理财销售岗位职责16篇

第1篇 电话销售理财岗位职责

电话销售(信托、基金理财产品) 杭州汇亚投资管理有限公司 杭州汇亚投资管理有限公司,汇亚 职位描述

1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司;

2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务;

3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题;

4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道;

5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。

职位要求:

1、有电话销售经验优先,可接受应届生;

2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的团队精神;

3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者;

4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。

第2篇 投资理财顾问销售岗位职责

投资理财顾问精英销售职位描述:

1. 日常客户的开发、沟通和维护工作，向投资者提供投资建议，宣传公司业务;

2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

3. 协助理财经理带领团队开展业务，做好团队工作计划安排。

任职要求:

1、男女不限，有保险、基金等行业销售经验优先;

2、具有良好的电话沟通技巧，善于把握客户的心理，具备开拓创新意识;

3、热爱销售行业，有激情，勤奋，勇于挑战;

4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标，有高度的责任心和团队协作精神;

5、做过基金、贷款类销售者优先考虑。

第3篇 电话销售理财专员岗位职责

岗位职责:1、根据公司下发的客户自助注册的名单进行拨打。

2、对已在公司投资过的客户进行维护。

3、完成公司既定的基础业务指标。

任职要求:大专及以上学历接受实习应届生;

1、普通话标准,沟通表达能力佳;

2、熟练操作办公软件,网络交流工具;

3、良好的执行力和团队合作精神;

4、有销售经验者或销售欲望强者优先。

第4篇 理财电话销售岗位职责

电话销售(信托、基金理财产品) 杭州汇亚投资管理有限公司 杭州汇亚投资管理有限公司,汇亚 职位描述

1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司;

2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务;

3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题;

4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道;

5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。

职位要求:

1、有电话销售经验优先,可接受应届生;

2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的团队精神;

3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者;

4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。

第5篇 招理财销售岗位职责任职要求

招理财销售岗位职责

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标;

3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围;

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务;

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职要求:

1、市场营销等相关专业;

2、1-2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先;

招理财销售岗位

第6篇 理财销售顾问岗位职责任职要求

理财销售顾问岗位职责

岗位职责:

1、开拓、发展高价值私人财富客户;

2、根据公司下达的业绩指标，完成个人业绩;

3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

4、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

5、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发;

6、完成公司安排的其他工作。

任职资格:

1、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心;

2、金融行业一年以上相关从业经验，职级越高要求工作经验越长。

理财销售顾问岗位

第7篇 理财业务销售岗位职责

销售总监(理财业务) 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司,北京华玺 【岗位职责】

1. 根据业务目标,制定公募基金渠道销售业务工作计划并组织实施;

2. 负责公募基金渠道销售业务日常推动管理

3. 开拓合作伙伴销售渠道(包括但不仅限于传统渠道,电商渠道等),负责谈判、合作、优化、淘汰),整理业务相关有效数据和现象,并对数据及现象做分析&决策;

4. 管理现有渠道并推进业务转化量;

5. 负责收集客户需求及市场动态,为业务决策提供解决方案。

【任职要求】

1. 金融、经济、管理类相关专业,全日制本科及以上学历;

2. 5~8年以上金融渠道销售拓展、谈判、合作经验,有深度的合作商资源;必须熟悉金融产品(包括但不仅限于公募基金);至少3年以上在银行、基金有相关销售经验,拥有互联网项目经验优先;

3. 具有敏锐的商业思维,善于沟通,把握双方需求,策划共赢的解决方案;

4. 具备优秀的商务谈判技巧,有较强的人际交往公关能力

5. 较强的学习能力,善于创新,敢于挑战,诚实可靠,注重个人形象,结果导向,拥有资本思维模式。

第8篇 投资理财销售主管岗位职责

岗位职责:寻找理财客户

任职要求:

1. 良好的沟通能力;

2. 强烈的市场进取意识;

3. 具有独立工作能力,勇于接受工作挑战,能够承担目标压力;

4. 较强的市场开拓能力,有销售经验者优先考虑;

5. 具有较强的沟通、交际能力、组织协调能力及团队合作精神;乐于面对挑战;

6. 熟练使用office办公软件;

7. 有销售管理经验;

8. 强烈的事业心及挑战精神;

9. 良好的个人信誉及职业操守。

第9篇 基金理财销售经理岗位职责

理财经理/基金销售 上海绒圣投资有限公司 上海绒圣投资有限公司,绒圣 职责描述:

1,开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系。

2,根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料

3,根据客户的需求,帮助客户指定资产配置方案,提供专业的理财建议咨询与服务,相关项目分析及投资管理。

4,及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系

5,完成上级领导指定的销售目标,且按时保质的完成销售报告

6,根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极为客户推介适合的金融产品

任职要求:

1、2年以上财富行业的工作经验;

2、熟悉各类金融理财,有较扎实的金融专业知识,以及良好的客户销售及服务能力;

3、独立自主,善于学习,敢于奋进,有长期自我职业发展规划和追求;

4、有客户资源及优秀的客户开拓能力者优先考虑。

第10篇 高端理财销售岗位职责

高端理财销售岗位 - 负责开拓及管理本外币理财业务,渠道开发,向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案;

- 了解并熟识银行的产品和服务,对银行各项业务进行交叉营销;

- 及时了解宏观经济的形势,掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据,为客户提供及时、准确的金融资讯;

- 参加各类业务培训,不断提高个人业务知识和综合素质。

- 负责开拓及管理本外币理财业务,渠道开发,向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案;

- 了解并熟识银行的产品和服务,对银行各项业务进行交叉营销;

- 及时了解宏观经济的形势,掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据,为客户提供及时、准确的金融资讯;

- 参加各类业务培训,不断提高个人业务知识和综合素质。

第11篇 金融理财产品销售专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

第12篇 销售/理财顾问/大客户销售岗位职责要求

职位描述：

技能要求：

资产管理，投资者关系

职位条件:

1、年龄20—30周岁，具有良好的团队协作能力，有很强的工作责任心，能承受一定的工作压力;

2、欢迎具有良好的心理素质以及良好的沟通能力和客户开发能力;

3、欢迎具有在汽车/证券期货/银行/保险/销售等金融行业工作经验者优先；

4、对电话营销有浓厚的兴趣，敢于挑战高薪，有良好的学习能力和服务意识;

5、 我们拒绝“安于现状”、而不求进取的人；

6、学历要求本科及以上。

7、要求形象好，气质佳，谈吐大方，注重礼仪；

工作内容:

1、负责公司产品的市场开拓，完成公司制定的业绩指标；

2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务，解答客户问题;针对客户不同投资需求，提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

3、负责客户的接待、信息咨询，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态；

5、公司领导交办的其他的事项。

收入及福利待遇：

1、固定底薪+佣金提成+奖金+社保+旅游+晋升;

2、享有长期团队管理、营销知识，技能等专业培训;绩优人员享有公司年度业绩分红;

3、每月一次考核晋升加入公司管理团队，普通职员-销售经理-团队经理-市场总监;

4、工作时间周一至周五9:00-18:00 周六日双休，国家法定节假日休息;

专业培训 ：

1、新人培训:岗前培训+专业知识培训+营销技巧培训.

2、晋升培训:经营管理培训+团队管理培训;

3、享受公司免费金融大讲堂理财培训，全心打造职业经理人;

4、不定期可享受公司邀请金融大咖做理财培训。

第13篇 理财产品销售岗位职责

销售理财产品经理 恒昌财富 北京恒昌汇财投资管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌汇财,恒昌财富,恒昌汇财 任职要求:

1、 大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、 一年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3、 具有较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5、诚实守信,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的工作热情和团队合作精神;

岗位职责:

1、了解客户财富管理需求,有效了解、挖掘客户财富管理需求;

2、 整理客户需求,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、 定期与客户联系,建立良好的客户关系;

4、 严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。

5、 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求

第14篇 理财销售助理岗位工作职责

简介:一名合格的销售助理应该熟悉自己所在岗位的工作职责和工作日程、业务流程、人际关系、产品知识和客户运营资料,这样才能做好自己的本职工作。熟悉工作职责可以帮助自己明确在公司扮演什么角色;而熟悉这个职位的工作日程,可以让自己更加深刻地认识这个职位每天要做哪些具体工作。

销售助理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、协助总监管理团队,并能有效完成总监交办的任务;

2、与其他部门建立有效联系,能协助总监进行迅速有效的跨部门沟通;

3、团队会议及活动的安排和跟进;

4、制作各类销售报表和数据、ppt,处理团队常规申请和反馈等行政事务,处理分公司行政及销售支持事务;

5、理解及贯彻实施总部的相应管理政策。

任职要求:

1、本科以上学历;一年以上相关工作经验;

2、能熟练使用办公软件及办公设备,熟悉e_cel;

3、具备良好的沟通能力及亲和力;

4、独立工作能力强,细心,有责任心;

5、良好的团队协作精神,为人诚实可靠、五官端正;

6、有组建分公司工作经验者优先;

7、形象好气质佳;

8、良好的英文说些水平(工作涉及翻译和与老外对接)。销售助理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、组织策划销售活动,营销活动;

2、协助销售控制岗,数据岗的销售控制工作;

3、对整体营销经营情况进行阶段性分析和汇报。

任职要求:

1、教育背景:全日制本科及以上学历;

2、专业知识:金融、经济、财会、统计、法律、市场营销等经济管理类专业,具有全面复合知识结构优先;

3、工作经历:在金融机构有过相关工作经验者优先;

4、综合技能:沟通及协调能力强;学习能力强,有一定的抗压能力;执行力高,逻辑思维能力强;吃苦耐劳,有责任心,有文案基础优先;

5、专业技能:熟练掌握word、e_cel、ppt等基础办公软件。销售助理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、通过公司的系统的培训,了解公司以及行业,并且熟悉业务流程和销售技能;

2、根据公司提供的客户资源,通过电话沟通、上门拜访等方式,与客户建立联系并且挖掘客户潜在需求;

3、跟进目标客户,与客户维持良好的客情关系,最终达成业绩目标;

4、承担协调沟通的桥梁角色,协助客户顺利高效的完成保函的办理;

5、建立客户档案,以优质的服务维护好客情关系,对客户需求进行持续的追踪,维系一批忠诚的客户人脉关系网;

6、收集市场信息,分析市场数据,开拓销售渠道,策划销售策略,提高客户满意度。

任职要求:

1、年龄:22-30岁;

2、学历:大专及以上学历;

3、经验:一年以上销售工作经验。欢迎优秀应届毕业生加入;

4、性格:韧性、踏实、外向,热情,乐观,上进、亲和力佳;

5、能力:优秀的沟通能力、协调能力、商务谈判能力、学习能力、适应能力、抗压能力;

6、兴趣:热爱销售行业,强烈的成功驱动力和目标感。销售助理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责公司金融产品的销售;

2、负责区域内销售渠道的拓展和建设。

任职要求:

1、具备良好的沟通能力和营销能力;

2、为人正直、诚信、乐观、进取,具有良好的团队协作精神;

3、有金融从业经验者从优。销售助理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责个人信用借款产品营销推广,以公司提供的和个人资源开发新客户;

2、完成公司制定的销售目标,根据要求按时保质的完成销售任务;

3、积极完成高端有效客户的积累,提升客户的忠诚度;

4、定期做客户回访,做好优质客户维护和再开发。

任职要求:

1、大专及以上学历;

2、有销售工作经验优先;

3、营销专业优先;

4、思维敏捷,沟通能力强,抗压力强,善于与人沟通。

第15篇 理财销售顾问岗位职责

销售理财顾问 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 一、职位条件:

1、20-45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

3.证券业务及投资:股票 债券 基金,信托。

4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练,新人成长步步高.

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

考核与晋升:

销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

第16篇 投资理财销售岗位职责

投资理财顾问精英销售 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 职位描述:

1. 日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

3. 协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

任职要求:

1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

5、做过基金、贷款类销售者优先考虑。

公司支持:

1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交客户