投资工作岗位职责16篇

第1篇 投资主管工作岗位职责

以下是一则投资主管岗位职责,供各位参考,希望各位从中了解投资主管这一岗位的岗位责任制,并认真地履行这一职责。

分析经济形势,对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析;

设计投资项目,并对其进行财务预测、风险分析;

为投资项目准备推介性文件,编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容,并拟订项目实施计划和行动方案,供公司领导和潜在客户参考;

参与投资项目谈判,建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系;

参与投资项目的直接或间接管理,监控和分析投资项目的经营管理,并及时提出业务拓展和管理改进的建议;

完成制度职责大全财务总监安排的其他工作。

第2篇 投资总监岗位工作职责

简介:对于投资总监来说,投资变成一种生活方式,风险大,从业门槛高,压力也很大。这个职业高手如云,对从业者有极高的思维力、判断力要求,需要通过长期而严格的专业化的训练,越往高端发展,越需要广泛的人脉和掌握时机的能力。

投资总监职位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责根据整体资产配置策略,寻找并筛选满足条件的优质资产,设计交易结构,并通过投资谈判促进资产交易的完成;

2、负责对资产合作方进行投前尽职调查,完成尽职调查报告;

3、负责已投资项目的投后管理, 定期进行实地调研和非现场监控,完成投后管理报告;

4、及时董事长反馈市场信息并提出投资建议 ,协助做好资产配置策略调整工作;

5、与国内各大银行、券商、基金、信托建立战略合作关系;

6、了解熟悉金融政策大环境,并能提前预测政策变动性。

任职要求:

1、统招本科及以上学历,具有cfa、frm 和投资分析师资格证者优先;

2、拥有6年以上互联网金融公司业务部门投资经理或产品设计经验,其中3年以上管理经验;

4、有同行业知名公司背景,最好曾任中高管;

5、风险意识强烈,有责任心,具有敏锐的市场反应能力和较强的谈判沟通能力。投资总监职位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责完善上市集团公司的投资管理体系,提高投资团队的投资管理水平;

2、寻找挖掘寻找符合上市集团公司发展方向及投资标准的投资项目及目标公司,并建立联系,深度沟通分析、制订公司投资需求、投资策略和计划;

3、对投资项目及目标公司的评估,初选和前期可行性建议书进行审核,完成上市公司的投资项目可行性分析报告、计划书的撰写;

4、组织、设计合理的投资方式、交易方案、投资架构、投资策略、投资协议,完成投资谈判、协议签署等工作;

5、推动项目立项与投资决策,牵头负责对被投企业进行投资后的整合与运营管理;

6、管理项目团队和投资工作,执行对已投资项目进行包括财务跟踪与监控在内的事后管理等,并及时反馈投资项目实施情况,提出提高投资项目经营管理水平和收益的建议;

7、拓展、维护与合作伙伴、潜在项目方等的良好关系;

8、完成宏观经济信息整合分析、行业发展信息整合分析、集团投资经营数据分析、集团投资战略整合分析等信息调研及分析。

任职要求:

1、本科及以上学历,投资、经济、金融、企业管理或相关专业优先考虑;

2、具具备5年以上互联网、金融等行业的投资工作经验,其中有3年以上大型企业投资部门负责人及以上投资管理经验;

3、有较强的企业管理或团队管理经验,具备较强的投资谈判能力

4、具有扎实的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

5、具有丰富的互联网和游戏业内广泛的人际关系者优先。投资总监职位描述(模板三)

岗位职责:

1、根据公司发展战略和业务要求,搜寻、筛选、开发有发展潜力和投资价值的项目;

2、负责组织和协调投资的各个阶段性工作,进行项目尽职调查、可行性研究、交易结构设计、交易谈判、商定框架协议,制作投资方案及进行投资报审等工作;

3、执行投资计划和所投项目投后管理,主动防范和化解可能产生的各类风险;

4、对接各类投资机构,积累和维系本领域的相关资源。

任职要求:

1、国内外知名院校毕业本科及以上学历,金融、经济、法律、会计等相关专业;

2、5年以上投行工作经验,有运作公司上市、企业并购、资产重组、资本运作等成功案例;

3、有丰富的项目资源,能够较强地拓展投资业务、开发项目源,通过各种渠道寻找有发展潜力和投资价值的高成长中小企业具备较强的财务数据分析能力;

4、良好沟通协调能力,良好的团队协作精神,能承受较大的工作压力。投资总监职位描述(模板四)

岗位职责:

1、分析经济形势,负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析;

2、设计投资项目,并预测财务,分析风险;

3、为投资项目准备推介性文件,编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容,并拟订项目实施计划和行动方案;

4、负责投资项目谈判,建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系;

5、参与直接或间接管理投资项目,监控和分析投资项目的经营管理,并及时提出业务拓展和管理改进的建议。

任职要求:

1、本科及以上,具有金融、经济、财务相关专业,海外留学背景优先;

2、熟悉投融资分析、风险评估和各种投融资流程,了解国内外投资行业的相关法规和流程;

3、三年以上的research consulting fund banking工作经验,参与过完整的股权投资项目管理;

4、英语六级以上,具备良好的英语听说读写能力;

5、具备较强的行业分析能力,具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力;

6、有广泛的客户资源、具有寻找开拓项目源的能力;

7、有团队合作精神、责任心强、具有良好的人际关系处理能力、擅长沟通与交流。投资总监职位描述(模板五)

岗位职责:

1、根据公司战略要求,持续观察和深度研究国内外互联网新产品新趋势,拓展和筛选符合公司业务发展需要的投资机会;

2、依据自身丰富的投资经验和行业理解,对投资项目进行专业的评估和判断(行业分析、财务分析、尽职调查、建立盈利预测与估值模型、风险评估和可行性研究等);

3、带领投资团队推进项目,主导投资谈判,把控项目中可能出现的风险并促成交易;

4、对投后企业情况进行投后管理,包括业绩监督、投资分析、合作条款落实、资源对接等;

5、参与公司的资本运作,拓展并维护与资本市场的关系等。

任职要求:

1、对移动互联网用户产品方向非常熟悉,对互联网新产品新动态高度敏感,善于发现行业热点;

2、熟悉移动互联网产品研发流程,具有杰出的快速学习能力;

3、五年以上工作经验,三年以上相关工作经验(知名vcpe投资机构tmt行业);

4、符合团队文化,有严谨的工作态度,极强的自我驱动力;

5、国内外重点院校硕士及以上学历,商科或理工科背景优先。

第3篇 投资银行项目经理岗位工作职责

简介:项目经理( project manager ) ,从职业角度,是指企业建立以项目经理责任制为核心,对项目实行质量、安全、进度、成本管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平设立的重要管理岗位。它要负责处理所有事务性质的工作。也可称为“执行制作人”(e_cutive producer)。

投资银行项目经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、拓展投行和股权投资项目,编制投资调研报告、可行性研究报告、估值报告及框架协议等相关文件;

2、对投资项目进行价值分析、评估和估值;

3、负责承做公司各类投行、股权投资项目;

4、负责投后管理,对已投项目跟踪反馈;

5、参与投资银行、产业基金、定增、并购等业务拓展。

任职要求:

1、211或985院校、或海外知名大学金融、经济、会计、法律等相关专业本科及以上学历。

2、具有2-3年及以上券商投行、直投公司或pe机构工作经验;

3、具有良好的职业操守,工作积极主动,具有较强组织协调能力、口头表达能力。投资银行项目经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责事业部类投行业务的组织协调、系统管理和统一规划;

2、负责支持区域客户开发,自上而下推广公司和事业部的投行业务,协同客户经理在客户端进行投行业务的营销支持。自下而上,采集客户个性化的产品需求,进行合理化的设计或提交部门、公司进行新产品的开发创新;

3、负责金融机构合作机制的建立。建设开发包括银行、券商、信托、基金、资管等多种金融渠道,获得项目开发机会,同时与各类金融资源在客户和产品开发上形成合作协同;

4、负责事业部类投资业务的创新模式开发和新产品推广,相关工作的指导、检查、监督,组织事业部系统投融资业务交流和人员培训;

5、负责开展类投资业务的营销和经营管理,对系统的投融资项目实施组织、指导、协调和管理。

任职要求:

1、金融、经济、投资、法律或相关专业,本科以上;

2、银行、券商、基金或信托投资银行业务或固定收益类业务工作经验;

3、能独立开展投行业务的产品设计、渠道管理、客户营销等相关工作;

4、有扎实系统的行业研究及企业分析的功底和能力,对重点行业发展趋势有敏锐的洞察力和研判力,熟悉资本市场和各类金融工具;具有相应的财务、税收、法律、估值等方面的知识;

5、具有渴望成就的工作激情、出色的沟通协调和表达能力,并具有良好的团队合作精神。投资银行项目经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、制定年度投行项目拓展规划并推动实施;

2、投融资项目开发与客户维护,项目设计、业务模式的创新,负责与总部投行部门的项目对接、沟通与协调;

3、机构业务管理;

4、机构客户的开发与维护;

5、部门负责人安排的其他工作。

任职要求:

1、熟悉国家相关法律法规,掌握行业相关知识,熟悉证券相关知识,熟悉了解资产管理、投资银行等项目营销管理、公共关系学等相关知识;

2、具有良好管理能力、判断能力、沟通协调能力、执行力、创新能力;

3、证券从业资格。投资银行项目经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责跨境投行项目的承揽;

2、负责境内外并购项目的承做。

任职要求:

1、全日制本科以上学历;

2、具有中资银行并购项目的承做经验;

3、具有商业银行对公业务经验3年以上;

4、具有较强的学习能力与学习意愿。投资银行项目经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、承揽承做各类投行业务,包括但不限于并购重组、定向增发、企业改制、ipo等;

2、对拟投资项目进行有效评估,参与项目尽调;

3、起草撰写尽调报告、可行性分析报告、投资建议书和融资方案设计等;

4、参与交易结构涉及、项目路演等支持性工作。

任职要求:

1、具有银行、券商、信托、或者私募等机构的从业经历,具备项目调查、行业分析能力,有相应的财务基础知识;

2、有良好的人际沟通能力、团队写作能力和抗压能力;

3、本科以上学历,金融、经济、法律或者理工相关专业。

第4篇 投资银行高级项目经理岗位工作职责

简介:项目经理( project manager ) ,从职业角度,是指企业建立以项目经理责任制为核心,对项目实行质量、安全、进度、成本管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平设立的重要管理岗位。它要负责处理所有事务性质的工作。也可称为“执行制作人”(e_cutive producer)。

投资银行高级项目经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、以企业融资为主要业务方向,负责ipo、再融资、新三板、企业债、中小企业私募债等投行项目的承揽工作;

2、根据公司的投资策略,寻找客户,开发拟投资项目及融资并购项目;

3、负责针对项目前期进行市场分析、财务分析、行业分析

4、负责对拟投资项目进行相关资料收集、尽职调查等工作、商业谈判,撰写项目可行性分析报告或投资建议书;

5、负责针对并购与融资项目,协助分管合伙人撰写相关融资报告,商业计划书等工作;

6、负责对正式立项的项目组织开展尽职调查、财务审计、估值分析,提出股权评估定价建议,制订、优化投资方案;并参与投资谈判、合同或协议起草、修订,完成项目交割等工作;

7、参与ipo一体化咨询项目前期沟通与谈判,对即将筹备上市的企业作ipo可行性诊断及梳理;

8、组织项目(融资,并购,上市)的协调与执行。

任职要求:

1、全日制本科或以上学历,金融、经济、财务、会计、法律等相关专业;

2、3年以上金融或财务从业经验,有一定的企业客户资源或社会资源;

3、具有很强的项目运作及管理能力,熟悉vc/pe、ipo、债券融资、企业并购、资产重组等操作规程及其相关的法务或财务要求;

4、具有注册会计师资格或律师资格优先。投资银行高级项目经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责投行项目的承做工作;

2、充分了解项目重要情况,并对项目是否可行、关键风险点及建议采取的风控措施形成自己独立的判断;

3、参与项目的尽职调查,整理、编制券商底稿资料;

4、负责与公司相关部门进行良好沟通,完成项目流程审批发行;

5、申报材料的制作及内核、报备等工作。

任职要求:

1、全国重点高校法律、金融、经济、财会等相关专业全日制硕士及以上学历,具有注会或法律执业资格优先;

2、较强的投资分析能力,丰富的财务、金融及法律知识,熟悉资本市场投融资项目运作操;

3、至少有3年以上券商、信托或银行等正规金融机构投行工作经验;

4、有较强的谈判和沟通能力,主导过投资和合作谈判;

5、团队合作、专业细致、积极乐观。投资银行高级项目经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责公司股权业务,包括上市公司一体化融资方案设计、并购方案设计等

2、负责并购基金等股权业务的发起设立运作,包括项目可行性分析、制定投资方案、交易谈判,并对存续项目进行后续管理和维护。

任职要求:

1、具有3年以上股权市场投融资从业经验,其中全程参加过两个及以上项目,并在项目组中担任主要角色;

2、熟悉国内投融资业务运作规模和模式,具备投资项目挖掘和判断能力;

3、具有知名pe、证券公司、投资银行、财务顾问公司、并购基金工作经验,有上市公司、投行、银行、券商等核心资源者优先考虑;

4、具有客户导向意识,良好的组织、协调、沟通能力,以及团队协作精神。投资银行高级项目经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、股权分置改革、并购、重组、债券承销、财务顾问等各项投行业务的具体实施工作;

2、负责组织项目的前期策划、尽职调查、方案设计论证、具体实施及后期监督工作,对项目的质量及风险进行控制;

3、负责与政府相关部门和证券监管部门的沟通联系工作。

任职要求:

1、本科至少是211院校毕业,硕士学历优先;

2、4年及以上四大、投行相关从业经验;

3、投行从业者需至少有1个ipo承做经验;

4、四大从业者,至少考过3门cpa考试,具有中国注册会计资格证优先。投资银行高级项目经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责投行项目的执行工作,具有一定的项目承揽能力、改制、挂牌、持续督导等工作;

2、负责与中介机构、监管机构日常的沟通和联系工作;

3、负责项目前期尽职调查、行业分析、盈利预测及企业估值等工作;

4、负责项目尽职调查工作,组织相关工作报告,编制推荐挂牌备案文件以及工作底稿归档工作;

5、积极对投行业务领域新问题、新产品、新趋势等进行研究、总结;

6、负责带领团队。

任职要求:

1、具备3年及以上的券商投行部门工作经验;

2、具备注册会计师资格或律师资格证书,

3、具备项目经验优先;

4、211,985毕业,身体健康、五官端正等。具备证券从业资格;

5、具备保荐代表人资格优先。

第5篇 投资银行负责人岗位工作职责

简介:投资银行项目负责人是一个需要很强综合素质的职业,工作压力很大的职业。

投资银行项目负责人岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、根据公司战略规划和年度计划,完成抵押贷营业额、毛利润、费用控制等各项业务指标;

2、制定并完善部门各规章管理制度和业务流程,督促其贯彻执行,不断优化业务流程;

3、负责公司抵押类业务的市场开拓工作,制定目标客户策略、设计开拓方案并督促落实,协调和处理过程中出现的各类问题;

4、负责监督汇总市场、行业及竞争对手信息,组织市场调研,对业务情况进行分析,向公司提出产品及流程优化建议;

5、负责抵押贷项目从立项、信息收集、风险评价与控制、项目评估论证、合同签订、售后服务/追偿全业务流程的规则梳理和全面推进实施;

6、负责部门团队组建和考核管理,培育梯队,监督、指导团队成员落实日常工作;

7、定期拜访重要客户,提供维护服务及管理客户关系,指导建立完善的售后服务机制;

8、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、金融、经济、管理、法律等专业,全日制本科及以上学历;

2、具有7年以上银行、担保、小贷、投资等相关金融机构同类别岗位工作经验(抵押贷款类经验优先),其中3年以上团队管理经验;

3、具有突出的市场洞察力和敏感度,对各类型融资行为及相关行业比较了解,具有较强的经营计划能力、风险预估及管控能力,有极佳的市场开拓意识;

4、具有出色的判断力、客户公关能力、业务决策能力、竞争性分析能力以及解决问题的能力,优秀的谈判技巧和表达能力;

5、具有良好的职业道德和敬业精神,透彻领会并认真执行公司理念,具有战略前瞻性思维;

6、具有较强的团队管理能力和良好的人际关系,能承受一定的工作压力;

7、具备优秀的客户开拓、挖掘和管理能力或资源。投资银行项目负责人岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、根据年度投资计划和季度投资策略指引下, 拟定固定收益类产品( 存款、债券、可转债、债权计划、项目资产支持计划等固定收益型金融产品)投资计划和投资策略;

2、负责具体实施固定收益类产品(存款、债券、可转债)投资业务,落实配置投资安排;

3、制定固定收益类投资相关管理制度和操作规则。

任职要求:

1、重点大学本科及以上学历,金融、经济学或其他相关专业;

2、五年以上券商、基金、银行、信托等金融机构固定收益工作经验;

3、对宏观经济、金融市场以及证券市场有全面的分析、把握能力,有较强的风险控制意识及组织协调能力;

4、具备较强的逻辑分析能力和语言表达能力;

5、具有丰富的项目和团队管理经验,过往业绩成绩优异。投资银行项目负责人岗位描述(模板三 )

岗位职责:

1、具备独立承揽项目的能力。主要目标为:政府平台、基础设施建设项目、省级棚改项目、商业不动产项目、资产证券化项目等,项目信用评级不得低于2a+;

2、多渠道搜寻与筛选基础设施、商业不动产、资产证券化方面的项目投资机会、投资方向与项目来源;

3、完成部门负责人布置的其他工作。

任职要求:

1、3年以上相关工作经验,熟悉相关保险资金投资的政策、法规及制度。具有保险资管/银行/信托/证券工作经历以及基础设施投资计划/不动产投资计划/资产证券化产品设计的成功经历;具有良好的投融资信息资源和熟悉程度;

2、从事过保险资管业务,或类似信托、券商资管、银行对公业务;有独立的项目开拓能力,拥有一定的项目渠道积累,有团队合作精神;

3、985或211本科及以上学历,年龄25-45岁;事业心强,有较强的人际沟通、组织管理、商务谈判逻辑分析能力;为人干练、踏实、诚实,有良好的敬业精神和职业道德操守。具有注册律师、会计师、项目评估师、风险分析师、金融分析师者优先。投资银行项目负责人岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、带领管辖区域内的投资咨询经理完成日常ic工作,并对其进行有效的监督与指导;

2、协助投资咨询经理制作内部与外部培训及路演资料,安排投资咨询经理的外出培训及路演工作;

3、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

4、负责管辖区域所有投资咨询经理的专业强化,定期回顾ic的工作情况,确保所有投资咨询经理对内对外培训与路演的专业质量,并且每周向投资咨询部经理进行工作汇报与总结;

5、协助投资咨询部经理进行团队的管理与安排,负责人才培养及区域招聘工作。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、八年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

5、丰富的团队管理经验并能够接受短期出差;

6、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

7、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。投资银行项目负责人岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

2、负责管辖区域所有理财经理的专业培训,提升理财经理的整体水平和专业度,确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

3、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、10年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点。

第6篇 投资监理工程师工作岗位职责

(1)审核施工单位申报的季、年度验工报表,认真核对其工程数量,做到不超验、不漏验,严格按现行文件规定办理验工签证。保证验工签证的各项质量合格、数量准确、手续齐全。

(2)建立验工计价台账,每季向项目管理机构报送一次,每季末与施工单位核对清算一次,核对清算后资料报送项目管理机构一份。

(3)不符合质量标准的工程,未经返工处理达标前,不予验工计价。

(4)按项目管理机构和监理合同的规定审核变更设计。

第7篇 投资分析师岗位工作职责

简介:投资指货币转化为资本的过程。有实物投资和证券投资。前者是以货币投入企业,通过生产经营活动取得一定利润。后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券,间接参与企业的利润分配。 投资这个名词在金融和经济方面有数个相关的意义。它涉及财产的累积以求在未来得到收益。

投资分析师职位描述(模板一)

岗位职责:

1、根据公司确定的投资方向,开展市场及行业研究,深入了解行业现状,判断行业走势;

2、分析公司正在进行的投资行业,出具分析报告;

3、根据公司业务发展需要收集行业信息。

任职要求:

1、本科以上学历;

2、有tmt行业分析经验,有大型咨询公司互联网市场分析经验优先;

3、熟练使用word、e_cel、ppt等办公软件;

4、具有良好的沟通、表达能力,能够快速、准确地理解需求;

5、有责任心,工作独立性强,良好的团队合作精神,积极上进,具备良好的学习能力。投资分析师职位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责投资海外项目的市场调研、数据收集和可行性分析;

2、参与设计投资项目,并预测财务,分析风险;

3、为投资项目准备推介性文件,编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容,并拟订项目实施计划和行动方案;

4、参与谈判投资项目,建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系;

5、参与直接或间接管理投资项目,监控和分析投资项目的经营管理,并及时提出业务拓展和管理改进的建议。

任职要求:

1、本科及以上,金融、经济、财务相关专业,有海外投资经历的优先;

2、熟悉海外投资业务,具有参与项目源寻找、项目筛选甄别、风险评估、投资报告撰写、商务谈判等能力要求;

3、熟练掌握英语,口语表达流畅且能用作工作语言;

4、有良好的职业操守,具有优秀的沟通协调能力、高度的责任心和事业心。投资分析师职位描述(模板三)

岗位职责:

1、基础信息统计与整理,负责相关的后台支持工作;

2、投资融市场的信息搜集、跟踪报道、研究分析;

3、能够独立撰写预判、投资分析报告;

4、具备较强的逻辑分析能力和语言表达能力,良好的沟通能力;

5、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科或以上学历,财经管理类、金融、法律、中文等相关专业;

2、性格沉稳,喜欢资料整理及思路设想的文字类工作;

3、有参与过撰写财经资本市场方面咨询、分析报告及方案计划书经验者优先;

4、擅长制作ppt等项目报告优先;

5、有基金从业资格证者优先。投资分析师职位描述(模板四)

岗位职责:

1、关注互联网+各行业和产业链最新动态和趋势,从各个阶段的企业中发现潜在投资、并购和上市标的,能够撰写热点分析周报和产业链研报;

2、协助建模部门、产品部门、技术部门等将分析模块模型化、产品化、图谱化,拉近机器学习与分析师的差距;

3、政府、投资机构、大型企业等各类客户的课题研究和咨询需求bd及项目实施;

4、为产品、运营及市场部门提供专业知识支持,例如撰写热点专题快评等。

任职要求:

1、211、985高校本科或硕士研究生毕业的90后,具备良好的tmt和金融行业知识储备,在国内外优秀咨询公司从事过一年以上管理咨询方面工作者优先考虑;

2、在投资机构负责tmt领域、看过较多优质潜力项目者优先;

3、或在国内外优秀研究型公司或券商投资研究部门(如易观、艾瑞、各类研究院,各大券商投行研究部门等)从事过一年以上行业或产业链研究工作;泛娱乐、教育、互联网旅游、互联网医疗、生物科学等热点领域优先;

4、语言功底良好,工作产出规范、严谨、逻辑性好;

5、工作效率高、看好科技金融领域、适应创业节奏和氛围。投资分析师职位描述(模板五)

岗位职责:

1、重点关注和发掘文化传媒和互联网领域的投资机会;

2、寻找和筛选有发展潜力和投资价值的投资机会,进行市场及行业研究;

3、参与项目的投资分析、外部谈判、内部决策过程,建立并保持与合作伙伴良好的业务关系;

4、参与对被投资项目和企业的投资后管理。

任职要求:

1、重点大学本科及以上学历,专业不限;

2、有在传统媒体或互联网媒体企业工作经验者优先;

3、有分析、研究工作经验者优先;

4、诚信、勤奋、团队协作精神强、学习能力强;

5、具有较强的信息搜集能力、逻辑思维能力、文字表达能力以及语言沟通能力;

6、具有良好的英文读写能力。

第8篇 投资项目经理岗位职责工作内容

投资项目经理职位要求

1、40岁以下,项目管理相关专业本科及以上学历,具备团队领导能力;

2、熟悉项目管理方法和管理工具,熟悉立项流程,熟知项目申报程序,能撰写可行性分析报告;

3、擅长企业战略规划,有良好的商业运作能力;有连锁管理经验者优先;

投资项目经理岗位职责/工作内容

1、负责集团新项目的拓展工作;

2、带领团队完成有关项目选点、考察、可行性分析等工作;

3、负责项目的立项、申报等工作;

第9篇 投资公司前台岗位工作职责

职责一:投资公司前台岗位职责

一、卫生清洁

1、每天早上提前到办公室,打扫整理办公室。

2、保证各办公室和客厅、卫生间的桌面干净整洁,文件规整有序,待客用品更换及时,确保玻璃、地面一尘不染。

3、及时清理垃圾,保持室内通风良好,空气__。

4、定期给花草树木及时浇水,保持它们旺盛的生命力。

5、做好后期的卫生保持以及监督工作。

二、电话接待

1、电话机旁常备纸、笔,方便及时记录电话内容。

2、负责前台服务热线的接听和电话转接,做好来电咨询工作,重要事项认真记录并传达给相关人员,做到不遗漏、不延误。

3、负责电话回访、收发传真等。

4、正确处理客户的留言、电传等。

三、客户接待

1、接待访客,严格执行公司的接待服务规范,保持良好的礼节礼貌,做到微笑服务、大方得体。将来客引导至相应部门,提供茶水和饮料等服务。

2、负责来访客户的档案建立与管理工作。

四、办公室工作

1、负责公司办公家具、设备、用品的选购以及使用管理,对公司人员领取办公用品进行记录、发放、管理及流程优化。

2、安排会议并做好会议书面记录,及时安排会议室及商务出行,安排活动用车、机票车票预订等。

3、负责部门内商务文件模板的整理和编制,改进和规范工作流程,收集并对往来商务信函、传真,邮件等存档备查;

4、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。

5、管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。

6、统计每月考勤并交财务做帐,留底。

7、办理上级临时交办的其他事务,确保后勤保障到位,工作顺畅和环境优雅。

职责二:投资公司前台岗位职责

一、客户接待与服务

1、负责来访客户的接待工作,包括咨询客户来访意图、为客户引座、递上茶水,对客户来访进行登记。(填写《来访登记薄》)

2、客户入座后,主动给客户倒水并说:请喝水、请喝茶。待客户离开后,及时的把水杯及垃圾清理干净。

3、如有推销人员到我公司,应及时制止,可将其资料留下,不让其进行到办公区域。如果有其他厂家或公司经理来访,应先通报,得到允许后,将其引领至经理室。

4、负责前台接听和电话转接,做好来电咨询工作,重要事项认真记录并传达给相关人员,不遗漏延误。

二、内务工作职责

5、每日需8:20之前来公司上班开门。

6、负责公司前台的卫生清理及桌面摆放,并负责检查其他办公室的卫生打扫工作,并扫尾。

7、每日记录员工的上下班时间并填写《员工上下班时间表》。

8、每日询问吃中餐的员工,登记之后《就餐登记表》再向食堂报餐。

9、公司员工外出,前台负责安排填写《员工外出登记表》。

10、每日负责接收外来信件、书籍、资料、并正确转交相应部门。

11、负责把当日报纸送至董事长办公桌、总经理办公桌。将旧报纸放指定地点。

12、下班之前对各办公室进行检查,是否有隐患,是否关灯、空调等电器设备,如有隐患及时处理。对还没有离开公司的员工进行提示关灯、空调,并进行登记。

13、负责复印机、打印机出的再生纸收集在一起,放在指定位路,以备它用。

14、公司电脑、打印机、传真机等文印设备,发现故障,及时通知维修人员或供货商,确保设备正常使用。

15、完成领导交办的其他的工作,做好其他部门的协助工作。

三、应聘、入职、离职服务工作

16、为前台应聘 求职者提供服务,安排填写《求职登记表》,并及时将应聘资料上报到某处。通过审核后,由前台通知应聘者前来面试。面试通过者,由前台负责通知其前来报到。

17、录用人员报到后,由前台将应聘人员提交的资料进行整理,并转交至某处。

18、对离职岗位进行交接,将资料、物品等进行整理保存,并转交至某处。

职责三:投资公司前台岗位职责

1.做好投资客户的营销开发、咨询接待、陪同办理及后期维护等工作。

2、负责为客户提供投资咨询、建议、规划等服务,详细、规范、专业的介绍公司产品,为投资客户提供可行性投资建议;

3、为投资客户提供高净值增值服务,做好客户的回访工作,以增加客户对公司的忠诚度。

职责四:投资公司前台岗位职责

1.负责公司各类会议的通知、会务服务,负责除总经理室会议之外的各类会议纪要,行政文员岗位职责(投资公司)。

2.负责公司各类文件打印及发放。

3.负责公司信件的整理和保管,管理制度。

4.负责法定代表证书、委托书、介绍信的管理。

5.负责公司每周工作简报、月工作计划的收集、打印、发放及督办工作。

6.负责员工名片统计、发放工作。

7.负责总经办的文化建设工作。

8.完成领导临时交办的工作。

第10篇 投资助理岗位工作职责

简介:投资助理的职责是协助经理做研究和分析。

投资助理职位描述(模板一)

岗位职责:

1、拟投资项目的相应研究分析,投资项目尽调、评估;

2、对公司现有产品、投资项目有深入理解,积极推介各投资项目;

3、投资项目的操作,跟进,投资架构设计,合作方协调、接洽;

4、定期进行市场研究、行业分析,撰写研究报告;

5、积极发现行业潜在的投资机会,积极挖掘符合公司经营方向的各类优质资产;

6、根据公司发展需要,积极寻找融资资本,全面规划投融资项目;

7、与金融机构、投资机构、中介机构和合作伙伴等保持密切联系,建立长期良好的合作关系。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,金融、经济、财务等相关专业,具有海外金融学历,投资经验优先;

2、掌握国内外资本市场动态,有研究拓展项目源的能力;

3、熟悉金融、财务、营销、管理、经济等相关知识,对资本市场各类金融产品熟悉;

4、研究分析能力强,能独立完成项目调研及评估;

5、有1-3年相关工作经验,cfa/cpa及各类金融证书获取者优先;

6、有团队合作精神、责任心强、较强的人际关系处理能力、具备良好的职业道德。投资助理职位描述(模板二)

岗位职责:

1、开展市场及行业研究,深入了解行业现状,判断行业走势;

2、分析公司正在进行的投资行业,协助投资经理完成投资项目

3、根据公司业务发展需要收集行业信息;

任职要求:

1、本科以上学历;

2、有tmt行业分析经验,有大型咨询公司互联网经验优先;

3、熟练使用word、e_cel、ppt等办公软件;

4、具有良好的沟通、表达能力,能够快速、准确地理解需求;

5、有责任心,工作独立性强,良好的团队合作精神,积极上进,具备良好的学习能力。投资助理职位描述(模板三)

岗位职责:

1、为顾客提供个性化的资产配置,维护客户并帮助客户提供最优的投资方案;

2、为客户提供合理化投资建议:买卖时机、证券选择、风险提示等;

3、负责投资者日常投资的基础服务,涉及资讯、技术、沟通、协助辅导客户投资,签署客户服务协议,以高质量的服务为投资者进行理财规划等;

4、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

5、及时收集客户的反馈意见,并对客户的服务进行全方位的跟踪。

任职要求:

1、大学专科(含)以上学历;

2、必须具备从业资格证书,本科文凭优先考虑录用;

3、热爱金融行业,对金融行业有相关的了解,有金融行业的基础知识和学习能力;

4、具有银行、证券、保险、期货行业从业经验或产品推销经验者优先录用;

5、有良好的开拓、进取精神和沟通能力,优秀的团队合作精神。投资助理职位描述(模板四)

岗位职责:

1、协助完成公司信息披露的相关事务,协助完成定期报告和临时报告的编制与披露,协助完成其他监管部门要求报送的其他文件,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;

2、协助完成公司内部规范化运作事宜,组织筹备董事会会议、监事会和股东大会,参加相关会议并作记录工作;协助董秘进行方案文件编制;

3、负责公司投资者关系管理工作,对接投资机构尽调,投后管理,准备相应资料,股东的日常沟通与联系,参与公司资本运作的计划、开展及实施等工作;

4、协调公司与证券监管机构、中介机构等和公司内部之间的信息沟通,与上级监管部门保持联络,接受有关任务并落实组织完成;

5、资本市场、ipo、并购重组的相关研究、案例分析和参与实际工作的实施,定期出具相应的报告;

6、董秘安排的其他工作。

任职要求:

1、本科以上学历,法律、经济管理、金融、投资等相关专业优先;

2、熟悉有关法律法规和政府有关部门的工作流程;

3、具有良好的口头表达能力、研究报告的撰写能力、沟通能力、组织协调能力和学习能力,对资本市场有浓厚的兴趣,形象良好;

4、有上市公司证券事务管理工作经验或券商投行、分析师工作经验或ipo律师工作经验优先。投资助理职位描述(模板五)

岗位职责:

1、对项目盈利及现金流进行准确预测及分析;

2、负责协助部门负责人完成市场开发、商务谈判、商务定价等工作;

3、搭建和维护资产渠道关系;

4、制定和撰写相关资产的准入标准;

5、实地尽调资产提供方,并撰写尽调报告;

6、设计资产交易结构与交易流程;

7、撰写业务流程需求分析报告。

任职要求:

1、本科以上学历,1-2年左右工作经验,金融或法务相关背景;

2、熟练运用ms office,会用其他统计工具如spss者加分;

3、务实并且头脑灵活,沟通能力强;

4、认真好学。救助站制度

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第11篇 投资经理岗位工作职责

简介:投资经理分析经济形势,设计投资项目。优秀的投资者要有敏锐的洞察力以及较强的风险控制能力,将风险降到最低,确保回报最大。

投资经理职位描述(模板一)

岗位职责:

1、分析研究符合公司战略发展、具有投资前景的行业机会,开拓项目来源,筛选投资机会;

2、承担拟开展项目的前期调研、项目谈判、尽职调查等相关工作;

3、对正式立项项目组织风控,提出资产定价建议,参与投资谈判、起草相关合同;

4、负责管理投资项目,全程风控;

5、负责项目组对内、对外的沟通协调工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,互联网、经济类,法律类、财务类相关专业背景,有海外留学经历者优先;

2、具备5年以上投资、并购经验,熟悉互联网、基建、新能源等行业投融资业务,有大型互联网或高新技术企业等工作经验者优先;

3、具有3个及以上全程主导的成功投资、并购案例,精通财务金融方面的知识;具备对项目经营分析、执行尽职调查,撰写项目可行性分析报告和投资建议书等经验和能力;

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

5、有极强的自我驱动力,勇于接受挑战性工作,身体素质好,能适应短期出差。投资经理职位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责基金投资与研究,包括但不限于宏观经济、行业及相关行业内各类公司,能够掌握行业动态,预测行业发展趋势并独立完成行业研究分析报告;

2、跟踪产业领域相关最新发展和投资动态,建立产业资源库,配合与支持投资团队获得投资项目,做出投资判断并落实投资决策;

3、负责基金投后管理,对具体负责项目形成投后管理机制,针对被投资项目进行风险控制、提供持续监督管理;设计投后管理及退出执行方案,对接和协调各方资源实现项目价值提升和目标退出;

4、负责基金运作流程的搭建,参与方案设计、基金设立与运营,推进与金融机构等合作方的对接等工作;

5、负责金融创新、团队搭建等部门安排的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,男女不限,英语六级;

2、有基金从业资格证,在公募及私募基金从事相关岗位不少于3年;

3、具备深入的宏观、行业及上市公司研究专业知识,对投前、投中和投后的项目管理以及项目筛选及投资估值等具有专业的知识储备;

4、有较强的私募基金投资管理及市场策划营销能力;

5、有良好的职业素养和敬业精神。投资经理职位描述(模板三)

岗位职责:

1、网络游戏和互联网行业市场数据,以及年度市场关联业绩指标建议;

2、互联网行业的政策信息、发展方向和行业动态分析;

3、根据公司发展愿景,进行集团战略顶层设计;

4、根据集团战略目标与发展规划,寻找并对潜在的投资项目进行研究和投资分析;并根据前期的尽职调查结果,出具项目可行性分析报告;

5、参与公司投资项目的商务谈判,以及有关商务谈判方案和条件的确定;

6、对投资项目的实施过程和效果进行评价,并提出改进建议,参与对投资结果进行评估,并分析与预期的差异;

7、跟踪集团已投资项目,定期对项目的成本收益进行分析,并提出风险预警与解决方案。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历;

2、至少三年以上投资发展部门工作经验以及管理咨询经验;

3、互联网行业投资分析相关从业经验优先考虑,cpa优先考虑;

4、熟悉投资程序及投资工具,具备良好的项目评估、财务分析、市场分析能力;

5、具有很强的行业分析研究和方案策划能力;

6、具备敏锐的市场洞察力、沟通协调能力以及自我学习和更新能力;

7、逻辑性强,富有团队精神。投资经理职位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责投资项目的开发及项目洽谈;

2、负责项目投资的可行性分析,评价项目投资可行性及风险性;完成项目相关的市场分析、技术分析、财务分析、评估分析、投资方案设计等报告的编写;

3、负责公司投融资;

4、项目投资后管理工作,以及项目退出交易设计、文件、跟踪等基础工作;

5、掌握、跟踪相关法律法规及政策动向,对公司投融资提出前瞻性的意见及决策参考;

6、完成其它工作事项。

任职要求:

1、5年以上投资(互联网、娱乐、影视动漫、实业等)分析相关工作经验,主导过互联网项目投资者优先; 注重对产业链上下游结构分析,调研和研究能力;

2、本科以上学历(具备能源类学科、经济学、动漫、计算机、金融学、管理学、法学等学科背景优先);

3、熟悉互联网行业开发和投资管理流程,具有较强的文字功底、书面及现场报告能力;具有较强的逻辑分析能力。至少跨学科的了解过企业经营管理、项目运作与管理、财务分析与管理等的自我动力;

4、责任心强,工作认真细致,有良好的自我学习能力及知识更新能力,具有良好的团队协作能力,具有良好的沟通能力,具有较强的学习能力与创新能力;

5、具有较强的英文阅读、写作水平,基本具备英文听、说能力能满足商务交流。投资经理职位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责开拓股权投资、并购、上市等方面的业务,设计并实施资产并购、合资、合作及其重组方案;

2、负责投资项目的前期调研、商务洽谈,撰写商业计划书,项目可行性研究报告,负责组织并完成并购项目的审批及相关手续;

3、负责投资成功的项目的投后管理以及投资退出等全程投资管理工作;

4、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、理工科、经济、法律等相关专业全日制本科及以上学历;

2、有3年以上尽职调查、财务分析和商业投资谈判经验,具有相应的财务、税收、法律、估值等方面的知识,熟悉投资业务的各个环节;

3、有a股证券、投资公司工作经历,擅长投资领域经验、互联网和体育领域的,具备做一级市场和二级市场研究的相关经验,有在基金工作经历优先,有券商、基金资源;

4、细心、缜密、逻辑分析能力及统计分析能力强,应变能力强,有优秀的文字表达能力和研究能力;

5、具有较强的专业能力、沟通能力和团队协作能力。

第12篇 投资公司部门岗位工作职责

职责一:投资公司部门岗位职责——综合办公室

1.负责公司日常行政事务,做好综合协调和督办工作,确保各项工作高效有序运行。

2.负责公司党支部建设、思想政治建设和廉政建设的具体执行,做好党员管理工作,建立健全公司各项规章制度,督促各项制度的落实。

3.负责草拟公司综合性文稿,修改、审核各职能部门的有关文件和材料。

4.负责做好公司来宾的接待安排和服务工作,重要会议的组织和会务工作。

5.负责文书处理、印章管理、档案日常管理,做好文件收发工作和来信来访处理。

6.负责人力资源管理,包括员工薪酬、福利方案的制定、实施,绩效考核,人员招聘,员工培训,劳动合同管理及日常人事劳动管理。

7.负责做好宣传、报道、企业文化和信息网络管理工作,进行各类活动的策划组织。

8.负责行政事务管理、后勤保障、食堂运行、车辆管理,办公用品和设备的采购、保管、发放和维修。

9.完成公司领导交办的其他事项。

职责二:投资公司部门岗位职责——董事长职责

核心职责:对企业的发展方向、经营方针、重大事项等进行最终决策。

(一) 对公司发展方向、经营方针进行决策;

(二) 定期/不定期听取中高级管理人员的工作汇报,并保持对他们工作的监察;

(三) 负责公司的重大外交事务并决定企业的经营计划和投资方案;

(四) 负责调配全公司的资金、资源;

(五) 领导和监督项目运作,处理其他重大事务;

(六) 决定企业内部管理机构的设置;

(七) 处理董事会其他日常工作。

职责三:投资公司部门岗位职责——经理岗位职责

1、全面负责公司的经营管理,贯彻股东会(董事会)的战略部署。

2、制定公司的经营方针和经营策略。

3、负责公司资本的运作及资本的增值;

4、负责公司下属各部门之间协调工作,并负责对股东会(董事会)的工作汇报。

5、主持制定完成股东会(董事会)下达的利润指标的工作计划并组织实施。

6、负责对外建立广泛的合作关系,就公司发展积累社会资源。

7、负责协调银行上层关系,开发银行资源,获取银行授信额度,保证业务顺利进行。

8、负责协调调好各部门的工作及信息联系和沟通。

9、每笔业务的最高审批权和一票否决权。

10、审核各部门制定的各项规章与具体操作规则。

职责四:投资公司部门岗位职责

(一)据公司发展战略组织制定人力资源战略规划,全面考虑干部和专业人员的梯队建设;

(二)定期组织收集有关人事招聘、培训、考核、薪酬等方面的信息,为公司重大人事决策提供信息支持;

(三)根据公司的情况,组织制订公司人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和工作程序,并组织实施;

(四)根据公司的发展规划,提出机构设置和岗位职责设计方案,对公司组织结构设计提出改进方案;

(五)负责组织实施招聘、培训、考核和绩效管理工作,建立公司内部的沟通机制,及时了解员工的思想动态;

(六)组织公司劳资管理工作,编制公司年度劳资计划及薪资调整方案,审核公司员工每月的薪酬;

(七)代表公司与员工签订各种劳动合同,以及处理各种与劳动合同相关的事宜;

(八)负责有关人事调动、人事档案、户口管理的事宜,代表公司与政府、其他单位对口部门进行沟通和交流。

第13篇 投资顾问岗位工作职责

简介:投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问,有广义和狭义之分。广义的投资顾问,可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问,特指在证券行业(如证券公司或专业证券投资咨询机构)为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。

投资顾问职位描述(模板一)

岗位职责:

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;

5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

任职要求:

1、大专及以上学历,专业不限;

2、工作1年以上经验,金融行业背景优先考虑;

3、性格开朗,擅长沟通,普通话标准。投资顾问职位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责公司新客户的直接营销、开拓以及维护、转化,对营销结果负责;

2、负责公司存量客户的服务及转化,提供类投资咨询服务,如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等;

3、做好客户服务及业务提醒,为公司建立良好的客户服务关系,保持已有客户对公司的忠诚度;

4、组织投资者参加中小型讲座或投资报告会,普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育;

5、认真负责地为用户利益考虑,尽职尽责地维护公司名誉和形象;

6、负责所辖客户的佣金管理;

7、其他临时性工作。

任职要求:

1、大专以上学历,金融或相关专业;

2、具有2年以上证券销售相关从业经历者优先;

3、身体健康、为人正直、待人热情、诚实、善于沟通;

4、热爱证券行业,遵守证券行业的法律法规和公司的规章制度,无违法乱纪行为;

5、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

7、工作耐心细致,吃苦耐劳,抗压能力强。投资顾问职位描述(模板三)

岗位职责:

1、熟悉各金融子行业,对各种类型的金融产品有着较为深刻的理解,包括信托、资管计划、公募基金、私募股权(pe)等;

2、了解行业动态,分析行业发展趋势,把握行业走向;

3、对接企业的ceo或cfo,了解企业运作情况,深度挖掘其在现金管理方面的需求;

4、与公司金融部对接,出具企业客户的现金理财管理计划方案;

5、协助市场部推进公司组织举办的各类行业交流活动;

6、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与增值服务。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业;

2、拥有1年以上金融行业从业经验,具有至少一个行业背景;

3、具备较广的知识面,管理、财务、金融等知识,扎实的经济基础知识;

4、具有较强的资本市场分析能力,能迅速捕捉市场动态;

5、具有良好的协调和沟通能力、良好的人际关系;诚实守信、责任心强,很强的学习能力和团队合作精神;

6、具备良好的客户服务意识,良好的品牌及营销策划能力;

7、目标导向、积极进取、渴望成功,希望挑战高薪,喜欢平等open的公司环境。投资顾问职位描述(模板四)

岗位职责:

1、公司分配部分客户资源,通过对100万以上的高端客户综合理财需求的分析,帮助客户制定专业化资产配置方案等金融服务;

2、邀请客户参加投资论坛、基金经理见面会等活动;

3、负责维护高端客户,提供持续的投资咨询服务。

任职要求:

1、专业的投资能力+优秀的销售技巧+良好的道德品质+勤奋;

2、经济、管理类本科学历,熟悉宏观经济和投资基础知识,有cfa、cfp、afp、证券从业资格证、投资经验更佳。转正前需要获得基金从业资格证;

3、拥有基金从业资格证及高净值客户资源者优先;

4、形象端庄大方,有良好的沟通能力和长期学习意识;

5、忠诚、中立、诚信、为客户着想。投资顾问职位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务;

2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案;

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

任职要求:

1、18—35周岁,相关金融相关专业优先;

2、有相关工作经验,有国内领先小额贷款公司、担保、银行同业部等企业从业背景优先考虑;

3、有丰富的客户资源及社会资源优先考虑;

4、有团队管理经验,能够迅速带领整合团队的优先考虑;

5、具有良好的职业操守,无不良从业记录。

第14篇 投资市场部经理岗位工作职责

简介:市场部经理的职责是确定公司产品和服务的需求、竞争者和潜在客户,制定价格策略,确保公司利润最大化和客户满意度最大化。监督产品研发,根据客户的需求开发新的产品或服务。

资本市场部经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、建立证券市场指标监控体系;

2、建立公募/私募基金评级体系;

3、根据评级体系的跟踪结果,提供大类资产配置的建议。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,数学、统计、物理、金融工程等相关专业;

2、1年左右券商金融工程研究员工作经验,足够优秀的应届生亦可(top5券商金融工程研究实习经验等);

3、对资本市场、宏观经济及相关细分投资行业有足够的理解和逻辑分析能力,具备优秀的学习思考能力、语言文字表达能力等。资本市场部经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责开发、维护vc/pe、券商直投、信托、资管、三方财富、上市公司、企业投资部门等投资机构,建立业务合作关系,了解基金情况、投资偏好、投资决策流程等;

2、参与公司项目立项会、启动会,研究了解项目情况,筛选潜在投资机构,发送项目材料,沟通推荐项目,邀请投资机构参加路演,跟进机构尽调及投决,完成公司的业绩目标;

3、根据机构客户反馈,及时和项目组沟通项目进展,向公司提出产品及流程优化建议,及时完成机构及项目信息的系统录入。

任职要求:

1、2年以上fa、路演平台、券商资本市场部/机构销售部、三方财富、私人银行等投资人关系、机构销售相关工作经验,具备较好的机构客户开发和维护能力;

2、专科及以上学历,熟悉资本市场相关知识,了解股权投融资相关业务,具备良好的、广阔的机构客户资源、渠道资源和广泛的社会关系;

3、具备较高的职业素养,具备较强的抗压能力、客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,勤奋、进取,具备良好的自我调节和自我管理能力。资本市场部经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、起草落实投资银行资本市场有关制度和规定;

2、制定实施投资银行项目发行、承销和组织工作;

3、组织协调投资银行项目发行路演、簿记登记、资金划付、权益登记、信息披露、发行上市联络等相关工作;

4、投资者沟通、资本市场业务联系、销售网络和平台开发维护;

5、组织落实投资银行承销风险防范预案等工作。

6、资本市场业务档案管理工作。

任职要求:

1、金融、财经相关专业本科及以上学历;

2、3年以上金融行业工作经验或2年以上证券从业工作经验;

3、熟悉国家金融相关业务法律法规及投资银行业务流程,具备与业务相关的金融、财经等专业知识;熟悉当前国际国内经济情况及国内证券市场趋势;

4、具备行业分析能力,良好的写作能力;熟练使用office、e_cel、powerpoint等软件;

5、逻辑严谨、条理清晰、思维敏捷;具备良好的沟通、协调能力,具备吃苦耐劳的精神和承受较大压力的能力;

6、证券业从业资格(有投资银行或资本市场工作经历优先考虑)。资本市场部经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、根据公司确定的投资方向,负责寻找和筛选有发展潜力和投资价值的投资机会;

2、协调内外部各种资源,积极拓展新客户并持续维护客户关系;

3、围绕一级、二级市场及上市公司开展投资融资等业务;

4、对项目进行尽职调查,完成申报审批、放款操作、贷后管理等全流程管理;

5、依据各项投资管理制度对权益类投资进行动态监控,及时制定对应措施,做好风控管理;

6、能带团队,负责制定和完善部门管理制度,监督和检查制度的执行情况。

任职要求:

1、硕士及以上学历,金融、经济、法律等相关专业,有法务专岗从业经历者优先;

2、有银行或券商资管、信托、私募基金等资本市场相关业务3年以上工作经验,熟悉国内资本市场运作方式,有丰富的投融资业务经验和项目判断能力;

3、具备财务、审计、投资等专业知识及实践经验,熟悉项目全程运作,具有丰富的项目尽调、投资、管理经验;

4、熟悉金融投资业务所需相关专业知识和投资管理知识,具备良好的风险控制能力;

5、思路清晰,有良好的沟通协调和管理能力,能够承受较高强度的工作压力;

6、具有相应领域专业资格认证(如cpa、acca、cfa或律师资格等)者优先。资本市场部经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、配合部门总经理筹备境外融资工作,拓展海外融资渠道;

2、配合部门总经理操作境外债券发行具体事务;

3、配合部门总经理开展对外关系协调工作;

4、配合券商、律师、会计师开展境外债券发行等相关工作;

5、梳理境外债券发行相关文件;

6、完成部门总经理交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制研究生以上学历,有海外留学、工作经验者优先;

2、取得律师职业资格证、证券从业资格证、cpa、cfa等职业资格证者优先;

3、年龄35岁以下之间,有5年以上券商、律师事务所、会计师事务所、监管机关工作经历优先;

4、具有境外债券发行、企业国际评级工作经验者优先;

5、熟悉境内外证券法律法律法规的相关规定,参与过上市、股权并购、资产重组等经历优先;

6、熟练英文沟通、写作能力;

7、人品正直。抗压能力强,能承受高负压工作。

第15篇 投资顾问岗位职责工作内容

投资顾问职位要求

身兼多能的金融通才

一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。

强势的专业背景

优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

良好的职业素质

具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。

投资顾问岗位职责/工作内容

1.投资者教育。

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

2.全面的需求分析。

全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

3. 解读投资管理报告。

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4.调整投资方案。

投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

第16篇 战略投资部岗位工作职责

1、探索有助于集团发展的新领域、新项目,搜集有关信息,提出投资建议,进行投资可行性分析。

2、负责企业间战略联盟的洽谈,负责对集团所有投资项目运行情况进行统计、分析和预测,对运行做出综合评价。

3、制定并组织实施公司与外部机构的项目合作方案,与战略合作方保持良好关系。

4、跟踪项目进展,及时提供反馈信息,为公司领导决策提供参考依据。

5、负责起草和修订合作协议,协助相关部门落实项目的具体实施。

6、收集有关国家政治、经济等宏观环境、行业动态、市场发展趋势等外部信息和相关政策法规。

7、集中统一保管档案,做好部门文档资料的储存与备份并负责档案材料的保密性。

8、完成部门日常事务性工作,完成领导交办的其他工作和任务。