方保证不从事违反《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销人员行为守则》等交易商协会相关自律规范文件的行为。

7.1.8本方在此向对方承诺，本方将不会因本方与对方或其他第三方之间的任何 债权债务 关系而影响本协议的执行。

7.1.9 本方已向对方充分披露与本方全部履行本协议项下义务有关的信息和资料，且上述信息和资料均不存在任何具有实质意义的不实陈述、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 先决条件

8.1 本协议各签署方在某期债务融资工具承销中履行本协议中的义务以下列各项条件已得到全部满足为先决条件：

8.1.1 针对当期债务融资工具的《承销协议》得以正式签署并生效；

8.1.2 上述《承销协议》规定的先决条件得以全部实现，但被主承销方在签署《承销协议》时按照相关约定放弃的先决条件除外，主承销方按照相关约定放弃先决条件应不损害承销商的利益。

8.2若上述第8.1款约定的先决条件在主承销方主承销的某期债务融资工具没有实现，本协议将自动对当期债务融资工具不适用，但不影响其他债务融资工具适用本协议。

8.3 如果本协议项下某期债务融资工具因上述第8.2款规定的情形而不适用本协议，主承销方无需对承销商的任何损失承担责任。但如果主承销方因本条上述第8.2款规定的情形而获得相应的补偿时，主承销方应根据承销商的承销份额及损失情况，在所获补偿额内适当对承销商予以补偿。

第九条 违约事件及违约责任

9.1除发生不可抗力因素外，本协议各签署方的违约责任按以下各项执行：

9.1.1本协议各签署方同意，如果某签署方未能根据本协议约定向收款方支付应付款项，违约方应就应付未付款项向守约收款方支付 违约金 ，违约金自违约之日起，按应付未付款项金额的日万分之五计算，直至实际付清之日止。除此之外，前述守约收款方有权依法采取针对违约方的一切行动以弥补其因违约方的违约行为所蒙受的损失；如前述守约收款方依本协议约定对违约方有其他付款义务，则该守约收款方有权从该应付款项中扣收本条约定的违约金。

9.1.2 本协议各签署方同意，如果某签约方违反其在本协议中的声明、保证和承诺，或没有履行本协议规定的其他义务而导致其他一方或多方遭受损失，违约方应赔偿由此给其他方的实际损失；

9.1.3除《承销协议》约定的主承销方余额包销责任外，每一签署方在本协议下的义务各自独立，相互不 承担连带责任 。

第十条 不可抗力

10.1 本协议所称的不可抗力是指各方不能预见、不能避免并不能克服的、且对一方或各方履行本协议造成实质性不利影响的客观事件，包括但不限于自然灾害、战争、中国法律发生重大变化等。

10.2 上述不可抗力情形的发生并不当然的构成本协议项下的免责事由。当事人迟延履行本协议项下约定的义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.3宣称发生不可抗力事件的一方应迅速书面通知本协议其他各方，并在其后的15天内提供证明不可抗力事件发生及持续的充分证据。

10.4受不可抗力事件影响的一方可以暂缓履行其在本协议项下的义务，直至该等影响消除之日，但应及时采取措施努力防止该影响造成的损失继续扩大，否则应就扩大的损失对其他各方承担相应的赔偿责任。

10.5如果不可抗力事件影响持续超过60天，且各方尚未通过协商就解决办法达成一致，则任何一方有权向其他方发送书面通知以终止本协议对受不可抗力影响的当期债务融资工具承销的适用。

第十一条 保密

11.1任何一方因发行承销工作获得其他方有关业务、财务状况及其他非公开信息的资料（包括书面资料和非书面资料，以下简称“保密资料”），除相关协议另有约定外，接受上述保密资料的一方应当对该资料予以保密，除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不向任何人或机构透露上述保密资料。

11.2上述第11.1款的规定不适用于下述保密资料：

11.2.1有书面记录能够证明发行承销工作之前已为接受方所知的资料。

11.2.2非因接受方违反本协议而已公开的资料。

11.2.3接受方从对保密资料不承担任何保密义务的第三方获得的资料。

11.3每一方均应确保其本身及其与债务融资工具发行有关的关联方的董事、监事、高级管理人员和其他与债务融资工具发行有关的雇员同样遵守本条所述的保密义务。

11.4接受方有权为债务融资工具发行的目的把保密资料披露给其关联方、承销团成员、中介机构及各方的雇员和顾问；但在这种情况下，只应向有合理业务需要的人或机构披露该等资料，并要求上述各方遵守本保密条款。

11.5一方有权根据法律及交易商协会相关自律规范文件及有权机构的要求把资料披露给相关政府部门或有关机构。但是，在不违反法律及交易商协会相关自律规范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方应在上述披露前把该要求通知其他方。

11.6本条的任何规定不应妨碍一方按其诚信判断做出按照法律及交易商协会相关自律规范文件的公布或披露。

11.7本条规定不适用于在本协议各签署方事先给予书面同意之情形下所做出的披露。

第十二条 转让

12.1未经各方事先书面同意，本协议任何一方不得转让其在本协议项下的权利或义务。

第十三条 不放弃权利

13.1 未行使、延迟行使或部分行使本协议下的任何权利，不应被视为放弃权利。

第十四条 通知方式及其生效

14.1除非本协议另有规定，任何一方向本协议其他方发出本协议规定的任何通知应以书面形式做出，以中文书写，并以专人递送或速递服务、挂号邮寄、传真、电子信息系统等形式发往本协议列明的有关地址。

14.1.1采用专人递送或速递服务的，于送达回执的签收日生效；但是收件方、收件方的代理人或对收件方行使 破产管理人 权限的人士拒绝在送达回执上签收的，发件方可采用公证送达的方式，或可根据本协议各签署方在补充协议中约定的公告送达或留置送达方式做出有效通知，且经公证送达、公告送达或留置送达而生效的通知应被视为在一切方面具有与根据原送达方式而生效的通知相同的效力。

14.1.2采用挂号邮寄方式发送的，于签收日生效。

14.1.3采用传真发送的，于收件方确认收到字迹清楚的传真当日生效。

14.1.4采用电子信息系统发送的，于通知进入收件方指定的接受电子信息的系统之日生效。

14.1.5采用其他方式的，于本协议各签署方另行约定的时间生效。

14.2若以上日期并非工作日，或通知是在某个工作日的营业时间结束后送达、收到或进入相关系统的，则该通知应被视为在该日之后的下一个工作日生效。

14.3若任何一方的通讯地址或联系方式发生变更，该方应立即按本协议约定的方法通知其他各方。变更后的通讯地址或联系方式自对方收到变更通知时生效。

第十五条 协议的签署和生效

15.1《承销团协议》经签署方法定代表人或授权签字人签字并加盖公章、报交易商协会备案后即对签署方生效，本协议各签署方之间可根据需要签署补充协议。

15.2除非根据本协议约定终止，或因其他重大变化需要重新修订和重新签署，《承销团协议》一经签署对签署方长期有效。

15.3除各期债务融资工具交易有效约定外，本协议各签署方在《承销团协议》、《补充协议》之后不再另行签署与本协议项下债务融资工具承销相关的协议、合同和/或其他文件等。

15.4各方在签署本协议之后有关债务融资工具的组团承销行为适用本协议。除非法律要求或各方另有约定，对于本协议各签署方之间在签署本协议之前进行的，且在签署本协议时尚未履行完毕的债务融资工具承销项目，仍适用原协议。

15.5主承销方应按照法律及交易商协会相关自律规范文件的要求及时将承销团协议、补充协议（及其修改）和各期债务融资工具的交易有效约定送中国银行间市场交易商协会备案。

第十六条 协议的修改

16.1 在不违反中国法律的前提下，本协议各签署方可在补充协议中对《承销团协议》有关条款进行特别约定或对本协议未尽事宜进行补充约定，但不得排除、变更或修改本协议的下述内容：

16.1.1第一条第1.35款对“中国法律”的定义；

16.1.2第二条“协议的构成与效力等级”；

16.1.3 第七条“声明、保证和承诺”；

16.1.4 第十五条“协议的签署和生效”；

16.1.5本第十六条；以及

16.1.6第十八条第18.1款、第18.4款和第18.5款。

第十七条 协议的解除和终止

17.1 本协议项下某期具体债务融资工具可以由于以下原因而终止适用本协议：

17.1.1 因当期债务融资工具《承销协议》执行完毕、提前终止或被解除；

17.1.2 当期债务融资工具承销团各方协商一致并书面确认；

17.1.3 出现本协议第八条第8.2款约定的事项；

17.1.4 出现本协议第十条第10.5款约定的事项。

17.1.5 本协议终止而终止适用。

17.2本协议一方如丧失债务融资工具承销资质，则自动退出本协议。

17.3本协议一方可在交易商协会备案后主动退出本协议，但其在某一有关债务融资工具承销项目项下权利义务尚未履行完毕的，则自其在该具体项目中权利义务全部履行完毕之日起，本协议对该退出方终止适用。

17.4经本本协议各签署方书面协商一致，可终止本协议。

第十八条 法律适用及争议的解决

18.1本协议适用中国法律，并根据中国法律解释。

18.2 本协议各签署方可通过协商方式解决双方之间在本协议下或与本协议相关的任何争议、索赔或纠纷。

18.3若本协议各签署方不进行协商或协商未果，本协议各签署方同意应将争议、纠纷或索赔提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照届时有效地《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》在北京以仲裁方式解决，仲裁庭由三名仲裁员组成，仲裁裁决是终局的，对本协议各签署方具有约束力。

18.4若本协议各签署方另行约定其他仲裁机构解决争端，该其他仲裁机构应是在中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内合法登记或设立的仲裁机构，仲裁地点应位于中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内。

18.5若本协议各签署方另行约定不采用仲裁而采用诉讼方式解决争端，则任何一方只能向人民法院提起诉讼。

18.6 针对本协议任何争议条款所进行的仲裁或诉讼不影响本协议其他条款的效力和继续履行。

第十九条 附则

19.1在本协议中，除非上下文另有约定：

19.1.1凡提及本协议均包括补充协议（及其修改）和交易有效约定；

19.1.2凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；

19.1.3本协议名称、目录以及本协议所列标题仅出于便于参考之目的，并不影响本协议的结构且不应被用来解释本协议的任何内容；

19.1.4除计息期限外，本协议中提及的任何 “日”或 “天”应为工作日。

19.1.5 本协议正本一式____份，一份由交易商协会备案，其余各份由签署方分别留存。每份正本具有相同的法律效力。

（以下无正文）

（本页为银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议之签署页）

签署方：

（公章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

签署时间： 年 月 日

银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议

补充协议

本补充协议由：

甲方______________________________，

乙方______________________________，

丙方（若有）______________________，

于________年________月__________日签署并生效。

鉴于上述各方均已签署《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版）》（简称《承销团协议》），为进一步明确本期债务融资工具承销中各方权利义务，各方在承销团协议基础上签署本补充协议，对本期债务融资工具承销的下列事项做出补充或具体约定。

本补充协议中的各项定义的含义与《承销团协议》中的相同定义的含义相同，但本补充协议对该定义的含义另有约定的除外。

一、在本期债务融资工具组团承销中，《承销团协议》第 条第 款修改为：

二、其他补充约定：

（本页为银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议之签署页）

主承销方： （公章）

法定代表人或授权代理人 （签字）

签署时间： 年 月 日

（本页为银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议之签署页）

承销商： （公章）

法定代表人或授权代理人 （签字）

签署时间： 年 月 日

附一：组团邀请函

_____公司_____组团邀请函

各承销机构：

_____公司将于近期发行_____，本期债务融资工具基本发行要素如下：

拟注册额度

本期拟发行额度

拟发行期限

主体评级

债项评级

现邀请贵单位参加承销团。承销团按下列第_____种方式组建：

（1）本期，基本承销额为当期实际发行金额的_____%，且不超过_____万元（必须是人民币_____万元的整数倍）。

（2）本注册额度有效期内各期，基本承销额为每期发行金额的_____%。（必须是人民币 万元的整数倍）。

如贵单位有意参加正在组建的承销团，请贵单位将加盖预留印鉴或法人公章的《参团回函》原件（一式_____份）以及承销资格备案通知原件（一式_____份）于_____年_____月_____日_____时前送达我方。

若有任何问题，请及时与我方联系，我方联系人及联系方式如下：

单位名称

法人代表

注册地址

邮 编

通信地址

邮 编

联 系 人

电 话

手 机

传 真

电子邮件

主承销商：_____（预留印鉴或法人公章）

_____年_____月_____日

附二：参团回函

_____公司_____参团回函

_____：

本单位已认真研究《_____公司_____组团邀请函》正文及相关附件所示的发行条款及承销说明，并有意按照下列第_____种方式参加_____公司_____承销团，并承诺未经发行方及主承销方同意，不向任何第三方披露与上述《组团邀请函》及与本次发行有关的任何信息：

（1）本期，基本承销额为当期实际发行金额的_____%，且不超过_____万元（必须是人民币 万元的整数倍。）

（2）本注册额度有效期内各期，基本承销额为每期发行金额的_____%。（必须是人民币 万元的整数倍。）

本期债务融资工具基本发行要素如下：

拟注册额度

本期拟发行额度

拟发行期限

主体评级

债项评级

我方联系人及联系方式如下：

单位名称

法人代表

注册地址

邮 编

通信地址

邮 编

联 系 人

电 话

手 机

传 真

电子邮件

单位（盖章）：_____（预留印鉴或法人公章）

_____年_____月_____日

附三：申购说明

_____公司_____年度第_____期_____

申购说明

一、重要提示

1、经中国银行间市场交易商协会_____号文件批准，_____公司将在全国银行间债券市场公开发行“_____公司_____年度第_____期_____”。

2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。_____作为主承销商，组织承销团承销本期_____，_____作为簿记管理人负责簿记建档工作

3、本期债务融资工具申购期间为_____年_____月_____日_____时至_____年_____月_____日_____时。各承销商请详细阅读本《申购说明》。

4、本期债务融资工具的发行规模为人民币_____亿元，期限_____。每家承销商基本承销额为_____。

5、本期债务融资工具按面值发行（或：贴现发行），申购区间为_____。填写申购利率（或：价格）时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%（或：申购价格的最小报价单位为0.01元/百元）。

6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。

7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。

8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通过承销商购买本期债务融资工具。

9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。

二、本期债务融资工具主要条款

1、债务融资工具名称：_____公司_____年度第_____期_____。

2、计划发行规模：_____亿元。

3、期限：_____。

4、价格/价格区间：_____。

5、利率/利率区间：_____。

6、债券面值：人民币100元。

7、发行日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

8、分销日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

9、缴款日期：_____年_____月_____日。

10、上市日期：_____年_____月_____日。

11、兑付日期：_____年_____月_____日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一营业日， 兑付款项不另计息）。

12、付息日期：

_____年_____月_____日；

_____年_____月_____日；

_____年_____月_____日；

_____年_____月_____日；

_____年_____月_____日。

13、本期债务融资工具的销售佣金费率不低于_____。

14、债券评级：_____公司给予发行方的主体评级为_____、债项评级为_____。

15、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在登记托管机构（□中央国债登记结算有限责任公司，□银行间市场清算所股份有限公司）统一托管。

16、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。

17、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。

三、申购区间

本期债务融资工具申购区间确定为_____。

四、申购时间

本期债务融资工具申购期间为_____年_____月_____日_____时至_____年_____月_____日_____时。承销商须在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管理人提交《_____公司_____年度第_____期_____申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以承销商将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记管理人处的时间为准，传真号码为_____。

五、申购程序

1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本《申购说明》要求的时间内，将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记管理人指定的传真号码。

2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自行确定申购价位，每家承销商可报出不超过_____个意愿申购价位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商愿意投资的总需求。

3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民币_____万元（含），且必须是人民币_____万元的整数倍。

4、每家承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一份《申购要约》。

六、确定发行规模

簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申购要约的数量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确定本期债务融资工具的发行规模，并在登记托管机构网站（□中国债券信息网，□上海清算所网站）和中国货币网上刊登的《_____公司_____年度第_____期_____发行情况公告》中予以公布。

七、债务融资工具定价

本期债务融资工具定价原则及方式如下：

□方式一：

1、足额或超募的定价

申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。

2、认购不足的定价

簿记建档中，如出现全部有效申购额小于发行额的情况，可分如下情形处理：

（一）对于以余额包销方式承销的，原则上应取利率区间上限为最终发行利率；

（二）对于以代销方式承销的，原则上应取有效申购单的最高利率为最终发行利率。

□方式二：

______________________________________________________

八、债务融资工具配售与缴款

1．定义：

（1）有效申购要约：在最终确定的发行利率以下/发行价格以上（含）仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的，于规定截止时间前传真至簿记管理人处，其申购价位位于本《申购说明》所确定的申购区间内，且其他内容亦符合本《申购说明》要求的《申购要约》。

（2）有效申购金额：每一有效申购要约中在最终确定的发行利率以下/发行价格以上（含）的申购数量总和。

（3）有效申购总金额：所有有效申购要约的本期债务融资工具申购金额总和。

2、配售原则：

本期债务融资工具按照如下原则及方式进行配售：

□方式一：

（1）如簿记区间内的合规申购总金额低于或者等于簿记建档总额，全部合规申购获得全额配售；

（2）如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额，则对发行利率以下的全部合规申购进行全额配售，对等于发行利率的合规申购进行按比例配售。

（3）配售调整情况

簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之一的，经簿记管理人团队议定，可对配售结果进行适当调整，并做好相关记录；

a. 对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足对基本承销额的配售；

b. 对合规申购总金额超过簿记建档总额的，若按比例配售导致出现某配售对象边际上的获配量小于1000万元的情况，经与其协商，可整量配售或不配售。

□方式二：

______________________________________________________

3．缴款办法：

簿记管理人_____将于_____年_____月_____日将《_____公司_____年度第_____期_____配售确认及缴款通知书》（以下简称“《配售确认及缴款通知书》”）以传真方式书面通知各承销商获配当期债务融资工具面值金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等，承销商应按照《配售确认及缴款通知书》要求，于缴款日（_____年_____月_____日）_____时前足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。

九、簿记管理人联系方式

1、簿记管理人联系方式

名 称

地 址

邮编

联系人

电 话

传 真

2、簿记管理人指定缴款账户：

户名

账号

开户行

大额支付系统号

各承销商应就其认购本期债务融资工具的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期债务融资工具的合法、合规性自行承担责任。

簿记管理人：_____（预留印鉴或法人公章）

_____年_____月_____日

附四：申购要约

_____公司_____年度第_____期_____

申购要约

_____：

本单位_____在此同意并确认：

（1）按簿记建档结果确定的发行价格承销本期债券的基本承销额_____万元；

（2）申购_____公司_____年度第_____期_____的申购价位及申购金额为（不含基本承销额）：

申购价位

申购金额（面值）

万元

万元

万元

重要提示：

1. 本期债务融资工具的申购金额下限为_____万元（含），且为____万元的整数倍。

2. 承销商将《申购要约》填妥签字并加盖公章后，最晚不迟于_____年_____月_____日上午_____时将该《申购要约》传真至_____。

本单位基本信息表：

单位名称

通讯地址

邮 编

法人代表

经办人

联系电话

传 真

手 机

电子邮件

登记托管机构托托管账户信息

户名：

账号：

销售佣金收

款账户信息

账户名： 账号：

开户行： 大额支付系统行号：

本单位已充分了解本期债务融资工具发行有关内容和细节，现特此做出以下声明、保证和承诺：

1、本单位依法具有购买本期债务融资工具的资格，有权向簿记管理人提交本《申购要约》。并且，在任何可适用的法律和交易商协会相关自律规范文件要求的情况下，已就此取得所有必要的批准、同意、决议和内部批准；

2、本单位已经完全了解和接受《_____公司_____年第_____期_____申购说明》的有关规定，并按照该说明填写本《申购要约》；

3、本单位同意由主承销方根据簿记建档等情况确定本单位的具体配售金额，并接受该所确定的最终债券配售结果；

4、本单位理解并接受，簿记建档结束后，本单位如果获得配售，簿记管理人向本单位发出的《_____公司_____年第_____期_____配售确认及缴款通知书》将构成对本《申购要约》的接受，届时，本单位即有义务按照其规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人指定的账户。

法定代表人（或授权签字人）签字：

单位名称（盖章）：

申购日期：

附五：配售确认及缴款通知书

_____公司_____年度第_____期_____

配售确认及缴款通知书

_____：

_____公司_____年度第_____期_____配售工作已经结束，根据簿记建档结果，贵单位获得配售的面值金额、应缴款金额，以及本期债务融资工具发行最终要素等详细内容如下：

债务融资工具名称

债务融资工具简称

债务融资工具代码

债务融资工具期限

发行价格

票面利率

_____%（发行日_____期shibor＋_____%）

销售佣金费率

缴款日期

获配面值（元）

缴款金额（元）

请将上述应缴款项于_____年_____月_____日上午_____时前划至簿记管理人指定的以下银行账户内：

收款人

开户行

账 号

大额支付系统号

在办理付款时，请注意资金在途时间，并注明“_____承销款”字样。簿记管理人将在收到承销款后当日将贵单位所购的该笔债务融资工具过户至贵单位在登记托管机构（□中央国债登记结算公司，□银行间市场清算所股份有限公司）开立的债券托管账户。

另外，贵单位收到本通知书后，如无疑义，请在本通知书规定的时间内按上述要求划拨应缴款项，否则视为违约。若有疑义，请在收到本通知后当日内书面通知簿记管理人。

若有问题请及时与我们联系：

联系人：_____

联系电话：_____

传真：_____

簿记管理人：_____

_____年_____月_____日

附六：

签署机构预留印鉴表

签署机构名称

债务融资工具主承销事项预留印鉴

授权经办部门

部门预留印鉴

被授权人（正楷）

被授权人签字样本

授权人（正楷）

授权人签字

债务融资工具参团承销事项预留印鉴

授权经办部门

部门预留印鉴

被授权人（正楷）

被授权人签字样本

授权人（正楷）

授权人签字

签署机构单位公章

第6篇 股票发行承销团协议(a股)

股票发行承销团协议(a股)

本协议由以下各方在__________市签署：

甲方：主承销商(××证券公司)

住所：__________省__________市__________路__________号

法定代表人：

乙方：副主承销商(××证券公司)

住所：__________省__________市__________路__________号

法定代表人：

丙方：分销商(××证券公司)

住所：__________省__________市__________路__________号

法定代表人：

鉴于：

1．甲方(即主承销商)已于_________年_____月____日与__________ 股份有限公司 (以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币1．00元的a种股票__________股的承销协议；

2．甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、 法规 的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

第一条 承销股票的种类、数量、金额及发行价格

1．1 股票的种类

本次发行的股票为面值人民币1．00元的人民币普通股(即a股)。

1．2 股票的数量

本次发行的股票数量为__________股。

1．3 股票的发行价格

本次发行的股票的发行价格为：每股人民币__________元。

1．4 发行总金额

本次发行的总金额为：__________元(即发行总金额＝发行价格×发行数量)。

第二条 承销方式

本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

第三条 承销比例

3．1 甲方承销比例为________％，共计________万股；

3．2 乙方承销比例为________％，共计________万股；

3．3 丙方承销比例为________％，共计________万股。

第四条 承销期及起止日期

本次股票发行承销期为________天(不得多于90天)，起止日期为________年____月____日到________年____月_____日。

第五条 承销付款的日期及方式

在本次承销期届满30日内，甲方负责将全部股票款项(在扣除承销手续费后)划入发行人指定的银行帐号。此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股票，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。

第六条 承销缴款的公式和日期

6．1 甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行帐户。

6．2 如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后5个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行帐户。

6．3 甲方指定的银行帐户

户名：××证券公司

开户银行：××银行××分行

银行帐号：

第七条 承销费用的计算、支付公式和日期

7．1 承销费用的计算

7．1．1 甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为__________万元。

7．1．2 对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用及其他相关费用。

7．1．2 甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即__________万元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1．3 在三者之间和分派

承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得__________万元，(即剩余部分×_______％)；乙方可获得________万元(即剩余部分×_______％)；丙方可获得__________万元(即剩余部分×________％)。

7．2 承销费用支付方式和日期

甲方作为主承销商应在乙、丙两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的银行帐户(见第6条)后5天内将乙、丙两方应得的承销费用划入其各自指定的银行帐户。

乙方 户名：××证券公司

开户银行：××银行××分行

银行帐号：

丙方 户名：××证券公司

开户银行：××银行××分行

银行帐号：

第八条 甲方权利和义务

8．1 甲方的权利

8．1．1 甲方在组织协调本次股票承销过程中，有权要求乙、丙双方给予积极配合。

8．1．2 甲方有权要求乙、丙双方在本次承销末将全部股票向社会公众售完的情况下按本协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行帐户。

8．2 甲方的义务

8．2．1 甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。

8．2．2 甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。

8．2．3 甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

第九条 乙、丙两方的权利义务

9．1 乙、丙两方的权利

9．1．1 乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行帐户。

9．1．2 乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。

9．2 乙、丙两方的义务

9．2．1 乙、丙两方应根据本协议尽职、勤勉地进行承销股票。

9．2．2 乙、丙两方应严格履行保密义务，不得将除向社会公众披露的招股说明文之外的可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

第十条 违约责任

甲、乙、丙三方任何一方有违反本协议的规定，即构成违约，给他方造成损失的，应负责赔偿，三方或两方均有过错的，按过错大小承担违约责任。

第十一条 争议的解决

11．1 任何对本协议的解释和履行产生争议的，各方首先应友好协商解决。

11．2 在开始协商后30日内仍未达成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有权向中国证监会指定的仲裁机构申请仲裁，其仲裁裁决为终局裁决，对各方当事人均有约束力。

第十二条 附则

12．1 本协议未尽事宜，由三方协商订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。

12．2 本协议自各方当事人的法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

12．3 本协议一式六份，三方各执一份，发起人一份，其余报有关部门备案，具有同等法律效力。

甲方： (盖章)

法定代表人：

乙方： (盖章)

法定代表人：

丙方： (盖章)

法定代表人：

第7篇 股票发行承销团协议一

本协议于____年____月由下列各方签订：

主承销商(甲方)：a证券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

电话：_______________________________

传真：_______________________________

联系人：_____________________________

副主承销商(乙方)：b证券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

电话：_______________________________

传真：_______________________________

联系人：_____________________________

分销商(丙方)：(排名不分先后)

c证券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

电话：________________________________

传真：________________________________

联系人：______________________________

d证券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

电话：________________________________

传真：________________________________

联系人：______________________________

e证券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

电话：________________________________

传真：________________________________

联系人：______________________________

鉴于：

1.甲方作为主承销商与______________________股份有限公司(下简称“发行人”)签订了《承销协议》，根据该协议，发行人同意由甲方组织承销团，负责其a股发行的承销工作

2.甲方指定乙方作为本次a股发行的副主承销商，丙方为本次a股发行的分销商

3.各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为a股发行所作的安排。

故此，各方经友好协商，达成协议如下：

第一条 余额包销

1.1 各方同意：

1.1.1 甲方作为本次a股发行的主承销商，负责本次a股发行的承销团的组织协调工作。

1.1.2 本次向社会公众发行的a股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为____元/股(以中国证监会最终核准的数额为准)。

1.1.3 承销团成员以余额包销方式进行本次发行的a股的承销工作。

1.1.4 在本次发行的a股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：

公司包销比例(%)

主承销商a证券股份有限公司______

副主承销商b证券股份有限公司______

分销商c证券股份有限公司______

分销商d证券股份有限公司______

分销商e证券股份有限公司______

1.2 各方按以下的规定进行本次a股发行的承销工作：

1.2.1 本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次a股的发行工作。

1.2.2 承销期为发布招股说明书(概要)日起至主承销商向发行人划拨股款之日止(包括首尾两日)。

1.2.3 主承销商、副主承销商、分销商按各自的包销比例对剩余a股以a股发行价进行包销，并在申购期(三个连续工作日)结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。

1.2.4 承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入副主承销商和分销商指定的账户中。

1.2.5 若不存在剩余股份，主承销商在向发行人划拨股款的同时，将包销费用划入副主承销商及分销商各自指定的账户。

1.3 如果任何一方没有按1.2款的规定支付到期的应付款项，违约方应向遭受损失的守约方支付该笔款项从违约之日起到实际支付日为止、每日万分之____的利息并赔偿因违约方的违约行为而给其他有关各方所造成的损失及发生的额外费用。

第二条 承销费用

2.1 鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后，主承销商先行扣除承销费用总额的____%作为其组织协调费，余额由承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协议提供包销服务应获得的承销费用。

2.3 副主承销商及分销商因本次a股发行而发生的一切费用，由副主承销商及分销商从本协议第2.2条规定的各自承销费用中开支。

第三条 声明、保证和承诺

3.1 各方向其他方做出下列声明、保证和承诺，并确认其他承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：

3.1.1 本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证券承销业务。

3.1.2 本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。

3.1.3 本承销商在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。

3.2 各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实而做出的。

3.3 各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在a股发行结束后仍保持其全部效力。

第四条 终止

各承销商根据第1.2条的规定履行义务后，本协议终止。

第五条 保密

5.1 非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密：

5.1.1 本协议的各项条款

5.1.2 有关本协议的谈判

5.1.3 本协议的标的

5.1.4 各方的商业秘密。

5.2 非因法律规定，副主承销商及分销商应对完成本次承销而获得的主承销商的信息资料严格保密。

第六条 转让

6.1 本协议对各方及其继承人均有约束力。

6.2 未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在本协议项下的权利和义务。

第七条 争议解决

任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协商解决。如协商不成，则任何一方均可将争议提交______仲裁委员会，并按照该会揭示有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对仲裁各方具有最终的法律约束力。

第八条 生效

8.1 本协议构成了各承销商之间就本次a股发行与承销所达成的全部和惟一的协议。

8.2 本协议由各方法定代表人或授权代表签署。

8.3 本协议签署后，须经中国证券监督管理委员会复审核准后生效。

(承销团成员签字页，此页无正文)

a证券股份有限公司(盖章)_________________

授权代表(签字)：________________________

签定日期：__________年________月________日

b证券股份有限公司(盖章)_________________

授权代表(签字)：________________________

签定日期：__________年________月________日

c证券股份有限公司(盖章)_________________

授权代表(签字)：________________________

签定日期：__________年________月________日

d证券股份有限公司(盖章)_________________

授权代表(签字)：________________________

签定日期：__________年________月________日

e证券股份有限公司(盖章)_________________

授权代表(签字)：________________________

签定日期：__________年________月________日

第8篇 股票发行承销团协议（一）

本协议于____年____月由下列各方签订：

主承销商（甲方）：a证券 股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

电话：_______________________________

传真：_______________________________

联系人：_____________________________

副主承销商（乙方）：b证券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

电话：_______________________________

传真：_______________________________

联系人：_____________________________

分销商（丙方）：（排名不分先后）

c证券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

电话：________________________________

传真：________________________________

联系人：______________________________

d证券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

电话：________________________________

传真：________________________________

联系人：______________________________

e证券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

电话：________________________________

传真：________________________________

联系人：______________________________

鉴于：

1．甲方作为主承销商与______________________股份有限公司（下简称“发行人”）签订了《承销协议》，根据该协议，发行人同意由甲方组织承销团，负责其a股发行的承销工作；

2．甲方指定乙方作为本次a股发行的副主承销商，丙方为本次a股发行的分销商；

3．各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为a股发行所作的安排。

故此，各方经友好协商，达成协议如下：

第一条 余额包销

1．1 各方同意：

1．1．1 甲方作为本次a股发行的主承销商，负责本次a股发行的承销团的组织协调工作。

1．1．2 本次向社会公众发行的a股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为____元/股（以中国证监会最终核准的数额为准）。

1．1．3 承销团成员以余额包销方式进行本次发行的a股的承销工作。

1．1．4 在本次发行的a股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：

公司包销比例

（ % ）

主承销商 a 证券股份有限公司

______

副主承销商 b 证券股份有限公司

______

分销商 c 证券股份有限公司

______

分销商 d 证券股份有限公司

______

分销商 e 证券股份有限公司

______

1．2 各方按以下的规定进行本次a股发行的承销工作：

1．2．1 本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次a股的发行工作。

1．2．2 承销期为发布招股说明书（概要）日起至主承销商向发行人划拨股款之日止（包括首尾两日）。

1．2．3 主承销商、副主承销商、分销商按各自的包销比例对剩余a股以a股发行价进行包销，并在申购期（三个连续工作日）结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。

1．2．4 承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入副主承销商和分销商指定的账户中。

1．2．5 若不存在剩余股份，主承销商在向发行人划拨股款的同时，将包销费用划入副主承销商及分销商各自指定的账户。

1．3 如果任何一方没有按1．2款的规定支付到期的应付款项，违约方应向遭受损失的守约方支付该笔款项从违约之日起到实际支付日为止、每日万分之____的利息并赔偿因违约方的违约行为而给其他有关各方所造成的损失及发生的额外费用。

第二条 承销费用

2．1 鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后，主承销商先行扣除承销费用总额的____%作为其组织协调费，余额由承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协议提供包销服务应获得的承销费用。

2．3 副主承销商及分销商因本次a股发行而发生的一切费用，由副主承销商及分销商从本协议第2．2条规定的各自承销费用中开支。

第三条 声明、保证和承诺

3．1 各方向其他方做出下列声明、保证和承诺，并确认其他承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：

3．1．1 本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证券承销业务。

3．1．2 本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。

3．1．3 本承销商在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。

3．2 各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实而做出的。

3．3 各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在a股发行结束后仍保持其全部效力。

第四条 终止

各承销商根据第1．2条的规定履行义务后，本协议终止。

第五条 保密

5．1 非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密：

5．1．1 本协议的各项条款；

5．1．2 有关本协议的谈判；

5．1．3 本协议的标的；

5．1．4 各方的 商业秘密 。

5．2 非因法律规定，副主承销商及分销商应对完成本次承销而获得的主承销商的信息资料严格保密。

第六条 转让

6．1 本协议对各方及其 继承人 均有约束力。

6．2 未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在本协议项下的权利和义务。

第七条 争议解决

任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协商解决。如协商不成，则任何一方均可将争议提交______仲裁委员会，并按照该会揭示有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对仲裁各方具有最终的法律约束力。

第八条 生效

8．1 本协议构成了各承销商之间就本次a股发行与承销所达成的全部和惟一的协议。

8．2 本协议由各方法定代表人或授权代表签署。

8．3 本协议签署后，须经中国证券监督管理委员会复审核准后生效。

（承销团成员签字页，此页无正文）

a证券股份有限公司（盖章）_________________

授权代表（签字）：________________________

签定日期：__________年________月________日

b证券股份有限公司（盖章）_________________

授权代表（签字）：________________________

签定日期：__________年________月________日

c证券股份有限公司（盖章）_________________

授权代表（签字）：________________________

签定日期：__________年________月________日

d证券股份有限公司（盖章）_________________

授权代表（签字）：________________________

签定日期：__________年________月________日

e证券股份有限公司（盖章）_________________

授权代表（签字）：________________________

签定日期：__________年________月________日