投资顾问助理岗位职责4篇

第1篇 证券投资顾问助理岗位职责

成都证券营业部-投资顾问助理 西南证券 西南证券股份有限公司,西南证券 职责描述:

1、负责签约客户的日常投资咨询及维护,提供投资建议;

2、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递;

3、负责制作营业部自有的咨询服务产品;

4、建立客户服务档案,完善客户个性化信息;

5、拓展客户和销售金融、服务产品;

6、服务于市场营销团队,为市场营销团队提供证券咨询支持;

7、完成营业部及部门安排的其他日常工作。

任职要求:

1、年龄30周岁以下,具有金融、经济、会计、数学、统计等硕士研究生及以上学历;

2、具备2年以上证券或相关行业投资顾问、理财顾问等工作经验;

3、具有证券从业资格、金融产品销售等专业资格;

4、具有行业资源和客户资源者招聘条件可适当放宽。

第2篇 投资顾问助理岗位职责(1)

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

一、岗位职责:

1、服务营业部公共客户,及时向公共大客户传递最新资讯信息,解读公司研究报告,

2、培训客户经理和客户,配合客户经理进行市场营销。

二、岗位要求:

1、取得证券投资咨询执业资格,二年以上证券投资咨询相关工作经验;

2、年龄40岁以下,本科及以上学历;

3、熟悉宏观经济研究、策略研究和行业研究,对证券信息有比较敏锐的市场感觉,较强的学习能力和语言表达能力,善于与人沟通交流;

4、有一定客户资源者优先。

三、薪酬待遇:保底收入+业绩提成+奖励+专项培训+晋升机会+业务支持

以上各岗位用工情况说明:

_工作时间:按照国家标准工时要求,享受双休日和法定节假日;

_劳动关系及福利待遇:一经录用,签订正式劳动合同,享受员工化管理国家规定享受各项社会保险;

_培训体系及员工职业生涯发展:结合员工职业生涯规划及实际工作能力进行有针对性的持续培训,竟聘渠道畅通、发展空间广泛;

_应聘人员优惠政策:未通过证券从业资格考试的人员,公司将免费辅导通过证券从业资格考试。

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

投资顾问助理

工作职责:

1、接受投资者各项业务咨询;

2、解读市场资讯和公司研究报告;

3、维护客户,为客户提供基础服务;

4、协助投资顾问开展工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,优先考虑金融学、数学、统计学相关专业;

2、具有极强的亲和力、沟通能力及服务意识;

3、具备良好逻辑思维能力,有志于从事投资顾问工作

4、具有证券从业资格。

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

岗位要求:

1、具有全日制普通高校大学本科(及以上)学历,金融、证券投资等经济类相关专业优先考虑;

2、熟练掌握日常办公软件(word、e_cel、powerpoint),具备良好的文字写作能力者优先考虑;

3、性格开朗,具有较强的市场开拓能力,富有团队合作精神;

4、良好的表达能力、交流沟通技巧和学习能力;

5、具备证券从业资格。

薪酬福利

1、固定工资+绩效工资+业务提成+高额销售奖励,收入不封顶;

2、缴纳五险二金:养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、企业年金;

3、定期提供免费专业培训,提升个人能力;

4、带薪年假以及各类法定假期。

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1. 负责对证券投资策略进行研究;

2. 依托国信证券投研团队服务高端客户,为客户提供个股投资策略建议;

3. 具有良好的市场敏感度,行业以及公司的解读能力;

4. 日常行情分析和客户维护,有效地向客户提供市场信息及投资建议。

5. 完成部门下达的各项任务和指标;

任职要求:

1. 有证券从业资格,有投资顾问资格及相关工作经验者优先; 2. 全日制重点大学本科及以上学历;

3. 品行端正、思维敏捷、踏实负责,良好的沟通能力,吃苦耐劳,具有饱满的工作热情;

4. 具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

5. 形象气质佳。

投资顾问助理(岗位职责)

[英语要求:不限][职称要求:不限]

职位职能

岗位职责: 1、准确、及时地完成投资顾问交代的各项日常行政类事务; 2、协助投资顾问为客户进行基础性服务; 3、负责接听客户来电、受理客户来访; 4、负责管理客户业务办理。 任职资格: 1、具有证券从业资格(具备证券分析资格优先); 2、全日制重点大学金融相关专业本科以上学历(应届毕业生优先考虑); 3、形象好、气质佳,具有良好的语言沟通能力、社交能力和客户服务意识; 4、拥有一定证券客户服务经验,优先录用。 成长空间: 投资顾问助理--服务经理--投资顾问--首席投资顾问--投资总监。

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

应聘条件:

1.必须取得证券投资分析资格;

2.年龄18周岁以上,本科以上学历

3.了解各类金融产品特性,能尽快熟悉公司各类传统业务和创新业务;

4.具备较强的逻辑思维和语言组织能力,良好的沟通和语言表达能力;

5.诚实正直,有较强的团队精神、服务意识和敬业精神,工作积极主动,耐心细致,责任心强

岗位职责

1、为客户提供咨询服务,为其投资决策提供辅导性建议;

2、及时掌握市场基础信息资料,负责营业部信息栏建设 ;

3、为营业部营销团队提供业务支持,定期举办营业部的投资报告会、理财讲座等活动;

4、加强与研究人员、客户的交流,在规定时间内提供解盘服务;

5、完成规定的客户签约要求。

薪酬待遇:

1、签订正式劳动合同,按额缴纳五险一金;

2、基薪2100+佣金提成+开户奖(累积每户250元)+产品销售奖励;

3、多轨晋升通道,广阔的职业发展前景。

工作地址

吉安、鹰潭、抚州、萍乡、景德镇、吉九江、宜春、上饶、赣州、新余

南昌总部:红谷滩湖大厦b座2楼

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、利用公司资源为存量客户推荐金融产品及服务项目,完成公司下达的产品销售及覆盖率等业务考核;

2、根据客户的交易行为、投资需求提供合理的理财计划及信息咨询服务;

3、优秀投资顾问将有机会担任客户投资沙龙讲师,并研发、上架金融服务产品。

任职要求:1、本科及以上学历,年龄在30岁以下,证券或金融相关专业优先;

2、优秀的沟通表达能力及抗压能力,愿意接受高强度的营销工作挑战;

3、了解资产配置方法,具有一定的金融、投资等领域的理论知识。

职业发展:

1、丰富的培训课程,提供多样化的交流、学习机会;

2、轻松活跃的管理方式,提供施展个人能力的空间;

3、梯队式人才培养机制,提供良好的发展平台及空间;

4、优秀投资顾问将有机会担任客户投资沙龙讲师,并研发、上架金融服务产品。

加入我们,你将享受:

1、正规的劳动关系:签订正式劳动合同,按照国家规定缴纳五险一金;

2、科学的薪酬体系:工资由基本工资、绩效、各项福利费组成;

3、优越的休假制度:双休,享受国家法定节假日,每年5-14天带薪年假,另有行业独享休市假;

4、完善的福利待遇,包含:每月发放交通、餐饮及书报补贴数百元

夏、冬两季发放防暑降温费/取暖费

法定节假日发放礼品及过节费

每逢双月发放生活用品

免费定制夏/冬季工装

享受年度健康体检及省外旅游

此外,公司还会为员工准备生日礼物、结婚礼金及生育基金等福利。

天津国信在信任、平等、开放的基础上,诚邀您的加入,

携手追求卓越,共创辉煌!

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.与客户进行沟通,及时掌握客户需求,了解客户状态并协助部门服务签约客户;

2.协助投资顾问为客户提供专业投资咨询服务;

3.完成部门下达的各项任务和指标;

4.及时有效的向客户传递投资建议和其他辅助工作

岗位要求:

1.具有证券从业资格,本科以上学历;

2.具有一定金融相关知识背景,有研报及市场信息解读能力;

3.良好的沟通能力,吃苦耐劳,有积极向上的工作热情;

非客户经理营销任务岗

投资顾问助理(岗位职责)

岗位职责:

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户;

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;

3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

任职资格:

1、18-28岁,口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度,有相关电话销售工作经验者优先。

工作时间:早9:00-晚5:30,午休一个半小时

职位要求:

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、为客户提供证券投资咨询和及时、准确的咨询信息,帮助客户树立正确的投资理念,提升投资能力;

2、 协助顾问对营业部理财产品的研发,积极开发新客户,为客户提供个性化、专业化的服务;

3、对综合金融市场投融资业务有全面的认识;

4、具备职业道德,拥有团队合作意识;

5、具备较强的客户沟通能力,对客户的投资融资特性把握准确;

6、具备业务宣讲和培训能力,表达能力强,口齿清晰,普通话标准;

7、有丰富的金融机构销售渠道及机构客户资源者优先考虑。

8、 完成领导和上级分配的其他工作。

任职要求:

1、必须具备证券从业资格;

2、 本科及以上学历,经济、金融等相关专业毕业;

3、证券行业从业经历者优先;

4、勤勉好学,头脑灵活, 沟通能力强;

5、 熟悉经济、金融、投资等领域的相关理论知

注:公司提供住宿

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、准确、及时地完成投资部领导交代的各项日常业务开展工作;

2、协助投资顾问为客户进行基础性服务;

3、负责接听客户来电、接待客户来访;

4、负责管理客户业务办理。

任职要求:

1、具有证券从业资格者优先;

2、形象好、气质佳,具有良好的语言沟通能力、社交能力和客户服务意识;

3、拥有一定证券客户服务经验,优先录用。

工作地址:

黑龙江省牡丹江市

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

工作内容:

1. 检查部门投顾产品的发布、运行等情况;

2. 完成资讯类产品的数据、信息采集整理等基础性工作,能进行深度加工更好;

3. 协助投顾老师视频、课程等课件的文字、图表等处理工作;

4. 搜集同行业产品情况,做出优化建议;

5. 协助部门完成其他辅助性工作。

我们希望你:

1. 本科以上学历;

2. 热爱证券行业;

3. 拥有较强的文字、信息采集能力;

4. 拥有较强的文字、图表、ppt处理技巧;

5. 有良好的语言表达能力,有录制新闻播报者优先考虑

6. 最好取得投顾牌照或考试。

我们可以为你提供:

1. 具有竞争力薪资架构:基本薪资+绩效奖金+餐补+交通补助+六险一金+节日福利+年度/季度奖金;

2. 按国家规定缴纳五险一金,并额外提供商业保险;

3. 年假5-15天;

4. 组织年度培训和扩展训练;

5. 年度境外旅游,年度体检,节假日聚餐、奖金等其他福利。

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责进行存量客户开发,推广各类金融产品,完成公司下达的业务考核指标;

2、配合投资顾问签约及服务工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,优先考虑金融类专业,具有良好的沟通能力和市场开拓能力;

2、具有较扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

3、具备证券投资顾问执业资格,通过投资分析考试;

4、无任何不良记录。

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、准确、及时地完成投资顾问交代的各项日常行政类事务;

2、协助投资顾问为客户进行基础性服务;

3、负责接听客户来电、受理客户来访;

4、负责管理客户业务办理。

任职要求:

1、具有证券从业资格(具备证券分析资格优先);

2、全日制重点大学金融相关专业本科以上学历(应届毕业生优先考虑);

3、形象好、气质佳,具有良好的语言沟通能力、社交能力和客户服务意识;

4、拥有一定证券客户服务经验,优先录用。

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、协助投资顾问做好客户的日常投资咨询工作;

2、协助投资顾问推进投资顾问业务,投资顾问客户的签约,并做好后续服务工作;

3、服从投资顾问的工作安排,做好投资咨询产品的传递,组织客户投资报告会等活动;

4、通过服务产品的推广积累直属客户;

岗位要求:

1、本科及以上学历,金融、经济专业优先;

2、具有扎实的证券市场基础知识,对证券信息有比较敏锐的市场感觉,能较强把握市场运行规律和节奏,具有较强的实战看盘能力;

3、品行端正,具有良好的职业道德,具备相应的职业操守、合规意识和专业服务能力;

4、具有很强的逻辑思维能力和文字表达能力,有较强的营销能力;

5、具有一定的团队合作精神、优秀的人际交往能力。

待遇:底薪2000元+服务业绩奖励+直属客户服务奖励,签定正式劳动合同,享受保险福利待遇。

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、在客户维护的基础上,深度挖掘客户需求,匹配相应的增值服务;

2、依托总部财富管理中心资讯和咨询类产品平台,及时传递总部研究成果和产品动态,为客户提供个性化投资咨询服务以及咨询产品销售;

3、负责新客户的开发;

4、向高净值客户提供全面资产配置服务:金融产品配置建议及销售,以及其他新兴金融工具推介;

5、熟悉金融创新业务,熟练使用量化工具,协助投资顾问做好增值服务。

任职要求:

1、本科以上学历;

2、熟悉各类金融工具运用;

3、具备较强的学习和沟通能力;

4、具备较强的政策理解力和风险防范意识;

5、工作积极,认真、细致,具有较强责任心和抗压能力。

第3篇 投资顾问助理岗位职责

投资顾问助理 兴业证券股份有限公司广东分公司(分支机构) 兴业证券股份有限公司广东分公司(分支机构) 职责描述:

1.协助投资顾问为客户提供投资咨询服务;

2. 协助投资顾问为高净值客户提供财富管理建议;

3. 协助投资顾问做好资料的搜集和编辑工作;

4. 协助团队开展小型投资报告会、投资沙龙等活动;

任职要求:

1.欢迎优秀应届生应聘;

2.已通过证券从业资格考试;

3.对证券行业和客户服务工作有强烈兴趣,具有一定的证券知识;

4.细心,踏实,认真,具备学习能力和office综合运用能力,具有良好的人际沟通能力和技巧,能够承受一定的工作压力和挑战;

5.具备较好的客户服务意识,有较强的客户维护能力;

6.具备投资顾问资格优先。

第4篇 助理投资顾问岗位职责

投资顾问助理 兴业证券股份有限公司广东分公司(分支机构) 兴业证券股份有限公司广东分公司(分支机构) 职责描述:

1.协助投资顾问为客户提供投资咨询服务;

2. 协助投资顾问为高净值客户提供财富管理建议;

3. 协助投资顾问做好资料的搜集和编辑工作;

4. 协助团队开展小型投资报告会、投资沙龙等活动;

任职要求:

1.欢迎优秀应届生应聘;

2.已通过证券从业资格考试;

3.对证券行业和客户服务工作有强烈兴趣,具有一定的证券知识;

4.细心,踏实,认真,具备学习能力和office综合运用能力,具有良好的人际沟通能力和技巧,能够承受一定的工作压力和挑战;

5.具备较好的客户服务意识,有较强的客户维护能力;

6.具备投资顾问资格优先。