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签单管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，它涉及到销售流程的管理、客户关系维护、业绩考核等多个环节。该制度旨在规范销售行为，提高签单效率，确保公司的业务目标得以实现。
包括哪些方面
1. 销售流程管理：定义从客户接触、需求分析到合同签订的完整流程，明确各阶段的责任人和操作规范。
2. 客户关系管理：规定如何维护和提升客户满意度，包括沟通方式、服务标准和问题解决机制。
3. 业绩考核标准：设定签单量、签单金额、客户保留率等关键业绩指标，作为员工绩效评估的依据。
4. 奖惩机制：设立激励措施，如提成计算方法、优秀员工奖励，同时制定违规处罚规定。
5. 合同审核与风险控制：确保合同条款合法合规，预防潜在的法律风险。
6. 数据报告与分析：定期收集和分析签单数据，为管理层决策提供依据。
重要性
签单管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 提高效率：通过标准化流程，减少销售过程中的无效工作，提升签单速度。
2. 保障质量：统一的服务标准和风险控制，确保每个签单的质量和公司的声誉。
3. 激励员工：公正的业绩考核和奖惩机制，激发员工积极性，促进团队协作。
4. 优化决策：数据分析提供业务洞察，帮助企业调整策略，抓住市场机会。
方案
1. 制定详细流程：结合公司实际情况，细化销售流程，明确每个步骤的操作指南和时间要求。
2. 强化培训：定期对销售人员进行签单流程和客户服务的培训，确保他们理解并执行制度。
3. 实施监控：设立销售管理系统，实时跟踪签单进度，发现问题及时调整。
4. 反馈与改进：鼓励员工提出改进建议，定期评估制度效果，适时调整优化。
5. 公平透明：公开业绩考核标准，确保奖惩的公平性，增强员工信任感。
6. 法律咨询：邀请专业律师参与合同审核，确保制度符合法律法规，降低风险。
通过以上方案的实施，签单管理制度将更好地服务于企业的销售目标，推动公司的持续发展。
签单管理制度范文
第1篇 餐厅签单挂帐折扣管理办法
______有限公司
会所签单挂帐和折扣管理办法
第1条为规范会所收银管理,避免呆帐、死帐的出现,并促进会所销售业务的开展,结合实际情况,特制定本办法:
第2条为了促进会所销售业务的开展,公司可以给予部分单位消费签字挂帐的权利,个人消费严禁签字挂帐。
第3条 单位签字挂账规定:
3.1各单位若签字挂账,必须签署《签单消费协议书》。协议签订前,首先由销售部门和财务部负责调查单位资信情况。若可行经销售部门负责人签字并上报公司总经理审批后;方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿,同时给于违纪处理。
3.2签字挂账协议必须明确签字人员,并预留签字人的签字字样,双方单位盖章,法定代表人签字,明确各自权利义务。
3.3小型机关、行政、事业单位、新办企业原则上不允许签字;如签字造成损失,按3.1条处理;必须每月一结算,如果到期不结账,必须停止签字。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理。经审批后由财务部及时通知到会所收银员。
3.4原则上不允许担保签字,有特殊情况,关系单位或关系人需临时挂帐(无挂帐协议)的;遇有这种情况,必须由餐厅经理(销售部经理)或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐,并由担保人负责回收,公司其他人(含其他部门经理)无权担保挂帐。
第4条 挂帐应收账款的催收
4.1应收账款由财务部和销售部共同负责催收,财务部安排专人负责应收帐款和催收工作。
4.2财务部催收时间为双方协议规定时间,销售部应经常做好客户的联系工作,在做好推销的工作同时帐款催收工作。销售部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。
4.3催收人员应做好详细的催收情况记录,收回的款项做好标记,并在回单位后与出纳员办好款项交接手续,未能收回的款项要详细注明原因,经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项,报总经理批准后,及时做出相应的处理。
4.4催收记录应妥善保存,作为评价顾客资信的重要依据之一。
第5条 挂帐账单及传递的管理
5.1各吧台收银员对签字账单的合规性负责,审核内容包括:签字单位是否与本公司协议挂账,签字人是否协议规定的人员,字迹是否属实、清楚,金额是否正确。若签字账单存在上述问题,款项由该收银员负责收回,无法收回的,负赔偿责任。
5.2财务部往来帐款会计,应对账单的合规性、真实性负审核责任。若经往来账款会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的,该往来账款会计负连带责任,按过失处理。
5.3财务部往来帐款会计于每月5日、15日、25日上午 10 点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、销售部经理、分管副总经理和总经理。
5.4吧台之间帐单传递:当班收银员必须做好帐单的传递工作,不得延误。若出现因传递不及时造成漏结账现象,由该收银员全部赔偿并作违纪处理。
5.5往来财款会计审核后退回吧台的账单,即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款,由该经办收银员补办手续,若出现呆账、死账,由该收银员全部赔偿。
第5条 公司内部消费签单规定
5.1公司内部招待严格按照公司制度办理,公司在会所内的所有招待均须经总经理同意批准。
5.2各部门可根据本部门实际业务需要,由部门负责人提出申请,经公司总经理签字批准后按标准要求进行招待。
5.3凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由,并有经办人员的签字。
5.4各部门招待结算签单时须向收银员出示总经理签字同意招待的批示,收银员将批示原件附在帐单后送交财务部;如当时无批示原件,部门负责人须将帐单提交副总经理以上管理人员签字确认。否则由个人承担。
第6条 折扣的管理规定
6.1折扣包括:正常的菜金折扣、免零、赠券、送菜等。
6.2偶发事件折扣:通常是指因服务质量或菜品质量引发的宾客投诉,可按菜金九折处理,如遇客人有严重投诉直接影响公司声誉的,可视具体情况提高折扣率,事后按规定对责任人进行处理。
6.3会所经理、销售经理、财务经理经协商后制定不同折扣标准,经分管副总经理或总经理批准后实施。折扣标准的制定要考虑促进销售、vip持卡客户和签单协议、公司成本等多方因素。折扣标准经批准或者变动批准后,须在当天由财务部书面通知收银员。
6.4会所收银员在收现金时可以进行免零折扣,标准如下:
消费金额在50元以上200元以下的,可以折扣不满5元的零头和大于5元不满10元的部分。
消费金额在200元以上者,可以折扣不满10元的部分。
6.5公司副总经理以下人员无直接打折的权利,如遇特殊情况可通过会所经理按规定批准执行。
6.6在处理客人投诉或遇紧急情况时,经会所经理或者销售经理批准后,餐厅经理以上管理人员可先做超出权力范围折扣或招待处理,并在账单上签字,但事后必须落实责任人说明原因,由会所经理补签字并做出内部处理意见,然后报公司总经理决定处理意见。
6.7正常情况下,会所经理或者销售经理有菜金八折及送菜的权利,每餐送菜 3个的权利,且单菜价格不得超过20元;餐厅经理有菜金八八折、每餐送菜2个的权利,单菜价格不得超过15元。各级人员当天送菜个数不得累计使用。一般情况下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出权限要报请上一级领导批准,并签字确认,若发现私自加菜、低标高上、一桌多送等弄虚作假的现象,一经发现将给予当餐消费金额2倍的罚款及公司通报批评。
6.8超规定权限的折扣账单必须说明原因,所有折扣均不得以常客或熟客为由。属于服务或菜品质量问题的要附上处理结果和内部处理意见,由经办人、会所经理或者销售经理签字,报分管副总经理以上管理人员审批。
6.9所有折扣均须客人和当班主管以上管理人员签字确认,缺少者由收银员负责赔偿折扣部分。
第7条本管理办法由财务部负责起草、修改和解释工作。
第8条本管理办法制定、修改经总经理签批后实施执行。
第9条 本管理办法从2008年07月01日实施。
第2篇 餐厅签单挂帐折扣管理制度
______有限公司会所签单挂帐和折扣管理办法第1条为规范会所收银管理,避免呆帐、死帐的出现,并促进会所销售业务的开展,结合实际情况,特制定本办法:第2条为了促进会所销售业务的开展,公司可以给予部分单位消费签字挂帐的权利,个人消费严禁签字挂帐。第3条 单位签字挂账规定:3.1各单位若签字挂账,必须签署《签单消费协议书》。协议签订前,首先由销售部门和财务部负责调查单位资信情况。若可行经销售部门负责人签字并上报公司总经理审批后;方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿,同时给于违纪处理。3.2签字挂账协议必须明确签字人员,并预留签字人的签字字样,双方单位盖章,法定代表人签字,明确各自权利义务。3.3小型机关、行政、事业单位、新办企业原则上不允许签字;如签字造成损失,按3.1条处理;必须每月一结算,如果到期不结账,必须停止签字。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理。经审批后由财务部及时通知到会所收银员。3.4原则上不允许担保签字,有特殊情况,关系单位或关系人需临时挂帐(无挂帐协议)的;遇有这种情况,必须由餐厅经理(销售部经理)或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐,并由担保人负责回收,公司其他人(含其他部门经理)无权担保挂帐。第4条 挂帐应收账款的催收4.1应收账款由财务部和销售部共同负责催收,财务部安排专人负责应收帐款和催收工作。4.2财务部催收时间为双方协议规定时间,销售部应经常做好客户的联系工作,在做好推销的工作同时帐款催收工作。销售部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。4.3催收人员应做好详细的催收情况记录,收回的款项做好标记,并在回单位后与出纳员办好款项交接手续,未能收回的款项要详细注明原因,经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项,报总经理批准后,及时做出相应的处理。4.4催收记录应妥善保存,作为评价顾客资信的重要依据之一。第5条 挂帐账单及传递的管理5.1各吧台收银员对签字账单的合规性负责,审核内容包括:签字单位是否与本公司协议挂账,签字人是否协议规定的人员,字迹是否属实、清楚,金额是否正确。若签字账单存在上述问题,款项由该收银员负责收回,无法收回的,负赔偿责任。5.2财务部往来帐款会计,应对账单的合规性、真实性负审核责任。若经往来账款会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的,该往来账款会计负连带责任,按过失处理。5.3财务部往来帐款会计于每月5日、15日、25日上午 10 点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、销售部经理、分管副总经理和总经理。5.4吧台之间帐单传递:当班收银员必须做好帐单的传递工作,不得延误。若出现因传递不及时造成漏结账现象,由该收银员全部赔偿并作违纪处理。5.5往来财款会计审核后退回吧台的账单,即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款,由该经办收银员补办手续,若出现呆账、死账,由该收银员全部赔偿。第5条 公司内部消费签单规定5.1公司内部招待严格按照公司制度办理,公司在会所内的所有招待均须经总经理同意批准。5.2各部门可根据本部门实际业务需要,由部门负责人提出申请,经公司总经理签字批准后按标准要求进行招待。5.3凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由,并有经办人员的签字。5.4各部门招待结算签单时须向收银员出示总经理签字同意招待的批示,收银员将批示原件附在帐单后送交财务部;如当时无批示原件,部门负责人须将帐单提交副总经理以上管理人员签字确认。否则由个人承担。第6条 折扣的管理规定6.1折扣包括:正常的菜金折扣、免零、赠券、送菜等。6.2偶发事件折扣:通常是指因服务质量或菜品质量引发的宾客投诉,可按菜金九折处理,如遇客人有严重投诉直接影响公司声誉的,可视具体情况提高折扣率,事后按规定对责任人进行处理。6.3会所经理、销售经理、财务经理经协商后制定不同折扣标准,经分管副总经理或总经理批准后实施。折扣标准的制定要考虑促进销售、vip持卡客户和签单协议、公司成本等多方因素。折扣标准经批准或者变动批准后,须在当天由财务部书面通知收银员。6.4会所收银员在收现金时可以进行免零折扣,标准如下:消费金额在50元以上200元以下的,可以折扣不满5元的零头和大于5元不满10元的部分。消费金额在200元以上者,可以折扣不满10元的部分。6.5公司副总经理以下人员无直接打折的权利,如遇特殊情况可通过会所经理按规定批准执行。6.6在处理客人投诉或遇紧急情况时,经会所经理或者销售经理批准后,餐厅经理以上管理人员可先做超出权力范围折扣或招待处理,并在账单上签字,但事后必须落实责任人说明原因,由会所经理补签字并做出内部处理意见,然后报公司总经理决定处理意见。6.7正常情况下,会所经理或者销售经理有菜金八折及送菜的权利,每餐送菜 3个的权利,且单菜价格不得超过20元;餐厅经理有菜金八八折、每餐送菜2个的权利,单菜价格不得超过15元。各级人员当天送菜个数不得累计使用。一般情况下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出权限要报请上一级领导批准,并签字确认,若发现私自加菜、低标高上、一桌多送等弄虚作假的现象,一经发现将给予当餐消费金额2倍的罚款及公司通报批评。6.8超规定权限的折扣账单必须说明原因,所有折扣均不得以常客或熟客为由。属于服务或菜品质量问题的要附上处理结果和内部处理意见,由经办人、会所经理或者销售经理签字,报分管副总经理以上管理人员审批。6.9所有折扣均须客人和当班主管以上管理人员签字确认,缺少者由收银员负责赔偿折扣部分。第7条本管理办法由财务部负责起草、修改和解释工作。第8条本管理办法制定、修改经总经理签批后实施执行。第9条 本管理办法从2008年07月01日实施。
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