基金工作岗位职责5篇

第1篇 基金项目经理岗位工作职责

简介:项目经理( project manager ) ,从职业角度,是指企业建立以项目经理责任制为核心,对项目实行质量、安全、进度、成本管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平设立的重要管理岗位。它要负责处理所有事务性质的工作。也可称为“执行制作人”(e_cutive producer)。项目经理是为项目的成功策划和执行负总责的人。项目经理是项目团队的领导者,项目经理首要职责是在预算范围内按时优质地领导项目小组完成全部项目工作内容,并使客户满意。为此项目经理必须在一系列的项目计划、组织和控制活动中做好领导工作,从而实现项目目标。

项目经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、协助项目组进行信息收集、市场分析、报告撰写,以及翻译相关资料、文件;

2、协助项目负责人参与投资项目的选择、立项、报批、实施、监管全过程;

3、对项目直接进行监控、评估、管理,定期编写项目工作报告并归档,负责文件和整理和更新;

4、收集和研究相关法律、政策、规定、规划等资料,做好市场调查和市场预测;

5、为公司投资项目提供企业管理和规范化建议;

6、完成领导分配的其他工作。

任职要求:

1、25-35岁,金融、经济、财务及相关专业本科以上学历;

2、3年以上从事投资项目管理经验,熟悉投资管理和项目管理相关专业知识,具备企业管理、财务管理、预算决算操作方面的实际经验;

3、较强的沟通能力、解决问题能力和协调能力,具有较强的项目分析报告和计划书编写能力;

4、有团队合作精神,诚实、细心、原则性和责任心强,参加过完整投资项目管理;

5、有杰出的项目协调和执行能力,应急处理问题的能力。项目经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责寻找优质创业项目;

2、对细分行业进行深入研究;

3、与投资机构建立良好合作关系;

3、对平台项目质量进行判断;

4、跟进融资项目的各个交易环节的执行。

任职要求:

1、本科及以上学历,3年以上创投圈工作经验优先;

2、熟悉创业企业,对1~2个热点行业有深入研究;

3、有风险投资相关经验、互联网产品经验、创业经验相关从业经验优先;

4、有良好的财务知识基础,能独立完成融资中所需的文件制作及财务建模;

5、计算机操作熟练,精通office办公软件,能够制作各种e_cel报表;

6、极强的工作执行力和计划性,具备良好的沟通表达能力、谈判能力,擅长整合资源。项目经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责融资租赁业务、投资业务在所属省区的市场开发;

2、完成下达的租赁业务规模及利润指标;

3、在项目立项、信息收集、项目评估论证到合同签订的全过程中,负责公司内部及外部程序的推进和管理;

4、负责签约项目租赁期结束前的具体执行、管理和监控,包括对承租人、租赁项目及租赁物件跟进等信息的收集反馈,时刻关注项目所处行业或区域的动态信息并及时报告;

5、负责在租赁期间对承租人不间断地协调管控,确保到期租金按期足额收回;

6、负责发展、维护和协调各种业务合作关系,确保项目的积极拓展和正常运行;

7、与相关部门就项目的运行积极协调与合作,包括项目调研安排、资金安排、商务运作、信息收集和信用调查安排及出险后期处理等方面工作。

任职要求:

1、具备金融、财务、法务合规及医疗行业相关背景知识,此类相关专业优先;

2、两年金融领域相关从业经验,了解融资租赁相关的业务基础理论知识,经公司培训后可独立开展融资租赁项目,涉及行业主要建设领域;

3、具有较强的风险意识和风险识别能力,能有效识别项目潜在风险,对项目的关键节点进行有效管控;

4、有较强的市场开拓能力和新业务的开发能力;

5、诚实敬业,有较强责任感和团队合作精神, 具有良好的管理能力和沟通协调能力;

6、能深刻理解业务规划,对当地医疗政策熟悉,业务操作技巧娴熟;

7、有当地客户资源,有医院、大型医疗设备经销商人脉资源或有当地政府机关人脉关系的优先。项目经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、根据部门的业务计划及业绩指标,开发、筛选及跟进客户,并及时推进融资租赁项目。

2、负责租赁客户及项目的前期评估、财务数据收集分析,完成尽调报告,参与项目方案的设计、风险收益分析、租赁项目的谈判;

3、负责融资租赁客户关系的维护与挖潜;

4、收集和分析融资租赁相关信息,政策法规和行业的最新动态,提出开展租赁业务的建议;

5、协助融资租赁资产运营管理工作,以及租金等应收款项按期足额回收和项目逾期款项的追索工作;

6、根据业务发展规划及客户需求,研发租赁产品、进行租赁项目创新。

任职要求:

1、拥有金融、市场营销、财会、管理、法律等本科及以上学历,mba尤佳;

2、三年以上融资租赁及相关行业工作经验,拥有业务拓展、尽职调查,风险控制,融资方案设计等相关经验;

3、良好的财务分析、风险预测能力,出色的策划和执行能力,cpa,cfa优先;

4、具备较强的客户营销能力和客户组织协调能力,较强的人际沟通能力和谈判技巧;

5、具有较强的团队协调与合作能力及较强的自我心理调解能力,能够承受较大工作压力;

6、具有一定的客户资源,曾有突出的业务开拓业绩者优先;

7、熟练掌握各种通用办公软件,精通e_cel,powerpoint等,文字功底扎实,能够独立、快速地形成报告。项目经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责理解技术需求书,依据当前资源情况组建项目团队;

2、负责分解项目目标,制定项目计划;依据计划实施各项项目管理工作,跟踪偏差并及时调整,识别项目实施过程中的各类风险,及时处置与汇报,确保项目准时、优质交付;

3、负责管理与考核项目组成员的日常工作,包括现场技术服务人员的日常管理、合规管理;

4、负责贯彻公司相关制度规范,包括在项目各阶段组织相应的内外部评审、确保项目各阶段产出物符合制度要求等。

任职要求:

1、至少三年项目管理经验,具备软件研发或产品经理背景;

2、思路清晰,具备优秀的沟通能力,能敏锐意识到项目执行过程中的各类风险,并加以有效控制;

3、对项目管理有自己的思考和总结,能通过有效的目标管理和缺陷分析,推动产品持续改进;

4、具备sql语言基础和工程经验,拥有较强的数据分析能力,能独立完成小规模数据治理与分析;

5、具备良好的团队激励技巧;结果导向,执行力强;

6、具备基金行业业务背景或股票/债券投资行业工作经历者优先。

第2篇 基金销售岗位工作职责

1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划,并完成销售目标;

2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护,向客户提供专业投资建议;

3、组织销售人员定期开展业务学习和培训,不断提高销售人员的业务能力;

4、协助公司定期举办金融类相关活动。

第3篇 基金市场部经理岗位工作职责

简介:市场部经理的职责是确定公司产品和服务的需求、竞争者和潜在客户,制定价格策略,确保公司利润最大化和客户满意度最大化。监督产品研发,根据客户的需求开发新的产品或服务。

市场部经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责营销团队的筹建与管理;

2、负责营销渠道拓展与维护;

3、带领团队完成营业部分配的业绩指标;

4、协助营业部领导完成其他日常工作。

任职要求:

1、大学本科以上学历,年龄35周岁以下,条件优秀者可放宽至40周岁以下;

2、具有2年以上金融行业营销团队管理经验和良好的过往业绩;

3、具有证券从业资格;

4、个人资源丰富者优先。市场部经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、根据公司和营业部的工作目标及具体任务,及时制定本团队的目标并随时监督完成进度。

2、负责所辖团队的日常管理工作;

3、负责团队人员的招聘工作;

4、带领团队完成业绩目标;

5、开拓营销渠道;

6、其它管理工作。

任职要求:

1、有证券从业资格,本科以上学历,有较强的沟通能力和团队管理能力;

2、能够承受较强的工作压力;

3、具备吃苦耐劳、服务团队的品质;

4、有券商或相关行业团队管理经验。市场部经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、根据公司产品建立相应销售业务的基本团队;

2、接洽有票据售出需求的客户;

3、收集每天市场最新票据信息(包括市场同类票据的价格,同类票据的数量);

4、向金融市场部总监汇报市场及客户需求,以便及时调整价格和收购票据的方向;

5、完成确定与我司开展票据业务客户的票据售出业务即售前、售中、售后;

6、寻找各有优势及与我司业务相关的金融机构,交于资产运营部进行下一步工作。

任职要求:

1、大专及以上学历,有3年以上市场管理经验者优先;

2、具有良好的表达沟通和组织协调能力;

3、能承受工作压力,吃苦耐劳,高效务实;诚实、守信,善于沟通,团队合作精神;

4、对票据市场非常熟悉或有成熟的社会关系者优先考虑。市场部经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、协助部门负责人统筹规划,制定部门发展方针和实施计划,完成部门年度目标。

2、熟悉各类金融市场,特别是境内外、一二级市场标准化产品的运作特点和发展趋势,对大类资产配置进行研究与分析;

3、对接上游金融机构和私募基金管理人,负责资本市场各类金融产品的采集、调研、筛选、设计、发行和投后跟踪与管理;

4、拓展上游合作机构(银行、券商、保险、基金公司、私募机构等)资源,进一步丰富公司产品线;

5、配合营销部,负责上线产品的路演和持续营销工作;

6、负责部门内部组织结构搭建和团队培养。

任职要求:

1、全日制硕士及以上学历,211或985院校金融、财务、投资、管理类专业优先;

2、具有丰富的行业资源和上游机构资源,5年以上银行、券商、保险、基金公司、第三方财富管理机构工作经验;

3、熟悉境内外金融市场情况,具备一定的金融产品设计能力,有3年左右财富管理机构产品研发设计经验;

4、具备较强的逻辑分析能力和表达能力,有丰富的产品路演经验;

5、良好的沟通协调能力、抗压能力及团队管理能力;

6、具有证券/基金从业资格证书。市场部经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、分析本区域市场情况,并制定市场目标;

2、负责本区域业务拓展与客户维护;

3、和券商、银行等金融机构以及地方主管部门建立通畅的信息沟通渠道;

4、及时跟踪和掌握债券市场的政策和动态。

任职要求:

1、重点院校企管、金融、经济、财务等相关专业,本科及以上学历;

2、认真负责、积极主动、沟通能力;

3、2年以上银行、券商、评级等相关行业工作经验。

第4篇 基金会计岗位工作职责

简介:基金会计的主要目的是分派责任。此做法是为了确保基金按组织订立的目的使用。基金是遵守法律、条约和组织章程建立。

基金会计岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责基金产品会计核算工作,对基金资产运作中各项业务进行帐务处理;

2、负责基金产品财务报表、基金运作分析报告编制,为相关部门提供数据支持;

3、负责基金产品结算账户的开户和日常管理;

4、负责基金产品会计资料的存档保管工作,定期装订并编号归档管理相关凭证账册;

5、负责基金产品估值、每日净值复核,完成与托管方的账务核对与相关沟通工作;

6、负责基金产品的清算;

任职要求:

1、本科及以上学历,会计/金融/银行专业优先;

2、有海外留学或工作经验优先;

3、应届毕业生或1-5年以上的金融行业经验,如国际四大会计师事务所;基金会计岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、会计核算:对基金名下所发生的证券投资、费用支付等事项进行全面、及时、真实的会计核算;

2、及时、准确地执行资金调拨;定期支付管理费、托管费和券商佣金等;

3、编制相关财务会计报表,为投资者提供真实、可靠的会计信息;

4、pcf制作、核对;

5、每日整理会计凭证,记录工作日志,定期整理归档;

6、为公司内部稽核、投资、客户服务等部门提供必要的会计信息;

7、防范估值和会计核算风险,保障各项业务活动严格遵守国家有关法律法规及公司各项管理制度和业务制度。

任职要求:

1、全日制硕士及以上学历,会计、财务专业毕业;

2、英文听说读写流利;

3、具有良好的品德修养、职业道德,遵纪守法;

4、具有很强的敬业与团队精神,较好的文字和语言表达能力;

5、熟练使用各种办公软件;

6、具有相关岗位所需的会计、经济、金融、证券等专业知识。基金会计岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、处理基金日常会计核算业务,通过会计报表记录基金投资运作账务信息;

2、完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送;

3、与托管银行核对日终基金头寸,并定期核对所有账目明细;

4、建立基金资产会计档案,定期装订并编号归档整理相关凭证账册;

5、与投资交易系统核对日终账目、日初可用头寸,据实控制投资头寸;

6、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送。

任职要求:

1、会计、金融相关专业,统招本科及以上学历,研究生学历优先;

2、具有1年以上基金财务、私募基金、公募基金公司基金会计相关工作经验;

3、熟悉企业会计准则,具备良好的会计专业基础,熟练使用microsoft office,有基金从业资格、cpa资格优先;

4、具备良好的沟通及团队协作能力,工作细致有责任心;

5、加分项:英语能力较好。基金会计岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、基金和有限合伙银行账户的开户和对账;

2、收益分配的计算;

3、基金账务的处理和每月出具基金报告;

4、年度出具基金和有限合伙审计报告。

任职要求:

1、本科以及以上学历;

2、有基金会计经历;

3、精通e_cel(可熟练使用各种e_cel);

4、熟练使用office。基金会计岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、主要负责基金公司的财务工作;

2、制作各种统计报表,定期报告,监管报告;

3、完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算;

4、基金交易投资清算;

5、负责风险管理相关财务工作。

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、财务、金融相关专业。

第5篇 基金客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责收集目标渠道网点相关信息,进行良好的渠道维护及开拓;

2、负责每月按要求完成公司分配的既定新增业务任务;

3、负责落实和执行风险管理与合规要求;

4、负责公司品牌、业务政策宣传;

5、完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、大专以上,市场营销,金融学专业优先;

2、1年以上个人消费金融岗位工作经验;

3、具有较强的服务意识和沟通技巧;

4、具备基本的信贷、财务分析判断能力,表达能力强,具备较好抗压能力;

5、基本的office办公软件和互联网使用技能。客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、公司产品的宣传,介绍,销售,达成销售任务;

2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介,渠道,扩大产品销售范围;

3、参加公司组织的各项销售活动,进行营销活动的推广、实施;

4、根据客户需求提供贷款方案,以及解决客户资金周转问题;

5、维护客户关系以及客户间的长期合作计划,为客户提供优质的服务;

6、市场信息、客户建议的收集与反馈。

任职要求:

1、大专以上学历,专业不限(能力优秀者可放宽学历);

2、口齿清晰、具有良好的沟通能力、信息收集力、数据分析力,以及良好的团队合作精神;

3、积极主动,抗压能力强,上进心强,敢于挑战高薪。客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、开发客户并了解客户需求,寻找客户需求与公司产品的契合点;

2、做好新客户的日常更新、产品介绍工作;

3、定期与客户联系,建立良好的客户日常关系。

任职要求:

1、大专以上学历,自信乐观;

2、有金融销售经验者,有优质客户资源者,优先考虑;

3、需较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力。客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、对不良客户进行管理和处置,完成包括资产清收和诉讼等工作的各项手续;

2、组织不良租赁资产的处置工作,包括不良资产清收管理,抵债及抵债资产处置等;

3、落实和执行资产保全方案,辅助落地,监管,实施风险管理制度;

4、对细化、完善资产处置的模式和方法提出专业意见;

5、分析总结不良项目的处置工作,为业务开展提供建设性意见。

任职要求:

1、专科以上学历,法律、经济、公安等专业优先;

2、至少4年以上工作经验,其中至少一年以上实际外访催收经验,熟悉风险处置中和政府机关需要协调的工作,有公安背景优先;

3、熟悉风险控制流程和标准,熟悉风险管理制度;

4、具有较强的分析能力、文字表达能力、沟通协调能力以及组织能力;

5、认同公司的发展战略,具有强烈的责任感和事业心,能够接受经常性的出差。客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、开拓产业链上下游客户,客群关系建立与维护;

2、挖掘客户需求,创新业务品种,推动多渠道宣传推金融业务品牌;

3、负责办理产业链上下游客户的信贷业务;

4、负责对上述业务进行尽职调查与贷后管理。

任职要求:

1、35周岁以下,本科学历,财务或金融类专业,有金融机构从业经验优先;

2、具备较强的业务拓展能力和沟通能力,诚实守信、有良好的团队合作精神;

3、对互联网金融有一定了解。