财富管理岗岗位职责9篇

第1篇 高端财富管理岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上,本科学历以上,金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业,熟悉保险、信托、基金等金融产品,三年以上金融行业从业经验,持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好,有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力,熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先 工作职责 1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

第2篇 金玉兰财富管理岗位职责

省公司金玉兰财富管理部人力发展室经理 太平洋人寿广东分公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司,太平洋人寿广东分公司 工作职责:

1、通过人力发展规划、人力相关政策的制定和推动、分析,推动架构扩张和职级晋升,有效推动人力发展,提升政策的牵引效果,实现人力发展和队伍建设目标。

2、协助制定分公司人力规划,实施外部人才引进,分解人力目标,并追踪达成。

3、协助制定金玉兰人力发展推动政策、方案(新人政策、增员方案等)及措施,追踪评估执行效果。

4、整理各类人力数据,建立并实施辖内人力发展会报体系,维护营业部经理、客户经理信息,并定期统计分析,提供队伍基础数据。

5、审核营销人员签约资料,通过电话回访保证资料真实准确,管控新人质量。

6、宣导基本法、人力政策和人力方案,并总结推广分公司人力发展成功经验。

任职资格:

1、年龄在40周岁以下

2、学历为大学本科及以上学历

3、五年以上保险内勤工作经历,二年保险管理工作经验。

第3篇 财富管理岗岗位职责

法务岗(财富管理) 深圳世联行地产顾问股份有限公司 深圳世联行地产顾问股份有限公司,世联行,世联金融,世联行 岗位职责:

1、起草公司法律事务规章制度和流程;

2、跟踪行业相关法律、法规及政策动态,并解读分析,提出风险防控的法律建议;

3、参与公司业务的经营活动,对产品设计、营销行为、业务方案、宣传退关材料等开展风险识别及合规检查;

4、参与项目谈判,草拟、审核、修订合同、协议及各类处理方案;

5、处理其余上级安排的法务相关工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历,法律专业;

2、5年及以上金融行业法务工作经验,有较强的综合法务管理能力,及项目管理和执行的能力;

3、具备基金从业资格证书者优先,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书者优先;

4.具备较强的风险意识、良好的沟通协调能力、文书编写能力,能熟练使用各类办公软件,完成各类文件的编写制作。

第4篇 基金经理财富管理岗位职责

财富管理中心基金产品经理岗 郑州银行股份有限公司 郑州银行股份有限公司,郑州银行 职责描述:

1、制定和完成基金业务的年度发展规划,甄选实力和市场评价良好的基金公司洽谈,代销上线优质基金产品;

2、根据市场环境,及时调整产品部署,协助完成基金销售目标;

3、负责基金业务的渠道建设、风险管理、资金清算和基金操作系统管理;

4、负责人员培训、业务宣传、数据统计,业绩分析等工作;

5、针对不同客群制定基金产品营销方案。

任职要求:

1、年龄35岁以下;

2、全日制统招本科及以上学历,金融,统计,数学等相关专业;

3、3年以上基金产品销售管理经验,同等条件下,具备基金公司产品经理工作经验的优先;

4、具备市场分析与研判能力,能够甄别优质产品,拓展合作渠道;

4、服从管理,善于沟通、协调,责任心强,亲和力强,执行能力强、抗压能力强。

第5篇 高端财富管理岗位职责任职要求

高端财富管理岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上，本科学历以上，金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业，熟悉保险、信托、基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先工作职责1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

高端财富管理岗位

第6篇 财富管理岗岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；

2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作；为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动，提升客户忠诚度和转化率

4、根据公司整体发展战略规划，并依据市场特点，执行市场各个阶段开发策略。

职位要求：

1、大专以上学历，市场营销、金融类专业优先；

2、熟悉此行业，有2年以上保险、投资、理财、证券、期货等相关管理经验者为佳；

3、有客户资源者优先；

4、具备一定的市场公关与拓展能力，有较强的专业素质和沟通表达能力；

5、欢迎吃苦、耐劳、诚实可信，愿意挑战高薪者应聘；

6、有较强的团队意识。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第7篇 陆家嘴财富管理岗位职责

初级理财规划师 上海证大大拇指财富管理有限公司陆家嘴环路分公司 上海证大大拇指财富管理有限公司陆家嘴环路分公司,证大财富日月光店,证大大拇指,上海证大大拇指财富管理有限公司陆家嘴环路分公司 职位描述:

1. 通过公司提供的组合营销渠道开发客户

2. 了解客户的财务状况、理财需求和人生目标后,为客户做家庭理财规划方案

3. 为客户分析不同方案的优劣势及市场环境并配置理财产品

4. 和客户沟通后确认购买及执行理财方案

5. 周期性回顾客户的理财执行情况及表现

岗位要求:

1. 金融、经济、国际金融等专业优先考虑

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等认证证书者优先考虑

3. 外资保险公司从业经验、白金信用卡销售经验、信托和基金销售经验者优先考虑

4. 较强的结构性思维,较强的学习能力、较强的逻辑性思维及沟通能力

5. 良好的服务意识、客户维护能力、善于制定计划及良好的工作条理性

6. 广泛的社会关系及客户资源也可为录取加分

第8篇 陆家嘴财富管理岗位职责任职要求

陆家嘴财富管理岗位职责

南京、成都、杭州 分公司总经理职责描述:

1. 根据集团整体发展战略和要求，制定公司的发展战略及经营发展规划，并组织实施;

2. 组织公司的全面经营管理工作，推进各项业务的顺利开展;

3. 负责高端客户的开发、拓展和维护，建立客户资源库，保持与核心客户的经常联系，拓展和发掘客户需求，为核心客户提供持续服务和价值增值;

4. 负责对团队成员的业务指导、监督和培训工作，制定年度、季度、月度业绩目标;

5. 公司安排的其他工作

任职要求:

1. 本科以上学历，金融、营销、管理等专业优先考虑;

2. 5年以上银行零售业务从业经验或银行私人银行从业经验;

3. 具有较强的组织管理能力，团队组建能力;

4. 具备良好的高端客户资源、渠道资源和广泛的社会关系;

5. 具有良好的服务意识和客户思维导向能力;

6. 具有较强的研究和分析能力，乐于学习，能够以创新精神思考问题

职责描述:

1. 根据集团整体发展战略和要求，制定公司的发展战略及经营发展规划，并组织实施;

2. 组织公司的全面经营管理工作，推进各项业务的顺利开展;

3. 负责高端客户的开发、拓展和维护，建立客户资源库，保持与核心客户的经常联系，拓展和发掘客户需求，为核心客户提供持续服务和价值增值;

4. 负责对团队成员的业务指导、监督和培训工作，制定年度、季度、月度业绩目标;

5. 公司安排的其他工作

任职要求:

1. 本科以上学历，金融、营销、管理等专业优先考虑;

2. 5年以上银行零售业务从业经验或银行私人银行从业经验;

3. 具有较强的组织管理能力，团队组建能力;

4. 具备良好的高端客户资源、渠道资源和广泛的社会关系;

5. 具有良好的服务意识和客户思维导向能力;

6. 具有较强的研究和分析能力，乐于学习，能够以创新精神思考问题

第9篇 财富管理岗位职责

理财顾问 兴业证券股份有限公司浙江分公司(分支机构) 兴业证券股份有限公司浙江分公司(分支机构) 职责描述:

1、开发/维护客户,充分挖掘客户要求,提供一站式金融服务;

2、开发各类投融资业务机会:融资融券、股票质押、定增、股权投资、私募(股权或债权)融资等;

3、严格遵守监管机构相关规定,有效完成个人及团队业绩指标。

任职要求:

1、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力与抗挫折能力,较好的亲和力与服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;

2、从业资格要求:已报考或取得证券从业资格;具有投资顾问、基金、期货等从业资格的可优先;

3、学历要求:本科及以上学历;

4、其他要求:年龄35周岁以下;认同兴业证券文化和价值观;身体健康,形象气质佳;无违法违规等不良记录。条件优秀者可适当放宽。