保险业务销售岗位职责3篇

第1篇 保险业务销售岗位职责

销售管理(保险业务) 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 职责描述:

1.有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

2.对高端私人客户的的综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

3.参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户,并妥善管理客户资料;

5、管理团队。

任职要求:

1.金融行业背景,金融类、投资类相关专业,全日制本科及以上学历背景;

2.具有寿险经验,如具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品等拥有相关产品销售经验者优先;

3.性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

4.业务推动能力强,具备一定的语言文字表达能力及谈判能力;

5.工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展;

6.工作压力承受能力较大。

第2篇 保险业务销售代表岗位职责

岗位职责:

1、负责提供给客户和保险公司事故车的报价;

2、负责与保险公司在维修事故车前的条款和状况谈判;

3、负责与服务顾问之间的交流来跟踪事故车的维修状况;

4、在事故车完工3天之前负责通知保险公司和客户。

任职资格:

1、良好的沟通能力、理解说明资料和信息的能力;

2、善于学习并运用新信息、新工具和新工艺而无需花费过多资源和时间。

第3篇 保险业务销售岗岗位职责

保险业务销售支持岗 景泉财富 上海景泉财富资产管理有限公司,景泉财富,上海景泉 职责描述:

1、建立、录入保险业务台帐、业务数据;

2、、与保险公司交接各类业务单证和业务数据;处理各类核保业务数据和单证;

3、、与一线销售及时沟通反馈各类核保信息,交接各类业务单证;

4、、业务数据整理汇总与分析等。

任职要求:

1、保险公司或者保险代理/经纪公司一年以上相应工作经验,最好有银保销售支持或运营经验;

2、能非常熟练运用e_cel各类函数公式。