基金主管岗位职责7篇

第1篇 基金融资主管岗位职责

年龄:18-60岁|性别:不限|语言:不限的普通话

岗位职责:

岗位职责:

1、项目投资评审、项目信息收集

1) 审核业务部门报送的项目投资资料;使用财务测算模型评价项目投资收益水平

,分析并优化项目交易结构,识别项目风险因素并提出防范建议;

2) 协调技术、法务、财务等职能部门出具专业评审意见,组织项目综合投资评审

,完成项目投资评审报告,并向集团执委会进行汇报;

2、重大投资业务及并购业务支持

1) 深度参与项目调研,必要时配合第三方进行尽职调查;参与并购方案策划,通

过方案策划保证公司利益,实现并购风险可控;

2) 参与并购项目商务谈判,协助编写合同、协议、意向书、函件、纪要等对外文

件。

任职要求:

1、系统掌握投资分析、价值评估及财务会计知识,具备cpa、cfa等相关资质者优

先。大中型企业投资分析相关工作经验5年以上,具备水务、环保、工程等行业从

业经验者优先;

2、熟练掌握财务测算模型,具有良好的书面表达能力;具备良好的组织、协调、

沟通能力;

3、具有工作责任心,较强的团队协作能力、人际沟通能力、计划与执行能力,团

队合作能力。

第2篇 项目基金主管岗位职责

基金会项目主管 上海觉群文化传播中心 上海玉佛禅寺 职责描述:

1、负责基金会项目及会议和活动方案策划、实施、追踪反馈;

2、负责撰写项目申请及策划书、总结报告,组织、执行、协调相关单位开展各项公益慈善活动;

3、负责项目案例的收集、整理、挖掘、维护项目网站、微博、微信等;

4、协助项目经理拓展项目合作渠道,参与谈判及资金募集工作;

5、协助完成基金会文化宣传工作 ;完成秘书长交办的其他工作。

任职要求:

1、公益类、社会类或相关专业本科及以上学历优先;

2、3年慈善公益类项目执行工作经验,具有行业的从业背景,对该领域发展有深刻理解;

3、具备很强的策划能力,熟悉各类媒体运作方式,有大型市场活动推广成功经验;

4、具有敏感行业市场意识,分析问题及解决问题能力强,具有优秀的资源整合能力和业务推进能力;

5、具备良好的沟通合作技巧及丰富的团队建设经验。

第3篇 基金部主管岗位职责

深圳分公司基金部业务主管 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司,东亚前海证券,前海 职责描述:

1、根据部门领导的要求,努力引进公募、私募、阳光私募类信托、期货资管子公司、fof/mom资金、基金资管子公司、量化对冲投资等基金类公司;做好泛资管客户的开发和引进,整合公司技术、pb、投行、研究、清算等资源;

2、开发和拓展基金公司、资管公司、信托公司、私募机构等基金类客户,提供经纪落地交易、产品设计及落地等业务解决方案;

3、积极寻求项目资源,参与项目承揽,跟踪促进尽职调查、项目实施等;

4、协助部门领导组织及实施基金类客户创新业务培训及推广交流活动,实施公司基金类业务营销方案,达成团队及个人业绩指标。

任职要求:

1、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录;具有全日制本科以上学历、身体健康,入职年龄35岁以下,有客户基础或较强客户服务能力的可适当放宽条件;须具有证券从业资格;

2、具有2年以上证券、银行、基金、保险、私募等金融行业的机构业务的工作经历,1年以上相关投资及管理部门工作经验,具备服务和开发基金类客户的经验,以及有较强的整合公司资源的能力;

3、具有良好的沟通能力及销售技能,有良好的客户资源及市场开发能力

第4篇 基金销售主管岗位职责

基金销售主管 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 岗位职责:

1. 日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

3. 协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

任职要求:

1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

公司支持:

1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

3.应届毕业生可定向培养。

第5篇 基金项目主管岗位职责

卧龙慈善基金项目运营主管/经理 卧龙集团 卧龙控股集团有限公司,卧龙集团 岗位职责:

1、参与制定卧龙慈善基金运营的工作流程及相关实施细则,组织落实并防范运营风险;

2、负责慈善基金的项目管理,包括项目前期支持、项目策划、项目执行、项目监控和项目收尾等;

3、负责慈善基金会具体工作,包括捐赠项目协调沟通、起草协议、组织捐赠活动及签约仪式、捐赠项目跟踪、项目档案管理等;

4、负责对接、维护相关合作伙伴关系,参与外部合作谈判,判断与管理合作伙伴项目需求;

5、负责基金会公益活动的策划、推广和宣传;

6、负责慈善基金的其他事务性工作。

任职要求:

1、本科以上学历,两年以上公益/慈善组织的工作经验,具备主持公益领域项目的能力和经验;

2、热心公益,有爱心,责任心强,工作踏实,能适应出差;

3、较强的方案策划、写作能力和语言表达能力强,能够独立完成项目设计和方案编写;

4、愿意长期从事公益事业,认同本基金会发展理念,能与基金会共同成长。

第6篇 基金产品营销主管岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

l.负责基金产品的销售渠道开发、管理；

2.客户的开发、跟进与管理。

3.按照公司的募集指标，制定基金募集方案及策略，并完成下达的资金募集任务。

工作要求:

1、具有一年及以上证券、 银行 、基金、投资公司工作经验者优先；

2、熟悉私募基金产品销售及运作，有私募基金工作经验优先；

3、具备良好的人际沟通能力和团队协作精神，有团队管理经验

4、有客户资源者优先；

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第7篇 基金主管岗位职责

基金发行主管 北广控股集团有限公司 北广控股集团有限公司,北广 岗位职责:

1、负责在各项目募集期,为财富中心提供工作支持,协调处理产品发行过程中的各类问题,把控各发行环节的工作进度;

2、负责收集、整理日常打款数据,跟踪管理客户数据信息,并对纸质文件做好收集、归档与发放登记;

3、负责与财富中心的工作协调,协助优化运营流程,不断提升客服体验、满意度和客户忠诚度;

4、负责完成客户回访、兑付、存续、客户关系维护等工作,并能够分析客户需求,提交分析报告,提出优化建议;

5、协助理财师团队,在日常工作中遇到的募集、存续等问题,予以实时解答;

6、完成上级领导交办的其他相关工作。

任职要求:

1、经济管理、金融等相关专业,本科以上学历;

2、基金、银行、信托等相关行业,三年以上客户服务工作经验;

3、具有良好的组织协调能力和沟通能力,普通话标准,能与相关职能部门进行良好的沟通,并积极融入团队;

4、能够熟练使用ppt、e_cel、word等办公软件者优先考虑;

5、形象良好,工作积极主动,头脑灵活,有强烈的责任心和团队意识,具备较强的抗压能力。