金融工作岗位职责7篇

更新时间：2024-11-20 查看人数：62

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第1篇金融市场总监岗位工作职责第2篇金融工程分析师岗位工作职责第3篇金融渠道专员岗位工作职责第4篇金融公司客服岗位工作职责第5篇金融操盘手岗位工作职责第6篇金融市场岗位工作职责第7篇金融客服专员工作岗位职责

金融工作岗位职责

第1篇金融市场总监岗位工作职责

简介:首席营销官(cmo,chief marketing officer)是指企业中负责市场运营工作的高级管理人员,又称作市场部经理、营销总监。主要负责在企业中对营销思想进行定位;把握市场机会,制定市场营销战略和实施计划,完成企业的营销目标;协调企业内外部关系,对企业市场营销战略计划的执行进行监督和控制;负责企业营销组织建设与激励工作。

市场总监岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、全面独立拓展业务,收集客户信息,参与制定客户保理服务方案协助客户经理进行保理商业机会的开发,配合进行客户调研、方案设计及合作谈判;

2、对保理业务运作流程相关单证、文件的有效性把关;具体负责公司对外放款资金、用款合同的审核;

3、具体负责垫资项目作业流程的设计,及时更新交易文件,优化细化操作流程;

4、具体负责保理业务的监控、统计分析和报告;

任职要求:

1、大学本科及以上学历(经济类、金融类、贸易类、管理类);

2、3年以上银行保理、商业保理、融资租赁等类金融机构相关工作经验,有保理业务、应收账款融资、贸易融资、供应链管理、物流等相关工作经验者优先;

3有良好的金融资源、社会关系和业务开拓能力,能准确把握客户的需求,并争取有利条件;能够清晰了解竞争对手的产品、策略,并为客户分析比较,实现业务突破;

4、有银行融资渠道者佳;

5、具有较强的工作责任心、敬业精神、良好的团队合作精神和组织协调能力。市场总监岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、根据公司发展战略方向及市场调研来制定团队的业务开展计划,确保业务指标有效地完成,达到团队所制定的业绩要求;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;(负责服务于vip客户及高净值客户资源的拓展,为高净值客户提供全方面金融理财服务)

3、挖掘并与客户建立长期深度的合作机会,建立并保持长期良好的合作关系;

定期对客户进行回访及客户跟踪服务,增强与客户的粘性;

4、不断加强对金融方面的知识学习并熟悉公司发行的每款产品知识及特点,提高自已的专业性及职业素养;

5、负责团队管理建设,实行优胜略汰制。制定、执行完善性可持续性运营方案。

任职要求:

1、大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业,有afp、cfp等金融相关证书优先;

2、多年(3年以上)销售管理经验,有证券、p2p、期货、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3、把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,银行私行工作经验优先;

4、带团队/带单入职;

5、诚信合规,认同公司文化。

市场总监岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、准确把握公司的品牌定位,公司产品设计风格,根据市场需求和变化、区域特性和市场信息进行品牌策划;

2、制定与实施品牌营销战略、策略,地区覆盖及推广计划,包括日常维护工作;

3、建立和维护与媒体、消费者等公众的良好关系,树立良好的品牌形象;

4、根据品牌战略规划,领导完成对品牌形象的监督与管理,确保品牌形象的统一传播;

5、负责各目标媒体的筛选与媒体的全面合作推行;

6、完成公司的日常管理和品牌部工作的组织推动工作。

任职要求:

1、市场营销、广告、媒体等相关专业本科以上学历;

2、具备5年以上品牌工作经验,3年以上品牌管理工作经验;

3、具备丰富专业的品牌定位、策划宣传等知识以及经验;

4、具备专业的市场理论知识,具备品牌运作成功经验;

5、具备优秀的沟通协调能力。

市场总监岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、确定市场战密和费彻进路决缩执行的计划,组织分析、市场营销方案,完成企业的市场工作;

2、组织编制年度营销费用、内部利润指标等计划;

3、负责企业市场营销战略计划的制定与执行,以及对执行过程进行控制,做好协调工作;

4、对企业市场行为进行监督,对市场需求做出快速反应,促使市场营销效率最大化;

5、协调各职能管理部门,对部门的招聘、培训、激励,合理使用人才;

6、对企业外部与政府、媒体、社区、客户的交流与合作,以及把握行业政策与形势;

7、负责市场推广、品牌宣传与业务运营;

8、负责企业市场营销思想与理念的定位和指导工作;

9、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘;

10、负责审批营销人员的借款单、差旅费、假期等;

11、负责公司公关及危机公关的处理。

任职要求:

1、本科以上学历,营销、广告或经济相关类专业毕业,年龄在30~40岁;

2、至少8年以上品牌推广方面工作经验,5年总监及相当岗位工作经验;

3、熟悉企业市场推广、策划相关工作流程,对品牌的建设、宣传有独到的见解;

4、具有敏锐的市场感知力,能够有效把握市场动态和市场方向;具备密切的媒体合作关系,及企业高层客户资源,具备优良的协调、沟通、公关能力;

5、方案沟通、讲解能力强;有责任心,能承受较大的工作压力;有团队协作精神和积极主动意识;

6、金融企业市场推广相关工作经验者优先。市场总监岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、结合公司的市场定位和发展战略,完成市场调研与分析,介入营销战略的制定,参与塑造企业及产品形象、渠道管理等;

2、带领市场团队深入研究客户需求,协同各分支机构完成各类活动与推广方案;

3、负责公司市场条线化管理,对市场相关职责员工进行考核与培训,制定条线奖罚机制;

4、组织制定公司年度市场营销计划和市场营销费用,并监督计划执行情况,控制预算的支出;

5、拓展总部及各分子机构商务渠道,资源整合,并根据实际情况完成营销活动指引与异业联盟;

6、对市场和竞争对手进行分析,提出合理化建议,和业务端成员保持良好沟通;

7、建立并完善公司市场活动各项工作流程及体系,制定制度规范;

8、负责市场部的人员分工及工作指标,进行指导、提升、考核、管理和监督;

9、完成上级领导交办的其他事宜。

任职要求:

1、第一学历:全日制本科及以上学历;

2、专业:市场营销等相关专业;

3、工作经验:7年以上市场营销或相关行业工作经验,其中3年以上大型企业(集团公司)市场类相关工作经验,有系列或条线市场活动推广成功案例,具有丰富的商务拓展能力;

4、能力素质:对市场推广品牌营销有深刻的认识,有敏锐的市场洞察力;

5、其他要求:对市场工作富有激情,有团队精神,能接受出差,能适应工作压力。

第2篇金融渠道专员岗位工作职责

1、新渠道开发,渠道商的联络、考评、筛选、淘汰和更新工作;

2、行业推广渠道发展趋势分析;

3、执行渠道商的培训、售前协助、售后客户服务和技术支持;

4、配合渠道开发部门成本分析和控制方案;

5、完成领导交办的其他任务;

6、适应短期出差。

第3篇金融公司客服岗位工作职责

1、根据贷款要求,收集客户贷款所需资料;

2、接受客户咨询,记录客户咨询、投诉内容,按照相应流程给予客户反馈;

3、能及时发现贷款客户的需求及意见,并记录整理及汇报;

4、为客户提供完整准确的方案及信息,解决客户问题,提供高质量服务;

5、良好的工作执行力,严格按规范及流程进行工作或相关操作;

6、与同事或主管共享信息,进行知识积累,提供流程改善依据;

7、一站式解决客户需求,为客户提供贷款咨询和贷款进度服务。

第4篇金融操盘手岗位工作职责

1,了解金融投资行业,对金融投资有浓厚兴趣,致力于在本行业发展;

2,善于把握市场机会,及时交易确保账户利益最大化;

3,能按照上司的要求进行相关操作;

4,其他公司交办的相关事项。

第5篇金融客服专员工作岗位职责

每一个行业的客服专员所负责的详细工作都不同,以下以金融行业为例整理了金融客服专员岗位职责,仅供参考。

1、接受客户咨询,记录客户咨询、投诉内容,按照相应流程给予客户反馈;

2、能及时发现来电客户的需求及意见,并记录整理及汇报。

3、为客户提供完整准确的方案及信息,解决客户问题,提供高质量服务;

5、与同事或主管共享信息,进行知识积累,提供流程改善依据;

6、一站式解决客户需求,为客户提供全套咨询和购卡服务。

第6篇金融市场岗位工作职责

简介:金融市场是指资金融通市场,是资金供应者和资金需求者双方通过信用工具进行交易而融通资金的市场,广而言之,是实现货币借贷和资金融通、办理各种票据和有价证券交易活动的市场。

金融市场业岗岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责信托项目运营管理工作,包括:投资交易、收益分配清算、风险监控、信息披露、档案管理、项目合同审核等;

2、保持与外部机构、公司内部有关部门的有效沟通,保障项目正常运营;

3、制定与运营管理相关的业务制度和流程,协助完成流程、系统优化;

4、完成上级主管交办的其他工作和任务。

任职要求:

1、学历:本科及以上学历,金融、经济等相关专业背景,具有会计专业背景、cpa/cfa等资格者优先;

2、背景 : 具有会计师事务所工作背景者优先考虑;

3、技能:熟悉金融市场各类产品与工具,能够迅速跟进;具有一定的项目管理能力和风险判断能力,能熟练运用财务分析工具与相关办公软件;

4、能力:较强的风险意识和敏感性,良好的沟通协调能力和团队合作能力。金融市场岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、根据保理公司战略发展规划,负责对接银行、信托、融资租赁、资产管理公司等金融机构开发、商业谈判;

2、负责公司业务模型的方案讲解、演示以及推广工作;

3、负责合作渠道项目开展的协调工作,完成模型产品在合作渠道的应用;

4、参与商业保理业务方向的产品设计、结构优化、业务创新工作并按照公司相关要求做好项目风险把控以及合规整理;

5、完成保理公司决策层交办的其他目标任务工作。

任职要求:

1、28周岁以上,经济类、金融类、财务类、法律类相关专业,全日制本科以上学历;

2、5年以上银行、商业保理、融资租赁、零售金融、供应链金融等岗位经验;

3、3年以上相关行业金融渠道岗位经验;

4、具有丰富的产品开发能力和准确的业务分析能力,能够对于渠道资源进行定位并有效地开展有效地业务推进;

5、有较强地财务运营分析、成本控制、风险把控能力;熟悉abs、内保外贷、资管产品设计业务优先;

6、具有良好的沟通能力,能够承受工作压力、乐观向上。金融市场业岗岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、开发和维护集团外部各类金融机构(包括银行、产险、养老险、信托、证券等机构),并完成合作机构协议的签署。

2、推动外部渠道方和公司内其他事业部之间的资源整合,完成绩效指标;

3、负责外部渠道方的合作制度的管理和建立外部渠道方的经营管理;

4、负责综合金融外部渠道相关数据的分析总结;

5、负责收集各外部渠道方对租赁公司的业务需求、合作问题、建议等,提出创新产品或业务建议;

6、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制本科学历,金融、经济、财会、管理等专业,有3年以上金融机构(银行、保险、证券、信托)相关工作经验,有金融同业、资产交易、金融渠道合作等岗位经验优先;

2、熟悉公司基本业务流程及各项管理制度;

3、有较好的服务意识,和出色的沟通协调能力;

4、责任心强,工作细致认真,积极主动;

5、具有较强的抗压能力、团队协作能力。

第7篇金融工程分析师岗位工作职责

金融工程分析师职位描述(模板一)

岗位职责:

1、为集团公司、集团下属各子公司提供包括资产配置、风险管理、估值定价、信用分析等所需的量化工具、量化手段、量化支持以及量化产品等;

2、承担金融工程研究,包括但不限于金融市场分析,不同资产的估值定价、风险分析和管理,资产配置与组合管理,以及与此相关的量化模型开发和维护等工作;

3、收集、分析和处理各种数据, 搜集和整理业内外各类金融工程和量化管理成果,对投资逻辑进行模型化,形成投资策略模型;

4、在金融工程平台上完成对各种金融产品及金融衍生品的定价以及pnl分析,包括权益类金融衍生品、结构化信用衍生品等;

5、承担金融产品或金融衍生品的风险计算评估工作,以及帮助识别各类量化投资业务关键风险点;

6、承担创新型金融产品的设计开发和定量分析,研究新的金融模型和定价算法,并应用算法计算分析金融产品的收益风险特征;

7、完成上述模型、策略在产品中的开发、实现与测试。

任职要求:

1、学历水平:国内外知名院校的金融、统计、工程、计算机、数理及其他自然科学学科硕士或以上学历;

2、工作经验:具有境内外主要金融机构(券商、对冲基金、基金、第三方等)从事量化研究、金融工程、风险管理、量化策略开发、量化工具开发、金融科技软件开发等其中一方面或多方面的工作者优先考虑;

3、所需技能:对金融工程、量化研究、量化投资有浓厚兴趣,一年到三年相关研究工作经验,具有清晰的逻辑推理能力、扎实的数学建模和数理统计能力,具备策略开发能力和算法实现能力,对大规模金融数据处理和分析和挖掘能力,有大数据处理经验者优先,优异的编程能力(matlab、sas、r、python、c++、e_cel/vba、sql等),精通sql server,mysql,oracle等数据库管理系统的操作使用及管理;

4、良好的沟通能力,优秀的团队合作精神,具有强烈的责任心以及优秀的职业精神和职业道德。金融工程分析师岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责公司信息披露产品用户需求调研、分析整理及跟踪,撰写用户需求说明书与需求设计等相关文档;

2、使用e_cel或者matlab等工具对系统的指标及模型进行验证;

3、对用户进行业务及系统操作的培训;

4、及时了解并跟进用户方面的指标模型算法问题,协助支持人员及开发人员分析处理;

5、深入挖掘系统相关业务功能,进行深入的市场需求、技术趋势了解与分析,不断完善和扩展系统功能。

任职要求:

1、有较强的逻辑思维能力,分析能力,有丰富的金融及经济学理论知识,善于进行金融行业研究和挖掘;

2、具备较强的业务理解和学习能力,能快速学习新业务,较佳的规划文档撰写能力;

3、具备高度的责任感,主动好学,思路清晰,有很强的钻研精神,沟通协调能力佳,有良好的团队协作能力,工作有激情,能承受较大的工作压力;

4、熟悉资产管理业务、对资管信息披露内容和途径有认知者优先;