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第1篇 理财助理顾问岗位职责
岗位职责:
1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;
2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3、全面了解客户需求,进行综合分析,针对分析结果借助公司平台进行产品的促成交易,为个人客户提供解决方案,提供贴心的投资一体化服务;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
职位要求:
1、金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;
2、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先,3年以上金融行业工作经历者优先考虑;
3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;
4、有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;
5、具备基金、证券、保险从业资格,或cfpcfaafpchfp国家职业资格二级rfp中任一证优先。
6、具有较强的沟通能力和客户开发能力;
7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力,熟练使用office等办公室软件;
第2篇 金融理财助理岗位职责
我们这边是中国人寿保险公司垦利区支公司,目前招聘的职位有人事专员,经理助理,行政管理,以及金融理财顾问等人才。中国人寿创业者的摇篮,期待您的加入。
第3篇 理财助理岗位职责
理财助理 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 任职要求:
(1)年龄:25-35周岁;
(2)学历:高中及以上学历;
(3)工作经验不限,欢迎应届毕业生的加入;
(4)性格外向,具有较强的人际交往与沟通能力;
(5)有良好的心理素质和工作习惯,自律性好,有责任心;
(6)有信用卡、证券、贷款等服务业及房产中介、汽车4s店、酒店服务、物业公司等相关行业工作经验
者优先;
(7)无不良嗜好,无违法犯罪记录。
第4篇 理财助理规划师岗位职责
理财规划师助理 盈泰财富云 北京盈泰财富云电子商务有限公司,盈泰财富,盈泰财富云,盈泰 职责描述:
1、 主要协助理财师工作。
2、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体;
3、通过对高净值客户的理财需求进行分析,发掘客户需求,提供专业的理财资讯和资产配置建议;
4、协助部门主管处理部门的日常事务,参与电销团队建设与管理,辅导与培训,提升团队的战斗力;
5、负责客户的持续跟进和定期回访,建立并完善客户数据库。
6、根据公司战略和销售计划,优化并推动落实电销运营策略方案,达成个人和团队业绩; 处理上级安排的其他工作。
任职要求:
1.大专以上学历,18-30岁,普通话标准,有较好的语言组织能力,无不良嗜好。
2.经验不限,有电销/金融从业者优先。
3.有挣钱欲望,积极性高,想在金融行业长期发展。
第5篇 投资理财助理岗位职责
岗位职责:
1、负责线上线下理财服务,开发新市场,寻找新客户和维护老客户;
2、完成公司及部门经理分配的金融咨询任务;
3、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;
4、负责保持与客户沟通联系,为客户提供完善的理财计划及信息咨询;
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 ;
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排。
任职要求:
1、本科及以上学历的有志青年;
2、自信开朗,勤奋乐观,有上进心;
3、学习能力强,对新产品的接受能力强;
4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及高效的执行力 ;
5、有银行个人业务理财经理,银保、互联网理财、证券公司从业经验者优先。
6、传播正能量。
